Haciendo negocios en el mercado de protección de cultivos de la India
1 de octubre de 2025 En los últimos años, la industria de protección de cultivos de India ha enfrentado reveses, sin embargo, continúa manteniéndose firme mientras avanza lentamente hacia nuevos territorios.
Mordor Intelligence reported that the Indian agrochemical market is at U.S. $9 billion in 2025 and projected to reach U.S. $12.7 billion by 2030.
Las empresas indias ofrecen más que genéricos. Han ampliado sus servicios y expandido su capacidad de fabricación para mantenerse al día con las tendencias que favorecen la sostenibilidad, la innovación y la diversidad de la cadena de suministro.
“India está pasando de fabricar formulaciones agroquímicas genéricas a invertir en I+D para formulaciones novedosas y patentadas”, afirma Abhijit Bose, Presidente Ejecutivo y Director de Operaciones de Tagros Chemicals.
Rajesh Kumar Agarwal, Director General de Krishi Rasayan Exports, coincide en que en India no solo se enfoca en genéricos.
“I would say the Indian agrochemical sector is no longer just about supplying products—it’s about shaping the future of farming,” says Agarwal. “The country sits at the intersection of three powerful forces: food security, sustainability, and adoption of technology. Farmers are becoming more data-driven, policymakers are pushing for greener solutions, and global supply chains are looking to India for harvesting growing business opportunities.”
¿Qué ha cambiado?
Con varios impulsores y detractores a lo largo de los años, la gran disrupción que nadie esperaba en 2025 llegó a través de los aranceles estadounidenses.
“Un problema importante que afecta a la industria agroquímica india es el arancel 50% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá un impacto significativo en las exportaciones agroquímicas indias”, dice Pradip Dave, presidente de la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Pesticidas de la India (PMFAI) y presidente de AIMCO Pesticides Ltd., “ya que Estados Unidos es uno de los mayores destinos de exportación de agroquímicos para las empresas agroquímicas indias”.
Sin embargo, debido a que las empresas indias están expandiendo sus servicios, intensificando la protección de la propiedad intelectual (PI) y agregando nueva tecnología, las empresas indias están interactuando con empresas fuera de los EUA.
“Las empresas japonesas están mostrando gran interés en fabricar en India y tienen asociaciones a largo plazo, lo que refleja claramente la confianza en las capacidades de los proveedores indios”, afirma Shalabh Jain, Director Ejecutivo de Hemani Industries, Ltd.
“Contract manufacturing and contract research organizations (CROs) are becoming very prominent for these partners,” says Jain. “Indian companies are quick to respond from concept to commercial.”
Another driver of growth is the “Make in India” incentives supporting local manufacturing to become more self-reliant.
“India is pushing domestic production of technicals and its intermediates,” says Agarwal. “This is reducing dependence on imports and is creating a stronger local base of suppliers. For external sourcing partners, this means they can now explore India not just as a market but also as a reliable global supply hub.”
Otros cambios en el país incluyen la digitalización de los minoristas agrícolas en la entrega, el seguimiento del inventario y la participación de los productores.
“En 2024, los minoristas de insumos agrícolas representaban aproximadamente 70% de la cuota de mercado”, afirma Bose, “mientras que las plataformas de comercio electrónico están creciendo rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 16,5% proyectada hasta 2030. Los minoristas agrícolas están aprovechando las plataformas de crédito digital y los canales en línea para optimizar los ciclos de compra y ampliar su alcance”.
Consideraciones estratégicas
Uno de los mayores obstáculos para operar en el sector de protección de cultivos en cualquier país es abordar las regulaciones. Agarwal anima a las empresas a contar con un experto local que les ayude a crear una estrategia sólida para acceder al mercado indio.
“Understand the regulatory roadmap,” says Agarwal.
“Interactúe tempranamente con el CIB&RC (Comité Central de Registro y Junta de Insecticidas) y manténgase al tanto de las próximas pautas sobre biopesticidas, seguridad y envasado”, dice Agarwal.
Bose también destaca la importancia de conocer las etiquetas y los límites internacionales de residuos.
“Adapte las etiquetas ahora para cumplir con los requisitos bilingües y de código QR”, afirma Bose. “Haga un seguimiento de las aprobaciones de CIB&RC y alinee rápidamente las cadenas de suministro una vez notificados los LMR. Supervise continuamente los principales destinos de exportación (como la UE) para detectar cambios en los valores de referencia de los LMR”.
Además de las estrategias regulatorias, es importante aprovechar los incentivos comerciales del Gobierno de India.
Las recomendaciones presupuestarias de las asociaciones industriales para 2025-26 incluyen una deducción ponderada de 200% para I+D, un arancel aduanero uniforme de 10% (en lugar de posibles aumentos a 30%) y una reducción del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de 18% a 12% para fomentar asequibilidad e innovación, afirma Bose. Además, las empresas deben conocer los Incentivos Vinculados a la Producción (PLI), que, en el marco de la iniciativa "Hazlo en India", se crearon para estimular la fabricación local.
Agarwal’s Five Quick Tips for Good Business
1. Integración de tecnología: “Los drones para la pulverización y la captura de datos, la monitorización del suelo basada en el IoT y el diagnóstico de cultivos basado en IA están ganando terreno, especialmente con el apoyo gubernamental a la agricultura digital”, afirma Agarwal. “Las empresas agroquímicas que integran servicios de asesoramiento, herramientas de precisión e insumos para la protección de cultivos crearán propuestas de valor más sólidas para los agricultores y se diferenciarán de la competencia”.
2. Carteras personalizadas: With changing crop patterns, climate change, and the Government of India’s incentives for farmers to shift to cash crops, like fruits and vegetables, Agarwal says, “Distributors must tailor product portfolios to cater crop- and region-specific needs instead of relying on broad-spectrum products alone.” Integrated pest management plans can be customized to meet growers’ needs while reducing environmental and health impacts.
3. Asociaciones locales: Colaborar con una empresa india consolidada puede acelerar el crecimiento. «Un socio local aporta la comprensión necesaria de los requisitos de cumplimiento normativo, la dinámica y el comportamiento de los canales comerciales, así como un profundo conocimiento del comportamiento de los productores, las necesidades regionales de los cultivos y las relaciones gubernamentales», afirma Agarwal. «Las alianzas también aportan credibilidad y ayudan a los nuevos participantes a escalar con mayor rapidez y facilidad en el entorno altamente competitivo de India».
4. Plan de juego a largo plazo: Prices and availability of intermediates is not as predictable due to global energy costs, shipping logistics, and trade policies. Sourcing teams that plan for longer-term contracts and diversified supplier networks mitigate risks. “The real opportunity lies in co-creating solutions with Indian partners and farmers—whether that’s combining chemistry with biology, pairing products with digital tools, or developing molecules tailored for India’s diverse cropping systems,” says Agarwal.
5. Participación de los productores: Las empresas que invierten en la educación de los agricultores y en soporte posventa tienden a ganar lealtad a largo plazo y preferencia de marca.
Oportunidades: genéricos y más allá
Mientras India crece en diversidad de servicios y mercados en expansión, todavía se puede contar con ella para la fabricación de genéricos.
Se esperaba que alrededor de $4.2 mil millones de productos perdieran su patente alrededor de 2023, lo que abriría la puerta a la fabricación de unos 26 principios activos como moléculas genéricas, afirma Bose. "Aproximadamente 75% de principios activos a nivel mundial ya no tienen patente, lo que ayuda a los productores indios a exportar genéricos asequibles y a desarrollar una cartera competitiva de productos".
Además de los ingredientes activos genéricos, se encuentran los productos biológicos. Esto se debe a las inversiones de las Naciones Unidas en la restauración del suelo y al apoyo del Gobierno de India a los productores indios para que accedan a los mercados de alimentos orgánicos.
“La demanda de productos de origen biológico, como los biopesticidas, está aumentando significativamente, impulsada por la concienciación ambiental y el apoyo gubernamental”, afirma Bose. “Se proyecta que el mercado de biopesticidas en la India crecerá de aproximadamente US $218 millones en 2024 a US $348 millones en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente 9.8%”.
También existe una creciente demanda de productos químicos verdes, bioestimulantes y nanoformulaciones innovadoras, sistemas de liberación controlada y productos de aplicación de precisión basados en drones.
Another area of opportunity is the post-harvest management and crop value protection.
“India loses a significant portion of its produce post-harvest due to value increase in transportation, logistics, storage and pest infestations,” says Agarwal. “There is rising demand for grain protectants, fumigants, and safe storage solutions, making this a promising opportunity for international firms with expertise in this area.”
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