¿Qué tan grande puede llegar a ser China?
3 de mayo de 2011 China atraviesa una ola de prosperidad. Desde la fabricación hasta la ingeniería y la arquitectura, el país está lleno de crecimiento y aparentemente se está expandiendo en todas direcciones. El crecimiento del PIB del país supera a casi todos los países, y su clase media en ascenso está respaldando los gastos en todo, desde automóviles hasta bebidas energéticas.
Los fabricantes, importadores y exportadores de productos fitosanitarios de China siguen la misma tendencia al alza. Los volúmenes de ventas están en máximos históricos y los ingresos están a la par con los ingresos de 2008, que fueron artificialmente altos debido al alto precio de los herbicidas, principalmente el glifosato.
Al hablar aquí con formuladores, fabricantes y exportadores, queda claro que un optimismo burbujeante sigue monopolizando las actitudes y las operaciones. China es el cuarto mercado de protección de cultivos más grande del mundo detrás de la UE, EE. UU. Y Brasil, y está creciendo a nivel nacional.
En 2009, menos de una cuarta parte de los pesticidas fabricados en China llegaron al mercado de exportación. Entonces, a pesar de la amplia variedad de sustancias activas que se originan en China, tres cuartas partes de todos los pesticidas terminan en el mercado interno y muchos de estos productos son formulaciones terminadas, mientras que los productos exportados tienden a ser productos de grado técnico.
El mayor uso de productos fitosanitarios a nivel nacional ha contribuido a impulsar seis años consecutivos de cosechas extraordinarias en China. El impulso del gobierno central para producir más alimentos, piensos y fibra para el país está impulsando una mayor demanda de formulaciones terminadas y, consecuentemente, creando más competencia en el mercado nacional de formulaciones.
Junto con las expansiones de capacidad bien documentadas entre los fabricantes de China, sus importaciones de pesticidas han aumentado cada año durante la última década. Esta tendencia creciente del uso doméstico de pesticidas ha cambiado la percepción que tiene la industria de China: desde el origen de las moléculas hasta el mercado objetivo.
“Es importante que tengamos presencia en el mercado local; es importante estar en contacto con los mercados a los que atiende ”, dice James Bristow, director ejecutivo de Rotam Global AgroSciences, que tiene su sede en Hong Kong y mantiene operaciones de I + D y fabricación en China continental.
El grupo internacional de Rotam planea superar los $200 millones en ventas este año, y gran parte de ello se debe a la expansión de las operaciones en China. La empresa produce 35 moléculas centrales y tiene otras 15 en alguna etapa de desarrollo, incluidas formulaciones de carbonato para el mercado chino.
“Todo el concepto es maximizar los éxitos de taquilla una vez que ha llegado el vencimiento”, dice Bristow. "Y creemos que se obtienen enormes beneficios en las formulaciones premium de tecnologías posteriores a la patente".
La empresa no está sola. Parece que todas las empresas que se han expandido durante la última década se están enfocando en una mejor tecnología de formulación para diferenciarse en los mercados donde quieren expandirse. Este tipo de crecimiento estratégico requiere no solo mejores formulaciones, sino también sólidas estrategias de mercado.
Shanghai para siempre, una empresa comercial creada en 2003, también está equilibrando el crecimiento con una combinación de ventas nacionales de productos formulados, que aporta aproximadamente la mitad de sus ingresos.
"Los estándares ambientales para las fábricas de origen son muy costosos de mantener en cumplimiento", dice Robert Huang, subdirector general de Shanghai Forever. "Las formulaciones son más fáciles de aprobar porque la supervisión ambiental no es tan rigurosa y las ganancias son mejores con las formulaciones porque los equipos y las instalaciones son menos costosos".
Shanghai Forever es una empresa de exportación que subcontrata su trabajo de formulación a otras plantas, estableciendo efectivamente la fabricación a cargo, principalmente para mercados de segundo nivel donde la competencia es menos rigurosa. La estrategia ayudó a la compañía a expandirse a $60 millones en ingresos de 2010, y continúa enfocándose en mercados medianos, especialmente en América Latina. Chile, Perú, Bolivia y Paraguay representan oportunidades en las que las barreras de entrada son más bajas que en mercados como Estados Unidos, la UE y Brasil, y la competencia también es menor. Se estima que Chile y Paraguay tienen alrededor de $300 millones de mercados, según datos de ALINA. Bolivia y Perú son alrededor de $200 millones de mercados. También existen oportunidades en Colombia ($422 millones), Ecuador ($230 millones) y Venezuela ($207 millones).
AgroDragon también se centra en su formulación final para los mercados de exportación.
"Nos estamos enfocando en vender nuestras propias marcas", dice Sharon Sun, vicegerente general de AgroDragon, y agrega que la compañía ha tenido un crecimiento de 100% desde que comenzó a operar en 1999 hasta 2007. La compañía ganó $25 millones en 2010 y espera un salto de 10%. este año. “Las multinacionales están mejorando sus productos todo el tiempo, por eso es importante que nosotros también lo hagamos”.
Muchas veces, mejores formulaciones conducen a mejores asociaciones. A Grupo Qiaoji, una empresa de Shanghai conocida por sus formulaciones de calidad, la reputación de la empresa ha logrado acuerdos de fabricación por pago con multinacionales que representan la mayor parte del negocio de la empresa.
“Somos diferentes porque nos enfocamos en la calidad perfecta”, dice Stephen Cao, presidente y gerente general de Qiaoji. “Es por eso que las multinacionales pueden distribuir nuestros productos terminados en otros países. Son fabricados y empaquetados íntegramente por nosotros y distribuidos por las multinacionales.
"Tenemos algunos productos de grado técnico, pero la mayoría de nuestros expertos dedican su tiempo a la tecnología de formulación como lo hacen las empresas más grandes", dice Cao. Quaoji ahora posee dos fábricas de formulación modernas en la provincia de Jiangsu con aproximadamente 200 empleados en toda la empresa.
Crunch laboral
En los últimos años, algo ha estado sucediendo en las industrias manufactureras de China que pocos previeron. Los costos laborales están aumentando drásticamente, especialmente en el sur de China, un centro de fabricación tradicional. En Shenzhen, se dice que los salarios de los trabajadores de las fábricas se han duplicado en los últimos dos años, y aumentos similares son válidos para el resto de la costa este.
Una encuesta reciente del Standard Charter Bank de China a 87 empresas muestra que se espera que los salarios de 2011 aumenten hasta 15% además del aumento de 10% en 2010. Algunos analistas predicen aumentos de 30% en los salarios. China Labor Watch, una organización que investiga las condiciones de los trabajadores en el sector exportador de China, estima que los salarios de los trabajadores migrantes en la industria manufacturera aumentarán 15%.
Gran parte de los aumentos salariales son específicos de la región y dependen de la disponibilidad de los trabajadores. Se estima que casi el 30% de los trabajadores de las fábricas en el sur de China no regresaron a sus trabajos después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero. Muchos economistas y sociólogos conjeturan que muchos trabajadores migrantes regresaron a sus hogares en las provincias del interior para cultivar, una empresa que dejaron vacante para obtener salarios más altos en las fábricas. Además, algunos dicen que 40 años de política de un solo hijo de China significan que la economía china ha estado creando empleos más rápido de lo que la sociedad puede crear trabajadores. Los tipos de cambio también influyen.
Cualquiera que sea el caso, está surgiendo un nuevo paradigma. El crecimiento económico está superando a la fuerza laboral disponible, creando una demanda de salarios más altos que está afectando la rentabilidad de la comunidad manufacturera, incluidos los fabricantes de pesticidas.
“Si la situación actual persiste durante los próximos 10 años, entonces hundirá la industria china de pesticidas”, dice Cao. "El mercado acepta una nueva marca paso a paso, y la percepción de las marcas chinas aún no permite que los precios suban para cubrir los costos de materiales y mano de obra".
Sin embargo, el aumento de los salarios podría no ser algo malo para la industria manufacturera china, ya que intenta revalorizar sus productos en la economía de exportación.
"En los próximos cinco años, necesitamos reforzar el uso de fungicidas, tratamientos de semillas y productos químicos ecológicamente amigables de bajo uso para el mejoramiento de toda China y la industria de protección de cultivos", dice Sun Shubao, secretario general de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos de China. “A nivel nacional, creemos que el aumento de los precios laborales es algo bueno. En el pasado, China ha dado la impresión de que nuestra mano de obra es demasiado barata para los productos manufacturados, y ahora los costos laborales afectarán los valores en divisas de los productos ".
Estos factores del mercado están obligando a las empresas chinas a tomarse en serio sus mercados y sus productos, que es exactamente lo que el gobierno quiere facilitar en este sector.
“Necesitamos dejar de aprobar permisos para nuevos sitios de fabricación de sustancias activas que ya tienen demasiado suministro, incluidos glifosato, paraquat e imidacloprid”, dice Sun. “Esto debe suceder porque el exceso de oferta amenaza el éxito de empresas más grandes y más fuertes, que en última instancia tienen una responsabilidad social más dedicada a China y las industrias a las que sirven. Los problemas de seguridad alimentaria, por ejemplo, surgen principalmente de empresas más pequeñas sin una mentalidad de responsabilidad social ".
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