Reducción de riesgos: invertir en biorracionales y sortear los cisnes negros
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Bob Trogele, miembro independiente de la junta directiva, inversor y empresario de Trogele Energy & Consultancy Comparte sus ideas sobre por qué, cómo y quién invertir o asociarse en el sector de la biorracionalidad agrícola y ofrece algunas advertencias sobre errores y trampas comunes. Aprenda a ser un inversor inteligente al considerar cuidadosamente cinco puntos de control. Escuche el podcast para conocer esta información, así como el análisis de Trogele sobre los cisnes negros de 2024.
*A continuación se muestra una transcripción editada y parcial del podcast.
Evite las empresas biológicas con estas 8 características
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Falta de enfoque
Las empresas que intentan entrar en demasiados mercados con demasiada rapidez se quedan sin liquidez. No vinculan su modelo de innovación a las necesidades del mercado, lo que causa problemas a las empresas más pequeñas.
En el caso de las entidades más grandes, ¿pueden gestionar una cultura empresarial? En los últimos años, hemos visto muchas adquisiciones por parte de empresas más grandes. Unos años más tarde, ¿qué pasó con esa empresa biológica adquirida? Las grandes empresas priorizan sus inversiones. Si una gran empresa adquiere una empresa biológica con muchos proyectos pequeños, ¿está dispuesta a financiar esos proyectos pequeños? La respuesta suele ser no. La empresa va a financiar sus grandes proyectos y la empresa biológica no progresará.
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Inadaptado cultural
Cuando las empresas biológicas se fusionan con una empresa sintética tradicional, pueden existir puntos de vista muy diferentes sobre la industria, la inversión, los mercados, etc. ¿La cultura de la empresa adquirida encajará con los valores y la misión de la empresa inversora?
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No hay plan de acceso al mercado
Si una empresa le ofrece a un agricultor un producto biorracional, el agricultor necesita educación. Para ello es necesario reunirse con los agricultores. Ese tipo de educación y fomento de la confianza requiere dinero. Las empresas tienen que poner vendedores en el campo y mostrarle al agricultor cómo utilizar el producto.
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No entender el negocio biológico
¿Entienden el negocio biológico? Los microbios son organismos vivos. Es biología. ¿Entienden realmente cómo fabricar el producto e invertir en una línea de producción? Se requiere mucho aprendizaje para llevar los productos biológicos al mercado con éxito.
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Falta de flujo de caja positivo
La empresa que vende debe tener un flujo de caja positivo. Los inversores en el sector biorracional no están dispuestos a asumir riesgos en empresas que no tengan un flujo de caja positivo.
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Modelo de negocio poco realista
¿Tiene la empresa biológica un modelo de negocio que genere una alta tasa de adopción? ¿Cuál es el modelo de negocio? Los inversores necesitan conocer todos los detalles.
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Falta de eficacia del producto
Además, ¿existen pruebas de que el producto funciona? ¿Cómo funciona el producto? ¿Cómo funciona el modo de acción? Los inversores deben comprender toda esta información.
Cinco puntos de control de diligencia debida antes de invertir o adquirir una empresa biológica
Tenga en cuenta estas cinco categorías y preguntas al considerar adquirir o invertir en una empresa biológica.
Equipo de gestión
¿Quién es el director ejecutivo? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Ha realizado este tipo de negocios antes? ¿Ha invertido personalmente o solo está recibiendo las ganancias?
Modelo de negocio ejecutable
¿Es ejecutable el modelo de negocio? ¿Es posible implementarlo? ¿Es lo suficientemente diferenciado? ¿Es lo suficientemente específico?
Finanzas
¿Tienen flujo de caja positivo? ¿Tratan el dinero de los inversores como si fuera suyo o están despilfarrando? ¿Tienen activos valiosos, propiedad intelectual e ingresos? ¿Cuál es la tasa de adopción de sus productos?
Propiedad intelectual
Existen muchas zonas grises en materia de propiedad intelectual. ¿Tienen protección sus productos biológicos? ¿Han invertido tiempo y dinero en investigar para comprobar si lo que están creando está realmente protegido? ¿Puede otra empresa copiar lo que se está produciendo?
Cultura
¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se les paga a los vendedores? ¿Les está pagando un salario fijo o les está pagando una comisión? ¿Tienen buenos emprendedores dentro de su fuerza de ventas? ¿Reciben incentivos por hacer crecer el negocio rápidamente o les están pagando como a cualquier otra persona? ¿Tienen la oportunidad de obtener una parte del negocio, especialmente si tienen éxito? ¿Están lanzando productos de manera regular? ¿Es un entorno creativo?