Presidente Donald Trump: Impacto en la industria de agroquímicos y el comercio con China

Por Jim De Lisi

Desde el Día de la Liberación, el 2 de abril de 2025, ha existido incertidumbre entre los importadores a EUA, quienes trabajan bajo una gran presión. Desafortunadamente, esta incertidumbre persistirá hasta que la Administración Trump complete la negociación de acuerdos arancelarios recíprocos con países clave que impactan nuestra industria, o hasta que la Corte Suprema de EUA pronuncie sobre la constitucionalidad de las acciones de la Administración.

Los aranceles al fentanilo en China se mantienen en una tasa fija de 20% y no permiten la devolución de derechos a las exportaciones. También existen aranceles al fentanilo en Canadá (ahora 35%) y México (ahora 25%) para las importaciones que no cumplen con las reglas de origen del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Los aranceles recíprocos con China se establecen actualmente en 101 TP3T, con numerosas excepciones aplicables a todos los socios comerciales. Si bien la lista de excepciones se ha mantenido estable, la tasa ha llegado a 1251 TP3T. (véase el Anexo 2, lista de excepciones).

Esta tasa se mantendrá hasta el 12 de agosto. Los secretarios Bessent y Lutnik mantuvieron una exitosa ronda de negociaciones con sus homólogos chinos en Europa y lograron un acuerdo para extender la pausa por 90 días adicionales, sujeto a la decisión final del presidente Trump. Si bien aún no se ha concretado, es probable que la pausa se extienda hasta el 10 de noviembre de 2025. Sin embargo, informes recientes sugieren que China continúa frenando las exportaciones de tierras e imanes poco comunes. Esto podría provocar que la Administración reconsidere su postura y vuelva a imponer aranceles muy elevados a las exportaciones chinas a EUA.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha estado trabajando con numerosos países para intentar negociar acuerdos. El factor clave es la reciprocidad arancelaria, diseñada en teoría para compensar las barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones estadounidenses en cada país. A continuación se muestra una lista de estas tarifas.

Muchas de estas tarifas se modificaron recientemente mediante un intercambio de cartas. Muchas de estas cartas incluyen importantes compromisos de inversión en EUA (especialmente en la UE, Japón y el Reino Unido), así como importantes compromisos de compra de bienes y servicios estadounidenses. Todas ellas ofrecen condiciones muy favorables para las exportaciones estadounidenses, incluyendo la eliminación de barreras no arancelarias y un trato preferencial libre de aranceles.

Las tarifas revisadas para los países importantes para el comercio de agroquímicos, vigentes a partir del 7 de agosto de 2025, parecen ser las siguientes: Brasil (10% + 40%), UE (15%), India (25%), Indonesia (19%), Israel (15%), Japón (15%), Malasia (19%), Corea del Sur (15%), Suiza (39%), Taiwán (20%), Vietnam (20%) y el Reino Unido (10%). Se asume que los países que no figuran en esta lista volvieron a las tarifas publicadas originalmente.

La tasa actual de 10% para todos los países, excepto China, Canadá y México (para productos que cumplen con las normas de origen del T-MEC), probablemente se mantendrá vigente para todos los demás. En teoría, aún podría haber tiempo para algunas revisiones para los países que están actuando de buena fe. Sin embargo, es evidente que el presidente Trump es quien debe decidir.

Al parecer, todos estos acuerdos incluyen una tarifa para los transbordos de 40%. La definición de estos envíos es imprecisa actualmente, ya que, por lo general, son ilegales. Parece que la intención es aplicar esta nueva tarifa 40% además de las sanciones existentes para este tipo de acciones.

Tres tribunales diferentes han dictaminado que las acciones del presidente no están permitidas por la ley a la que hizo referencia. Es probable que la única de estas acciones que tenga relevancia sea el Tribunal de Comercio Internacional (CIT). Ubicado en la ciudad de Nueva York, este tribunal fue designado por el Congreso para resolver disputas relacionadas con el comercio internacional. Falló en contra de todo este programa, que incluiría los aranceles al fentanilo (Canadá, México, China), así como los aranceles de reciprocidad.

La Administración apeló de inmediato y, a la fecha de este artículo, la decisión del CIT se mantiene pendiente hasta que el Tribunal de Apelaciones dicte sentencia. Los argumentos se presentaron ante un panel de 11 jueces el 31 de julio. Según informes, los jueces se mostraron muy escépticos ante la postura de la Administración.

Los otros dos casos, uno en Washington DC y el otro en California, probablemente se incluirán en este caso.

Quien gane en la División de Apelaciones seguramente apelará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es muy probable que se conceda una suspensión hasta que se dicte sentencia. Se espera que la Corte Suprema tramite este caso con celeridad. Sin embargo, aun así, es improbable que se pueda completar un fallo final antes de mediados del cuarto trimestre, como muy pronto. Si se mantiene este plazo, la Administración tendrá amplio margen de maniobra para lograr sus objetivos.

Si el Tribunal Supremo falla en contra de la Administración, cualquier acuerdo arancelario alcanzado probablemente será nulo. Además, dicha sentencia podría exigir el reembolso de los aranceles recaudados. Sin embargo, las disposiciones no arancelarias acordadas por socios comerciales individuales podrían mantenerse.

También existe una demanda colectiva que exige el reembolso de todas las tarifas previamente pagadas. Esta demanda será irrelevante si el tribunal falla a favor de la Administración.

Si el tribunal falla en contra de la Administración, existen otras maneras de lograr sus objetivos. Sin embargo, su alcance seria mucho más limitado y requeriran plazos de notificación y presentación de comentarios.

• Un proceso permitiría aplicar tarifas 15% de forma generalizada durante un período de tiempo limitado, probablemente 150 días.
• El presidente también podría ampliar el proceso 301 que utilizó durante su primera administración y que aún sigue vigente contra China. Dado que China ya es un objetivo, podrían mantener un enfoque agresivo similar. Sin embargo, los demás países afectados requerirían un período de notificación y comentarios que probablemente se extendería al menos seis meses. Sería inaudito tomar esta medida contra varios países simultáneamente.
• No ha habido indicios de que el proceso 201, que debe estar relacionado con Defensa, se esté considerando en estos casos, con la excepción de los derivados del cobre. El 1 de agosto entrará en vigor una nueva tasa arancelaria de 50% para los compuestos de cobre.

El siguiente gráfico, modificado el 3 de agosto de 2025, representa la situación actual de diversos agroquímicos importantes. Incluye los aranceles totales (excepto el 2,4 D por los derechos antidumping) para China, así como importantes fuentes alternativas de importación de Estados Unidos.

NUEVO GRÁFICO: No es texto activo en el documento de Word. No puedo hacer nada con él (no puedo cambiar la tipografía ni añadir color). Solo puedo colocarlo como gráfico.

El gráfico a continuación muestra los aranceles totales, nuevamente a excepción de los márgenes de dumping 2,4 D de los principales países que exportan productos formulados a los EUA.

China	301	Fentanilo	Arancel	Recíproca	Total	producto	nosotros
	25.0%	20.0%	6.5%	10.0%	61.5%	Aromático	sí
	25.0%	20.0%	5.0%	10.0%	60.0%	Otro	sí
India	Tarifa base	Recíproca	Total	Alemania	Tarifa base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	25.0%	31.5%	Aromático	6.5%	15.0%	21.5%
Otro	5.0%	25.0%	30.0%	Otro	5.0%	15.0%	20.0%
Suiza	Tarifa base	Recíproca	Total	Taiwán	Tarifa base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	39.0%	45.5%	Aromático	6.5%	20.0%	26.5%
Otro	5.0%	39.0%	44.0%	Otro	5.0%	20.0%	25.0%
Japón	Tarifa base	Recíproca	Total	Israel	Tarifa base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	15.0%	21.5%	Aromático	6.5%	15.0%	21.5%
Otro	5.0%	15.0%	20.0%	Otro	5.0%	15.0%	20.0%
Corea	Tarifa base	Recíproca	Total	Vietnam	Tarifa base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	15.0%	21.5%	Aromático	6.5%	20.0%	26.5%
Otro	5.0%	15.0%	20.0%	Otro	5.0%	20.0%	25.0%

Revise todos estos detalles con sus expertos en tarifas antes de tomar cualquier acción basada en este cuadro.

Para quienes deseen duplicar este gráfico para sus propias importaciones, es importante utilizar todas las columnas, ya que las tasas de cada columna están sujetas a cambios, independientemente de las demás. La ventaja de este enfoque es que, si después del 7 de agosto las tasas recíprocas cambian para ciertos países, se pueden agregar columnas para reflejar dichos cambios.

Debemos aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los importadores que la formulación de un agroquímico generalmente no constituye una transformación sustancial según las definiciones de la Aduana estadounidense. Por lo tanto, si importa un producto a EUA desde un tercer país que contiene un ingrediente activo chino, a efectos de etiquetado, es probable que dicho material esté correctamente clasificado según su lugar de formulación. Pero a efectos arancelarios, es probable que ese producto siga siendo chino y, por lo tanto, esté sujeto a la situación arancelaria vigente en el momento de la importación.  En caso de duda, se recomienda buscar una resolución aduanera vinculante.

También se recuerda a los lectores que el ciudadano estadounidense individual que firma la declaración de importación es el único responsable de asegurarse de que todas las declaraciones en ese documento sean precisas y correctas, incluida la valoración.

La regla de origen modelo, prevista para el acuerdo comercial recíproco, incluye una regla de origen muy estricta, el valor de contenido 80%. Este valor incluye componentes procedentes de EUA o de cualquier otro país con el que EUA tenga un acuerdo comercial recíproco que incluya un arancel igual o inferior al del país de origen. Esta regla impide la importación a EUA de un agroquímico formulado que no contenga un IA fabricado en el país.

Por último, la USTR y la Aduana están decididos a procesar enérgicamente a los evasores. De hecho, es muy probable que se incluya un capítulo sobre este tema en los compromisos que los países deberán asumir para satisfacer al presidente Trump, que les exige específicamente ayudar a Estados Unidos a localizar a los evasores.

Todas las tarifas recíprocas, excepto las de la UE, donde 15% es el arancel total, se sumarán a la tarifa que sea aplicable a una línea individual de 10 dígitos en el arancel de EUA.

Si un producto se carga en su último modo de transporte antes del 7 de agosto y pasa por la aduana de EUA antes del 5 de octubre de 2025, no estará sujeto a aranceles adicionales.

Rusia/Ucrania 

El presidente Trump está decidido a encontrar una manera efectiva de obligar a Rusia a negociar un acuerdo pacífico con Ucrania. Le había dado al presidente Putin 50 días para aceptar dichas conversaciones, plazo que posteriormente se redujo a 5-10 días. Por lo tanto, a partir del 8 de agosto, el presidente Trump podría imponer aranceles secundarios sustanciales a países clave que importan productos energéticos rusos, incluido el petróleo. Aranceles de 1001 TP3T o más podrían estar a la vista para China, India y Brasil, y quizás algunos otros. Es probable que se trate de gravámenes generalizados, sin excepciones. De ser necesario, existe una legislación en el Senado, con el apoyo de una amplia mayoría bipartidista, para que dicho arancel sea de 5001 TP3T.

Cantidades de importación de EUA

Mantenemos registros que buscan cuantificar el volumen bruto de las importaciones de agroquímicos biológicamente activos a los EUA. Nuestro gráfico parecería confirmar las sospechas de que las importaciones de dichos productos desde la elección del presidente Trump han aumentado.

Encontramos lo siguiente:

• Diciembre de 2024 a abril de 2025: 288.000 toneladas métricas
• Diciembre de 2023 a abril de 2024: 205.000 toneladas métricas
• Diciembre de 2022 a abril de 2023: 223.000 toneladas métricas
• Diciembre de 2021 a abril de 2022: 256.000 toneladas métricas
• Diciembre de 2020 a abril de 2021: 225.000 toneladas métricas

Esta es otra indicación clara de que probablemente ya hay suficiente inventario para cerrar esta temporada en los EUA.

Caso de vertido de 2,4-D

Corteva ha ganado definitivamente esta acción. Los márgenes de dumping finales publicados por el Departamento de Comercio se detallan a continuación:

Totales (tasas de depósito)

• CHINA
  • CAC 153.08%
  • Rainbow 296.21%
  • Todos los demás 153.08%
• INDIA
  • Atul 25.91%
  • Meghmani 9.5%
  • Todos los demás 17.78%

También es importante reconocer que esta orden cubre las importaciones de derivados del 2,4 D que contienen ácido 2,4 D, ésteres o sales de China o India, producidos en cualquier tercer país, incluidos los países que tienen Tratados de Libre Comercio con los EUA, que tienen reglas de origen que implicarían que dichos materiales se fabricaron en ese país y, de lo contrario, ingresan a los EUA libres de aranceles.

Por ley, las órdenes antidumping estadounidenses expiran a los cinco años. Sin embargo, es relativamente fácil renovarlas, por lo que es probable que permanezcan vigentes durante muchos años. Existen disposiciones para revisiones anuales de las tasas, que no son muy onerosas para el proponente estadounidense, pero pueden resultar costosas para quienes se oponen. No obstante, en este caso, dado lo mucho que está en juego, es probable que el ciclo de revisión anual sea objeto de una vigorosa oposición.

Será interesante ver si otros productores estadounidenses de ingredientes activos siguen este enfoque.

El Departamento de Comercio publicó un Aviso en el Registro Federal el 27 de mayo (disponible aquí), donde se anuncia oficialmente el resultado y se ordena a la Aduana de EUA que liquide definitivamente cualquier entrada de importación abierta. Además, este aviso invita a las empresas que deseen recibir notificaciones sobre las próximas revisiones anuales a que registren su interés. Cabe destacar que este aviso solo cubre los márgenes de dumping. Los márgenes de derechos compensatorios anunciados previamente se suman a estas tasas.

Actualización de la USMCA 

Parece que el USTR se prepara para iniciar estas conversaciones en octubre o noviembre de este año. Sin embargo, el USTR aún no cuenta con todo su personal, y todo el personal existente está plenamente comprometido con las negociaciones de reciprocidad. La fecha límite para la renovación del T-MEC sigue siendo el 1 de julio de 2026.

Hay indicios de que la Administración Trump podría permitir que este acuerdo caduque. Como mínimo, buscarán una modificación, especialmente para endurecer las normas de origen y asegurarse de que China no pueda utilizar este acuerdo como trampolín hacia Estados Unidos.

Hay dos aspectos de las actuales reglas de origen que son importantes para la industria agroquímica:

• Capítulo 29 – productos químicos orgánicos – regla de reacción química
• Sección 3808 – agroquímicos formulados – regla de contenido de peso 50%

Una vez que comiencen las negociaciones, seguiremos de cerca las conversaciones para recibir la mayor antelación posible sobre cualquier posible modificación de estas reglas.

La industria también ejercerá una presión considerable para modificar el acuerdo actual y permitir las solicitudes de reintegro de derechos de fabricación en Norteamérica, así como las exportaciones directamente desde las Zonas Francas de Norteamérica. Las restricciones al reintegro de derechos de fabricación en el acuerdo actual son muy perjudiciales para las actividades manufactureras, especialmente en Estados Unidos, ya que, en general, ni México ni Canadá aplican aranceles a las materias primas importadas.

Lista de excepciones, Anexo II

Hasta la fecha, no se han realizado revisiones de este anexo, a pesar de los numerosos esfuerzos para abrirlo a revisiones. Es muy improbable que este anexo se abra a corto plazo, ya que no existe un proceso establecido para ello. Sería necesario un proceso justo, abierto y transparente para evitar acusaciones de corrupción o favoritismo. Si se ofreciera dicha apertura, los primeros en la fila deberían ser los productores estadounidenses que se han visto perjudicados en casos en que los productos intermedios importados están sujetos a aranceles significativos, mientras que los productos terminados que producen figuran en la lista de excepciones.  Haga clic aqui para acceder enlace al anexo.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la lista se reduzca significativamente si la Administración decide proceder con la imposición de aranceles a las importaciones farmacéuticas. Han estado amenazando con tomar esta medida, con aranceles de hasta el 200%, desde mucho antes del 2 de abril de 2025. Esta medida no puede tomarse a la ligera, ya que podría tener un impacto significativo en las finanzas públicas, al incrementar el costo de Medicare, Medicaid y la Administración de Veteranos. Sin embargo, cuando se estableció la lista, se indicó que se modificaría si se tomaba esta medida.