Realizando negocios en India

 

Renée Targos Editor

En los últimos años, la industria de protección de cultivos de India ha enfrentado reveses, sin embargo, continúa manteniéndose firme mientras avanza lentamente hacia nuevos territorios.

Mordor Intelligence reporta que el mercado agroquímico indio alcanzará los $9 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los $12.7 mil millones de dólares en 2030.

Las empresas indias ofrecen más que genéricos. Han ampliado sus servicios y expandido su capacidad de fabricación para mantenerse al día con las tendencias que favorecen la sostenibilidad, la innovación y la diversidad de la cadena de suministro.

Abhijit Bose, Presidente y Director Ejecutivo de Tagros Chemicals

“India está pasando de fabricar formulaciones agroquímicas genéricas a invertir en I+D para formulaciones novedosas y patentadas”, afirma Abhijit Bose, Presidente Ejecutivo y Director de Operaciones de Tagros Chemicals.

Rajesh Kumar Agarwal, Director General de Krishi Rasayan Exports, coincide en que en India no solo se enfoca en genéricos.

“Diría que el sector agroquímico indio ya no se limita a suministrar productos, sino que se trata de forjar el futuro de la agricultura”, afirma Agarwal. “El país se encuentra en la intersección de tres poderosas fuerzas: seguridad alimentaria, sostenibilidad y adopción de tecnología. Los productores se orientan cada vez más a los datos, los responsables políticos están impulsando soluciones más ecológicas y las cadenas de suministro globales miran hacia la India para aprovechar las crecientes oportunidades comerciales”.

¿Qué ha cambiado?

Con varios impulsores y detractores a lo largo de los años, la gran disrupción que nadie esperaba en 2025 llegó a través de los aranceles estadounidenses.

“Un problema importante que afecta a la industria agroquímica india es el arancel 50% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá un impacto significativo en las exportaciones agroquímicas indias”, dice Pradip Dave, presidente de la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Pesticidas de la India (PMFAI) y presidente de AIMCO Pesticides Ltd., “ya que Estados Unidos es uno de los mayores destinos de exportación de agroquímicos para las empresas agroquímicas indias”.

Sin embargo, debido a que las empresas indias están expandiendo sus servicios, intensificando la protección de la propiedad intelectual (PI) y agregando nueva tecnología, las empresas indias están interactuando con empresas fuera de los EUA.

“Las empresas japonesas están mostrando gran interés en fabricar en India y tienen asociaciones a largo plazo, lo que refleja claramente la confianza en las capacidades de los proveedores indios”, afirma Shalabh Jain, Director Ejecutivo de Hemani Industries, Ltd.

Shalabh Jain, Director Ejecutivo de Hemani Industries, Ltd.

“Las organizaciones de fabricación e investigación por contrato (CRO) están adquiriendo gran importancia para estos socios”, afirma Jain. “Las empresas indias responden con rapidez, desde el concepto hasta la comercialización”.

Otro motor del crecimiento son los Incentivos “Hazlo en India” que apoyan la fabricación local para ser más autosuficientes.

“India está impulsando la producción nacional de productos técnicos y sus intermedios”, afirma Agarwal. “Esto reduce la dependencia de las importaciones y crea una base local más sólida de proveedores. Para los socios externos, esto significa que ahora pueden explorar India no sólo como mercado sino también como centro de suministro global confiable. "

Otros cambios en el país incluyen la digitalización de los minoristas agrícolas en la entrega, el seguimiento del inventario y la participación de los productores.

“En 2024, los minoristas de insumos agrícolas representaban aproximadamente 70% de la cuota de mercado”, afirma Bose, “mientras que las plataformas de comercio electrónico están creciendo rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 16,5% proyectada hasta 2030. Los minoristas agrícolas están aprovechando las plataformas de crédito digital y los canales en línea para optimizar los ciclos de compra y ampliar su alcance”.

Consideraciones estratégicas

Uno de los mayores obstáculos para operar en el sector de protección de cultivos en cualquier país es abordar las regulaciones. Agarwal anima a las empresas a contar con un experto local que les ayude a crear una estrategia sólida para acceder al mercado indio.

“Comprender la hoja de ruta regulatoria”, dice Agarwal.

Rajesh Agarwal, Director General de Krishi Rasayan Exports

“Interactúe tempranamente con el CIB&RC (Comité Central de Registro y Junta de Insecticidas) y manténgase al tanto de las próximas pautas sobre biopesticidas, seguridad y envasado”, dice Agarwal.

Bose también destaca la importancia de conocer las etiquetas y los límites internacionales de residuos.

“Adapte las etiquetas ahora para cumplir con los requisitos bilingües y de código QR”, afirma Bose. “Haga un seguimiento de las aprobaciones de CIB&RC y alinee rápidamente las cadenas de suministro una vez notificados los LMR. Supervise continuamente los principales destinos de exportación (como la UE) para detectar cambios en los valores de referencia de los LMR”.

Además de las estrategias regulatorias, es importante aprovechar los incentivos comerciales del Gobierno de India.

Las recomendaciones presupuestarias de las asociaciones industriales para 2025-26 incluyen una deducción ponderada de 200% para I+D, un arancel aduanero uniforme de 10% (en lugar de posibles aumentos a 30%) y una reducción del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de 18% a 12% para fomentar asequibilidad e innovación, afirma Bose. Además, las empresas deben conocer los Incentivos Vinculados a la Producción (PLI), que, en el marco de la iniciativa "Hazlo en India", se crearon para estimular la fabricación local.

Cinco consejos de Agarwal para un negocio ideal

1. Integración de tecnología: “Los drones para la pulverización y la captura de datos, la monitorización del suelo basada en el IoT y el diagnóstico de cultivos basado en IA están ganando terreno, especialmente con el apoyo gubernamental a la agricultura digital”, afirma Agarwal. “Las empresas agroquímicas que integran servicios de asesoramiento, herramientas de precisión e insumos para la protección de cultivos crearán propuestas de valor más sólidas para los agricultores y se diferenciarán de la competencia”.

2. Carteras personalizadas: Con los cambiantes patrones de cultivo, el cambio climático y los incentivos del Gobierno de la India para que los agricultores cambien a cultivos comerciales, como frutas y hortalizas, Agarwal dice: “Los distribuidores deben adaptar las carteras de productos para satisfacer necesidades específicas de cada cultivo y región En lugar de depender únicamente de productos de amplio espectro”. Los planes de manejo integrado de plagas se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de los productores y, al mismo tiempo, reducir los impactos ambientales y sobre la salud.

3. Asociaciones locales: Colaborar con una empresa india consolidada puede acelerar el crecimiento. «Un socio local aporta la comprensión necesaria de los requisitos de cumplimiento normativo, la dinámica y el comportamiento de los canales comerciales, así como un profundo conocimiento del comportamiento de los productores, las necesidades regionales de los cultivos y las relaciones gubernamentales», afirma Agarwal. «Las alianzas también aportan credibilidad y ayudan a los nuevos participantes a escalar con mayor rapidez y facilidad en el entorno altamente competitivo de India».

4. Plan de juego a largo plazo: Los precios y la disponibilidad de los productos intermedios no son tan predecibles debido a los costos energéticos globales, la logística de envío y las políticas comerciales. Los equipos de abastecimiento que planifican contratos a más largo plazo y redes de proveedores diversificadas mitigan los riesgos. “La verdadera oportunidad reside en co-creando soluciones con socios y productores indios—ya sea combinando la química con la biología, combinando productos con herramientas digitales o desarrollando moléculas adaptadas a los diversos sistemas de cultivo de India”, dice Agarwal.

5. Participación de los productores: Empresas que invierten en la educación de los productores y el apoyo posventa tienden a ganar lealtad a largo plazo y preferencia de marca.

Oportunidades: genéricos y más allá

Mientras India crece en diversidad de servicios y mercados en expansión, todavía se puede contar con ella para la fabricación de genéricos.

Se esperaba que alrededor de $4.2 mil millones de productos perdieran su patente alrededor de 2023, lo que abriría la puerta a la fabricación de unos 26 principios activos como moléculas genéricas, afirma Bose. "Aproximadamente 75% de principios activos a nivel mundial ya no tienen patente, lo que ayuda a los productores indios a exportar genéricos asequibles y a desarrollar una cartera competitiva de productos".

Además de los ingredientes activos genéricos, se encuentran los productos biológicos. Esto se debe a las inversiones de las Naciones Unidas en la restauración del suelo y al apoyo del Gobierno de India a los productores indios para que accedan a los mercados de alimentos orgánicos.

“La demanda de productos de origen biológico, como los biopesticidas, está aumentando significativamente, impulsada por la concienciación ambiental y el apoyo gubernamental”, afirma Bose. “Se proyecta que el mercado de biopesticidas en la India crecerá de aproximadamente US $218 millones en 2024 a US $348 millones en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente 9.8%”.

También existe una creciente demanda de productos químicos verdes, bioestimulantes y nanoformulaciones innovadoras, sistemas de liberación controlada y productos de aplicación de precisión basados en drones.

Otra área de oportunidad es la gestión poscosecha y la protección del valor de los cultivos.

“India pierde una parte significativa de sus productos después de la cosecha debido al aumento de valor en el transporte, la logística, el almacenamiento y las plagas”, afirma Agarwal. “Existe una creciente demanda de protectores de granos, fumigantes y soluciones de almacenamiento seguro, “Convirtiendo esta situación en una oportunidad prometedora para empresas internacionales con experiencia en esta área”. •

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Abhijit Bose: Tagros Chemicals
Shalabh Jain: Hemani Industries, Ltd.
Rajesh Kumar Agarwal: Exportaciones de Krishi Rasayan