Tasas de GST reducidas para productos biológicos, aranceles más altos para agroquímicos: ¿Qué implica esto para India?

Pradip Dave: (PMFAI) y AIMCO Pesticides Ltd

AgriBusiness Global habló con Pradip Dave, presidente de la Asociación de Fabricantes y Formuladores de Pesticidas de India (PMFAI) y presidente de AIMCO Pesticides Ltd., sobre los aranceles e impuestos que afectan al mercado de protección de cultivos de India.

Estos son temas que se explorarán en la Conferencia y Exposición Internacional sobre Ciencias de los Cultivos (ICSCE) del 19 al 20 de enero 2026 en Le Meridien Hotel & Conference Center, Dubai Airport Road en Dubai, con una previsión de 1.000 asistentes y más de 100 expositores de agroquímicos, productos biológicos e industrias afines.

Dave habló sobre el futuro de los mercados de protección de cultivos y productos biológicos de India después de los aranceles 50% de la administración estadounidense de Trump.

ABG: ¿Qué problemas actuales están sucediendo en India que afectan a la industria de protección de cultivos?

Pradip Dave (PD): Un problema importante que afecta a la industria agroquímica india es el arancel 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, que tendrá un impacto significativo en las exportaciones agroquímicas indias. Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación de agroquímicos para las empresas indias. Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos se ha posicionado como el primer o segundo destino de exportación más importante para la India, entre más de 140 países a los que las empresas indias exportan agroquímicos.

Otro problema actual es la situación de las inundaciones. Este año, las inundaciones afectaron muchas partes de India entre julio y septiembre, especialmente en la región norte, y afectaron negativamente el consumo interno de productos fitosanitarios. Se han reportado daños masivos a los cultivos en estados del norte, en particular en Punjab, Haryana e Himachal Pradesh. Muchas zonas de estados como Uttar Pradesh y Bihar también se vieron afectadas por las inundaciones.

El aumento de las importaciones de pesticidas es otro tema de gran preocupación para el sector de fabricación de agroquímicos de la India, que vio un aumento de más de 50% en las importaciones en los últimos seis años, de INR 9.096 millones de rupias en el año fiscal 2019-20 a INR 13.998 millones de rupias en el año fiscal 2024-25, particularmente de fuentes más baratas.

Actualmente, la mayoría de los plaguicidas (>90%) importados son genéricos y se fabrican localmente. Las estimaciones de la industria sugieren que el sector manufacturero de agroquímicos de la India tiene una capacidad de producción no utilizada de aproximadamente 30%, consecuencia directa del abaratamiento de las importaciones.

Los comerciantes importan cantidades considerables de moléculas, especialmente pesticidas de grado técnico, no para su consumo cautivo, sino para la reventa, lo que ha desincentivado la producción local. PMFAI ha instado al gobierno indio a restringir los registros de importación, en particular a los comerciantes, y a adoptar medidas políticas para marginar estas importaciones.

ABG: ¿Qué acontecimientos geopolíticos están afectando a los fabricantes indios? ¿Cómo afrontarán esta situación estas empresas?

PD: El cambiante régimen arancelario estadounidense introdujo cambios significativos en la dinámica del comercio mundial, con implicaciones directas para las exportaciones de India. Se estima que la implementación del arancel 50% por parte de EUA —inicialmente aranceles recíprocos de 25%, posteriormente duplicados con una penalización adicional de 25% vinculada a las importaciones indias de petróleo ruso— impactó entre 55% y 65% de las exportaciones indias a EUA, incluido el sector agroquímico.

El arancel amenaza particularmente a las industrias con uso intensivo de mano de obra, como el sector químico. Las grandes empresas con carteras y cadenas de suministro diversificadas, mercados diversificados y resiliencia financiera absorben los impactos y son capaces de afrontarlos. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son las más vulnerables, al igual que aquellas empresas que operan con márgenes muy reducidos. Muchas MIPYMES, que son proveedores exclusivos y dependen en gran medida de pocos clientes estadounidenses, corren el riesgo de perder compradores estadounidenses que se van a otros países.

Los acuerdos de libre comercio (TLC) acelerados y las reformas económicas internas pueden ayudar a las industrias indias a lidiar con la situación.

India está acelerando las negociaciones de TLC con la Unión Europea, el Reino Unido, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a medida que la diversificación se vuelve más urgente. Sin embargo, incluso los TLC exitosos requerirán tiempo para impulsar las exportaciones.

Recientemente, India ha implementado importantes reformas internas mediante reducciones en las tasas del impuesto sobre bienes y servicios (GST), vigentes a partir del 22 de septiembre de 2025, para impulsar el consumo interno. Si bien no se ha modificado la tasa del GST aplicable a los agroquímicos, es probable que una reducción del GST sobre productos biológicos, micronutrientes y fertilizantes contribuya a aumentar el consumo de estos insumos agrícolas.

Teniendo en cuenta las negociaciones comerciales en curso y la primera parte del acuerdo comercial entre India y Estados Unidos, que se espera que finalice en noviembre de 2025, la industria espera un resultado positivo.

ABG: Con los aranceles estadounidenses a China, ¿se abrirán oportunidades de negocio para India en Estados Unidos? ¿Por qué sí o por qué no?

PD: En lo que respecta a la industria agroquímica, después de agosto de 2025, las importaciones chinas atraen acumulativamente solo un arancel de 30% en comparación con el 50% de la India, lo que en realidad revierte la ventaja competitiva de la India que existía anteriormente.

ABG: ¿Qué tipo de movimiento observa en cuanto a las empresas de protección de cultivos de la India que ofrecen productos biológicos? ¿Sanidad vegetal? ¿Formulación y colaboración en tecnología agrícola?

PD: Los productos biológicos están ganando terreno rápidamente en la agricultura india, tanto en fabricación como en aplicación, lo que impulsó a muchas empresas agroquímicas a integrar estratégicamente soluciones biológicas en sus líneas de productos.

Con las recientes reformas que reducen las tasas del GST sobre los productos biológicos de 12% a 5%, es probable que el mercado de este segmento alcance un mayor crecimiento. •