El camino único de China: modernizar la industria agroquímica para una nueva era de abastecimiento global
1 de diciembre de 2025 A medida que la volatilidad del mercado y la competencia global siguen transformando la agricultura, las estrategias de abastecimiento están bajo un escrutinio más riguroso que nunca. En 2025 Cumbre de Comercio Mundial de Agronegocios, experto de la industria David Li Ofreció una evaluación prospectiva del sector agroquímico de China en su sesión, “El camino único de China: modernizar la industria agroquímica”.”
Basándose en décadas de experiencia en abastecimiento global y consultoría de cadenas de suministro, Li exploró cómo la industria de China está evolucionando bajo la presión económica, el cambio regulatorio y la cambiante demanda internacional, y cómo los compradores pueden adaptarse a las nuevas realidades en uno de los centros de producción más críticos del mundo.
Adaptación a los cambios estructurales
Según Li, el sector agroquímico chino está experimentando un profundo ajuste estructural. "Los precios de las materias primas han sido extremadamente bajos en todo el mundo", explicó. "Esto ha generado desafíos no solo en China, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica".“
La caída de los precios de activos clave como el glifosato ha obligado a los fabricantes chinos a reevaluar sus estrategias de producción e inversión. Sin embargo, Li señaló que estas presiones están afectando la eficiencia.
“Muchos productores están operando a tasas bajas y, a medida que la demanda regrese, esperamos que las estrategias de abastecimiento cambien de compras justo a tiempo a contratos a más largo plazo que estabilicen los precios y garanticen la seguridad del suministro”, afirmó.
Esta recalibración está ayudando a la industria china a encontrar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Si bien los volúmenes de exportación se mantienen sólidos, los precios se han moderado y, para 2025, ya se observan indicios de recuperación en varios activos e intermedios clave.
Política, consolidación y control de capacidad
La política gubernamental también está impulsando la transformación de la industria. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha introducido medidas para frenar el exceso de capacidad y priorizar el crecimiento sostenible. “El gobierno central se centra ahora en controlar la nueva capacidad”, declaró Li. “Esto significa que las instalaciones existentes, y las empresas que las operan, están adquiriendo aún más valor”.”
El resultado es una ola de consolidación y modernización tecnológica. Los productores chinos están invirtiendo en productos químicos de nueva generación, incluyendo insecticidas de diamida de segunda generación, herbicidas inhibidores de PPO y fungicidas SDHI. Estos segmentos, observó Li, se están convirtiendo en focos de interés tanto para el mercado nacional como para el mundial.
Con los bajos precios globales y el mayor escrutinio regulatorio, las decisiones de inversión se han vuelto más cautelosas. Li aconsejó a los compradores que evalúen cuidadosamente si los socios potenciales controlan sus propios intermediarios y materias primas.
“Las empresas con integración upstream pueden ahorrar entre 5% y 10% en costos y proporcionar un suministro más estable a largo plazo”, afirmó.
El papel global en evolución de China
A medida que las empresas multinacionales adaptan sus estrategias de abastecimiento, China sigue siendo un pilar fundamental del suministro global de agroquímicos. “Para muchas multinacionales, China se ha convertido en una prioridad absoluta”, explicó Li. “Necesitan rentabilidad y consistencia en el suministro, y China ofrece ambas”.”
Si bien India continúa creciendo como alternativa, ambos países enfrentan desafíos derivados de los aranceles y los cambios en las políticas comerciales. Sin embargo, Li cree que diversificación Ya no significa alejarse de China, sino expandirse con ella. "Antes hablábamos de una estrategia 'China + Uno'", dijo. "Pero ahora es 'China + N'. Muchos fabricantes chinos están invirtiendo en el extranjero, construyendo plantas de formulación y producción en países como Malasia y en toda Latinoamérica".“
Esta expansión global se ve acompañada de un nuevo énfasis en la calidad y la reputación de la marca. “En el mercado final, solo hay una oportunidad”, afirmó Li. “Si hay un problema en el campo, se pierde la confianza del agricultor. Por eso, los proveedores chinos ahora priorizan la calidad”.”
Los genéricos chinos ya están transformando los mercados, reemplazando a los productos de marca en algunas categorías, con una cuota de mercado de hasta 80%. A pesar de las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones arancelarias, los productores agroquímicos chinos están ganando terreno de forma constante en las redes de distribución globales.
América Latina y la ventaja de la Franja y la Ruta
Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones más competitivas para los proveedores chinos: un mercado de "profundo mar rojo", como lo describió Li. Sin embargo, ve enormes oportunidades de integración e inversión.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China continúa fortaleciendo las rutas comerciales agrícolas, incluyendo proyectos de infraestructura como nuevos desarrollos portuarios en Perú, diseñados para agilizar los envíos de soja desde Brasil directamente a Shanghái. "Este tipo de conexión logística mejora la seguridad y la eficiencia del suministro a largo plazo de China", afirmó Li.
La innovación y la próxima generación de proveedores
El enfoque de China ya no se limita al volumen de producción, sino a la innovación. Li destacó las alianzas entre empresas chinas y compañías globales como BASF, que están aprovechando la inteligencia artificial y las plataformas de química avanzada para diseñar nuevas moléculas. “Es una buena oportunidad para que los innovadores chinos prueben nuevas tecnologías y las apliquen a la agricultura”, señaló.
Lo que es particularmente sorprendente, dijo Li, es el surgimiento de nuevos participantes de otras industrias (farmacéutica, de nuevos materiales y biotecnología) que aportan capital y experiencia a los agroquímicos.
“Estas empresas están invirtiendo fuertemente, registrando productos a nivel mundial y forjando nuevas alianzas”, explicó. “Están transformando el panorama de suministro de China”.”
Los proveedores chinos también están intensificando la colaboración con multinacionales como UPL y Syngenta Group China para cumplir con los estándares regulatorios globales. A medida que la innovación se acelera, Li cree que China no solo suministrará activos, sino también... licenciar tecnologías hacia el exterior — un cambio que podría redefinir su papel en el mercado global.
Conclusiones estratégicas para los compradores
Para los compradores y distribuidores internacionales, el mensaje de Li fue claro: el éxito en el abastecimiento en China depende de algo más que el precio. "Es necesario crear un sistema interno propio para evaluar a los proveedores", afirmó. "No se limiten a considerar el costo, sino los recursos, la integración y la capacidad de innovación".“
Enfatizó que China debe ser vista como un socio estratégico, no solo como un proveedor. "China es amiga de los distribuidores globales", concluyó Li. "La competencia siempre existirá, pero el objetivo es aprovechar los recursos upstream de China como una ventaja. Quienes construyan alianzas más inteligentes estarán mejor posicionados para el futuro".“
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