La industria de pesticidas de China orientada a la innovación tecnológica
La industria de pesticidas de China ha experimentado más de 70 años de desarrollo y gradualmente ha formado una cadena industrial completa basada en la industria química básica con un efecto de escala. Sin embargo, con la expansión gradual de la capacidad de producción de pesticidas de China, la industria de pesticidas del país enfrenta el desafío de remodelar el equilibrio entre oferta y demanda.
El modelo de negocio básico de la industria de pesticidas de China comenzó con la producción de ingredientes activos genéricos (IA) para empresas multinacionales. Con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la producción química extranjera con alta contaminación y alto consumo de energía comenzó a transferirse a los países en desarrollo basándose en el "paradigma de los gansos voladores". Como país en desarrollo que proporciona producción química básica, China aceptó plenamente la transferencia de la industria química al extranjero durante el período de reforma y apertura. Como resultado, China ha ayudado a reducir el costo general de la industria mundial de insumos agrícolas y el modelo B2B se ha convertido en un modelo de negocios común para el desarrollo de la industria de pesticidas de China.
A medida que la fuerza de I+D y la fortaleza financiera de los fabricantes de productos químicos chinos aumentaron gradualmente, las empresas comenzaron a expandirse hacia los campos de Organizaciones de Fabricación por Contrato (CMO, por sus siglas en inglés) y la Organización de Fabricación y Desarrollo por Contrato (CDMO, por sus siglas en inglés). Empresas de síntesis personalizada como Lianhetech, cuya principal línea de negocio era CMO, surgieron rápidamente. Hay muchos ingenieros químicos y químicos con experiencia práctica en I+D en China que desempeñan un papel importante en los campos de CMO y CDMO.
Después de una mejora gradual de su fortaleza financiera, los productores chinos de pesticidas aumentaron gradualmente su inversión en I+D. Las empresas chinas de pesticidas han podido innovar procesos para compuestos patentados vencidos, porque la innovación en la ruta del proceso es más difícil para los productores de compuestos genéricos. Es más probable que las empresas inviertan en innovación de catalizadores e intermediarios ascendentes que respalden el diseño.
For example, Nutrichem’s patent on azoxystrobin process innovation mainly utilizes azabicyclic compound or its salt to achieve high transformation ratio, high product purity, and easy and convenient operation. At the same time, Nutrichem utilizes its own carbonyl chloride resources to support the upstream key intermediates. And this environmentally friendly process innovation coupled with the extension of the whole industrial value chain truly realizes the green production, which also reflects the social responsibility of Chinese enterprises.
Al mismo tiempo, las empresas chinas han adquirido la capacidad de sintetizar compuestos cuyas patentes están por vencer. Las multinacionales se preocupan por gestionar el ciclo de vida de sus productos patentados. Deben considerar estrategias defensivas para protegerse de la potencial competencia de las empresas de agroquímicos genéricos y de las empresas chinas, incluso 10 años antes de que expiren sus productos patentados. En el mercado de suministro chino, actualmente los compuestos de gran interés incluyen protioconazol, fluopiram, piroxasulfona y saflufenacilo, entre otros.
El mercado de protioconazol está creciendo rápidamente a nivel mundial, principalmente en Brasil, para el control eficiente de la roya de la soja. Los portafolios de protioconazol en combinación con trifloxistrobina y bixafeno lideran el mercado de fungicidas en Brasil. Además del protioconazol, los fungicidas SDHI son una categoría competitiva para el mercado futuro. Los fabricantes chinos ya han comenzado a invertir en la futura capacidad de producción de fluopiram. Los fabricantes del DCTMP intermedio ascendente clave tienen una ventaja inherente. En un mercado competitivo como el de China, casi todas las empresas chinas de pesticidas están diseñando toda la cadena industrial propia.Tener la ventaja de producción y costos de los intermediarios clave es lo más crucial. En la síntesis de estos productos, las ventajas de las materias primas básicas, como el cloruro de carbonilo, el cloro-álcali y el cianuro de sodio, así como las ventajas del proceso de fluoración y cloración, son la lógica subyacente que determina el éxito o el fracaso de las empresas.
En el mercado brasileño, la piroxasulfona tiene un gran potencial de crecimiento. El producto controla principalmente malezas resistentes como eleusine indica en campos de soja y maíz.
También es un producto de alto crecimiento en combinación con flumioxacina. Por ejemplo, Kyojin (30% piroxasulfona + 20% flumioxazin SC) de Iharabras, comercializado en Brasil, es un producto competitivo. Proporciona a los agricultores una herramienta para una mayor eficacia en el control de malezas en el campo.
As Bayer continues to make breakthroughs in the development of new generation GM traits, the multinational will introduce PPO herbicide resistance in future GM seeds, which will occupy a significant market share in the herbicide market in the future. Saflufenacil has the advantage of rapid broadleaf weed control and can be used in a wide range of crops with high activity, with rainfall tolerance and low temperature effects. In China, Huizhou Yinnong Technology, as a technical custom manufacturing partner of multinational companies in China, produces OD of saflufenacil with glyphosate for customers. The product can be mixed with glyphosate providing obvious synergistic effect. It fundamentally solves the problem of broadleaf weed resistance and significantly improves the speed of glyphosate’s action on weeds. On the other hand, such a novel formulation with a novel molecule also reduces the amount of glyphosate used for the control of persistent weeds. The formulation type, OD also makes up for the shortcomings in the solubility of saflufenacil, thus ensuring the efficacy of the AI.
A medida que las empresas chinas de pesticidas acumulan capital, realizan investigación y desarrollo continuos. Algunas empresas líderes han logrado avances de cero a uno en el desarrollo de compuestos patentados chinos. La enciclopedia es una importante plaga de perforación en el arroz. Su resistencia se está desarrollando rápidamente debido a las limitaciones de la IA utilizada para controlarla en el arroz. La ciproflanilida es una variedad creada de forma independiente que se obtiene introduciendo ciclopropilmetilo en el compuesto principal broflanilida. CAC Nantong espera que pueda lanzarse oficialmente en 2024.
With the acquisition of global patents for the Chinese-created patented compounds represented by cyproflanilide, China’s innovative products will also progress step by step toward the globalization of the market layout. Currently, the global sales of China’s innovative molecules are mainly limited by the huge investment in the development of new compounds in the global market. The total R&D cost from the discovery of a new compound to its global launch has already exceeded US $280 million. The cost of market development and global registration accounts for more than 60% of the total investment. A single Chinese AI manufacturer cannot afford such a high investment. Therefore, Chinese companies need the support from overseas strategic partners to globalize their patent compound portfolio. Sharing risks also means sharing benefits. Business is not a zero-sum game where one operations loses and another wins. Global licensing-out and cooperative development of formulation branded products, as some Japanese companies have done, is a feasible pathway.
Innovación matricial
La innovación en la industria de protección de cultivos debe ser una innovación matricial, desde los recursos de materias primas químicas básicas hasta la capacidad de los procesos de fluoración y cloración y la mejora de la tasa de utilización de átomos, a fin de obtener ingredientes activos de alto rendimiento y alta pureza. La innovación de productos de formulación de uso final y la innovación de métodos de aplicación son el último kilómetro de la cadena de valor industrial.
A finales de 2022, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China publicó un plan de acción para reducir los pesticidas y fertilizantes químicos para 2025. China tiene como objetivo esforzarse por establecer y mejorar un sistema tecnológico integrado de control y protección de cultivos respetuoso con el medio ambiente y ecológicamente inclusivo para 2025. Durante el período del 14º Plan Quinquenal, la intensidad del uso de pesticidas químicos en los principales cultivos de cereales como arroz, trigo y maíz (la cantidad equivalente de IA por unidad de área sembrada) se esforzará por reducir en 5% en comparación con el período del 14º Plan Quinquenal. el período del XIII Plan Quinquenal. La intensidad de los pesticidas químicos utilizados en frutas, verduras, té y otros cultivos comerciales intenta reducir el 10%. En el XIII Plan Quinquenal, el uso promedio anual de pesticidas en China (en porcentaje) fue de 270.000 toneladas en las tierras agrícolas.
China es el país de más rápido desarrollo del mundo en términos de protección de cultivos con drones. Fue necesaria menos de una década para que la protección de cultivos con drones en China pasara de unos pocos cientos de hectáreas (Ha) a un total de más de 130 millones de hectáreas para 2022. Las tecnologías innovadoras están provocando cambios fundamentales en las industrias agrícolas y de protección de cultivos de China. La protección de cultivos con drones en la agricultura está en línea con la política nacional de China de reducir tanto los pesticidas como los fertilizantes químicos en la agricultura. Tomemos como ejemplo Nativo de Bayer: la pulverización manual tradicional sobre arroz requiere entre 450 y 600 litros de agua para diluirse. Con la protección de cultivos con drones, solo se necesitan entre 15 y 30 litros por hectárea de agua, lo que ahorra mano de obra y mejora la eficiencia operativa, por un lado, y ahorra agua, por otro. La tecnología de protección de cultivos con drones se ha convertido en un factor clave para la promoción de ventas de Bayer Nativo en las zonas de producción de arroz del noreste de China.
Rainbow Eurofins From the Editor Acadian Top Three Reason Companies are Turning to CROs Peoples Republic of China International Trade Issues China’s Pesticide Industry Oriented on Technological Innovation Maneuvering Through China’s Mergers and Acquisition Market The Business of Doing Business in China 2024: A Torrid Year for China’s Pesticide Supply Market Ask the Expert AgriBusiness Global Direct cover La adopción de nuevas tecnologías se caracteriza tanto por oportunidades como por desafíos. Los gránulos dispersables en agua (WDG, por sus siglas en inglés) no son muy adecuados para la fumigación con drones. Las formulaciones sólidas tradicionales están sujetas a problemas como la sedimentación en sistemas de dilución ultrabaja. Esto exige una mejora fundamental del sistema de entrega de IA para garantizar la eficacia en el campo. Los adyuvantes de mezcla en tanque proporcionan una solución a este respecto. Por ejemplo, cuando se aplican productos Nativo WDG mediante drones, es necesario agregar aditivos a base de aceite vegetal para lograr un sistema líquido estable en baja dilución. Además, la adición de un adyuvante clave puede controlar la resistencia a la deriva, la evaporación y la lluvia, y aumentar la penetración y la adhesión. Además, las formulaciones innovadoras adecuadas para la protección de cultivos con vehículos aéreos no tripulados han comenzado a reemplazar gradualmente las formulaciones tradicionales, como DF en lugar de WDG, OD en lugar de SL y ME en lugar de EC. Vale la pena mencionar que el aceite para esparcir y los gránulos flotantes también se utilizarán en combinación con drones para esparcir y aplicar en campos de arroz en China. La dispersión automática y homogénea de las formulaciones en el agua de los arrozales mejora aún más la eficiencia de la aplicación con drones.
En general, la metodología innovadora de formulaciones de plaguicidas parte del estudio de la estabilidad de la dilución y del control de la distribución granulométrica de la pulverización. Es necesario mejorar el rendimiento del producto en el campo para diferentes cultivos y métodos de aplicación. Por ejemplo, diferentes cultivos tienen diferentes estructuras foliares y diferentes requisitos para el sistema de administración del agente. En última instancia, podemos obtener una actividad biológica fiable y estable. Por otro lado, el desarrollo de formulaciones de plaguicidas debe tener en cuenta las políticas regulatorias, la legislación y las tendencias políticas en los territorios globales. La reducción del uso de pesticidas en China, la política “Del Campo a la Mesa” en Europa, el desarrollo de la agricultura orgánica en las Américas y la fuerte demanda de productos biológicos en LATAM requieren que los equipos globales de desarrollo de formulaciones consideren la sostenibilidad de las formulaciones en su investigación.
No sólo la formulación en sí, sino también la innovación de la materia prima para la formulación es un foco clave de nuestra investigación. La investigación de nuestro equipo sobre la modificación de polímeros naturales se centra en el desafío de los microplásticos que plantea la evaluación de la Unión Europea sobre la formulación de pesticidas CS. La disponibilidad de materiales naturales es una ventaja para el campo de la formulación de pesticidas en China. También creemos que la investigación continua sobre la modificación de materiales poliméricos naturales y el establecimiento de una base de datos de materiales naturales será muy importante para que el equipo de I+D siga contribuyendo al éxito de la industria de los pesticidas en el futuro.
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