Índice de precios de China: reinventar el abastecimiento estratégico de la industria agroquímica de China
19 julio 2021 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. . sobre. A continuación, proporciona información sobre cuatro áreas clave que, si se reinventan, pueden conducir a soluciones inteligentes para el abastecimiento estratégico futuro.
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COVID-19 supuso una gran presión sobre el abastecimiento global y la gestión de la cadena de suministro para empresas multinacionales y distribuidores globales. La consecuencia de la aparición de COVID-19 sigue siendo impredecible, ya que una nueva forma más transmisible de SARS-CoV-2 se está extendiendo rápidamente en muchos países y representa una amenaza para las personas no vacunadas y parcialmente vacunadas, como se menciona en Científico americano.
Durante la nueva forma de propagación de COVID-19, la demanda global ha vuelto gradualmente a la normalidad, especialmente en el mercado de EE. UU. Y la UE. De acuerdo con la Banco Mundial, se espera que el crecimiento global se acelere a 5.6% este año, en gran parte gracias a la fortaleza de las principales economías como Estados Unidos y China.
"Se espera que Estados Unidos y China contribuyan cada uno con aproximadamente una cuarta parte del crecimiento mundial en 2021", según el Banco Mundial. “La economía de EE. UU. Se ha visto impulsada por un apoyo fiscal masivo, se espera que la vacunación se generalice a mediados de 2021 y se espera que el crecimiento alcance 6,8% este año, el ritmo más rápido desde 1984. La economía de China, que no se contrajo el año pasado, se espera que crezca un sólido 8.5% y moderado a medida que el enfoque del país cambie a reducir los riesgos de estabilidad financiera ".
La cantidad de crecimiento de China proporciona un punto importante. China es el país crítico que es capaz de flexibilidad con una producción complicada a gran escala. En el mercado mundial de protección de cultivos, los datos de exportación de agroquímicos de China también muestran tal conclusión. De acuerdo a ICAMA, China es el proveedor clave de los principales ingredientes activos al mercado mundial por la producción continua en 2021.
Desde el inicio del segundo trimestre de 2021, las exportaciones de agroquímicos de China alcanzaron 256,9 mil Mt. Y la cantidad de exportación fue de 2.042 millones de dólares, que fue la cantidad más alta desde el comienzo de la pandemia COVID-19 de 2020. El alto volumen indica que la demanda temprana en 2021 está impulsando las adquisiciones globales para que lleguen temprano. Y la cantidad máxima se debió principalmente al alto precio del glifosato.
El CAC 2021 se celebró el 22 de junio en Shanghai. El mercado estaba en un estado de ánimo cauteloso sobre la precio del glifosato. Los fabricantes clave en China tienen que reevaluar la influencia del alto precio del glifosato para los agricultores globales. Con la presión del alto precio de la materia prima, los directores financieros de los fabricantes tuvieron que considerar el retorno de la inversión (ROI).
Cuando el alto precio de la materia prima funciona junto con el alto precio EXW del glifosato, el financiamiento a los fabricantes se vuelve más importante. Los grandes contratos con empresas multinacionales pueden mantener el margen de beneficio con un flujo de caja constante. Y los comerciantes clave en China también se convirtieron en un canal para recuperar el efectivo para nuevas inversiones en producción. El equilibrio dinámico trajo más dificultades para el abastecimiento estratégico de China para los pequeños y medianos distribuidores. Sin duda, el impacto del alto costo del glifosato y el costo del flete también remodelará la competitividad en la distribución global. Y además, el comportamiento de los agricultores está cambiando para solicitar una nueva estrategia de marketing.
El alto precio estable del glifosato probablemente se mantendrá hasta fines de 2021. Hay varios factores que impactan el alto precio del glifosato, que incluyen:
- La línea de contrato actual aún es larga desde que se produjo la brecha en la temporada 2021.
- Alto precio de las materias primas.
- Moneda CNY alta para protegerse de la inflación.
- Demanda fuerte y temprana en LATAM.
- Los plazos de entrega prolongados necesitan un mayor inventario de seguridad debido a que la demanda temprana viene acompañada de un mayor volumen.
- Escasez de envío y contenedores.
- Demanda estable desde el origen debido a la demanda de los agricultores de herbicidas no selectivos de costo relativamente bajo.
- El clima seco en LATAM podría resultar en un alto consumo de glifosato en la caída del hemisferio sur.
- El alto precio de los productos alimenticios impulsa a los agricultores a introducir más agroquímicos.
El fuerte precio del glifosato podría resultar atractivo para la expansión de la capacidad. Cuando las empresas multinacionales aumentan la producción de glifosato, la cadena de suministro necesita más tiempo para preparar las materias primas de glifosato. El precio del glifosato de las multinacionales no estará en un nivel muy bajo ya que también enfrentan la inflación causada por la QE y la escasez de estructuras.
Normalmente hay dos razones para causar inflación. Una razón es la política de flexibilización cuantitativa. El otro es la escasez de suministro de productos básicos. El mercado estadounidense se enfrenta a la escasez estructural de suministro debido a la interrupción en la cadena de suministro global. La Administración Biden se está moviendo para solucionar los cuellos de botella de la cadena de suministro, según el New York Times. El Grupo de Trabajo sobre Interrupciones de la Cadena de Suministro se enfocará en áreas donde ha sido evidente un desajuste entre oferta y demanda. Las industrias de la agricultura y la alimentación son segmentos clave que deben aliviarse de los cuellos de botella y las limitaciones de suministro.
Con tantos desafíos, la competitividad sostenible siempre será el objetivo de todas las empresas de protección de cultivos del mundo. En agosto de 2020, McKinsey publicó un artículo titulado "Reimaginando las adquisiciones para la próxima normalidad”. Las sugerencias clave para los líderes en materia de adquisiciones pueden aportar algunas ideas sobre la nueva estrategia de abastecimiento de la industria agroquímica de China. Si los combinamos con el abastecimiento estratégico de agroquímicos de China, habrá algunas soluciones inteligentes sobre el abastecimiento estratégico futuro.
Cuatro áreas que se reinventarán para el suministro de agroquímicos en China
- Fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de agroquímicos
- Transparencia del mercado de agroquímicos de China
- Creación de categorías valiosas
- Reconexión con opción alternativa
- Diseño de estrategias de creación de valor de categorías de IA y formulación
- Enfoque en la creación de valor y el control de riesgos con análisis de riesgo potencial
- Desarrollar una estrategia de abastecimiento de IA con proveedores
- Investigación e inversión en formulación sostenible
- Desarrollar e invertir en asociaciones y coinnovación con proveedores de plaguicidas
- Alianza para aprovechar las ventajas de los proveedores e invertir en coinnovación
- Sensible al cambio de la industria agroquímica de China
- Comprender la cultura y las características del equipo de proveedores de China
- Ofrezca competitividad sostenible al mercado final con éxito
- Transformación a un modelo operativo preparado para el futuro en la industria de protección de cultivos
- Acción ágil de China Sourcing
- Habilidad analítica y de datos
- Atraer nuevos talentos con experiencia en abastecimiento de agroquímicos en China
- Integración de recursos financieros y de I + D en la industria agroquímica de China
Fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de agroquímicos
Desde el bloque de los viajes internacionales, la transparencia del mercado de agroquímicos de China se vuelve más crítica para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. No es la época de traer dinero en efectivo al mercado chino para comprar materias primas. La construcción de relaciones de asociación con proveedores chinos clave será la clave para lograr una competitividad más sostenible para las empresas mundiales de protección de cultivos. La transparencia de los proveedores de primer nivel es la máxima prioridad para tener más ventajas que otros competidores.
Las categorías valiosas, como el abastecimiento de glufosinato en China, pueden tener mucho más peso en la cartera, en la que antes existía el glifosato como herbicidas no selectivos clave. La estrategia de abastecimiento de moléculas que pronto dejarán de estar patentadas y de moléculas que no tendrán patente también será un desafío para los tomadores de decisiones. Cuanto más valiosas sean las categorías de la caja, más competitividad se puede lograr en la competencia global.
Y la cadena de suministro global solicitará la reconexión. Debido a la escasez de contenedores y envíos, la gestión del tiempo de entrega para los distribuidores globales es difícil de controlar después de COVID-19. El repentino aumento de costos en el cuadro financiero del equipo de abastecimiento se mostró a la vista. El riesgo debe reevaluarse. Y el plan A y el plan B deben renovarse estrictamente para mantener la continuidad del negocio con un ROI satisfecho.
Diseño de estrategias de creación de valor de categorías de IA y formulación
La demanda y la oferta de agroquímicos se modifican totalmente por la escasez estructural que no se puede resolver en poco tiempo. La demanda temprana es una nueva normalidad para el equipo de abastecimiento global. El QE (Quantitative Easing) y la inflación por escasez de estructura trajeron riesgos a la gestión del ROI. Por lo tanto, el abastecimiento de agroquímicos se centrará en la estrategia de creación de valor, mientras que el riesgo potencial se minimizará.
Algunos IA (ingredientes activos) se enfrentan a problemas de regulación que deben eliminarse gradualmente. Y otros tienen un precio elevado, como el glifosato. Las IA alternativas siempre serán importantes. Las IA de patentes pueden obtenerse mediante una alianza de terceros, por ejemplo, FMC Anunciado colaboración a largo plazo con UPL para Rynaxypyr AI. Y las IA que pronto dejarán de tener patente y las IA que apenas tendrán patente necesitan una estrategia temprana para reproducirse, lo que requiere una alianza estratégica con los proveedores de China desde el nivel de la estrategia.
Además, algunos líderes de abastecimiento se dieron cuenta de la importancia de la colaboración en la formulación sostenible con instituciones y proveedores clave de China. Por ejemplo, la gran área de protección de cultivos de drones de China trajo un auge de la I + D de formulación con tecnología novedosa. La dosis más baja con la misma eficacia o más alta mediante una formulación sostenible será una de las claves de la competitividad sostenible para la competencia del mercado, especialmente cuando el precio de la IA se dispara.
Desarrollar e invertir en asociaciones y coinnovación con proveedores de plaguicidas
Según el informe McKinsey, las empresas están buscando oportunidades para crear ventajas competitivas para contrarrestar la recesión que ha creado la pandemia. Solo la “inversión” puede crear oportunidades, pero solo esperar a que sucedan las cosas. El sentimiento intenso sobre la demanda de los agricultores puede respaldar una estrategia exitosa de abastecimiento de China. Las empresas globales necesitan conectarse fácilmente con las ventajas de los proveedores mediante una rápida adaptación al mercado cambiante.
El abastecimiento estratégico posterior al COVID-19 será extremadamente sensible al desarrollo futuro de la industria agroquímica de China. Los equipos de abastecimiento deben tender puentes entre la demanda de los agricultores y la oferta de China. Esa es la parte más importante y difícil del éxito.
Porque toda la estrategia de abastecimiento la hacen las personas. Y diferentes personas podrían tomar decisiones totalmente diferentes frente al mismo entorno. La máxima prioridad es descubrir y comprender las características del equipo de proveedores de China. Debe tenerse en cuenta la reputación de los equipos de los principales líderes, ya que la mala reputación puede enterrar un proyecto nuevo rápidamente o generar una comunicación frustrante en las próximas décadas. El costo de oportunidad podría ser muy alto cuando el registro global necesita más tiempo para la evaluación de la seguridad.
La innovación será un tema candente durante la Decimocuarto plan quinquenal para la industria agroquímica de China. El desarrollo de la co-innovación es una sugerencia muy estratégica que es valiosa para ser considerada. En el futuro normal después de COVID-19, los distribuidores globales querrán acortar la cadena de suministro para llegar directamente a los proveedores de China. Cuando el mercado del usuario final se encuentra con la oferta de China, la innovación conjunta en las carteras puede aportar competitividad sostenible, como nuevas moléculas o una formulación sostenible novedosa dirigida a diferentes segmentaciones de marketing. El buen caso comercial será que Corteva reinventó el 2,4-D para crear Enlist Duo para satisfacer la demanda del mercado en cultivos clave.
La coinnovación será el modelo futuro para utilizar la producción flexible y complicada de China con capacidad a gran escala. También será la estrategia de crecimiento para los proveedores de China. El 30 de junio de 2021, Nutrichem y Corteva firmaron el contrato de producción de formulaciones en el edificio de Nutrichem en Beijing. Satisfacer la demanda del usuario final con ganancias es la estrategia más importante para todas las empresas de agroquímicos de China en el futuro. La inteligencia de mercado no será suficiente para lograr los objetivos comerciales sostenibles, la inteligencia de mercado debe trabajar junto con las acciones de penetración de mercado.
Transformación a un modelo operativo preparado para el futuro en la industria de protección de cultivos
La acción ágil no puede ser más crítica que nunca para las empresas y unidades de negocio de rápido crecimiento. El marketing digital y la comunicación son las acciones habituales cuando la pandemia de COVID-19 azota el mundo. El bloque de viajes internacionales requiere una acción rápida para que la cadena de suministro capture valor. Un recurso humano novedoso con una respuesta rápida a los cambios del mercado conducirá a un modelo operativo novedoso. La toma de decisiones rápida y precisa con experiencia en agroquímicos será fundamental para el líder en el futuro abastecimiento estratégico exitoso en la industria agroquímica de China.
Los datos y la experiencia analítica son dos capacidades para mejorar en todas las funciones. Las habilidades blandas del abastecimiento estratégico de China en agroquímicos requeridas para cultivar asociaciones sólidas con proveedores de agroquímicos de China para colaborar de manera efectiva y eficiente al mismo tiempo. Atraer nuevos talentos es importante para penetrar en la tendencia futura de la industria agroquímica de China para los actores globales de protección de cultivos.
Como la segunda economía más grande del mundo, hay muchos recursos en la industria agroquímica de China que se pueden utilizar para empresas globales de protección de cultivos, como financiamiento, I + D y producción. Para servir al mercado mundial de protección de cultivos, la producción flexible y complicada con ampliación podría transformarse en competitividad sostenible. Hay muchos actores que están considerando que China puede ser un motor para desarrollar el crecimiento económico global. Con la fuerte demanda de proteínas de China, el futuro mercado mundial de protección de cultivos tiene un gran potencial para invertir. Lo que los líderes de abastecimiento global deben hacer es romper juntos los obstáculos con los socios chinos.
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