Región Andina: Importaciones de agroquímicos aumentan con fungicidas como principal unidad de negocio
Las importaciones de agroquímicos de la región andina ascendieron a alrededor de $1.300 millones de dólares. En general, alrededor del 80% de las importaciones provienen de China, Estados Unidos, Alemania e India. Los 20% restantes provienen de varios países y una parte notable de ellos proviene de Colombia.
El mercado depende en gran medida de las importaciones tanto de productos formulados listos para usar como de ingredientes activos que se utilizarán para formular, principalmente en Colombia, donde se encuentran la mayoría de las plantas de formulación, fábricas e instalaciones de reenvasado. Las multinacionales producen un gran segmento de estos productos no solo para la Región Andina sino también para Centroamérica y el Caribe, así como para Chile, México y otros países de América Latina.
Los productos formulados en la región fueron aproximadamente 71% del total importado, y la importación de ingredientes activos fue 29% el año pasado.
Los productos mezcla son aquellos que contienen dos, tres y hasta cuatro principios activos y están teniendo una gran acogida en diferentes países, especialmente por el amplio espectro de control que ofrecen y la buena efectividad que se logra en los diferentes cultivos de la región. En la región andina, estas premezclas pueden representar aproximadamente 20% de las importaciones totales, y de esos fungicidas ocupan la mayor proporción con alrededor de 45% seguidos por los insecticidas con 30% y en menor parte los herbicidas con alrededor de 17% de premezclas importadas.
El Top-5 de los fungicidas más utilizados en mezclas son los ingredientes activos Tebuconazol, Azoxistrobina, Mancozeb, Dimetomorf, Cymoxanil, Pyraclostrobin y Difenoconazole. Las mezclas como cimoxanil + mancozeb, azoxistrobin + difenoconazol, fluopicolide + propineb, azoxistrobin + flutriafol, pyraclostrobin + boscalid, trifloxystrobin + tebuconazole, tebuconazole + azoxystrobin son las más importadas en la región.
Los 5 primeros insecticidas preferidos para preparar mezclas son tiametoxam, imidacloprid, lambda-cihalotrina, fipronil y abamectina. Mezclas como tiametoxam + lambda-cihalotrin, diflubenzuron + metomil, lufenuron + benzoato de emamectina, tiametoxam + abamectina y clorpirifos + dimetoato, betaciflutrina + imidacloprid, lambda-cihalotrin + tiametoximetoxamina + tiametoxamina + tiametoxam + importado en la región.
En cuanto a los herbicidas, el Top-5 de los principios activos más utilizados en las mezclas de herbicidas son Picloram, Pretilachlor, Amethrine, Cyhalofop y Diuron. Mezclas como 2,4-d + picloram, 2,4-d + aminopyralid, clomazone + pendimetalina, propanil + triclopyr, imazamox + imazapyr, bispiribac-sodio + bensulfuron-metil, atrazina + nicosulfuron, bentazona + mcpa y picloram + 2, Los 4-d son los más importados de la región.
El segmento de mezclas ha sido una fuerte extensión de productos para muchas empresas, especialmente las multinacionales basadas en I + D, ya que los nuevos ingredientes activos o los que recientemente no han recibido patente se pueden combinar con químicas sinérgicas para crear un producto novedoso, que a veces puede calificar para una extensión de patente o una patente. nueva patente. A medida que esta estrategia maduró, las empresas post-patente, debido a que han podido establecer sus productos y especialmente productos nuevos con diferentes activos, han copiado el modelo y ahora pueden ofrecer tres tipos de innovaciones a los agricultores:
- Mezclas: con dos, tres y hasta cuatro ingredientes activos para cubrir un amplio espectro de problemas fitosanitarios en el campo.
- Formulaciones: formulaciones seguras y más efectivas para ejercer una mejor aplicación y mayor efectividad en el control, protegiendo eficazmente los cultivos contra enfermedades y malezas que causan patógenos. Por ejemplo, formulaciones que permiten combinar los beneficios de un concentrado emulsionable y una formulación granulada humectable.
- Concentraciones: Permitir reducciones en el número de envases y paquetes a llevar al campo, como por ejemplo en el caso de productos con formulaciones 150 SL a 800 WG del mismo principio activo.
Para la importación de agroquímicos, en muchos casos la marca de la empresa o distribuidor local es particularmente importante para la comercialización en el mercado, por lo que el modelo de importación de producto a granel y reenvasado localmente es una práctica común en la región. Para lo cual existen plantas especializadas en esta área que realizan este trabajo de maquila para empresas importadoras, lo que corresponde a aproximadamente 20% del total de importaciones de productos formulados.
Existen varios modelos para comercializar productos químicos en el mercado agrícola, entre los que se encuentran:
- Vender a empresas comercializadoras o distribuidores en cada país, ya sea que registren los productos a su nombre con su propia marca o lo importen a granel o concentrado, lo reempaquen localmente y lo distribuyan en el país.
- Utilizar la marca del fabricante importando y distribuyendo el producto listo para comercializar, que puede ser exclusivo. Las empresas que los fabrican también pueden registrar los productos en su nombre e importarlos directamente o podrían ceder el derecho de importación a diferentes distribuidores.
- Otro modelo que se puede utilizar es vender a importadores locales para uso interno, como asociaciones de productores, cooperativas y cualquier empresa productora que necesite este tipo de modelo.
En general, la comercialización de productos agroquímicos en la región se basa en la tenencia de la tierra, por lo que la estrategia de comercialización es la venta minorista o minorista. En la región andina existen aproximadamente 30.000 tiendas para atender a alrededor de 8,1 millones de agricultores, quienes necesitan tener estos productos a mano para poder llevar a cabo un adecuado control de los problemas biológicos en sus parcelas.
Importaciones tanto de productos formulados como de ingredientes activos, la mayoría de los cuales recaen principalmente en empresas post-patente, que en la región importan aproximadamente 51% mientras que las empresas de I + D importan aproximadamente 49%.
En Colombia, las importaciones de productos agroquímicos en 2020 aumentaron alrededor de 31% sobre el valor importado en 2019. Las importaciones en 2020 se distribuyeron proporcionalmente, principalmente en fungicidas con 34% del total y que crecieron durante el año 2019 35% para convertirse en la principal unidad de negocio en Colombia. el país. En segundo lugar se ubicaron los herbicidas con 33% del total y un incremento respecto a 2019 de 55%, impulsado especialmente por el incremento de las áreas arroceras; y en tercer lugar insecticidas con 28% del total con un incremento de 4% respecto al año 2019. En general, los productos en mezclas corresponden aproximadamente a 19% del total de importaciones.
Dentro de las importaciones de fungicidas, los tres principales productos importados son protectores como mancozeb con 19.3% del total de las importaciones de fungicidas, propineb con 5% y clorotalonil con 4.5%. Entre los fungicidas sistémicos se encuentran el difenoconazol con 4% y el pirimetanil con 3,5% de todos los fungicidas. Se importaron alrededor de 119 mezclas diferentes, que son 24,5% del total importado. Destacan las mezclas de cimoxanil + mancozeb, azoxistrobina + difenoconazol, cada una con 3% del total importado y fluopicólido + propineb y azoxistrobina + futriafol con 2% y 1% respectivamente del total importado.
Entre las importaciones de herbicidas se encuentran glifosato con 14% del total, paraquat con 8% y propanil con 8% también del total de herbicidas. Las mezclas ocupan un lugar destacado con 46% de los más importantes y alrededor de 170 mezclas diferentes de 2, 3 y hasta 4 activos diferentes. Se importaron alrededor de 39 mezclas, correspondientes a un total de 10,5% del valor importado en herbicidas. Las mezclas se centraron en cultivos de arroz y potreros.
Los tres insecticidas más importados fueron imidacloprid con 17% del total de insecticidas, Spinetoram con 6% y Fipronil con 5% del total. Los productos mezcla de insecticidas tuvieron una participación de 22.1% del total de importaciones y se contabilizan más de 60 mezclas de insecticidas diferentes. Las mezclas más destacadas son betaciflutrina + imidacloprid con 5% del total de importaciones, seguidas de lambda-cihalotrina + tiametoxam con 4%, cipermetrina y clorpirifos con 2% y la mezcla clorantraniliprol + tiametoxam con 2% del total.
En Perú, las importaciones de productos agroquímicos en 2020 aumentaron en 16%, siendo los productos formulados 95% y técnicos solo 5% del total importado. Los insecticidas son el primer grupo importado con 36% del total, seguido de los fungicidas con 32%, que mantienen el mismo porcentaje de participación que en 2019. Los herbicidas crecieron en 2% respecto a 2019, siendo 18% del total de importaciones.
Los insecticidas más importados fueron el metomil con participación de 10%, seguido del fipronil con 7% y clorpirifos con 6% seguido de imidacloprid con 6%.
Los fungicidas más importados fueron metabisulfito con participación de 7%, cymoxanil y mancozeb con 5% y azoxistrobina con 5% y tebuconazol con 4%.
Los principales herbicidas importados son glifosato 40% del total importado, siendo 2,4-D 11% y paraquat con 10% del total de herbicidas.
Un producto especialmente importante dentro de los reguladores de crecimiento como es la cianamida hidrogenada, que corresponde a 4% del total, tuvo un incremento de 12% respecto al año pasado.
Ecuador incrementó las importaciones en 12.4% respecto a las de 2019. Cinco empresas multinacionales importan 51% y cuentan con un amplio portafolio de productos e infraestructura, la otra parte lo hacen empresas nacionales. Veinte de los importadores registrados el año anterior manejaron 95% de los insumos agrícolas entrantes. Como se indicó anteriormente por país de origen, la mayoría de los productos provienen principalmente de Colombia y China.
Los fungicidas son el grupo más importante ya que alrededor de 47% de estos productos se importan principalmente debido a que el cultivo de banano en el país es el principal consumidor de estos productos. Los herbicidas siguieron con el 27% y los insecticidas con el 23%. Por cultivo, el banano manda la compra de agroquímicos importados, seguido por cultivos de flores, arroz, maíz y papa.
En Venezuela, los herbicidas son el principal producto de importación con 55% debido a la siembra de maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, soja y el mantenimiento de áreas de pastoreo para el ganado. Le siguen insecticidas con 26% y fungicidas con 17% para poder cumplir con los cultivos de café, hortalizas y frijoles.
Hoy es muy importante el gran trabajo que se está realizando en los países de la región en materia de agroquímicos, cumpliendo con las normas que se establecen en cada uno de ellos sobre normativas locales, utilizando los productos que cuentan con autorización para ser aplicados, en el caso de los exportadores, revisando los LMR, trabajando en conjunto con los certificadores que conocen estos temas y trabajando por ejemplo en uno de los puntos clave como son los períodos de reingreso, que es uno de los aspectos más importantes luego de la aplicación de agroquímicos.
Es importante entender problemas específicos en el campo, hacer MIP, y cuando se trata del paquete de control químico, ofrecer una estrategia de rotación, pensando en la protección no solo del cultivo sino de los principios activos porque ya no están llegando. sacar nuevos productos al mercado.
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