Charlas de UPL sobre interrupciones y expansión del suministro de glufosinato en Asia
23 marzo 2021 AgriBusiness Global, se sentó con UPL Brian Ahrens, director de ventas de EE. UU., Y Tom Mudd, director de marketing de herbicidas de maíz y soja para analizar la rápida expansión de la molécula de glufosinato y lo que significa para la agricultura.
¿Puede hablar sobre los desarrollos en el espacio del glufosinato durante el año pasado y lo que espera para el 21?
Brian Ahrens: Con UPL con sede en India, estamos cerca de los mercados asiáticos. Cuando miras a países como Vietnam y Filipinas, hubo muchas restricciones regulatorias rápidas sobre ingredientes activos como el paraquat y el glifosato.
Brian Ahrens
Mientras estábamos entrando en nuestro verano el año pasado y la gente estaba empezando a cosechar, aquí en América del Norte, el glufosinato estaba bastante tranquilo. Pero, cuando comenzamos a prepararnos para nuestro mercado de otoño, nos dimos cuenta de que, debido a esas prohibiciones, hubo aumentos rápidos de nuestro suministro que se dirigía a Vietnam y los países vecinos. Cuando eso sucedió, en Brasil, Argentina, Norteamérica y Canadá comenzamos a darnos cuenta de esas situaciones de suministro. Nuestro precio aún se mantenía relativamente bajo, pero a medida que entramos en nuestro año de campaña de 2021, en septiembre y octubre, el ritmo comenzó a acelerarse.
La gente comenzó a presentar programas de otoño como lo hicimos nosotros, y pronto nos dimos cuenta de que con esa rápida eliminación de la oferta que se suponía que llegaría al hemisferio occidental, esos precios cambiaron. Los pedidos comenzaron a llegar realmente cuando pensamos en lo que estaba sucediendo aquí en el mercado de EE. UU. La gente en ese momento aún desconocía lo que iba a pasar con dicamba.
Tom Mudd
Tom Mudd: Desde una perspectiva global, escuchamos que algunos de los proveedores de genéricos aquí en los EE. UU. Que generalmente obtienen productos de China están luchando por obtener suministro (glufosinato). Parte de eso es que están utilizando una mayor parte de la producción a nivel nacional en China para sus propias necesidades, por lo que se exporta mucho menos fuera de China.
Por supuesto, eso se suma a lo que está sucediendo en el mercado estadounidense: probablemente este año estamos viendo duplicar los acres con rasgos de glufosinato con el aumento de nuevos rasgos en la soja, como Enlist E3, LibertyLink GT y XtendFlex. Vamos a tener muchos más acres de cultivos habilitados para el glufosinato y eso, junto con el hecho de que seguimos viendo un aumento en la resistencia al glifosato, está impulsando la demanda a nivel nacional aquí en los EE. UU.
Con el rasgo glufosinato ahora agregado a Xtend y otros sistemas como LibertyLink GT27, ¿cuál es la dinámica con dicamba?
Barro: Parece que el rasgo XtendFlex se moverá bastante rápido para incluir rasgos de glufosinato, y creo que veremos aquí en un par de años casi todos los acres de soja tendrán rasgos de glufosinato. Aquí en los EE. UU. Hay mucha presión sobre la gestión de dicamba. Creo que mucha gente está buscando una alternativa más segura para mantenerse alejada de los problemas que podrían surgir a partir de eso.
Ahrens: El canal va a tener mucha presión, porque mucha dicamba no tocó suelo este último año. Ahora que tenemos la aprobación de dicamba, hay mucha presión para que esos galones se apliquen en el 2021. Además, tienes el aumento en acres de soja; tiene los precios de los productos básicos subiendo, estamos en el precio de $13 a $14 en los frijoles, por lo tanto, no es solo la pieza de glufosinato. Tenemos nuestros otros herbicidas que están en esa métrica de acres de soja: metribuzin, S metolacholor, sulfentrazona. Todos estos otros modos de acción se están siguiendo rápidamente. La gente se está preparando para obtener suministros para la próxima campaña de otoño del año.
En comparación con el uso de dicamba en general este año en los EE. UU., ¿Espera que el glufosinato tenga una participación mayor en el '21?
Barro: Con el rápido crecimiento en acres habilitados con glufosinato, la presión sobre la dicamba y la preocupación por la resistencia de las malas hierbas, creo que el glufosinato tomará parte tanto de la dicamba como del glifosato en 2021.
¿La mayor parte de su suministro de glufosinato proviene de sus plantas de la India? ¿Qué pasa con los intermedios?
Ahrens: La mayor parte de nuestro suministro proviene de nuestras múltiples plantas en India. Hace siete años es cuando comenzaron a fabricar glufosinato. UPL ha hecho un buen trabajo al duplicar esas plantas y aumentar rápidamente la producción para anticipar estos acres y la demanda. En el mercado de California, donde tenemos una muy buena participación de mercado, no es solo el acre de soja y transgénicos, también hay una mayor demanda de productos químicos alternativos en el mercado de especialidades.
Estamos tratando de administrar Lifeline en el mercado de especialidades y nuestra marca Interline en el mercado de cultivos en hileras, por lo que es un poco de ambos lo que estamos tratando de cumplir con las expectativas de la demanda histórica y ser un proveedor confiable para el equipo de California. . Al mismo tiempo, estamos siguiendo esta tendencia al alza en el acre de cultivos en hileras. Realmente nos hemos apoyado principalmente en nuestras instalaciones de fabricación en India.
¿Puede comentar cómo se utiliza el glufosinato como química alternativa en los mercados especializados?
Ahrens: En California, los productores utilizan glufosinato como alternativa a productos como el glifosato, el oxifluorfeno y la orizalina para el manejo de los huertos. El paraquat solía estar en ese acre. California está buscando alternativas no solo para acres (especiales), pero creo que también hay un poco del factor de demanda de glifosato que está moviendo ese mercado de California. Los PCA buscan confiar en BASF y en nosotros en Lifeline para ser esa alternativa principal.
Barro: Anticipamos un año de crecimiento normal en el mercado de especialidades de la costa oeste, para nuestra marca Lifeline. Nuestros pedidos, similares a los de Interline, están superando con creces lo que anticipamos en nuestro pronóstico. Lo vemos en todos los niveles, desde el productor hasta el minorista y el distribuidor, que todos están tratando de asegurarse de que su producto esté ordenado y en posición a principios de este año.
Por lo tanto, hemos cambiado parte de nuestra producción inicial para atender esa demanda de cultivos especiales que pensamos que produciríamos para el mercado de cultivos en hileras, y nos aseguramos de abastecer ese mercado primero, ya que es una temporada anterior. .
Ahrens: Creo que algunos de nuestros socios que han confiado en el suministro chino para su marca privada o su fuente, o su otro proveedor genérico, han decidido ir en otra dirección debido a toda la respuesta de Asia a la demanda durante el verano.
¿Cuánto tiempo espera que continúe la situación de la oferta asiática?
Ahrens: Los fabricantes chinos tardarán un poco en ponerse al día, y lo harán. Con respecto a los aranceles, dependiendo de lo que haga la administración con China, se saldrá y el precio se moverá y habrá más proveedores en el mercado. BASF también está haciendo todo lo posible para reaccionar a la demanda del mercado.
También hemos escuchado algunas noticias de Long Beach, CA, con puertos y preocupaciones de Covid sobre los contenedores que salen del puerto, ingresan al puerto, los trabajadores y los puertos están abiertos, por lo que hay un poco de retraso que se está poniendo al día con un año de estar en COVID-19. Al menos en algunas de sus moléculas clave, los minoristas se aseguran de estar trabajando con sus socios distribuidores de canal clave y de que el suministro se organice a tiempo, y no esperen demasiado. Puede comenzar a escuchar algunas de estas cosas que surgen en torno al transporte por carretera, la logística, el puerto, los contenedores y el transporte de mercancías; el ruido es cada vez más fuerte.
¿Todo esto está relacionado con productos que vienen de China?
Sí, pero también Europa. Si vienes a Nueva York o California, las cosas no van tan bien como sea posible con el gobierno.
Con respecto a la pregunta regulatoria en torno al glifosato, ¿se percibe el glufosinato como menos riesgoso para el medio ambiente? No parece haber el tipo de escrutinio en torno a ese activo que hemos visto con algunos otros.
Ahrens: No parece que ningún ingrediente activo sea ajeno a lo que podría provenir de una demanda colectiva. Podría haber ciertas moléculas en las que los hechos o la ficción se arrojen por la puerta. Todo se puede volver a revisar. Acabamos de escuchar el otro día que la administración está volviendo a revisar el clorpirifos, esa revisión que se hizo hace unos años. Se podría decir que el glifosato ha tenido mucha atracción hacia y hacia estas demandas, ¿podrían seguir buscando modos de acción similares? Eso muy bien podría ser. No obtenemos ninguna indicación a su alrededor y estamos muy en sintonía con ese potencial. Pero no hemos visto ningún tipo de indicación temprana de ello en el glufosinato: toco madera.
Piensa en la cantidad de regulaciones y la cantidad de producto que se aplica. Mucho más glifosato llega al suelo que glufosinato. Probablemente se trate de una proporción de 8 o 9 a 1 de la cantidad de esa molécula frente al glufosinato, por lo que recibe un mayor punto de atención.
¿Qué otros mercados puede discutir con respecto al glufosinato?
Ahrens: En el frente brasileño están en el mismo barco. Son un gran consumidor de glufosinato, no solo desde la perspectiva de la UPL. También en Argentina, la demanda está en la misma trayectoria que aquí en Estados Unidos y Canadá. Es un poco contracíclico: a medida que nos acercamos al verano, están llegando a su época de cosecha. Depende del precio por unidad, especialmente para los fabricantes chinos. Si puedo conseguir un par adicional de reales o yenes tomando el barco a Argentina versus América del Norte, así es como se negocia el mundo a veces. Si puedo obtener un valor más alto por mi producto de 280 gramos / litro y enviarlo a Argentina, ese es el nombre del juego a veces.
¿Qué otros desafíos ve para los activos este año?
Barro: La mayordomía es importante. Necesitamos gestionar el glufosinato de forma diferente a como se gestionaba el glifosato en el pasado. Cuando la soja Roundup salió por primera vez en el '95, durante años, todo el mundo simplemente estaba plantando la cosecha, dejando que todas las malas hierbas subieran y la limpiaran. Creo que ahora hemos aprendido que las herramientas que nos quedan, como el glufosinato, debemos administrarlas mejor. Es clave que los productores necesiten salir y ponerse un herbicida residual temprano y no solo depender de un tratamiento posterior a la emergencia para limpiarlo todo. Con el uso excesivo y depender demasiado de una aplicación posterior para limpiarlo, solo estamos buscando problemas. Creo que ese es el mensaje que quiero transmitir cada vez que tengo la oportunidad.
Ahrens: Roundup Ready existe desde hace dos décadas y ha sido una experiencia de aprendizaje increíble. Creo que a medida que la gente avanza, los múltiples modos de acción y los diferentes tipos de activos utilizados en el acre han sido aún más importantes. Ya sean productores, universidades, consultores o fabricantes, el canal realmente ha estado predicando eso. No podemos volver a un cuarto de Roundup seguido de un cuarto de Roundup.
¿Tiene algún otro consejo o mensaje para llevar a casa que le gustaría compartir sobre cómo mantener esta herramienta disponible?
Barro: Necesitamos tener en cuenta las mejores prácticas de manejo esta primavera: rocíe temprano cuando las malezas sean pequeñas, de 3 pulgadas o menos. Si conduce por la carretera y ve que la maleza se pega sobre el cultivo, es demasiado tarde.
Ahrens: La demanda realmente está siguiendo ese acre de Enlist. Escuchas a Corteva, y realmente se trata de incluir un producto complementario. El producto preferido es alrededor de ese acre de glufosinato con Enlist o Enlist Duo. Mientras administramos nuestras marcas de metolaclor o metribuzina, sentimos que todas están siguiendo el mismo paso: están en un programa completo, en lugar de 'Solo voy a usar esto o esto'.
¿Tienen otros productos con glufosinato?
Barro: Tenemos una premezcla llamada Intermoc, que es una premezcla de glufosinato y S-metolaclor. Estamos agotados para esta temporada, pero planeamos traerlo de vuelta el próximo año. Definitivamente estamos viendo lo que podríamos hacer para las nuevas innovaciones en torno al glufosinato y las oportunidades de premezcla en el futuro.
Ahrens: En el mercado somos uno de los únicos que tienen una premezcla que contiene glufosinato. Hay muy pocas premezclas de glufosinato, lo que es interesante si se piensa en el mercado de la soja.
¿Los fabricantes indios siguen confiando en China para obtener algunas de las materias primas para el glufosinato?
Algunos tienen. Yo diría que nuestro liderazgo hasta Jai Shroff vio eso hace muchos años. Es por eso que decidió que UPL debería comenzar a fabricar sus intermedios clave, porque vio la escritura en la pared con suministro chino: la confiabilidad de un año y un gran costo, pero al año siguiente (tal vez no). Quería eliminar las variabilidades y hacer esas inversiones en el producto terminado, así como en los productos intermedios. Esa es la ventaja competitiva que tenemos.
¿Puede discutir otros avances y expansiones notables en UPL?
Ahrens: Llevamos dos años en la adquisición de Arysta Lifescience. Arysta era un fabricante de cletodim, que también es otro gran producto utilizado en el mercado de la soja. A fines de 2020, anunciamos que estamos creando otra planta de cletodim porque vemos eso como otra molécula clave para ayudar a respaldar eso.
Especialmente donde vivo en el este de Iowa, el derecho que experimentamos en agosto fue enorme, por lo que todos los acres de maíz se están rotando a soja. Dado que los minoristas en esta franja han experimentado ese evento devastador, estarán lidiando con una gran cantidad de maíz voluntario. Creo que la gente no sabe cuál será realmente ese impacto hasta junio y julio, pero verán mucho maíz voluntario en ese camino masivo del derecho. Nosotros también vemos eso y estamos tratando de prepararnos para ayudar en esos acres de maíz voluntarios.
Barro: Dado que tenemos nuestra propia planta de producción en Kingstree, Carolina del Sur, y nuestro negocio está creciendo rápidamente, especialmente en el mercado de la soja, definitivamente estamos buscando expandir las operaciones allí. Producimos nuestras marcas de glufosinato, Interline y Lifeline allí hoy, pero lo expandiremos a productos adicionales en un futuro cercano.
Pensamientos finales?
Ahrens: Estamos hasta las rodillas pensando no solo en la campaña de este año, sino también en prepararnos para la campaña del próximo año. Por primera vez en cinco años, parece que los vientos en contra se alivian con los precios de las materias primas un poco más positivos; el tiempo dirá. Hay buenas señales por delante. Mientras podamos pasar, y el desempleo sea bastante bajo y el interés sea bajo, creo que hay muchas señales positivas para nuestros minoristas y agricultores en el futuro.
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