Industria mundial de insumos agrícolas: 6 aspectos a tener en cuenta en 2020
14 octubre 2019 
La Junta Asesora Global de AgriBusiness se reunió durante la Cumbre de Comercio Global de AgriBusiness celebrada este año en el Harrah's Resort en Atlantic City, Nueva Jersey.
El AgriBusiness Global Junta Asesora comprende algunos de los ejecutivos más experimentados y talentosos de la industria en los insumos agrícolas. Cada año durante el AgriBusiness Global Cumbre de Comercio, reunimos al grupo para conocer sus opiniones sobre los problemas (tendencias, interrupciones, cambios) que enfrenta la industria y ver hacia dónde se dirige.
La reunión de este año se llevó a cabo en Harrah's Resort en Atlantic City, Nueva Jersey. La discusión de largo alcance cubrió una amplia gama de problemas que enfrenta la industria de insumos agrícolas. A continuación se muestran algunas ideas de la sabiduría colectiva.
El impacto desconocido de una fusión SinoChem / ChemChina
Si Chemchina y Sinochem se fusionan crearía una empresa de $100 mil millones, con mucho la empresa de protección de cultivos más grande del mundo. Esto se suma al $43 billones de adquisición de ChemChina de Syngenta. De acuerdo con la AgriBusiness Global Consejo Asesor, la única forma en que la nueva entidad podría ganar dinero "es jugar al monopolio".
Con una parte sustancial de la química procedente de China, ChemChina / Sinochem podría controlar una parte significativa del producto. Como dijo un miembro de la Junta Asesora: “De ahí proviene la química del mundo, muy vulnerable. Si sabes dónde están las operaciones, puedes hacer juicios ".
Un desafío de tal fusión es descubrir cómo desenredar las líneas de productos de las empresas.
El impacto de la consolidación
Si bien una fusión de ChemChina / Sinochem probablemente tendría un impacto profundo en la industria, las consolidaciones anteriores en los últimos dos años todavía se están abriendo camino a través del sistema. La fusión de Dow / DuPont, ahora Corteva; La adquisición de Monsanto por Bayer y la recogida de ChemChina mencionada anteriormente de Syngenta todavía se están desarrollando de varias maneras en todo el mundo de los insumos agrícolas.
En los últimos años ya se ha visto una desaceleración de la entrada de nuevas IA al mercado. En cambio, parecen centrarse más en nuevas formulaciones. Será interesante ver cómo responden las empresas de genéricos a los productos que salen de la patente.
A medida que las consolidaciones continúan desarrollándose y las empresas se deshacen de sus soluciones superpuestas, los productos deberían estar disponibles para que las empresas más pequeñas los recuperen.
Impacto de los veredictos sobre glifosato
Bob Fairclough, Grupo Kleffmann
Cabe preguntarse si los ejecutivos de Bayer lamentan su decisión de comprar glifosato. Actualmente, el producto es tan omnipresente que sería difícil, si no imposible, para la industria (y, por supuesto, los productores) simplemente dejar de usar el producto. Pero ciertamente es fácil ver que crece la oposición regulatoria al producto.
En Europa, tres países tienen peso, Francia, Alemania y Reino Unido. La mayor parte de Europa quiere conservar el glifosato, pero la UE lo examinará de nuevo y es de esperar que la ciencia prevalezca, compartió un miembro de la Junta Asesora. Brasil intentó prohibir el glifosato, pero eso duró apenas 24 horas.
Se debatió sobre cómo la industria debería abordar las demandas. Hasta la fecha, el mensaje ha sido trompetar la ciencia sobre la emoción. No ha funcionado. Actualmente, solo Bayer enfrenta juicios, pero surgió la pregunta de cuánto tiempo pasaría antes de que los activistas comenzaran a perseguir a cualquier empresa que produzca glifosato.
Una sugerencia fue que Bayer (y otros partidarios) pasaran a la ofensiva para demandar a los activistas que buscaban una indemnización por lucro cesante. "Combatir el miedo con la ciencia no funciona".
Jim Delisi, Fanwood Chemical Inc.
Comercio electrónico disruptivo
Farmers Business Network (FBN) ha tenido su participación en la prensa y ciertamente ha obligado a partes de la cadena de suministro a sentarse y tomar nota. Hasta ahora, parece que el impacto de esa organización en la protección de cultivos ha sido mínimo.
Como dijo un miembro de la Junta Asesora: "En el lado de la protección de cultivos, no he visto empresas que ganen dinero". Parece que el único modelo de comercio electrónico que funciona ha sido Nutrien. “Ese es el que podría perturbar. También controlan los fertilizantes, que es un mercado más grande, tienen los medios ”.
Como dijo otro miembro, “No le tengo miedo a FBN porque puedo entregar al productor en 2 horas. "FBN no puede hacer eso".
Podría ser un desafío para el lado biológico de los insumos agrícolas que requieren “un nivel de servicio más alto, una venta más consultiva. Tienes que agarrarte de la mano para que los productos biológicos funcionen de manera pragmática. No va a suceder si vas a Amazon.com ".
La aplicación de precisión llega más rápido de lo que nadie piensa
La agricultura de precisión “estará impulsada por la agricultura y será un cambio más rápido y difícil de lo que todos creen”, sugiere un miembro de la Junta Asesora. “Hay una enorme cantidad de dinero que fluye hacia las empresas de tecnología de aplicaciones de precisión. Piense en los años 90 cuando no tenía Internet, ahora sí. Va a ser así, solo que más rápido ".
La pregunta que enfrenta la industria es: "¿Cómo vamos a ayudar a que suceda para que podamos ser parte de ese cambio?"
Melinda McCann, Adama (L.) y Stephen Pearce, AWP Associates & Bancella Ltd
“¿Qué estamos haciendo para ayudar a esa cadena de valor, ya sea a través de los fabricantes de equipos originales, los fabricantes de productos químicos, los nuevos modelos de servicio, el impulso de la fabricación? ¿Cómo es esa (nueva) cadena de valor? "
“Si estás en el negocio de los drones, es una venta única durante bastante tiempo. Drones que vienen de fuera de la industria, no creo que los OEM estén interesados porque es una venta única. No hay suficiente dinero ".
Las soluciones que tendrán éxito se habrán integrado en la tecnología existente. No son los OEM los que tienen ese conocimiento. Serán los miembros de la cadena de suministro de insumos agrícolas los que tendrán que proporcionarlo ".
“El punto de activación aún no ha llegado. Hasta que alcancemos ese punto de activación en el que se equilibre el tiempo y la economía, todavía no lo haremos ".
Los otros impulsores podrían provenir del gobierno, las demandas de los consumidores, los problemas laborales, los residuos y la necesidad de rastrear los insumos para comprender la pérdida de tierras y la salud del suelo. que son los conductores. Finalmente, el impulso podría provenir de las autoridades reguladoras o incluso de las cadenas de supermercados que apaciguan a sus clientes.
Nota del editor: para obtener más información al respecto, asista a la Conferencia de Asia sobre aplicaciones de precisión, donde discutiremos cómo las formulaciones, los volúmenes y los escenarios de uso de la protección de cultivos cambiarán en medio de una posible interrupción.
China sigue siendo un comodín
China continúa sus esfuerzos para reprimir a los fabricantes. Los esfuerzos del gobierno reducirán el número de parques químicos en la provincia de Jiangsu de 50 a 20 en dos años, y fábricas químicas de 7.000 a 2.000 durante ese mismo tiempo y luego a 1.000 en 2022. Actualmente, la provincia de Jiangsu representa 40% de las IA sintetizadas. En todo el país hay 600 parques químicos.
Aún no se han visto ni sentido todas las implicaciones de estos cambios. India podría compensar parte de la holgura, pero es poco probable e inesperado poder compensar las deficiencias causadas por China.
Miembros de la Junta Asesora Global de AgriBusiness:
- Dr. Bob Fairclough, Grupo Kleffmann
- Jim Delisi, Fanwood Chemical Inc.
- Diego Taube, Chempro SA
- CS Liew, Pacific Agriscience Pte Ltd
- Guido Azzari, Centroamérica Toll Manufacturing & Logistics, SA
- Jason Mann, AgraCity Crop & Nutrition
- Stephen Pearce, AWP Associates y Bancella Ltd
- Nicolas Potrie, Tafirel
- Antonio Calabrese, Anasac
- Daniel Traverso, Anasac
- Bob Trogele, AMVAC Chemical Corp
- Melinda McCann, Adama
- José João Dias Carvalho, knoell
Miembros que no pueden asistir:
- Giuseppe Natale, Valagro
- Kevin Fry, Fertilizantes y químicos de Fry Brothers
- Dan Custis, marketing biológico avanzado
- Subhra J. Roy, Rallis India Limited
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