Actualización del mercado ruso de agroquímicos: cómo están respondiendo las empresas a la escasez de IA y los cambios regulatorios
10 mayo 2024 El sector ruso de productos agroquímicos está pasando por tiempos difíciles, ya que las sanciones occidentales y el aislamiento cada vez mayor de Rusia en el ámbito internacional siguen ejerciendo una gran presión sobre la industria y todo el sector agrícola ruso.
A pesar de que las principales empresas agroquímicas de Rusia, y principalmente empresas como Shelkovo-Agrokhim y Avgust, en los últimos meses han podido aumentar significativamente su producción en un intento por reemplazar las importaciones y suministros de las grandes empresas occidentales, la situación actual en el mercado sigue siendo compleja. . Los precios en constante aumento y la amenaza actual de monopolización del sector por parte de unos pocos actores importantes nublan las perspectivas del mercado.
Precios subiendo
En marzo de 2024, los precios de la mayoría de los agroquímicos disponibles en el mercado ruso han aumentado de 50% a 60%, e incluso más, año tras año, mientras el crecimiento continúa.
Una de las razones de esto es la actual crisis económica en Rusia y la falta de competencia, ya que muchos de los actores globales han reducido significativamente su presencia en el mercado local.
En general, la gama de productos agroquímicos rusos disminuyó significativamente después del 24 de febrero de 2022, mientras que muchos medicamentos importantes simplemente desaparecieron del mercado.
Mientras tanto, los precios cada vez mayores de los agroquímicos ya han provocado graves problemas financieros e incluso quiebras de muchos agricultores rusos (sobre todo de los pequeños y medianos), que no han podido hacer frente a los crecientes costes de producción.
Escasez de IA
Finalmente, otro tema importante para el sector agroquímico ruso en estos días está relacionado con la escasez de ingredientes activos para la fabricación de sus productos fitosanitarios.
Históricamente, la mayor parte de las necesidades del país en materia de ingredientes activos se satisfacían mediante importaciones, sin embargo, después del 24 de febrero de 2022, el suministro de la mayoría de estos productos se ha enfrentado a serios problemas incluso por parte de los países llamados amigos. Esto incluso planteaba una amenaza de colapso de todo el sector de agroquímicos del país, aunque en los últimos meses la situación se ha estabilizado en general.
Recientemente, algunas de las principales empresas rusas de agroquímicos han anunciado sus planes de establecer la producción de ingredientes activos.
Así lo confirmó también el portavoz del Ministro de Industria y Comercio de Rusia, Dmitry Manturov, funcionario estatal responsable del desarrollo del sector de agroquímicos en el gobierno ruso.
Como dijo en una entrevista, Rusia ya está implementando una serie de proyectos de inversión para la producción de ingredientes activos necesarios para la fabricación de algunos agroquímicos importantes, mientras que algunos de estos trabajos se llevan a cabo en cooperación con socios extranjeros.
Los fabricantes chinos ayudan
Uno de los proyectos más importantes son los ejecutados por Avgust firme, el mayor productor de agroquímicos de Rusia, que actualmente produce dichos productos en la planta china de August-Hubei en cooperación con socios chinos.
En 2022, Avgust amplió la línea de ingredientes activos para pesticidas producidos en la planta. Además del propiconazol y el tebuconazol, destinados a productos para combatir enfermedades de las plantas, se han puesto en producción otros tres ingredientes activos: metamitrón, imazamox y bentazona.
Estos son los ingredientes activos de los productos para el control de malezas. Los productos de la empresa se suministran no sólo a los centros de producción de la empresa Avgust en Rusia y la República de Bielorrusia, sino también a clientes extranjeros.
Aún así, a pesar del lanzamiento de tales producciones, su producción actual es insuficiente para satisfacer las necesidades rusas existentes en agroquímicos y principios activos.
Cambios regulatorios
También existen serias amenazas de suspensión total de las operaciones rusas de las grandes empresas mundiales que aún continúan su actividad en el mercado local (principalmente las alemanas BASF y Bayer AG, así como Syngenta). Anteriormente sus representantes dijeron que el futuro desarrollo de sus negocios en Rusia dependerá del desarrollo del actual conflicto militar entre Rusia y Ucrania.
En este sentido, el gobierno está considerando implementar medidas adicionales de apoyo a los productores y agricultores nacionales de agroquímicos. Como parte de estos planes, el Ministerio de Agricultura simplificará el procedimiento de registro de productos fitosanitarios.
Si actualmente sólo se permiten determinadas marcas de pesticidas y productos químicos para el tratamiento de cultivos específicos, de acuerdo con las modificaciones previstas, el gobierno permitirá el registro del propio ingrediente activo para permitir a las empresas producir productos fitosanitarios para cualquier cultivo.
Consumo de protección de cultivos
Según Vladimir Alginin, presidente de la Unión Rusa de Productores de Productos Agroquímicos, actualmente el consumo total de productos fitosanitarios en Rusia se estima en 230.000 toneladas. De ellas, 160.000 toneladas se producen dentro del país, incluidas 40.000 toneladas por empresas internacionales, y otras 70.000 toneladas se importan del extranjero, principalmente de China.
Según la agencia de analistas rusa. estadísticas de negocio, en términos de estructura de mercado, alrededor de 63%-65% de productos son herbicidas, el resto son insecticidas y fungicidas.
Según estimaciones de otra empresa de investigación rusa Agencia Diaria de Fertilizantes, en 2022 el volumen de negocios total del mercado alcanzó los 70 mil millones de rublos ($800 millones). Aproximadamente 75% del mercado correspondieron a dos actores locales líderes, JSC Firma Avgust y JSC Shchelkovo Agrokhim, mientras que el resto, a las grandes empresas mundiales, que aún continúan sus operaciones en el mercado ruso.
En general, la proporción de las importaciones sigue siendo alta y se estima en 25%-30%. Según datos del Ministerio de Agricultura de Rusia, la superficie total tratada con agroquímicos en Rusia se estima en aproximadamente 100 millones de hectáreas.
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