La Cumbre de Comercio Global de Agronegocios hace un regreso triunfal
1 septiembre 2023 AgriBusiness Global reunió a más de 800 representantes de agroquímicos para la AgriBusiness Global Cumbre de Comercio de Agribusiness Global en Aventura, Florida, del 9 al 10 de agosto, que reunirá a participantes de todo el mundo para hacer tratos y ver a viejos amigos.
El evento de la Cumbre Comercial 2023 comenzó con un par de oradores principales: Allister Phillips y Derek Oliphant, ambos cofundadores de AgbioInvestor. La presentación de Phillips se enfocó en el desempeño del mercado de semillas. Años previos a COVID-19, las ventas de semillas a nivel mundial estaban un poco en declive, comentó.
“Cuando miras los números, la semilla tratada valía menos en 2019 que en 2014”, dijo Phillips. Afortunadamente, el mercado comenzó a recuperarse durante las temporadas de crecimiento de 2020 y 2021, con un crecimiento global de las ventas de semillas de 2,6% durante este período de tiempo.
Phillips proporcionó una descripción general del mercado y las expectativas para la próxima temporada.
Mirando hacia 2023, el pronóstico para las ventas de semillas a nivel mundial parece ser otro aumento general de 5.9%. Todas las regiones del mundo proyectan un crecimiento del segmento con la excepción de Europa, donde se espera que la disminución de la superficie cultivada de maíz y girasol reduzca las ventas generales de semillas en 8% este año. Al igual que en 2022, se prevé que las ventas mundiales de semillas sean más fuertes en Norte, Centro y Sudamérica, con un aumento de 8,5% y 13%, respectivamente.
“En Norteamérica , los altos precios de energía y los precios relativamente altos de las materias primas han seguido aumentando los precios promedio de las semillas”, dijo Phillips. "Y hay una mayor cuota de mercado para la soja Enlist 3". Agregó que el proveedor de Enlist Corteva estima que estas semillas de soja ahora representan 55% de todo el mercado de semillas de soja.
Siguiendo a Phillips, el otro cofundador de AgbioInvestor, Derek Oliphant, habló con los visitantes de la Cumbre Comercial 2023 sobre las perspectivas para la protección global de cultivos. Si bien se ha dicho mucho acerca de las compañías agroquímicas que experimentan caídas en las ventas, Oliphant dijo que los observadores del mercado deben considerar el uso de productos de protección de cultivos en el terreno en lugar de confiar únicamente en tendencias más grandes.
“Los inventarios se acumularon debido a los altos niveles de pre compra para aliviar las preocupaciones sobre el suministro y el clima desfavorable de mediados a finales de temporada en regiones clave, como el oeste de EUA y Europa”, explicó. “Ahora se están utilizando las existencias de los minoristas y de las explotaciones agrícolas, y el uso sobre el terreno se mantiene debido a la presión de plagas relativamente alta y las mejores condiciones en los mercados regionales. Las ventas de la empresa también se ven afectadas por una reducción general en los precios de los agroquímicos”.
Cuando todo esté dicho y hecho, Oliphant dijo a los asistentes que la predicción para las ventas del mercado de protección de cultivos para 2023 es de $76.8 mil millones USD, una mejora de 2.8% en comparación con la temporada de cultivo de 2022. El crecimiento del mercado estará liderado por Europa con 6,1% y Centro y Sudamérica con 6,3%.
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Regulaciones Globales
Después de la presentación principal hubieron dos días de sesiones educativas centradas en los problemas críticos que enfrenta la comunidad de insumos agrícolas.
Comenzando las sesiones educativas, a la editora de AgriBusiness Global A la editora Renee Targos se unieron tres destacados expertos de China que se centran en el futuro de la agroquímica de ese país. Se destacó el debate “Actualización de China: Previsión del suministro de agroquímicos de China” David Li, Director de Marketing, SPM Biosciences; Norman Wu, Vicepresidente Comercial, CAC Nantong Chemical Co., Ltd; y Adrienne Chang, Gerente General, Negocios Internacionales, Sino-Agri Leading Biosciences, Ltd., Co.
"China tiene las líneas de producción (más) completas e integradas del mundo en términos de capacidad de producción", dijo Chang.
Para lograr ese objetivo, los fabricantes del país primero deben superar los problemas expuestos durante los años de pandemia, incluidas las enormes reservas causadas por las compras de pánico y los temores de precios más altos en toda la cadena de suministro.
“La primera mitad de 2023 fue bastante anormal. Los proveedores chinos redujeron la producción debido a los altos inventarios en las diferentes capas de la cadena de suministro”, dijo Wu.
Li está de acuerdo en que el comienzo de 2023 fue un desafío. “Estamos enfrentando situaciones muy difíciles”, dijo.
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Reducir la brecha biológica/química
Si bien los productos sintéticos comprenden la gran mayoría de los insumos para cultivos, existe un tema del que la gente de la industria agrícola ha hablado a nivel mundial durante la última década, este es el tema de los productos biológicos. Se están invirtiendo cantidades cada vez mayores de dinero en investigación, lo que ha llevado a una mayor eficacia y mayor adopción.
Dicho esto, la aceptación en el mercado de estos productos ha tendido a retrasarse un poco, particularmente en algunos segmentos de la agricultura, especialmente en cultivos en hileras. Luego, por supuesto, está la percepción del mercado de que los productos químicos biológicos y sintéticos no funcionan bien juntos.
"Todavía existe la creencia de que los productos biológicos no se ajustan a los requisitos de los productos químicos regulares", dijo Mariola Kopcinski, Gerente de Negocios Globales, AgroQuímicos en ingenio. “Esto se debe a que la mayoría de los productos biológicos son preventivos y dependen de las condiciones del campo. Además, porque los productos biológicos tienden a ayudar a las plantas a fortalecerse o crecer y no matan las plagas”.
Segun Stephen Pearce, cofundador y socio director de Chemovateq Swiss AG Investments, otra razón de esta falta de penetración en los cultivos en hileras tiene que ver con el escalamiento. "En este momento, los productos biológicos se utilizan en gran medida en cultivos de alto valor", dijo Pearce. “Parte de eso es la dificultad experimentada en el escalamiento de los productos. Hasta que mejore este aspecto de la fabricación, seguirá siendo un desafío para los productos biológicos ganar terreno en los cultivos en hileras”.
Aún así, hay aspectos positivos del mercado a la vista. Según Pedro Juan, Jefe de Gestión de la Cadena Alimentaria en Certis Belchim, ciertos mercados europeos están adoptando productos biológicos. Y según Kopcinski de Ingevity, los productores brasileños utilizan regularmente productos biológicos como parte de sus prácticas de tratamiento de semillas.
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Sobreviviendo eventos Cisnes Negros
Cuando se trata de condiciones climáticas impredecibles, los productores son conscientes y tal vez esperan experimentar interrupciones y tienen algunas herramientas para mitigar los efectos extremos. Se trata de “otras” perturbaciones inesperadas, "Cisne negro" que a menudo perturban la industria. Bob Trogele, Director de Operaciones/Vicepresidente Ejecutivo, AMVAC, compartió sus pensamientos sobre los eventos recientes de Cisne Negro que afectaron el 2023 y su perspectiva para el 2024.
Los cambios de precios generaron enormes reservas de principalmente herbicidas a lo largo de la cadena de valor. Todos, desde los distribuidores hasta los minoristas y hasta el nivel de finca, no querían verse sin la disponibilidad del producto. A medida que trabajan con esas existencias, el nuevo desafío será decidir cuándo comprar material nuevo.
La invasión rusa de Ucrania fue otra preocupación perturbadora que provocó que los precios de los fertilizantes se dispararan. Si bien los precios han bajado un poco, el conflicto en curso seguirá teniendo un impacto mucho después de que termine, dijo Trogele.
“Mucha de la infraestructura está destruida; y se está destruyendo aun más infraestructura”, dijo. “Y todavía está el problema de las minas en los campos. Todavía existe el problema con el transporte. Desde el punto de vista de la oferta, Ucrania estará fuera del radar otros 36 a 48 meses”.
Otros eventos del cisne negro incluyeron el sistema bancario de los EE. UU., como dijo Trogele: "Cuando los EE. UU. se resfrían, el resto del mundo termina en cuidados intensivos", América del Sur, específicamente Brasil y China.
“¿Hacia dónde va la economía china?”, preguntó Trogele retóricamente. “Todos estamos esperando un reinicio”. Al hablar con los banqueros estadounidenses se espera que los EUA experimente un aterrizaje suave. “Si China no regresa, habrá ondas de choque en el resto del mundo porque estamos muy interconectados”.
Aprenda mas sobre los Cisnes negros y su consejo escrito por Trogele, para aprender como navegarlos.
Glifosato-DeLisi
Poco después de la sesión de Trogele, Jim DeLisi, Dueño, Fanwood Chemical, recogió las preocupaciones sobre el exceso de oferta que sugiere que la cantidad de un par de herbicidas populares almacenados actualmente en toda la cadena de suministro podría durar años.
"En el caso de glifosato y glufosinato., probablemente ya haya suficiente inventario para durar hasta 2024”, dijo DeLisi a la multitud. “El año pasado, no hay duda, hubo una burbuja de herbicidas. Mucho de esto fue causado por personas que estaban realmente preocupadas de que el glifosato no estuviese disponible a la hora de necesitarlos.
“Los precios subieron bastante hasta enero y luego comenzaron a desplomarse”, continuó DeLisi. “Hay una gran cantidad de personas sentadas en una gran cantidad de inventario costoso”.
Para el glifosato y el glufosinato, DeLisi no espera que los inventarios vuelvan a niveles más normales hasta el 2024. Para otros productos herbicidas, muchas compañías importadoras “pisaron los frenos con fuerza en abril y mayo, y es posible que los hayan golpeado más fuerte de lo necesario”.
Lea mas sobre Los pensamientos de DeLisi.
Drones y Formulaciones
La forma en que se aplicarán esos herbicidas y muchos otros productos está cambiando. Durante bastante tiempo, la comunidad agrícola ha adoptado cada vez más una tecnología sobre muchas otras: los drones.
Arthur Erickson, Director General y Cofundador de Hylio, Inc., está de acuerdo con esta evaluación. “Solía ser un desafío lograr que los agricultores probaran los drones”, dijo. “Afortunadamente, hay tantos drones ahora que la gente de la industria los ha visto en acción por sí mismos. Entonces, ya hemos pasado la etapa de educación para drones. Ahora estamos en la etapa competitiva, donde los clientes potenciales preguntan '¿por qué su dron es mejor que el de los demás?' Ese es el verdadero capitalismo”.
Si bien los sistemas aéreos no tripulados podrían ser la ola del futuro, los fabricantes de insumos para cultivos deberán adoptar nuevas formulaciones para adaptarse a esta nueva forma de aplicación..
Scott Tann, Gerente Comercial de Norteamérica Lamberti Estados Unidos, sugiere que la más apremiante de estas preocupaciones podría ser el tamaño de las gotas.
“Hay algunos problemas de formulación que la industria tendrá que superar”, dijo Tann. “Todos los que usan drones buscan gotas más pequeñas para reducir el potencial de deriva, pero las gotas más pequeñas tienden a secarse muy rápidamente. Para funcionar correctamente, las gotas deben tener una naturaleza líquida”. Agregó que el uso de surfactantes podría brindar alguna ayuda con este problema.
Fuera de los EUA, el uso de drones se ha vuelto aún más popular.
Segun Dra. Piyatida Pukclai, Gerente de Política Regulatoria en Knoell, Asia es un punto caliente para los drones en estos días, con países como Japón, Corea del Sur y China encabezando la adopción.
“En Japón, se han utilizado muchos drones para la agricultura durante más de cinco años”, dijo Pukclai.
Lea más sobre Pukclai, Tann y Erickson en el articulo Conocimientos sobre UAV.
Perspectivas de la India
Y la cobertura del mercado mundial de protección de cultivos sería negligente si no incluyera discusiones sobre India, que pasó del sexto al segundo mayor productor de insumos agrícolas en el transcurso de unos pocos años, explicó Abhijit Bosé, Director de Marketing, Tagros Chemicals India Pvt Ltd.
Bose se unió a Narayanan Nair, Jefe de Intl. Ventas y Marketing, Gharda Chemicalsdurante la sesión: “Actualización de la India: Expansión, Integración hacia atrás y tecnología agrícola”.
Si bien gran parte del mundo ve a China e India como competidores en el mercado de insumos para cultivos, Bose y Nair reconocen que cada país tiene sus fortalezas y ven cualquier competencia como una forma saludable para que ambos países prosperen.
“Hoy, en términos de fabricación, China es el mayor fabricante petroquímico del mundo. India se ha convertido en el segundo mayor exportador de petroquímicos del mundo en los últimos 20 años, subiendo desde el sexto lugar”, dijo Bose. "China y la India coexisten como los fabricantes y exportadores número uno y dos al resto del mundo".
Nair estuvo de acuerdo.
"No es una competencia", dijo. "China tiene sus propias fortalezas". Nair continuó destacando los avances de la India y las capacidades tecnológicas del segmento manufacturero del país.
Nair y Bose tenían más que decir sobre India.
Actualización regulatoria
Otro tema indispensable para los fabricantes de insumos para cultivos es el entorno regulatorio en todo el mundo. Destacada la sesión “Reforma Global de la Regulación” Dra. Piyatida Pukclai, Gerente de Política Regulatoria, Knoell; Alejandro Quesada, Director Ejecutivo/CEO, Empresa Consultora SmartTox; y Roberto Kiefer, Gerente General, REACH24H EUA Inc., trataron de explicar el panorama del entorno regulatorio actual.
Uno de los enfoques más discutidos, pero raramente implementados a gran escala, la armonización, fue rápidamente descartada por el grupo.
“Al menos desde el punto de vista de la armonización, no hay mucho progreso, con la excepción de los límites máximos de residuos”, dijo Kiefer. Cuando se trata del proceso de registro en EUA., el proceso de registro se rige por la Ley de Mejora del Registro de Pesticidas de 2022 (PRIA 5), que actualizó las tablas de tarifas del servicio de registro de pesticidas en la Sección 33 (b) (3) (B) de FIFRA.
La discusión pasó rápidamente a cómo están trabajando varias agencias reguladoras para acelerar el proceso de registro a nivel mundial. China, afirmó Kiefer, adopta un enfoque diferente.
Si el gobierno chino pudiera aceptar los informes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), reduciría significativamente el tiempo de prueba para las empresas extranjeras”, continuó Kiefer. “Sin embargo, en la actualidad, las autoridades chinas no reconocen los informes BPL de la OCDE y aún les queda un largo camino por recorrer”.
Ya sea que se trate de un pesticida biológico o tradicional, cada agencia reguladora requiere una variedad de información que incluye evaluaciones de toxicidad y ensayos de eficacia. Diferentes países requieren una cantidad diferente de ensayos, dijo Pukclai, experta en el Sudeste Asiático.
Finalmente, el trío discutió el costo de registrar productos en varios países del mundo, que varía mucho desde USD$12.000 hasta USD$100.000 o más. •
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