Lanzamiento de productos biológicos brasileños: ¿existen otros mercados a considerar?

Por Lawrence Middler

El mercado brasileño ha atraído considerable interés en los últimos años por una serie de razones, incluida la naturaleza más propicia del sistema de aprobación regulatoria del país.

En muchos casos, las clases de productos menos definidos, como las del segmento de bioestimulantes, generan menos barreras de entrada, aprovechando la ambigüedad de la clasificación. Estas barreras de entrada comparativamente bajas, junto con el apoyo gubernamental a los productos biológicos a nivel de instituciones privadas y académicas, en un mercado que cultiva una vasta gama de cultivos en una extensa diversidad de climas, han impulsado un crecimiento significativo del mercado en los últimos años.

Una pregunta que a menudo se hace sobre el mercado biológico brasileño es: “¿Puede sostenerse este crecimiento?”

El año 2022 fue un año algo anómalo, ya que los costos energéticos alcanzaron su punto máximo y coincidieron con un período de altos precios de los cultivos, permitiendo sostener el elevado precio de los productos. El crecimiento de los biopesticidas y bioestimulantes en términos nominales durante la temporada 2021/2022 se estimó en 29,1% y 20,5%, respectivamente.

En 2023, si bien los precios de los principales cultivos básicos disminuyeron, se mantuvieron altos en términos históricos, impulsando la adopción en el mercado, aunque a una tasa ligeramente menor de 21,2% para los biopesticidas. Se estimó que el mercado de bioestimulantes en 2022/2023 aumentó, en gran medida debido a la mayor concienciación sobre los beneficios de los productos bioestimulantes, la mayor disponibilidad de productos eficaces, un sistema regulatorio más ágil que favorece la introducción de productos y el uso de bioestimulantes para combatir el estrés abiótico. Los precios de los fertilizantes sintéticos, aunque disminuyeron durante la principal ventana de siembra, se mantuvieron altos en términos históricos, favoreciendo la incorporación del producto en inóculos para la fijación de nitrógeno.

En 2023/2024, se prevé que el mercado brasileño de protección de cultivos haya disminuido en aproximadamente 9% según nuestras estimaciones preliminares. Esto se debe principalmente a la disminución de los precios de los agroquímicos y de los productos agrícolas.

Las condiciones climáticas adversas también fueron un problema, con sequías severas que afectaron regiones y cultivos clave. En el mercado de biopesticidas y bioestimulantes, es probable que la tasa de adopción se haya ralentizado ligeramente durante este período debido a los bajos precios de los cultivos, pero los fundamentos del segmento se mantienen sólidos.

El estudio de investigación de mercado de productos biológicos de AgbioInvestor mostró que la mayoría de los productores en Brasil identificaron una diferencia positiva en el uso de productos biológicos en comparación con la protección de cultivos convencional en diversas áreas clave, como la seguridad del usuario, la salud del suelo y la eficacia. En cuanto a la adopción futura, la mayoría de los productores de soja, horticultura, algodón, maíz, frutos secos, caña de azúcar, café y banano planean utilizar la misma cantidad o una mayor cantidad de productos biológicos en el futuro.

Otro factor influyente fue la reciente tendencia en los precios de los cultivos. Según el estudio de AgbioInvestor, el maíz y la soja tuvieron un nivel significativo de aplicaciones de insumos biológicos. Dado que el precio de ambos cultivos se mantuvo por debajo de los máximos alcanzados en 2024, es probable que la adopción durante la temporada se haya ralentizado ligeramente, aunque se mantienen los fundamentos de crecimiento del mercado de productos biológicos en Brasil.

El aumento de los precios de los agroquímicos a principios de 2024, sumado a la presión sobre los precios de los productos básicos agrícolas, ha reducido la rentabilidad de muchos distribuidores brasileños de insumos. Esto, sumado a las altas tasas de interés, ha provocado que muchas empresas experimenten problemas de endeudamiento y liquidez. Esto ha llevado a algunas empresas a solicitar protección contra la quiebra, como los distribuidores de insumos Portal Agro Group y AgroGalaxy. La naturaleza cíclica de los precios de los productos básicos agrícolas y los costos de los insumos no es nueva en el sector, y esto no debería disuadir a las empresas de productos biológicos de considerar el mercado brasileño como una oportunidad de crecimiento.

Para el maíz brasileño, los precios en enero de 2025 fueron algo superiores a los del mismo período del año pasado, aunque los futuros indican una tendencia a la baja tras la expectativa de una mayor producción en 2025 con respecto a 2024. Los precios de la soja se enfrentan a presiones similares, con expectativas de una producción récord en 2024/2025 que limitan cualquier mejora significativa de los precios. Como resultado, se espera que continúen las presiones financieras sobre los ingresos agrícolas, incluso desde la perspectiva del uso de productos biológicos. Sin embargo, es importante considerar que la dinámica en la adopción de productos biológicos también se ve influenciada por factores distintos a las presiones de costos, como la pérdida de productos más arcaicos, la resistencia a plagas, los altos precios de fertilizantes y el uso de bioestimulantes para mitigar el estrés abiótico. Los LMR estrictos en ciertos mercados de exportación también pueden influir en el uso de productos biológicos como medio para reducir los residuos de plaguicidas.

Otro factor que ha impulsado el mercado de biopesticidas en Brasil en los últimos años ha sido la alta presión de nematodos en el país. Debido a las dificultades para identificar este tipo de plaga y al desconocimiento de su impacto directo en los cultivos, muchos productores han tenido un control insuficiente de los nematodos. La posibilidad de que salgan del mercado productos arcaicos que tradicionalmente se han utilizado para el control de nematodos, en particular los basados en carbamatos, fumigantes y organofosforados, abrirá el mercado a opciones alternativas de control de nematodos, con un potencial significativo para una mayor adopción de bionematicidas en los próximos años. Un factor competitivo serán los nematicidas de nueva generación, ciclobutrifluram de Syngenta y fluazaindolizina de Corteva, aunque los bionematicidas también podrían utilizarse con estos productos en un programa integral de aplicación de MIP/control de nematodos.

Avances en la regulación

En diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial la Ley n.º 15.070/2024, también conocida como «Ley de Bioinsumos», que regula la producción, el uso y la comercialización de bioinsumos en el sector agrícola brasileño. El proyecto de ley incluye varios artículos que buscan definir mejor los productos biológicos, agilizar los procesos y definir mecanismos oficiales para fomentar su uso en la agricultura. Esto incluye incentivos fiscales y tributarios, así como apoyo a las pequeñas empresas de productos biológicos.

Un aspecto crucial de esta regulación es la propuesta de eximir del registro a los insumos biológicos producidos en fincas. Esto ha generado un problema desde hace tiempo en el mercado brasileño, y de hecho, el estudio de mercado de AgbioInvestor confirmó que existía un nivel significativo de producción en fincas en las respuestas de la encuesta. La formalización del uso de dichos productos podría frenar en cierta medida el crecimiento futuro del mercado de bioproductos comercializados, de ratificarse en 2025. Sin embargo, muchos de estos productos de producción en fincas identificados en la encuesta eran de naturaleza relativamente básica, consistentes en subproductos de procesamiento, minerales y ácidos orgánicos. Un problema más importante que podría afectar a los bioproductos comercializados son los productos microbianos que se cultivan en fincas en biorreactores. Estos se definen como:

Unidades de producción de bioinsumos son “lugares destinados a la producción no comercial de bioinsumos destinados al uso exclusivo y propio de productores rurales, urbanos y peri-urbanos, personas, sistemas físicos o legales, que cuenten, cuando sea necesario, con equipos o estructuras que permitan el control de calidad.”

Esta parte del sistema en Brasil ha generado, con razón, preocupación en torno a la gestión de riesgos de estos productos agrícolas y los cultivos que los utilizan. Sin embargo, la nueva ley incorpora controles de calidad e inspección gubernamental. Las agencias agrícolas de los estados y del Distrito Federal asumirán esta responsabilidad, mientras que la inspección de la producción comercial de bioinsumos caerá bajo la Agencia de Defensa Agropecuaria Federal (ADAF).

La ley también describe las definiciones de sitios de fabricación de productos comercializados o "biofábricas": "un establecimiento para la producción de bioinsumos o inóculo de bioinsumos para fines comerciales, que cuenta con equipos e instalaciones que permiten controlar la calidad y la seguridad sanitaria y ambiental de su producción”.

La ley también señala que: “el registro de biofábricas, importadores, exportadores y comercializadores de bioinsumos o inóculos de bioinsumos en la Agencia Federal de Defensa Agropecuaria es obligatorio, en forma de reglamento”.

Artículo 25 describe la Tarifa de Registro de Establecimientos y Productos de Defensa Agrícola (Trepda), que oscila entre R$ 350.00 (aproximadamente USD $60) y un límite máximo de R$ 3,500.00 (aproximadamente USD $600). Esta tarifa se aplicará a la evaluación y modificación de registros que requieran análisis técnico de bioinsumos producidos o importados con fines comerciales, así como a los establecimientos que producen o importan bioinsumos con fines comerciales. Las tarifas cubren el registro, la auditoría y la inspección. Dado que se trata de una tarifa pequeña en comparación con otros mercados de productos biológicos, generalmente respalda el futuro registro de productos biológicos en el país.

¿Dónde podría una empresa lanzar un producto en 2025 y en adelante?

En términos de dónde pueden surgir oportunidades futuras, Europa del Este tiene una tasa de adopción de biopesticidas y bioestimulantes mucho menor en comparación con los mercados europeos agrícolamente más desarrollados de Italia, España y Francia, donde los cultivos de frutas y verduras de alto valor son una salida establecida para los insumos agrícolas biológicos, mientras que el uso de cultivos en hileras es un mercado más pequeño pero en desarrollo.

También se prevé el crecimiento de otros mercados altamente desarrollados, como Alemania, Austria y Suiza, impulsados por los objetivos de sostenibilidad de la UE y por la creciente concienciación y preferencia de los consumidores por los productos sostenibles. Muchas cadenas de supermercados en Europa tienen sus propios límites LMR efectivos, muy inferiores a los requisitos legales, lo que aumenta la presión en el mercado europeo.

Sin embargo, la adopción de insumos biológicos en la UE se ve gravemente obstaculizada por la regulación, que actúa como un cuello de botella en la región. Esto también debe tenerse en cuenta en los estados miembros de la UE en Europa del Este, donde las empresas podrían considerar el lanzamiento de un producto biológico. Otro factor a considerar al lanzar un producto en Europa del Este es la percepción de los productores, un desafío constante en este mercado con las tecnologías más modernas. Es probable que los productos lanzados en estos países sean aquellos que ya cuentan con un registro en la UE y que se puedan solicitar la aprobación nacional, lo que podría beneficiar a organizaciones más grandes con mayor capacidad de registro de productos. Trabajar con la cadena de distribución y con agrónomos para educar a los productores y promover el uso óptimo del producto ayudará a garantizar que el producto tenga las mejores posibilidades de cumplir con las expectativas y fomentar su uso futuro en estos mercados.

India representa otro mercado en crecimiento para los insumos biológicos, donde hemos observado una creciente demanda de frutas y hortalizas de alta calidad. India también está avanzando lentamente hacia nuevas tecnologías de plaguicidas convencionales, lo que probablemente deja algunas lagunas en la disponibilidad de mecanismos de acción para los productores, como se ha observado con las recientes retiradas de productos de amplio espectro como el mancozeb y el clorpirifos. El cambio climático y el crecimiento demográfico sitúan la seguridad alimentaria en un lugar prioritario para la política agrícola actual y futura de India. Tanto los biopesticidas como los bioestimulantes pueden desempeñar un papel importante en el logro de estos objetivos; sin embargo, existen varios desafíos en el mercado indio que deben superarse, como su carácter de pequeños productores, las dificultades de distribución y la formación de los productores.

Los subsidios gubernamentales podrían contribuir a impulsar la adopción, y los servicios básicos de agronomía, impulsados por el uso generalizado de teléfonos inteligentes, podrían contribuir a este objetivo. El desafío para un socio internacional reside en el sistema regulatorio, algo burocrático, de la India, donde las empresas deben tener una entidad constituida localmente y registrada en el Registro Mercantil de la India (RoC). Esto claramente brinda a las empresas indias locales la oportunidad de asociarse con actores internacionales, pero estas empresas innovadoras internacionales, en la mayoría de los casos, ya cuentan con una filial en el país. La innovación y el descubrimiento de nuevos productos generarán valor tanto para los socios potenciales como para los productores.

Algunos países de Centroamérica también representan una buena oportunidad, como Costa Rica, que cultiva numerosas frutas y hortalizas de alto valor, como piña, banano, papaya, aguacate y cítricos. Cualquier cultivo que cuente con un sólido modelo cooperativo e inversión de grandes multinacionales, como Chiquita, probablemente contará con un sólido sistema de distribución que sirva como vía de acceso al mercado. Sin embargo, los desafíos para muchos otros países de América Latina incluyen un menor desarrollo de la industria agrícola, los ingresos agrícolas, la distribución y la logística.

Lawrence Middler: Inversor en bioagricultura