Oportunidades en los mercados biológicos de EUA y la UE

Por Lawrence Middler

Estados Unidos y la UE son dos mercados biológicos líderes a nivel mundial que aún ofrecen oportunidades para nuevos productos. Si bien estos mercados son competitivos, los productores aún enfrentan escasez de productos debido a la prohibición de formulaciones químicas para la protección de cultivos. A continuación, se presenta un resumen de los mercados biológicos de EUA y la UE y las oportunidades que cada región ofrece a las empresas del sector.

Perspectivas de los productos biológicos en EUA

Estados Unidos fue el tercer mercado más importante de biopesticidas a nivel mundial, representando el 16,81% del mercado en 2024. Dentro del país, la cuota de mercado de biopesticidas fue del 5,31% del mercado total de protección de cultivos. En el caso de los bioestimulantes, Estados Unidos es el segundo mercado más importante a nivel mundial, con una cuota de mercado del 10,91% del mercado.

En cuanto a las oportunidades en esta región, el estudio de mercado de productos biológicos de AgbioInvestor indica que ya existe un mercado considerable de biopesticidas y bioestimulantes para cultivos en hileras en EUA, tanto para maíz como para soja, debido en parte a los tratamientos de semillas de bajo costo que se ofrecen gracias a una adopción masiva. Un ejemplo de ello son los productos Heads Up Plant Protectant, basados en Chenopodium quinoa saponinas, que se ofrecen como estándar con algunos productos de empresas de semillas a bajo costo.

Otros productos clave identificados incluyeron el biofungicida Rhapsody de Bayer (cepa QST713 de Bacillus amyloliquefaciens) para aplicaciones foliares en maíz, y el bioinsecticida Serenade Opti (cepa Qst713 de Bacillus amyloliquefaciens), también utilizado para aplicaciones foliares en maíz.

En términos de bioestimulantes, la gama de productos de Indigo Ag fue significativa en el mercado estadounidense, incluidos los tratamientos de semillas BIOTRINSIC (microbianos) en soja, maíz y algodón; BIOTRINSIC M34 (Bacillus subtilis) tratamientos de semillas de maíz y soja; BIOTRINSIC N13 (Bradyrhizobium japonicum) tratamientos de semillas de soja; y BIOTRINSIC WN29 (Cladosporium tenuissimum) tratamientos de semillas de soja y algodón.

La posición de mercado de Sumitomo Chemical se basó principalmente en la gama de tratamientos de semillas y suelos MycoApply (Glomus agregado/Glomus etunicatum/Glomus intrarradical/Glomus mosseae), utilizado en maíz, frutas de pepita y de hueso, soja, horticultura y frutos secos.

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, queda claro que en los mercados de biopesticidas y bioestimulantes existe una clara oportunidad de lanzar más formulaciones basadas en extractos de plantas y productos naturales.

Otra oportunidad surgirá del mercado de bionematicidas, impulsada en parte por la pérdida de nematicidas químicos más antiguos, como los organofosforados y los carbamatos. Sin embargo, la competencia podría provenir de nematicidas químicos específicos de nueva generación, como el ciclobutrifluram (Syngenta) y la fluazaindolizina (Corteva), pero esto podría mitigarse si se logran acuerdos para la licencia cruzada de activos o mediante programas de pulverización que contengan nematicidas tanto biológicos como químicos.

Otro avance interesante en EUA es el creciente interés en los productos de ARN de interferencia (ARNi) de aplicación tópica. En 2023, la Agencia de Protección Ambiental de EUA (EPA) registró los biopesticidas de Greenlight Biosciences que contienen el nuevo ingrediente activo Ledprona. La empresa utiliza levadura bioingenierizada para producir moléculas de ARN de interferencia de forma más rentable. La tecnología de ARN de interferencia puede atacar plagas agrícolas clave, como el escarabajo de la patata, (Leptinotarsa decemlineata) y muchos otros.

La principal ventaja de este método de control reside en que el biopesticida de ARNi es extremadamente específico para cada plaga y solo afecta a esa diana específica. Cualquier exceso de levadura que contenga el ingrediente activo se descompone en el medio ambiente con un impacto mínimo o nulo. Por consiguiente, este segmento de productos está preparado para un mayor crecimiento si otras empresas logran economías de escala adecuadas para reducir el coste de producción, haciendo que el producto sea más competitivo en relación con los tratamientos convencionales.

Otro sector en auge es el de otras clases de productos basados en péptidos, como la cartera de bioinsecticidas SPEAR de Vestaron en EUA. Estos se basan en péptidos aislados del veneno de araña y posteriormente sintetizados por levaduras de bioingeniería, lo que demuestra una vez más cómo se pueden utilizar técnicas innovadoras de fabricación bioquímica para comercializar productos de forma competitiva. Es probable que veamos más ejemplos de este enfoque en el futuro.

Aperturas del mercado europeo

Europa en su conjunto representó el 19,31 TP3T del mercado mundial de biopesticidas en 2024. En el caso de los bioestimulantes, Europa representó el 36,11 TP3T del mercado mundial, y dentro de la región, la participación de los biopesticidas fue del 2,71 TP3T del mercado total de protección de cultivos, algo por detrás de la participación de mercado del 5,31 TP3T en los EUA.

En el mercado europeo, si bien los precios de los fertilizantes han bajado desde sus máximos de 2022, se mantienen altos en comparación con los estándares históricos recientes y han experimentado un ligero repunte en lo que va de año en comparación con 2024. Esto, sumado al deseo de la UE de reducir el uso de fertilizantes, genera oportunidades para los productos fijadores de nitrógeno. Sin embargo, en el contexto actual de bajos ingresos agrícolas, solo los productos con la mejor relación coste-fijación de nitrógeno tendrán éxito, y hemos observado una adopción limitada de productos más costosos en este sector.

La Comisión Europea ha propuesto una reforma importante de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para reducir la burocracia, mejorar la competitividad y apoyar a los productores en su respuesta a las crisis y los retos medioambientales. Se estima que las reformas podrían suponer un ahorro anual para los productores de hasta 1.580 millones de euros y para las administraciones nacionales de 210 millones de euros.

Los cambios clave incluyen la simplificación de las normas ambientales, el aumento del pago único anual para pequeños productores de 1250 € a 2500 € y la limitación de las inspecciones agrícolas a una por explotación al año. Las explotaciones ecológicas cumplirán automáticamente ciertas condiciones ambientales, y los productores recibirán más apoyo para la conservación de turberas y humedales.

La otra gran oportunidad en el mercado de la UE es la mayor adopción de productos de biocontrol y bioestimulantes en cultivos en hileras. Un estudio de mercado de AgbioInvestor indica que el uso de frutas y hortalizas sigue siendo predominante en la región. Los productores de la UE tienen menos productos convencionales disponibles y recurren cada vez más a los productos biológicos. Sin embargo, actualmente existe una desconexión entre los ingresos agrícolas y el mayor precio de muchos productos biológicos. Los nuevos objetivos de sostenibilidad mencionados por la Comisión Europea reflejan el deseo de ayudar a los productores a obtener una rentabilidad favorable para sus productos, lo que podría contribuir en gran medida a aumentar la adopción de productos biológicos.

Perspectivas para 2025

Para 2025, la economía agrícola seguirá siendo complicada en EUA, donde los bajos precios de las materias primas siguen impactando el mercado. Se espera que cualquier mejora en las condiciones climáticas sea positiva, mientras que la notable mejora en la situación de los inventarios también beneficiará las ventas de productos fitosanitarios, especialmente en el lado de la oferta, ya que se ha observado una notable tendencia hacia las compras justo a tiempo.

En el mercado europeo, se puede esperar positividad basada en un retorno a condiciones climáticas más normales y positivas, con la cosecha de cereales de invierno en muchos países occidentales y del norte mostrando una mejora significativa respecto del año anterior.

Además, se espera que la producción afectada por el clima en 2024 limite la disponibilidad de cultivos y podría dar cierta estabilidad a los precios de los productos agrícolas en el futuro. A pesar de ello, la sequía prolongada en las zonas orientales, especialmente en Bulgaria y Rumanía, está afectando la producción y el potencial de rendimiento de los cultivos, posiblemente en detrimento del uso de productos fitosanitarios.

TensorSpark – stock.adobe.com
Lawrence Middler – AgbioInvestor