Desarrollo del mercado de protección de cultivos en Asia

Por Derek Oliphant

India | Vietnam | Tailandia | Indonesia | Filipinas

Este artículo describirá el desarrollo del mercado de protección de cultivos en India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas, examinando la situación actual así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante los próximos cinco años.

Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor del valor de los productos de protección de cultivos utilizados en el terreno durante el año agrícola, expresados en términos de USD$ al nivel ex fabricante.

INDIA

En 2023, el mercado de protección de cultivos en India disminuyó en 8,5% en dólares estadounidenses, hasta $3.219 millones. Al igual que en muchos países de la región, el mercado de protección de cultivos de India en 2023 se vio frenado por la caída de los precios de los agroquímicos, la acumulación de inventarios, la continua debilidad monetaria y las condiciones climáticas variables.

En 2024, el mercado de protección de cultivos del país volvió a ser un año difícil, con una caída del valor del sector de 5,4% hasta $3.044 millones. Los principales impactos se debieron, una vez más, a factores meteorológicos, en particular un monzón errático, y a una presión de plagas relativamente baja. Los niveles de inventario se mantuvieron elevados durante gran parte del año, lo que dificultó las ventas de los proveedores al canal.

Para 2025, las condiciones climáticas han mejorado considerablemente en general y se espera una recuperación. El mercado continúa beneficiándose de la creciente tecnificación, incluyendo una mayor intensidad en el uso de productos; una mayor adopción de tecnología de tratamiento de semillas; la adopción de tecnologías de productos más avanzadas; y la necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos para alimentar a la creciente población.

Se pronostica que el monzón tendrá precipitaciones por encima del promedio hasta septiembre, considerado positivo para la producción agrícola del país. La temporada de monzones suele generar aproximadamente 70% de la precipitación anual de India, y por ello es la principal fuente de riego para los cultivos del país.

Una legislación mejorada sobre propiedad intelectual incentiva la introducción de tecnologías patentadas, y espera aportar valor al mercado, ya que cualquier producto patentado después de 1995 obtendrá protección adicional, debido a que las empresas deberán obtener la aprobación de fabricación del titular del registro. Esto ha generado un entorno favorable para la introducción de nuevos productos, ayudando a mitigar algunos problemas de resistencia a las sustancias químicas más antiguas.

En los últimos años, se han introducido en el país varios nuevos productos, entre ellos el insecticida fenmezoditiaz y el fungicida mefentrifluconazol de BASF; el herbicida ipfencarbazona de Hokko Chemical, a través de Dhanuka Agritech; el metazosulfurón de Nissan Chemical, a través de Insecticides India; y el tolpiralato de ISK, a través de Godrej Agrovet. Estas últimas introducciones reflejan la creciente colaboración entre empresas japonesas e indias, que proporciona a India acceso a tecnologías patentadas y permite a las empresas japonesas ampliar el alcance comercial de sus ingredientes activos de desarrollo propio a mercados fuera de Japón.

Si bien los productos básicos de bajo costo han sido durante mucho tiempo un pilar de la protección de cultivos en India, la oferta de productos se verá limitada en los próximos años. En 2020, el gobierno emitió un proyecto de orden, la Orden de Prohibición de Insecticidas de 2020, la cual prohíbe la importación, fabricación, venta, transporte, distribución y uso de 27 plaguicidas, a la que posteriormente se agregaron otros productos. Posteriormente, se aplicó una adenda que permite la fabricación de estos 27 plaguicidas para la exportación. Estas medidas podrían acelerar la adopción de tecnologías más nuevas y de mayor precio en el sector de protección de cultivos, beneficiando al valor general.

Como resultado de los factores mencionados, se prevé que el valor del mercado indio de protección de cultivos se expanda a una tasa anual promedio de 5,1% entre 2024 y 2029, alcanzando los $3.900 millones. Este nivel de crecimiento sitúa al país cómodamente por delante del promedio del sector, consolidando la posición de India como un mercado en desarrollo sólido, con un amplio alcance, aunque aún le queda mucho por alcanzar su máximo potencial, en función de la cobertura de tipos de cultivos y las áreas cultivables en el país.

TAILANDIA

La economía tailandesa ha logrado un sólido progreso en su desarrollo social y económico, pasando de ser un país de bajos ingresos a uno de altos ingresos en un período relativamente corto. La brecha entre ricos y pobres continúa disminuyendo, y se prevé que esta tendencia continúe. El sector agrícola aporta aproximadamente 10% del PIB del país, las exportaciones de arroz representan más de 1% del PIB de Tailandia. La agricultura ha sido un factor fundamental en el desarrollo de Tailandia. La larga tradición agrícola de Tailandia y su clima favorable han consolidado la posición del país como exportador clave de diversos productos agrícolas, incluyendo productos básicos de amplio consumo como el arroz, el azúcar y el caucho.

Fortalezas

• El 35% de la población se dedica a la agricultura.

• Recientemente se inició un plan económico de 20 años para mejorar la estabilidad económica

• Gran superficie de tierra adecuada para el cultivo de arroz

• Segundo mayor exportador de caña de azúcar después de Brasil

• Bajo costo de producción de caña de azúcar

• Exportaciones de azúcar competitivas a través del Acuerdo de Libre Comercio de la Comunidad Económica de la ASEAN

Debilidades

• La agricultura representa menos de 10% del PIB

• Falta de mecanización en la agricultura

• La pobreza sigue siendo un problema

• Con frecuencia requiere la intervención del gobierno cuando los precios del arroz son bajos.

 Oportunidades

• Desarrollo del sector agrícola a través de un nuevo modelo económico (BCG)

• Aumento del consumo de biocombustibles (generalmente procedentes de la caña de azúcar y la yuca)

• Población en crecimiento con mayores ingresos disponibles

• Creciente demanda del sector de piensos

• Oportunidad de exportar productos procesados en lugar de cultivos sin procesar

• Mayores niveles de exportaciones de arroz

• Mayor demanda de productos orgánicos tailandeses

• Proximidad local a Indonesia y China, donde la demanda de azúcar está aumentando

• Potencial para mejoras de rendimiento

Amenazas

• Una población que envejece rápidamente, en exceso respecto de sus comparadores regionales

• Tasas más altas de consumo de arroz per cápita en los hogares rurales en comparación con los urbanos

• Con el aumento del PIB, la población se está alejando lentamente del consumo de arroz.

• Disponibilidad de agua para el arroz de regadío

  

FILIPINAS

En 1946, Filipinas restauró su independencia tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde entonces, el país ha atravesado períodos de agitación política y económica, impulsados por las diversas facciones internas. A pesar de ello, en la década de 2000, la economía filipina tuvo un buen desempeño hasta la recesión en 2017. La tercera economía más importante de la región de la ASEAN, se ha beneficiado de una mejor administración tributaria y gestión del gasto, reduciendo la carga de la deuda y la difícil situación fiscal de Filipinas. La pobreza afecta a alrededor del 20% de la población, pero es mucho mayor en algunas zonas del sur de Filipinas.

La legislación de reforma fiscal destinada a abordar la pobreza y proporcionar una mejor infraestructura e inversión de capital, que se considera un obstáculo importante para una mayor mejora económica, ha sido un foco político clave en los últimos años.

En 1967, Filipinas fue miembro fundador del pacto de libre comercio de la ASEAN junto con Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.

La agricultura representa menos de 10% del PIB de Filipinas, pero emplea a más de una cuarta parte de la fuerza laboral del país, mientras que los productos agrícolas representan solo 3% de las exportaciones totales. El país es propenso a desastres naturales como tifones, terremotos e inundaciones. El arroz es fundamental en la dieta filipina y la política agrícola se ha centrado en la autosuficiencia arrocera y el apoyo a la producción. Sin embargo, el aumento de industrialización y construcción han provocado una reducción de la tierra cultivable disponible.

El país cuenta con importantes recursos naturales, como cobre, madera, níquel, petróleo, plata, oro, cobalto y sal. La agricultura se practica principalmente en las llanuras costeras y los valles centrales. Las principales importaciones son cereales, frutas y semillas oleaginosas. Los principales cultivos de cereales que se producen son el arroz y el maíz, aunque la exportación es extremadamente limitada. Las fuentes más importantes de aceites vegetales son el coco (3,8 millones de hectáreas) y el aceite de palma aceitera (130.000 toneladas).

Después de los cereales, la producción agrícola está dominada por cultivos de plantación, en particular coco, plátano, caña de azúcar, caucho, mango y piña. En el país se cultivan diversas frutas tropicales, siendo el plátano macho, el mango, la piña, los anacardos y los cítricos los cultivos individuales más importantes por superficie. Los cultivos de hortalizas y legumbres más importantes son la yuca, la batata, los frijoles y legumbres secas, las berenjenas, las calabazas y las cebollas. El país presenta una balanza comercial negativa en productos agrícolas, que depende de las importaciones de cereales, frutas y oleaginosas. El uso de agroquímicos por hectárea es similar al de otros mercados en desarrollo, pero mayor que en otros países asiáticos en desarrollo, como Camboya y Myanmar.

Filipinas disfruta de un clima tropical, generalmente cálido y húmedo durante todo el año. La estación seca se extiende entre noviembre y mayo, y la estación lluviosa entre junio y octubre. Las Bisayas orientales registran las mayores precipitaciones y tifones a lo largo del año debido a su proximidad al océano Pacífico, mientras que la isla norteña de Luzón suele disfrutar de un clima más cálido y seco.

El clima tropical favorece la producción de cultivos de plantación, como coco, plátano, tabaco, caucho, caña de azúcar, palma aceitera, cacao y mango, todos productos básicos importantes. Los principales cultivos básicos son el maíz, el arroz, la batata y la yuca. En los últimos diez años, el mayor aumento en el cultivo de los principales cultivos se ha observado en el cacao, el caucho, el tabaco y la piña, mientras que las superficies de batata y maíz han disminuido en promedio, y el arroz solo ha experimentado una leve mejora. Sin embargo, el país es uno de los más expuestos del mundo a los ciclones tropicales, que afectan especialmente a los cultivos de plantación. El impacto del cambio climático en el país es motivo de gran preocupación.

Para un país con una industria química bastante desarrollada, la fabricación de agroquímicos es escasa, aunque existe una importante capacidad de formulación de agroquímicos, con casi 20% de importaciones de material técnico. Las principales fuentes de suministro son China, Indonesia, la UE, India, Malasia, Corea del Sur, Japón, EUA. y Tailandia, aunque existen numerosas empresas de distribución locales.

INDONESIA

Indonesia es un importante productor de una amplia gama de productos agrícolas tropicales, y aunque la participación de la agricultura en el producto interno bruto del país ha disminuido notablemente durante las últimas cinco décadas, aún genera ingresos para la mayoría de los hogares indonesios. Indonesia tiene una población relativamente grande y en constante crecimiento, lo que contribuye a la creciente demanda de productos agrícolas. Gran parte del crecimiento demográfico se ha producido en los centros urbanos, y la población urbana indonesia representa actualmente casi el 60% de la población total del país.

El terreno montañoso de Indonesia y su posición a lo largo del ecuador permiten el cultivo de una gran variedad de cultivos, siendo los cultivos herbáceos más importantes en términos de superficie el arroz, el maíz, la mandioca y la soja.

El país también cultiva una amplia variedad de frutas y hortalizas, siendo las más importantes los mangos, las cebollas, los chiles, los pimientos, los plátanos y los cítricos. El país también tiene un importante sector de plantaciones liderado por la palma aceitera, junto con el caucho, el coco, el cacao, el café y el té también importantes.

Una población cada vez más numerosa y en desarrollo implica un aumento de la demanda de alimentos en Indonesia, lo que se espera que beneficie a la industria agroquímica, ya que se requerirá una mayor superficie para satisfacer las necesidades de la población y de la emergente clase media. Esto podría impulsar el uso de productos fitosanitarios para producir frutas y hortalizas de alta calidad.

Recientemente se ha evidenciado una tendencia creciente hacia el aumento de las importaciones de trigo, a medida que la gente cambia el arroz por el pan como alimento básico, una situación que a menudo se asocia con las economías en desarrollo.

Si bien esto tiene el potencial de tener un impacto depresivo en la demanda de arroz y, posteriormente, en el mercado de agroquímicos para el arroz, se espera que la población en continuo crecimiento mantenga la demanda de arroz.

Se espera que las políticas de autosuficiencia del gobierno central impulsen el crecimiento, con un aumento previsto de las áreas sembradas con cultivos como arroz, maíz y soja. El uso de fungicidas ha ido en aumento en el país, y dado que el mercado actual de fungicidas para maíz es extremadamente limitado, existe un gran potencial de crecimiento en este sector.

Otro factor que se espera beneficie al mercado de productos fitosanitarios en el país es el aumento del costo de la mano de obra. Esto está llevando a muchos agricultores a abandonar las tareas manuales, como el deshierbe manual, y a aumentar el uso de productos fitosanitarios. Se espera que esta situación se mantenga a corto plazo, con una intensidad de uso de productos aún muy inferior a la de muchos otros países de la región.

La industria de la palma aceitera se encuentra bajo una creciente presión debido a la preocupación por la deforestación y la destrucción del hábitat de la vida silvestre. Cualquier reducción generalizada del consumo de palma aceitera derivada de estas preocupaciones podría tener un efecto perjudicial en la industria y presionar los precios. Sin embargo, los precios del aceite de palma han estado subiendo en 2025, pero por debajo de sus niveles máximos. Esto podría beneficiar al mercado de protección de cultivos, ya que los productores se ven incentivados a ampliar las áreas de cultivo e incrementar sus inversiones en insumos para proteger sus cultivos y aprovechar este aumento de precios.

También se espera que el mercado de protección de cultivos de arroz siga creciendo a corto plazo, impulsado por la creciente demanda. El país es, en general, autosuficiente en arroz y normalmente puede satisfacer sus necesidades con la producción nacional, aunque aún recurre a las importaciones para mantener las reservas internas.

Ante la necesidad de alimentar a una población en rápido crecimiento, existe la posibilidad de que la producción nacional pronto sea insuficiente para satisfacer la demanda, a menos que la producción aumente considerablemente. Además, las pequeñas explotaciones agrícolas dominan el sector arrocero en Indonesia, con un tamaño promedio de tan solo 0,8 hectáreas. Por ello, en los últimos años, la Cámara de Comercio de Indonesia, en colaboración con empresas locales, ha iniciado programas de colaboración con pequeñas explotaciones arroceras para aumentar la producción mediante el uso de nuevas tecnologías y ayudas financieras. Se espera que esto impulse el valor del mercado de la protección de cultivos de arroz en el futuro.

Como resultado de los factores mencionados anteriormente, se espera que el valor del mercado de protección de cultivos de Indonesia crezca a una tasa promedio de 5% por año entre 2024 y 2029 en términos de dólares, por encima del pronóstico para el mercado general en este período de tiempo.

VIETNAM

Al igual que otros mercados del sudeste asiático, Vietnam se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas, con un aumento significativo del PIB, impulsado en parte por la creciente importancia de sectores distintos a la agricultura y el consiguiente aumento de la población urbana, debido al traslado de la población rural a las ciudades en busca de empleo. A pesar de ello, la agricultura sigue siendo una parte importante de la economía vietnamita, representando más de 12% del PIB del país. De los 98,9 millones de habitantes del país, aproximadamente 60% viven en zonas rurales, en comparacion con 75% a principios de siglo.

El sector agrícola de Vietnam se centra en la exportación, siendo los principales productos básicos el arroz, el café, el caucho, el banano, el azúcar y las frutas y hortalizas. Las iniciativas gubernamentales han impulsado la importancia de las exportaciones para la economía vietnamita y han transformado al país, que pasó de ser un importador neto de arroz a convertirse en uno de los principales exportadores de este cultivo. Las principales zonas agrícolas del país son los deltas del Mekong y del río Rojo, en el sur y el norte, respectivamente. Sin embargo, el terreno montañoso del país permite el cultivo de una amplia variedad de productos, destacando las tierras centrales y montañosas del norte, la zona centro-norte, la zona costera central y las tierras altas centrales, que son importantes para diversos cultivos. Las condiciones climáticas varían geográficamente: el norte experimenta estaciones lluviosas y secas definidas, mientras que el sur presenta condiciones más tropicales.

La agricultura sigue siendo una parte importante de la economía vietnamita. Las iniciativas gubernamentales para impulsar las exportaciones agrícolas y reducir la dependencia de productos importados han beneficiado a los agricultores, con beneficios adicionales para el mercado de productos fitosanitarios. El arroz domina las ventas de productos fitosanitarios; sin embargo, el crecimiento de otros cultivos, como el maíz y las plantaciones, ha impulsado el valor general.

El arroz sigue siendo el cultivo clave en Vietnam, y la creciente demanda de exportación ha impulsado a los agricultores a aumentar la intensidad de su producción, tanto mediante el uso de más insumos como mediante una rotación de cultivos mínima o nula. Si bien el gobierno subsidia considerablemente la producción de arroz, se prevé que la falta de rotación de cultivos persista, lo que podría generar una alta incidencia de plagas y enfermedades, impulsando el mercado de productos fitosanitarios para este cultivo.

Los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático representan una amenaza creciente y sustancial para el desarrollo del sector agrícola de Vietnam. Es probable que el aumento de las temperaturas acorte los ciclos de crecimiento de las plantas en el norte, y la grave escasez de agua podría provocar reducciones significativas en los rendimientos. La zona agrícola más productiva del país, el delta del Mekong, se enfrenta a crecientes amenazas por el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada asociada, limitando la producción de algunos cultivos. En 2024, el tifón Yagi tocó tierra en Vietnam el 7 de septiembre, siendo la tormenta más poderosa de Asia en lo que va de año. Las estimaciones sugieren que el crecimiento económico de Vietnam en 2024 podría desacelerarse en 0,15% en comparación con el pronóstico anterior debido a los impactos del tifón. El gobierno había pronosticado previamente una expansión de 6,8-7,0% para el país este año, con la agricultura, la silvicultura y la pesca entre los sectores más afectados. Las inundaciones han afectado a 190.000 hectáreas de arrozales y 48.000 hectáreas de cultivos comerciales como el maíz y la yuca.

El gobierno vietnamita ha intensificado su enfoque en la liberalización del mercado en los últimos años, y el país es miembro de varios acuerdos de libre comercio con más de 56 países, incluyendo el TPP y el tratado de libre comercio entre la UE y Vietnam. Esto conlleva una reducción de aranceles y la eliminación de ciertas barreras comerciales, beneficiando las exportaciones vietnamitas. Este enfoque continuo en las exportaciones debería beneficiar al mercado de protección de cultivos, ya que los agricultores buscan maximizar el rendimiento y la calidad de sus cultivos.

La agricultura vietnamita es relativamente dinámica; los productores cambian a cultivos más rentables cuando varían los precios y los costos, lo que podría tener un impacto en el uso de productos, en particular en cultivos como la caña de azúcar, la pimienta, el café, el caucho y el cacao, que tienden a competir por el área.

La elección del producto podría convertirse en un problema en el futuro, ya que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD) del país ha implementado recientemente prohibiciones en varios productos importantes, incluyendo glifosato, paraquat y 2,4-D y los insecticidas clorpirifos y fipronil. El país también está en proceso de eliminación gradual de varios ingredientes activos, incluyendo acetoclor, atrazina, benfuracarb, carbaril, carbosulfán, clortalonil, mancozeb, maneb, propineb, estreptomicina, tiodicarb, zineb y ziram. Con estos productos saliendo del mercado, podría haber una oportunidad para nuevas tecnologías. Además, MARD ha anunciado planes para reducir el número de marcas de pesticidas químicos registradas en Vietnam por 30%, con la intención de reemplazar estos productos con alternativas biológicas.

Al igual que muchos otros países del mundo, Vietnam está comenzando a priorizar la sostenibilidad en todos los sectores, incluida la agricultura. En 2023, el país inició un gran proyecto para el desarrollo sostenible de un millón de hectáreas especializadas en el cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones, con el fin de impulsar el crecimiento verde en el delta del Mekong. Un mayor enfoque en las prácticas agrícolas sostenibles abre oportunidades para productos de mayor valor y menor volumen, productos biológicos y tecnologías como drones y tecnologías de formulación para mejorar la eficiencia del uso de los productos.

Se espera que el continuo desarrollo económico y la mayor intensidad del uso de productos beneficien al mercado de protección de cultivos de Vietnam en los próximos años. Se espera que los incentivos políticos positivos, la mayor demanda de productos de alta calidad y la demanda de los mercados de exportación impulsen el uso y la tecnificación de la protección de cultivos, con los beneficios asociados en el mercado del país.

Con base en los factores anteriores, se espera que el mercado vietnamita de protección de cultivos aumente a una tasa anual promedio de 2,3% por año entre 2023 y 2028 para alcanzar $967 millones, por encima del promedio esperado de la industria durante este período.