Unión Europea: Bioestimulantes como alternativa en un mercado maduro

Por Kynetec

 El mercado de bioestimulantes de la Unión Europea (UE) se beneficia de un marco regulatorio favorable y de una creciente demanda de soluciones sostenibles.

“A pesar de las presiones externas como la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, la adopción de bioestimulantes ha ido creciendo de forma constante en los mercados clave.

Michal Gazdecki

"Por ejemplo, en Francia se observó un aumento en la adopción de bioestimulantes, que pasó de 4,81 TP3T de superficie cultivada tratada en 2019 a 9,31 TP3T en 2023, mientras que en Polonia la tasa de adopción aumentó de 4,71 TP3T a 13,01 TP3T durante el mismo período. Estas cifras sugieren una fuerte tendencia al alza, en particular en países con sectores agrícolas importantes", afirma Michal Gazdecki, director de Kynetec para Europa Central.

Gazdecki describe el mercado de insumos agrícolas en Europa como maduro y continúa explicando: “Esto significa que la utilización de productos convencionales ha alcanzado su nivel máximo y el valor del mercado será determinado principalmente por los precios y/o innovaciones”.

Tabla 1. Adopción de bioestimulantes – Porcentaje de superficie cultivada tratada con bioestimulantes

Fuente: Kynetec, FarmTrak
*solo cereales

En la UE, el mercado de los bioestimulantes ha sido moldeado por la reciente implementación del Reglamento (UE) 2019/1009, que define y regula los bioestimulantes en la categoría de fertilizantes. Este marco regulatorio ha brindado claridad y ha permitido un registro de productos más ágil y ha fomentado un mercado consistente en toda la UE.

Fragmentado: obstaculizando la adopción por parte de los usuarios

Varios factores influyen en la adopción de bioestimulantes en la UE. La retirada de los ingredientes activos convencionales ha creado oportunidades para los bioestimulantes, ya que los productores buscan alternativas. El Pacto Verde Europeo y la estrategia Del Campo a la Mesa también apoyan los bioestimulantes como parte de un movimiento más amplio hacia prácticas agrícolas sostenibles. Junto a esto, los patrones climáticos cada vez más impredecibles están impulsando a los agricultores a explorar los bioestimulantes como herramientas para mejorar la resiliencia de los cultivos.

El mercado europeo de bioestimulantes está muy fragmentado y cuenta con numerosos pequeños productores que operan en distintos países. Para que los productos lleguen a los estantes de los proveedores de insumos agrícolas, así como de los agrónomos y otros asesores agrícolas, es esencial que sean aceptados.

Cultivos especiales versus cultivos de campo

En Europa, los bioestimulantes se están adoptando en una amplia gama de cultivos. El núcleo del mercado se basa en cultivos extensivos. Sin embargo, algunos países sí tienen una importancia significativa para los cultivos especializados. Por ejemplo, en Francia, donde las frutas y las vides representan ~31% del mercado de bioestimulantes. Los cereales en Francia representan ~33% de la superficie tratada con bioestimulantes, mientras que en Polonia, los cereales representan ~49% de las superficies tratadas.

Tabla 2. Mercado de bioestimulantes por cultivos en 2023 (porcentaje según el área total tratada)

Nuevos participantes en la UE: los tres requisitos principales

Gazdecki sugiere que los requisitos más importantes para quienes buscan ingresar al espacio de los bioestimulantes son contrarrestar la naturaleza fragmentada del mercado y poner los productos en manos de los agricultores mediante:

1. 1. Asociarse con distribuidores fuertes

Dada la naturaleza fragmentada del mercado de la UE, encontrar socios confiables con amplio acceso a los productores es fundamental para el éxito.

1. 2. Adaptación a la normativa nacional

Si bien la UE ha estandarizado su enfoque en materia de bioestimulantes, cada país puede tener matices regulatorios adicionales. Enfóquese en mercados específicos para cumplir con las regulaciones nacionales.

1. 3. Aprovechar la agenda de sostenibilidad

La iniciativa de la UE en favor de la sostenibilidad y la reducción de los insumos químicos ofrece una oportunidad significativa para los bioestimulantes, que se alinean con estos objetivos. Las empresas deberían hacer hincapié en el papel de los bioestimulantes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

¿Qué ha de esperarse? Perspectivas en la UE

 Se espera que el mercado de bioestimulantes de la UE crezca a medida que continúe el apoyo regulatorio y los productores se adapten a los desafíos climáticos. Sin embargo, las tasas de adopción probablemente varíen según los países y los tipos de cultivos. Los productores recurrirán cada vez más a los bioestimulantes como parte de su conjunto más amplio de herramientas para gestionar los costos de insumos y mejorar la resiliencia de los cultivos frente a las presiones ambientales y del mercado.

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Crédito de la foto: Michal Gazdecki, Kynetec