{"id":133803,"date":"2026-01-28T11:03:30","date_gmt":"2026-01-28T16:03:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=133803"},"modified":"2026-03-12T16:22:23","modified_gmt":"2026-03-12T20:22:23","slug":"china-price-index-2026-china-agrochemical-supply-outlook","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/agrochemicals\/china-price-index-2026-china-agrochemical-supply-outlook\/","title":{"rendered":"\u00cdndice de precios de China: Perspectivas de la oferta de agroqu\u00edmicos en China para 2026"},"content":{"rendered":"

Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instant\u00e1nea de las tendencias de precios actuales de los principales herbicidas, fungicidas e insecticidas en el mercado agroqu\u00edmico chino en su .<\/a>. A continuaci\u00f3n, tambi\u00e9n describe c\u00f3mo la industria agroqu\u00edmica de China est\u00e1 entrando en un cambio fundamental a medida que la pol\u00edtica, los precios y la competencia remodelan el suministro mundial de pesticidas hasta 2026 y m\u00e1s all\u00e1.<\/em><\/p>\n

Seg\u00fan las estad\u00edsticas publicadas por la Administraci\u00f3n General de Aduanas de la Rep\u00fablica Popular China, el volumen total de importaciones y exportaciones de comercio exterior de China alcanz\u00f3 los 45,47 billones de yuanes durante el a\u00f1o completo, lo que representa un aumento interanual de 3,81 billones de yuanes. En concreto, las exportaciones se situaron en 26,99 billones de yuanes (un aumento interanual de 6,11 billones de yuanes), mientras que las importaciones ascendieron a 18,48 billones de yuanes (un aumento interanual de 0,51 billones de yuanes).<\/p>\n

Como \u00fanico centro de suministro del mundo que abarca todas las categor\u00edas de productos, China ha demostrado plenamente la resiliencia de su suministro. En el contexto de la distensi\u00f3n temporal de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, la cooperaci\u00f3n entre el mercado global y el sistema de suministro chino se fortaleci\u00f3 a\u00fan m\u00e1s en 2025.<\/p>\n

Seg\u00fan estimaciones de SPM, el volumen de exportaci\u00f3n de pesticidas de China aument\u00f3 a\u00fan m\u00e1s en 2025, registrando un aumento interanual de aproximadamente 16-18% en comparaci\u00f3n con 2024.<\/p>\n

Impulsados por la liquidaci\u00f3n de inventarios en el mercado global de protecci\u00f3n de cultivos y la creciente cautela de los agricultores ante el riesgo de fluctuaciones en los precios de los productos agr\u00edcolas, estos se han inclinado m\u00e1s a optar por productos rentables, no por otros de inferior calidad. Las ventas de pesticidas gen\u00e9ricos fabricados por las principales empresas chinas se mantuvieron s\u00f3lidas. En consecuencia, el consumo de pesticidas en el mercado global de protecci\u00f3n de cultivos se ha expandido en un contexto de mayor competencia.<\/p>\n

Aunque los precios bajos persistentes han afectado el desempe\u00f1o operativo de algunas empresas agroqu\u00edmicas chinas, la participaci\u00f3n de mercado de los productos pesticidas chinos ha estado aumentando en todos los mercados mundiales clave.<\/p>\n

Es un hecho indiscutible que la competencia en el mercado mundial de protecci\u00f3n de cultivos se ha intensificado. Si bien las corporaciones multinacionales (CMN) han mantenido cuotas de mercado estables, los productos fitosanitarios gen\u00e9ricos est\u00e1n expandiendo r\u00e1pidamente su influencia entre los usuarios finales (es decir, los agricultores) gracias a su alt\u00edsima rentabilidad.<\/p>\n

Los cambios en la demanda del mercado final, junto con el desarrollo de la industria china de pesticidas, est\u00e1n generando un efecto domin\u00f3 y acelerando los cambios en el mercado global de productos gen\u00e9ricos para la protecci\u00f3n de cultivos. Dado que el ciclo de transformaci\u00f3n del mercado chino es de seis meses, sumado a las barreras de registro globales, as\u00ed como a los ciclos fiscales y los plazos de planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica de las corporaciones multinacionales, es probable que el ciclo de transformaci\u00f3n del mercado global de protecci\u00f3n de cultivos dure entre tres y cuatro a\u00f1os.<\/p>\n

Direcci\u00f3n de pol\u00edticas, transformaci\u00f3n industrial y racionalizaci\u00f3n de la capacidad<\/h2>\n

Fundamentalmente, el desarrollo de China se rige por estrategias y pol\u00edticas nacionales, y la colaboraci\u00f3n interindustrial dentro del sistema industrial se ha vuelto cada vez m\u00e1s sofisticada. A nivel de pol\u00edtica nacional, pr\u00f3ximamente se lanzar\u00e1 el XV Plan Quinquenal para la industria de pesticidas de China. La orientaci\u00f3n de las pol\u00edticas industriales dicta las futuras estrategias de dise\u00f1o de las empresas, mientras que el mercado, como herramienta reguladora, utiliza los mecanismos de precios para influir en el comportamiento corporativo.<\/p>\n

En medio de la modernizaci\u00f3n de la cadena de suministro de China hacia sectores de alta gama, el papel de liderazgo positivo de este sistema industrial maduro est\u00e1 evolucionando hacia una ventaja competitiva nacional.<\/p>\n

La transformaci\u00f3n industrial se erige como una iniciativa estrat\u00e9gica fundamental para el desarrollo de China durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. Debido a la delegaci\u00f3n de la autoridad de aprobaci\u00f3n para la capacidad de producci\u00f3n de pesticidas en China y a la creciente demanda de existencias de seguridad durante la pandemia de COVID-19, la mayor\u00eda de las empresas chinas de pesticidas calcularon err\u00f3neamente la demanda futura del mercado. Si bien su rendimiento comercial mejor\u00f3 sustancialmente antes de 2023, muchas empresas realizaron inversiones agresivas en capacidad, lo que result\u00f3 en la inevitable aparici\u00f3n de problemas de sobrecapacidad que el mercado chino deber\u00e1 abordar en la era pos-COVID-19.<\/p>\n

Las autoridades reguladoras establecer\u00e1n nuevos mecanismos para la supervisi\u00f3n y la alerta temprana sobre la nueva capacidad de producci\u00f3n. Desde la perspectiva empresarial, las inversiones en nueva capacidad de producci\u00f3n ser\u00e1n m\u00e1s prudentes, con estrategias de inversi\u00f3n alineadas con el futuro panorama del mercado y los avances tecnol\u00f3gicos. No nos resulta dif\u00edcil delinear el plan para la futura manufactura de alta gama de China: un sistema de fabricaci\u00f3n que integre la alta eficiencia con la plena satisfacci\u00f3n de la demanda del mercado.<\/p>\n

Es probable que las pol\u00edticas de la industria de pesticidas de China se ajusten en el marco del 15\u00ba Plan Quinquenal, y su direcci\u00f3n central pasar\u00e1 de la mera expansi\u00f3n de la capacidad de producci\u00f3n a la producci\u00f3n de alta eficiencia.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Punto de conclusi\u00f3n<\/th>\nDetalles clave<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Transici\u00f3n de la industria<\/td>\nPasar de una sobrecapacidad y guerras de precios a un modelo sostenible basado en la innovaci\u00f3n con m\u00e1rgenes de beneficio de entre 10 y 151 TP3T.<\/td>\n<\/tr>\n
Marco de pol\u00edticas<\/td>\nEl XV Plan Quinquenal impulsa cl\u00fasteres industriales equilibrados, la transformaci\u00f3n digital (informatizaci\u00f3n) y la modernizaci\u00f3n agr\u00edcola. Pr\u00f3ximamente, abierto a nuevas mol\u00e9culas de multinacionales.<\/td>\n<\/tr>\n
Cambios estrat\u00e9gicos<\/td>\nLas inversiones en capacidad se centran en el control de recursos upstream (f\u00f3sforo, cianuro de sodio, piridina) y en la transici\u00f3n de ventas de TC a formulaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n
Catalizadores de pol\u00edticas<\/td>\n\u201cLa campa\u00f1a \u201danti-involuci\u00f3n\u201d frena las guerras de precios; los ajustes en los reembolsos de impuestos a las exportaciones favorecen las exportaciones de f\u00f3rmulas nacionales.<\/td>\n<\/tr>\n
Imperativos competitivos<\/td>\nEl \u00e9xito requiere un enfoque en la calidad, una construcci\u00f3n de marca de ocho a diez a\u00f1os, asociaciones estrat\u00e9gicas con empresas multinacionales e integraci\u00f3n vertical.<\/td>\n<\/tr>\n
Perspectiva del mercado<\/td>\nSe priorizan los mercados globales de alto valor (NA\/UE) y los mercados de alto volumen (Brasil); la consolidaci\u00f3n se acelera con grandes empresas que capturan una participaci\u00f3n de mercado >50%.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
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Modernizaci\u00f3n de la cadena de suministro, cambios en la pol\u00edtica de exportaci\u00f3n y expansi\u00f3n en el extranjero<\/h2>\n

Primero vendr\u00e1 la modernizaci\u00f3n de los equipos de producci\u00f3n. A esto le seguir\u00e1 la aplicaci\u00f3n generalizada de la inteligencia artificial en los procesos de fabricaci\u00f3n. Tras el incidente de Youdao Chemical, la tendencia de las empresas chinas hacia la adopci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de reacci\u00f3n continua se ha mantenido sin cambios; sin embargo, el propio incidente ha impulsado a la industria de pesticidas china a implementar a\u00fan m\u00e1s mecanismos de control digital para supervisar con precisi\u00f3n los procesos de reacci\u00f3n qu\u00edmica.<\/p>\n

En t\u00e9rminos de infraestructura, China aprovechar\u00e1 su eficiencia productiva inherente para mejorar sustancialmente las tasas de utilizaci\u00f3n de \u00e1tomos. Sobre esta base, las empresas chinas incrementar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s la inversi\u00f3n en I+D de compuestos patentados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la eliminaci\u00f3n gradual de los subsidios a la exportaci\u00f3n, el est\u00edmulo del consumo interno y la revaluaci\u00f3n del RMB ser\u00e1n pilares fundamentales de las futuras pol\u00edticas de China. Recientemente, la Administraci\u00f3n Estatal de Impuestos y el Ministerio de Finanzas de China anunciaron la abolici\u00f3n de las devoluciones del IVA a la exportaci\u00f3n para ciertos productos plaguicidas derivados de la industria qu\u00edmica del f\u00f3sforo, a partir del 1 de abril de 2026.<\/p>\n

Esta pol\u00edtica busca regular el uso de los recursos no renovables de China; por otro lado, significa que los principales responsables pol\u00edticos de China est\u00e1n cambiando el enfoque de sus pol\u00edticas, pasando del apoyo a las exportaciones al impulso del consumo interno. Si bien las devoluciones del IVA a las exportaciones son una pr\u00e1ctica com\u00fan en el comercio mundial, dise\u00f1adas para evitar la doble imposici\u00f3n y facilitar el comercio transfronterizo, y son adoptadas por muchos pa\u00edses, el problema de la demanda interna insuficiente podr\u00eda tener mayor peso en la actual etapa de desarrollo de China.<\/p>\n

La pol\u00edtica de abolir o reducir las devoluciones de impuestos a las exportaciones puede ser s\u00f3lo el comienzo, y es muy probable que el alcance de esta pol\u00edtica se ampl\u00ede para cubrir otras categor\u00edas de productos qu\u00edmicos intermedios.<\/p>\n

La deslocalizaci\u00f3n de la capacidad de producci\u00f3n fue en su d\u00eda un tema candente en el mercado chino, pero para evitar costos arancelarios potencialmente elevados, ya no es la estrategia preferida por la mayor\u00eda de las empresas agroqu\u00edmicas chinas. Seg\u00fan un informe de El economista<\/a>, En 2024, el volumen de inversi\u00f3n extranjera directa (IED) de China en el exterior se situ\u00f3 en tan solo 171 billones de TP3 de su PIB, gran parte de ella en proyectos de infraestructura y recursos en pa\u00edses en desarrollo, en comparaci\u00f3n con los 381 billones de TP3 de Estados Unidos y los 571 billones de TP3 de Jap\u00f3n. El informe tambi\u00e9n afirma: \u201cEl volumen de IED de China en el exterior representa tan solo 41 billones de TP3 del total mundial, aproximadamente la mitad que el de los Pa\u00edses Bajos\u201d.\u201c<\/p>\n

Si bien la futura IED de China presenta un enorme potencial, en esencia, la internacionalizaci\u00f3n de las empresas chinas no puede lograrse simplemente mediante la internacionalizaci\u00f3n de la capacidad de producci\u00f3n. Las influencias geopol\u00edticas se convertir\u00e1n en un factor clave despu\u00e9s de 2026. A medida que los pa\u00edses europeos y Canad\u00e1 ajusten sus pol\u00edticas hacia China, las empresas chinas tendr\u00e1n m\u00e1s opciones para invertir en el extranjero.<\/p>\n

Sin embargo, la principal debilidad de las empresas chinas sigue siendo evidente, principalmente debido a su insuficiente familiaridad con los mercados extranjeros. Dicho esto, a medida que los sistemas de apoyo a las materias primas se consolidan y avanza la construcci\u00f3n de cl\u00fasteres de la industria qu\u00edmica en el extranjero, ejemplos de inversi\u00f3n en capacidad como el proyecto de CAC Nantong en la Zona de Cooperaci\u00f3n TEDA China-Egipto podr\u00edan servir como valiosas referencias para las empresas chinas.<\/p>\n

\"\"Ante la creciente inversi\u00f3n de las empresas chinas en el registro de formulaciones y el desarrollo de marcas, la expansi\u00f3n internacional de productos de marca se convertir\u00e1 en su estrategia preferida en el futuro. A partir de 2023, el volumen y el valor de las exportaciones de formulaciones de las empresas chinas de pesticidas han superado en general los de los materiales t\u00e9cnicos.<\/p>\n

Una de las razones fue la mejora en la calidad de los productos de formulaci\u00f3n gen\u00e9rica de China, que se han adoptado ampliamente en varios pa\u00edses. Adem\u00e1s, esto se debe a la continua reducci\u00f3n de los canales de distribuci\u00f3n internacionales durante la pospandemia, lo que ha aumentado el inter\u00e9s de las plataformas de distribuci\u00f3n emergentes en adquirir formulaciones. Este enfoque les permite ahorrar el tiempo necesario para construir plantas de producci\u00f3n en el extranjero, as\u00ed como los considerables costos de construcci\u00f3n y producci\u00f3n que conlleva.<\/p>\n

Sin embargo, se necesitan al menos entre ocho y diez a\u00f1os para que una marca de insumos agr\u00edcolas consolide su influencia. Esto depende de la naturaleza de los ciclos de cultivo, y desarrollar estas marcas requiere mayor paciencia por parte de los equipos directivos de las empresas chinas.<\/p>\n

Din\u00e1mica de precios, tendencias de inversi\u00f3n y el camino m\u00e1s all\u00e1 de 2026<\/h2>\n

Las fluctuaciones en los precios del mercado chino de pesticidas son la principal preocupaci\u00f3n de distribuidores y multinacionales. A corto plazo, si bien la industria china de pesticidas se ha adherido a las directrices de la antiinvoluci\u00f3n, la competencia corporativa a\u00fan est\u00e1 sujeta a las fuerzas del mercado. En el modelo de negocio B2B, los fabricantes de pesticidas t\u00e9cnicos carecen de diferenciaci\u00f3n de productos; por lo tanto, el equilibrio entre la oferta y la demanda fluct\u00faa constantemente en torno a un punto cr\u00edtico.<\/p>\n

Se proyecta que los precios de los productos pesticidas chinos se mantendr\u00e1n dentro de un rango estable en 2026. Sin embargo, considerando los impactos de la apreciaci\u00f3n del RMB y las incertidumbres geopol\u00edticas a corto plazo, los precios denominados en USD de los productos pesticidas chinos seguir\u00e1n mostrando una tendencia al alza.<\/p>\n

La intensa competencia entre las empresas chinas est\u00e1 acortando el plazo para que los compuestos sin patente mantengan un precio alto y un margen elevado. El impacto del incidente de Youdao Chemical en el precio del CTPR TC fue solo temporal: tras alcanzar un m\u00e1ximo de 44 USD\/kg EXW, cay\u00f3 a 33 USD\/kg EXW en tan solo dos meses. De igual manera, el precio del TC de topramezona se ha desplomado de 200 USD\/kg EXW en 2024 a menos de 71 USD\/kg EXW en la actualidad.<\/p>\n

Si bien la ca\u00edda de los precios de los plaguicidas t\u00e9cnicos desde niveles altos es el resultado combinado de un amplio suministro de materias primas en las fases iniciales y la puesta en marcha de capacidad de producci\u00f3n en las fases posteriores, dicha volatilidad de los precios sirve como advertencia a los inversores: al evaluar el retorno de la inversi\u00f3n, es esencial pronosticar la din\u00e1mica futura de la oferta del mercado chino para informar la evaluaci\u00f3n de la inversi\u00f3n.<\/p>\n

La capacidad del mercado chino de suministro de pesticidas no disminuir\u00e1 significativamente en el futuro, a pesar de que el pa\u00eds promueve la lucha contra la involuci\u00f3n entre las empresas y evita las guerras de precios. Sin embargo, ante la intensificaci\u00f3n de la competencia en el mercado y la incertidumbre generada por la econom\u00eda agr\u00edcola mundial, la inversi\u00f3n en nueva capacidad de producci\u00f3n en China disminuir\u00e1 y se volver\u00e1 muy cautelosa.<\/p>\n

En lo que respecta a la inversi\u00f3n en capacidad, las empresas chinas seguir\u00e1n cuatro tendencias clave:<\/p>\n