El mercado brasile\u00f1o ha atra\u00eddo considerable inter\u00e9s en los \u00faltimos a\u00f1os por una serie de razones, incluida la naturaleza m\u00e1s propicia del sistema de aprobaci\u00f3n regulatoria del pa\u00eds.<\/p>\n
En muchos casos, las clases de productos menos definidos, como las del segmento de bioestimulantes, generan menos barreras de entrada, aprovechando la ambig\u00fcedad de la clasificaci\u00f3n. Estas barreras de entrada comparativamente bajas, junto con el apoyo gubernamental a los productos biol\u00f3gicos a nivel de instituciones privadas y acad\u00e9micas, en un mercado que cultiva una vasta gama de cultivos en una extensa diversidad de climas, han impulsado un crecimiento significativo del mercado en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Una pregunta que a menudo se hace sobre el mercado biol\u00f3gico brasile\u00f1o es: \u201c\u00bfPuede sostenerse este crecimiento?\u201d<\/p>\n
El a\u00f1o 2022 fue un a\u00f1o algo an\u00f3malo, ya que los costos energ\u00e9ticos alcanzaron su punto m\u00e1ximo y coincidieron con un per\u00edodo de altos precios de los cultivos, permitiendo sostener el elevado precio de los productos. El crecimiento de los biopesticidas y bioestimulantes en t\u00e9rminos nominales durante la temporada 2021\/2022 se estim\u00f3 en 29,1% y 20,5%, respectivamente.<\/p>\n
En 2023, si bien los precios de los principales cultivos b\u00e1sicos disminuyeron, se mantuvieron altos en t\u00e9rminos hist\u00f3ricos, impulsando la adopci\u00f3n en el mercado, aunque a una tasa ligeramente menor de 21,2% para los biopesticidas. Se estim\u00f3 que el mercado de bioestimulantes en 2022\/2023 aument\u00f3, en gran medida debido a la mayor concienciaci\u00f3n sobre los beneficios de los productos bioestimulantes, la mayor disponibilidad de productos eficaces, un sistema regulatorio m\u00e1s \u00e1gil que favorece la introducci\u00f3n de productos y el uso de bioestimulantes para combatir el estr\u00e9s abi\u00f3tico. Los precios de los fertilizantes sint\u00e9ticos, aunque disminuyeron durante la principal ventana de siembra, se mantuvieron altos en t\u00e9rminos hist\u00f3ricos, favoreciendo la incorporaci\u00f3n del producto en in\u00f3culos para la fijaci\u00f3n de nitr\u00f3geno.<\/p>\n
En 2023\/2024, se prev\u00e9 que el mercado brasile\u00f1o de protecci\u00f3n de cultivos haya disminuido en aproximadamente 9% seg\u00fan nuestras estimaciones preliminares. Esto se debe principalmente a la disminuci\u00f3n de los precios de los agroqu\u00edmicos y de los productos agr\u00edcolas.<\/p>\n
Las condiciones clim\u00e1ticas adversas tambi\u00e9n fueron un problema, con sequ\u00edas severas que afectaron regiones y cultivos clave. En el mercado de biopesticidas y bioestimulantes, es probable que la tasa de adopci\u00f3n se haya ralentizado ligeramente durante este per\u00edodo debido a los bajos precios de los cultivos, pero los fundamentos del segmento se mantienen s\u00f3lidos.<\/p>\n
El estudio de investigaci\u00f3n de mercado de productos biol\u00f3gicos de AgbioInvestor mostr\u00f3 que la mayor\u00eda de los productores en Brasil identificaron una diferencia positiva en el uso de productos biol\u00f3gicos en comparaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de cultivos convencional en diversas \u00e1reas clave, como la seguridad del usuario, la salud del suelo y la eficacia. En cuanto a la adopci\u00f3n futura, la mayor\u00eda de los productores de soja, horticultura, algod\u00f3n, ma\u00edz, frutos secos, ca\u00f1a de az\u00facar, caf\u00e9 y banano planean utilizar la misma cantidad o una mayor cantidad de productos biol\u00f3gicos en el futuro.<\/p>\n
Otro factor influyente fue la reciente tendencia en los precios de los cultivos. Seg\u00fan el estudio de AgbioInvestor, el ma\u00edz y la soja tuvieron un nivel significativo de aplicaciones de insumos biol\u00f3gicos. Dado que el precio de ambos cultivos se mantuvo por debajo de los m\u00e1ximos alcanzados en 2024, es probable que la adopci\u00f3n durante la temporada se haya ralentizado ligeramente, aunque se mantienen los fundamentos de crecimiento del mercado de productos biol\u00f3gicos en Brasil.<\/p>\n
El aumento de los precios de los agroqu\u00edmicos a principios de 2024, sumado a la presi\u00f3n sobre los precios de los productos b\u00e1sicos agr\u00edcolas, ha reducido la rentabilidad de muchos distribuidores brasile\u00f1os de insumos. Esto, sumado a las altas tasas de inter\u00e9s, ha provocado que muchas empresas experimenten problemas de endeudamiento y liquidez. Esto ha llevado a algunas empresas a solicitar protecci\u00f3n contra la quiebra, como los distribuidores de insumos Portal Agro Group y AgroGalaxy. La naturaleza c\u00edclica de los precios de los productos b\u00e1sicos agr\u00edcolas y los costos de los insumos no es nueva en el sector, y esto no deber\u00eda disuadir a las empresas de productos biol\u00f3gicos de considerar el mercado brasile\u00f1o como una oportunidad de crecimiento.<\/p>\n
Para el ma\u00edz brasile\u00f1o, los precios en enero de 2025 fueron algo superiores a los del mismo per\u00edodo del a\u00f1o pasado, aunque los futuros indican una tendencia a la baja tras la expectativa de una mayor producci\u00f3n en 2025 con respecto a 2024. Los precios de la soja se enfrentan a presiones similares, con expectativas de una producci\u00f3n r\u00e9cord en 2024\/2025 que limitan cualquier mejora significativa de los precios. Como resultado, se espera que contin\u00faen las presiones financieras sobre los ingresos agr\u00edcolas, incluso desde la perspectiva del uso de productos biol\u00f3gicos. Sin embargo, es importante considerar que la din\u00e1mica en la adopci\u00f3n de productos biol\u00f3gicos tambi\u00e9n se ve influenciada por factores distintos a las presiones de costos, como la p\u00e9rdida de productos m\u00e1s arcaicos, la resistencia a plagas, los altos precios de fertilizantes y el uso de bioestimulantes para mitigar el estr\u00e9s abi\u00f3tico. Los LMR estrictos en ciertos mercados de exportaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden influir en el uso de productos biol\u00f3gicos como medio para reducir los residuos de plaguicidas.<\/p>\n
Otro factor que ha impulsado el mercado de biopesticidas en Brasil en los \u00faltimos a\u00f1os ha sido la alta presi\u00f3n de nematodos en el pa\u00eds. Debido a las dificultades para identificar este tipo de plaga y al desconocimiento de su impacto directo en los cultivos, muchos productores han tenido un control insuficiente de los nematodos. La posibilidad de que salgan del mercado productos arcaicos que tradicionalmente se han utilizado para el control de nematodos, en particular los basados en carbamatos, fumigantes y organofosforados, abrir\u00e1 el mercado a opciones alternativas de control de nematodos, con un potencial significativo para una mayor adopci\u00f3n de bionematicidas en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Un factor competitivo ser\u00e1n los nematicidas de nueva generaci\u00f3n, ciclobutrifluram de Syngenta y fluazaindolizina de Corteva, aunque los bionematicidas tambi\u00e9n podr\u00edan utilizarse con estos productos en un programa integral de aplicaci\u00f3n de MIP\/control de nematodos.<\/p>\n
Avances en la regulaci\u00f3n<\/p>\n
En diciembre de 2024, se public\u00f3 en el Diario Oficial la Ley n.\u00ba 15.070\/2024, tambi\u00e9n conocida como \u00abLey de Bioinsumos\u00bb, que regula la producci\u00f3n, el uso y la comercializaci\u00f3n de bioinsumos en el sector agr\u00edcola brasile\u00f1o. El proyecto de ley incluye varios art\u00edculos que buscan definir mejor los productos biol\u00f3gicos, agilizar los procesos y definir mecanismos oficiales para fomentar su uso en la agricultura. Esto incluye incentivos fiscales y tributarios, as\u00ed como apoyo a las peque\u00f1as empresas de productos biol\u00f3gicos.<\/p>\n
Un aspecto crucial de esta regulaci\u00f3n es la propuesta de eximir del registro a los insumos biol\u00f3gicos producidos en fincas. Esto ha generado un problema desde hace tiempo en el mercado brasile\u00f1o, y de hecho, el estudio de mercado de AgbioInvestor confirm\u00f3 que exist\u00eda un nivel significativo de producci\u00f3n en fincas en las respuestas de la encuesta. La formalizaci\u00f3n del uso de dichos productos podr\u00eda frenar en cierta medida el crecimiento futuro del mercado de bioproductos comercializados, de ratificarse en 2025. Sin embargo, muchos de estos productos de producci\u00f3n en fincas identificados en la encuesta eran de naturaleza relativamente b\u00e1sica, consistentes en subproductos de procesamiento, minerales y \u00e1cidos org\u00e1nicos. Un problema m\u00e1s importante que podr\u00eda afectar a los bioproductos comercializados son los productos microbianos que se cultivan en fincas en biorreactores. Estos se definen como:<\/p>\n
Las unidades de producci\u00f3n de bioinsumos son \u201clugares destinados a la producci\u00f3n de bioinsumos no comerciales destinados al uso exclusivo y propio de productores rurales, urbanos y periurbanos, personas f\u00edsicas o sistemas jur\u00eddicos, que cuentan, cuando sea necesario, con equipos o estructuras que permitan el control de calidad\u201d.\u201d<\/p>\n
Esta parte del sistema en Brasil ha generado, con raz\u00f3n, preocupaci\u00f3n en torno a la gesti\u00f3n de riesgos de dichos productos agr\u00edcolas y los cultivos que los utilizan. Sin embargo, la nueva ley incorpora controles de calidad e inspecci\u00f3n gubernamental. Las agencias agr\u00edcolas de los estados y del Distrito Federal asumir\u00e1n esta responsabilidad, mientras que la inspecci\u00f3n de la producci\u00f3n comercial de bioinsumos ser\u00e1 competencia de la Agencia de Defensa Agropecuaria Federal (ADAF).<\/p>\n
La ley tambi\u00e9n define los sitios de fabricaci\u00f3n de productos comercializados o \u2018biof\u00e1bricas\u2019: \u201cun establecimiento para la producci\u00f3n de bioinsumos o in\u00f3culo de bioinsumos con fines comerciales, que cuenta con equipos e instalaciones que permiten el control de calidad y la seguridad sanitaria y ambiental de su producci\u00f3n\u201d.\u201d<\/p>\n
La ley tambi\u00e9n se\u00f1ala que: \u201cel registro de biof\u00e1bricas, importadores, exportadores y comercializadores de bioinsumos o in\u00f3culos de bioinsumos en la Agencia Federal de Defensa Agropecuaria es obligatorio, en forma de reglamento\u201d.<\/p>\n
El Art\u00edculo 25 describe la Tarifa de Registro de Establecimientos y Productos de Defensa Agr\u00edcola (Trepda), que oscila entre R$ 350.00 (aproximadamente USD $60) y un l\u00edmite m\u00e1ximo de R$ 3,500.00 (aproximadamente USD $600). Esta tarifa se aplicar\u00e1 a la evaluaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de registros que requieran an\u00e1lisis t\u00e9cnico de bioinsumos producidos o importados con fines comerciales, as\u00ed como a los establecimientos que producen o importan bioinsumos con fines comerciales. Las tarifas cubren el registro, la auditor\u00eda y la inspecci\u00f3n. Dado que se trata de una tarifa baja en comparaci\u00f3n con otros mercados de productos biol\u00f3gicos, generalmente respalda el futuro registro de productos biol\u00f3gicos en el pa\u00eds.<\/p>\n
En t\u00e9rminos de d\u00f3nde pueden surgir oportunidades futuras, Europa del Este tiene una tasa de adopci\u00f3n de biopesticidas y bioestimulantes mucho menor en comparaci\u00f3n con los mercados europeos agr\u00edcolamente m\u00e1s desarrollados de Italia, Espa\u00f1a y Francia, donde los cultivos de frutas y verduras de alto valor son una salida establecida para los insumos agr\u00edcolas biol\u00f3gicos, mientras que el uso de cultivos en hileras es un mercado m\u00e1s peque\u00f1o pero en desarrollo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se prev\u00e9 el crecimiento de otros mercados altamente desarrollados, como Alemania, Austria y Suiza, impulsados por los objetivos de sostenibilidad de la UE y por la creciente concienciaci\u00f3n y preferencia de los consumidores por los productos sostenibles. Muchas cadenas de supermercados en Europa tienen sus propios l\u00edmites LMR efectivos, muy inferiores a los requisitos legales, lo que aumenta la presi\u00f3n en el mercado europeo.<\/p>\n
Sin embargo, la adopci\u00f3n de insumos biol\u00f3gicos en la UE se ve gravemente obstaculizada por la regulaci\u00f3n, que act\u00faa como un cuello de botella en la regi\u00f3n. Esto tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta en los Estados miembros de la UE en Europa del Este, donde las empresas podr\u00edan considerar el lanzamiento de un producto biol\u00f3gico. Otro factor a considerar al lanzar un producto en estos mercados de Europa del Este es la percepci\u00f3n de los agricultores, un desaf\u00edo constante con las tecnolog\u00edas m\u00e1s nuevas en ese mercado en particular. Es probable que los productos lanzados en estos pa\u00edses sean aquellos que ya cuentan con un registro en la UE y se puede solicitar la aprobaci\u00f3n nacional, lo que podr\u00eda beneficiar a organizaciones m\u00e1s grandes con mayor capacidad de registro de productos. Trabajar con la cadena de distribuci\u00f3n y con agr\u00f3nomos para educar a los agricultores y promover el uso \u00f3ptimo del producto ayudar\u00e1 a garantizar que el producto tenga las mejores posibilidades de cumplir con las expectativas y fomentar su uso futuro en estos mercados.<\/p>\n
India representa otro mercado en crecimiento para los insumos biol\u00f3gicos, donde hemos observado una creciente demanda de frutas y hortalizas de alta calidad. India tambi\u00e9n est\u00e1 avanzando lentamente hacia nuevas tecnolog\u00edas de plaguicidas convencionales, lo que probablemente deja algunas lagunas en la disponibilidad de mecanismos de acci\u00f3n para los productores, como se ha observado con las recientes retiradas de productos de amplio espectro como el mancozeb y el clorpirifos. El cambio clim\u00e1tico y el crecimiento demogr\u00e1fico sit\u00faan la seguridad alimentaria en un lugar prioritario para la pol\u00edtica agr\u00edcola actual y futura de India. Tanto los biopesticidas como los bioestimulantes pueden desempe\u00f1ar un papel importante en el logro de estos objetivos; sin embargo, existen varios desaf\u00edos en el mercado indio que deben superarse, como su car\u00e1cter de peque\u00f1os productores, las dificultades de distribuci\u00f3n y la formaci\u00f3n de los productores.<\/p>\n
Los subsidios gubernamentales podr\u00edan contribuir a impulsar la adopci\u00f3n, y los servicios b\u00e1sicos de agronom\u00eda, impulsados por el uso generalizado de tel\u00e9fonos inteligentes, podr\u00edan contribuir a este objetivo. El desaf\u00edo para un socio internacional reside en el sistema regulatorio, algo burocr\u00e1tico, de la India, donde las empresas deben tener una entidad constituida localmente y registrada en el Registro Mercantil de la India (RoC). Esto claramente brinda a las empresas indias locales la oportunidad de asociarse con actores internacionales, pero estas empresas innovadoras internacionales, en la mayor\u00eda de los casos, ya cuentan con una filial en el pa\u00eds. La innovaci\u00f3n y el descubrimiento de nuevos productos generar\u00e1n valor tanto para los socios potenciales como para los productores.<\/p>\n
Algunos pa\u00edses de Centroam\u00e9rica tambi\u00e9n representan una buena oportunidad, como Costa Rica, que cultiva numerosas frutas y hortalizas de alto valor, como pi\u00f1a, banano, papaya, aguacate y c\u00edtricos. Cualquier cultivo que cuente con un s\u00f3lido modelo cooperativo e inversi\u00f3n de grandes multinacionales, como Chiquita, probablemente contar\u00e1 con un s\u00f3lido sistema de distribuci\u00f3n que sirva como v\u00eda de acceso al mercado. Sin embargo, los desaf\u00edos para muchos otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina incluyen un menor desarrollo de la industria agr\u00edcola, los ingresos agr\u00edcolas, la distribuci\u00f3n y la log\u00edstica.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El mercado brasile\u00f1o ha atra\u00eddo un inter\u00e9s considerable en los \u00faltimos a\u00f1os por diversas razones, incluida la naturaleza m\u00e1s propicia\u2026<\/p>","protected":false},"author":110,"featured_media":72421,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[26,1786],"tags":[1986],"class_list":["post-133810","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-americas","category-biologicals","tag-abg-direct-april-2025"],"yoast_head":"\n