\u00bfSe repite la historia? A continuaci\u00f3n se presenta una lecci\u00f3n aprendida de la industria de los colorantes para dar un poco de contexto sobre la situaci\u00f3n actual de los agroqu\u00edmicos.<\/p>\n
Desde mediados de los a\u00f1os 80, estuve muy involucrado en la venta de intermediarios colorantes. Uno de nuestros principales clientes en los EUA acababa de regresar de su primera visita oficial a China. Varios fabricantes chinos de intermediarios a los que compraban revelaron que estaban dispuestos a fijar el precio de dichos materiales al costo de la materia prima m\u00e1s 5%.<\/p>\n
Aunque dudaba de que cumplieran con su promesa, se pidieron muestras y, al recibirlas, se descubri\u00f3 que eran sustitutos aceptables de los materiales que hab\u00eda estado adquiriendo principalmente de Europa (mayormente Alemania), Jap\u00f3n y otros competidores de los EUA que estaban menos integrados que su empresa.<\/p>\n
Se ordenaron env\u00edos de prueba. Si bien fue necesario realizar algunos ajustes en algunos procesos, se produjeron colorantes adecuados a partir de estos intermediarios. Los productores chinos cumplieron con su compromiso de precios, lo que dio inicio al cierre de la industria de colorantes en Occidente. Esto, sumado a las pol\u00edticas ambientales, laborales, fiscales y comerciales (libre comercio) en Occidente, desincentivaron la producci\u00f3n de estos materiales.<\/p>\n
Esta historia es relevante porque la historia de la industria qu\u00edmica org\u00e1nica muestra que se origin\u00f3 para satisfacer la demanda de colorantes. La mayor\u00eda de las empresas occidentales actuales que se dedican a los agroqu\u00edmicos pueden rastrear sus or\u00edgenes hasta los colorantes.<\/p>\n
Esta discusi\u00f3n es pertinente porque la mayor\u00eda de los agroqu\u00edmicos y sus intermediarios se produjeron en grandes f\u00e1bricas multiprop\u00f3sito en lugares como Leverkusen (Bayer), Ludwigshafen (BASF), Frankfurt (Hoechst, ahora parte de BASF), Huddersfield, Reino Unido (ICI, ahora Syngenta), Basilea, Suiza (Syngenta), as\u00ed como en los EUA, incluidos entre otros: Deepwater, Nueva Jersey (DuPont), Bound Brook, Nueva Jersey (American Cyanamid, ahora BASF), etc.<\/p>\n
La erosi\u00f3n de la capacidad de producir colorantes de manera rentable inici\u00f3 la espiral descendente de la econom\u00eda de funcionamiento de estas enormes instalaciones totalmente integradas, as\u00ed como de las muchas otras f\u00e1bricas que eran necesarias para producir sofisticados productos qu\u00edmicos org\u00e1nicos en lotes en Occidente.<\/p>\n
Las mismas pol\u00edticas que impactaron tan significativamente en la industria de los colorantes tambi\u00e9n impactaron fuertemente en la producci\u00f3n de todos los qu\u00edmicos org\u00e1nicos en Occidente y nos llevaron a donde estamos ahora.<\/p>\n
A excepci\u00f3n de unos pocos IA que todav\u00eda se producen a partir de \u201caire, fuego y agua\u201d en Occidente, dependemos de los productores chinos para la mayor\u00eda de la IA.<\/p>\n
En muchos otros casos en los que los IA se siguen produciendo en Occidente, incluidos los productos patentados, dicha producci\u00f3n depende en gran medida de productos intermedios procedentes de China. Es probable que en muchos casos esto tambi\u00e9n sea cierto en el caso de los IA producidos en la India.<\/p>\n
En resumen, Occidente ha cerrado en gran medida su capacidad de convertir materias primas b\u00e1sicas como el benceno, el naftaleno y el antraceno en los productos qu\u00edmicos arom\u00e1ticos altamente mejorados necesarios para producir los agroqu\u00edmicos actuales.<\/p>\n
Es probable que parte de la raz\u00f3n por la que los patrones de abastecimiento no hayan cambiado sea que, dado que estos aranceles se implementaron de golpe, podr\u00edan haberse eliminado de forma similar. Por lo tanto, es dif\u00edcil decidir sobre una nueva planta qu\u00edmica con base en una perspectiva a corto plazo. Adem\u00e1s, dado que ning\u00fan otro pa\u00eds ha instituido aranceles similares, es dif\u00edcil justificar la construcci\u00f3n de una nueva planta bas\u00e1ndose \u00fanicamente en los requisitos de EE. UU.<\/p>\n
Se ha hablado de que varias empresas chinas han estado buscando instalar la producci\u00f3n de IA en pa\u00edses orientales amigos, especialmente Indonesia y Malasia. Es probable que tales esfuerzos se basen en productos intermedios altamente mejorados provenientes de la organizaci\u00f3n matriz.<\/p>\n
Sin embargo, mientras la reacci\u00f3n qu\u00edmica se realice en el pa\u00eds, la IA se considerar\u00e1 fabricada en ese pa\u00eds a efectos arancelarios. Si bien estos esfuerzos muestran la determinaci\u00f3n de las empresas chinas de reaccionar a las preocupaciones mundiales sobre la concentraci\u00f3n de la producci\u00f3n de IA en un solo pa\u00eds, los obst\u00e1culos regulatorios probablemente significar\u00e1n que cualquier nueva inversi\u00f3n no se materializar\u00e1 durante al menos un par de a\u00f1os. Adem\u00e1s, el mundo necesita determinar si estas acciones realmente representan diversificaci\u00f3n si las nuevas instalaciones no est\u00e1n totalmente integradas hacia atr\u00e1s.<\/p>\n
Por \u00faltimo, si China toma medidas agresivas para reunirse con Taiw\u00e1n, seguramente resultar\u00e1 en un embargo total de cualquier importaci\u00f3n de China a los EUA Es probable que, como m\u00ednimo, la UE y Jap\u00f3n sigan su ejemplo, poniendo fin al comercio mundial tal como lo conocemos y teniendo un impacto negativo significativo en el futuro bienestar a nivel global durante varias generaciones.<\/p>\n
La pregunta que todos se hacen es: \u00bfC\u00f3mo ser\u00e1 la relaci\u00f3n comercial entre Estados Unidos y China en 2025 y m\u00e1s all\u00e1, suponiendo que China no invada Taiw\u00e1n?<\/p>\n
No cabe duda de que el presidente estadounidense Donald Trump tendr\u00e1 un profundo impacto en la pol\u00edtica comercial internacional de Estados Unidos. Ning\u00fan presidente en los \u00faltimos 50 a\u00f1os hab\u00eda utilizado los aranceles de manera tan agresiva como Trump.<\/p>\n
El principal punto de fricci\u00f3n en la relaci\u00f3n comercial entre Estados Unidos y China son los aranceles 301, a los que tambi\u00e9n se hace referencia en este art\u00edculo como sobretasas chinas. Es importante recordar que China ha instituido importantes barreras a las importaciones estadounidenses en represalia por estos grav\u00e1menes.<\/p>\n
La versi\u00f3n oficial es que el presidente Trump impondr\u00e1 inmediatamente aranceles adicionales a China, m\u00e1s severos que los de su primer mandato. Francamente, no creemos que esto suceda. El escenario m\u00e1s probable ser\u00eda el siguiente:<\/p>\n
La primera opci\u00f3n es que China negocie un acuerdo de segunda fase. Como muchos recordar\u00e1n, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo de primera fase en 2018 que postergaba la imposici\u00f3n de aranceles 301 a\u00fan m\u00e1s altos a cambio de un compromiso de comprar cantidades significativas de exportaciones estadounidenses y hacer cambios en las pol\u00edticas internas de China. China no cumpli\u00f3 su promesa, ya que qued\u00f3 claro que Trump perder\u00eda las elecciones, COVID estaba en apogeo y se esperaba que el presidente Biden ser\u00eda m\u00e1s complaciente con China.<\/p>\n
Si hay esperanza de que se llegue a un acuerdo, los aranceles actualmente vigentes se mantendr\u00e1n hasta que haya pruebas de un cambio en las pr\u00e1cticas de China.<\/p>\n
Si no hay tal acuerdo, entonces las tarifas del \u201ctramo 3\u201d probablemente se incrementar\u00e1n de 25% a 30%, las tarifas del \u201ctramo 4a\u201d aumentar\u00e1n de 7,5% a 15% y las tarifas del \u201ctramo 4b\u201d que nunca se implementaron, se establecer\u00e1n en 15%.<\/p>\n
Es de esperar que, tal como se hizo en su primera administraci\u00f3n, en reconocimiento de que algunos productos s\u00f3lo est\u00e1n disponibles en China, haya un proceso justo y abierto para solicitar excepciones.<\/p>\n
Se ha informado ampliamente que la econom\u00eda de China est\u00e1 pasando dificultades. El sector bancario tiene serios problemas. Adem\u00e1s, China ha hecho un gran esfuerzo para exportar sus productos a todo el mundo, ya que se hizo m\u00e1s dif\u00edcil exportar a los EUA. En muchos casos, esos mercados tambi\u00e9n han reaccionado a esta presi\u00f3n, lo que hace que sea mucho m\u00e1s dif\u00edcil recuperar las ventas perdidas en los EUA, aumentando las ventas en otros mercados. Por lo tanto, se espera que una vez que los EUA y China se sienten a negociar, haya margen para un compromiso. (Solicite una lista de productos agroqu\u00edmicos que preparamos en ese momento que muestra d\u00f3nde encajan los productos individuales en estos tramos).<\/p>\n
Es poco probable que esto suceda de esta manera. En su primer mandato, el presidente Trump evit\u00f3 escrupulosamente a\u00f1adir aranceles a cualquier producto que aumentara el costo de la salud m\u00e9dica. Un arancel general de 10% sobre todas las importaciones estadounidenses hundir\u00eda Medicare y Medicaid, ya que los precios de los medicamentos, tanto los de venta libre como los de prescripci\u00f3n, reaccionaron a estos aumentos.<\/p>\n
Las reacciones de las empresas individuales a los precios muy bajos de los IA procedentes de China probablemente continuar\u00e1n, si Corteva logra un resultado razonable para el caso actual sobre el 2,4 D.<\/p>\n
En este caso, dado que existe producci\u00f3n viable en terceros pa\u00edses, es especialmente probable que las importaciones de China a EE. UU. se vean obstaculizadas por esta medida. De igual manera, Australia ya ha impuesto m\u00e1rgenes de dumping a las importaciones de 2,4-D, y la India tambi\u00e9n los tiene para las importaciones de glufosinato. Curiosamente, BASF ha anunciado que cerrar\u00e1 su producci\u00f3n alemana de glufosinato en lugar de adoptar una postura similar.<\/p>\n
Se podr\u00eda emprender una acci\u00f3n similar en cualquier lugar donde exista producci\u00f3n nacional de un IA en Estados Unidos, incluso si se empieza con un producto intermedio importado mejorado. Si bien la administraci\u00f3n Trump podr\u00eda alentar tales acciones, cada empresa debe tomar la decisi\u00f3n final de proceder. Si una empresa da este paso, puede esperar gastar un m\u00ednimo de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en honorarios legales, adem\u00e1s de una cantidad significativa de tiempo y recursos de la alta direcci\u00f3n. Tambi\u00e9n hay un lapso de tiempo de aproximadamente un a\u00f1o, desde el comienzo hasta el final. Por \u00faltimo, puede haber un impacto significativo en la percepci\u00f3n de la empresa en el mercado.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que defender una acci\u00f3n de este tipo es muy costoso y requiere mucho tiempo.<\/p>\n
Los defensores pueden esperar gastar un m\u00ednimo de $750,000 en honorarios y gastos legales. Adem\u00e1s, la alta gerencia dedicar\u00e1 numerosas horas a preparar el caso. Los defensores tienen derecho a ignorar por completo una acci\u00f3n, pero al adoptar esa postura es muy poco probable que puedan mantener su negocio en los EUA si la acci\u00f3n tiene \u00e9xito.<\/p>\n
Es importante se\u00f1alar que China tambi\u00e9n tiene disposiciones para enjuiciar el dumping y tiene muchos m\u00e1rgenes de maniobra frente a Estados Unidos y otras econom\u00edas occidentales.<\/p>\n
Estados Unidos no tiene otra opci\u00f3n que importar muchos de los principales productos de inteligencia artificial de China; la principal fuerza impulsora, independientemente de los aranceles, ser\u00e1 la demanda estadounidenses de los productores y ganaderos en 2025. Si bien 2024 fue un a\u00f1o dif\u00edcil para los proveedores y sus clientes, 2025 no parece mucho mejor.<\/p>\n
Las importaciones de IA para muchos productos fueron muy altas en el cuarto trimestre, ya que las empresas anticiparon aranceles m\u00e1s altos en 2025. Esto implica que puede haber una cantidad significativa de inventario en el canal.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el precio de muchas de estas importaciones se ha reducido considerablemente. La raz\u00f3n de la ca\u00edda de los precios sigue siendo el exceso de capacidad para muchas mol\u00e9culas y tambi\u00e9n los niveles de inventario excesivos que se deben convertir en efectivo. Por lo tanto, podr\u00eda haber una importante realineaci\u00f3n de la demanda de muchos IA a medida que los consumidores reeval\u00faen sus decisiones de compra en funci\u00f3n de nuevos c\u00e1lculos de costos por hectarea.<\/p>\n
Por lo tanto, 2025 parece que podr\u00eda ser un a\u00f1o muy dif\u00edcil para el comercio de agroqu\u00edmicos con China (y con todo el resto del mundo).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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