A principios de 2025, si tuvi\u00e9ramos que elegir uno de los temas m\u00e1s importantes para debatir, ser\u00eda el de los aranceles adicionales 60% que impondr\u00e1 la nueva administraci\u00f3n estadounidense a los productos chinos. La fricci\u00f3n comercial entre Estados Unidos y China est\u00e1 a punto de entrar en una nueva fase. Para las empresas chinas de pesticidas, la primera tarea despu\u00e9s del A\u00f1o Nuevo es la necesidad de reconsiderar su estrategia de globalizaci\u00f3n.<\/p>\n
Actualmente, m\u00e1s de 801 TP3T de la capacidad de suministro de pesticidas de China se destina al mercado internacional, y el mercado estadounidense es, sin duda, uno de los principales mercados objetivo para las empresas chinas de pesticidas. Las empresas agroqu\u00edmicas chinas no solo suministran ingredientes activos (IA) de pesticidas a distribuidores estadounidenses, sino que, a\u00fan m\u00e1s importante, tambi\u00e9n los suministran a multinacionales y empresas de gen\u00e9ricos mediante un modelo de negocio B2B. Los cambios en las pol\u00edticas comerciales entre pa\u00edses tendr\u00e1n un impacto significativo en las futuras estrategias de la cadena de suministro de las empresas de protecci\u00f3n de cultivos tanto en EE. UU. como en China.<\/p>\n
La pol\u00edtica estadounidense se orienta ahora a promover la repatriaci\u00f3n de la producci\u00f3n industrial. Para hacer frente al vaciamiento de la industria manufacturera estadounidense causado por la globalizaci\u00f3n, la tendencia a la repatriaci\u00f3n de la producci\u00f3n industrial tambi\u00e9n marca el fin de la tendencia a la externalizaci\u00f3n de las industrias nacionales a los pa\u00edses emergentes desde los a\u00f1os 1990, cuando Estados Unidos y las econom\u00edas desarrolladas extranjeras estaban profundamente involucradas en la globalizaci\u00f3n. Para la administraci\u00f3n Trump, reclamar un aumento de los aranceles es sin duda una moneda de cambio adicional.<\/p>\n
Los riesgos geopol\u00edticos est\u00e1n obligando a las cadenas de suministro a transformarse. Desde 2009 hasta la actualidad, el sector estadounidense de fabricaci\u00f3n de productos qu\u00edmicos ha aportado 41 billones de toneladas m\u00e9tricas (TP3T) de su valor, encabezando la clasificaci\u00f3n de valor a\u00f1adido del sector manufacturero. En t\u00e9rminos de Inversi\u00f3n Extranjera Directa (IED) en productos qu\u00edmicos, la IED en la fabricaci\u00f3n de productos qu\u00edmicos estadounidenses represent\u00f3 381 billones de toneladas m\u00e9tricas (TP3T) del total de IED en 2023. Esto podr\u00eda deberse al traslado de productos qu\u00edmicos europeos tradicionales a Estados Unidos tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El regreso de la industria energ\u00e9tica y la producci\u00f3n qu\u00edmica a Estados Unidos podr\u00eda impulsar una mayor recuperaci\u00f3n del desarrollo downstream del petr\u00f3leo crudo estadounidense. Esto generar\u00e1 un potencial de crecimiento para la producci\u00f3n de productos qu\u00edmicos finos downstream en Norteam\u00e9rica.<\/p>\n
Para proteger la industria manufacturera estadounidense, adem\u00e1s de los aranceles que la administraci\u00f3n Trump impondr\u00e1 a los productos chinos, Estados Unidos podr\u00eda imponer aranceles adicionales a los pa\u00edses vecinos, los pa\u00edses de la ASEAN y los aliados europeos. Si bien el objetivo de aplicar aranceles a los distintos pa\u00edses var\u00eda, el resultado inmediato para las empresas estadounidenses y las multinacionales ser\u00e1 un aumento del costo de importar productos directamente desde China. Al mismo tiempo, ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil para las empresas chinas ingresar al mercado estadounidense a trav\u00e9s de inversiones de terceros pa\u00edses.<\/p>\n
El 29 de noviembre de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunci\u00f3 la realizaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n antidumping sobre c\u00e9lulas fotovoltaicas cristalinas (ensambladas o no en m\u00f3dulos) procedentes de cuatro pa\u00edses del Sudeste Asi\u00e1tico, entre ellos Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. La determinaci\u00f3n preliminar afirmativa se confirm\u00f3: las tasas de derechos antidumping de los cuatro pa\u00edses oscilan entre 0 y 271.281 TP3T. Sin embargo, la determinaci\u00f3n final se anunciar\u00e1 a mediados de 2025.<\/p>\n
Desde entonces, casi todas las inversiones realizadas por empresas chinas en capacidad fotovoltaica en el sudeste asi\u00e1tico en los a\u00f1os anteriores resultaron ser costos irrecuperables. La probabilidad de que las empresas fotovoltaicas chinas inviertan en capacidad y entren en el mercado estadounidense invirtiendo en un tercer pa\u00eds es casi nula.<\/p>\n
Para el vecino de Estados Unidos, M\u00e9xico, la situaci\u00f3n podr\u00eda ser a\u00fan peor.<\/p>\n
Seg\u00fan Caixin Global, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondr\u00e1 aranceles de 251 TP3T a las importaciones procedentes de M\u00e9xico, una medida que, seg\u00fan los expertos, podr\u00eda poner en peligro las inversiones de las empresas chinas en el pa\u00eds, adem\u00e1s de aumentar los precios para los consumidores estadounidenses y perjudicar la econom\u00eda en general. La \u00e9poca dorada de las empresas chinas que invierten en M\u00e9xico podr\u00eda estar llegando a su fin.\u201c<\/p>\n
La base manufacturera de China est\u00e1 relativamente bien desarrollada, y casi todos los bienes de consumo b\u00e1sicos provienen de productores chinos. Este hecho preocupa a los pol\u00edticos, incluso si los productos econ\u00f3micos fabricados en China pueden ayudar a reducir la inflaci\u00f3n en otros pa\u00edses. China tiene una ventaja competitiva en todas las \u00e1reas de fabricaci\u00f3n de productos, excepto en chips y otras industrias de alta tecnolog\u00eda. En 2025, es posible que se sigan llevando a cabo m\u00e1s investigaciones antidumping contra China e India.<\/p>\n
Si queremos analizar la motivaci\u00f3n de este evento, entonces debemos hacernos una pregunta clave: \u00bfqui\u00e9nes ser\u00e1n los beneficiarios? Obviamente, la capacidad dom\u00e9stica estadounidense es la mayor ganadora. Por lo tanto, solo hay un punto clave, y es el regreso de la manufactura a territorio estadounidense.<\/p>\n
En la era pospand\u00e9mica, la econom\u00eda mundial no se est\u00e1 recuperando tan r\u00e1pido como deber\u00eda. A partir de 2024, todas las regiones del planeta est\u00e1n sufriendo los efectos de fen\u00f3menos meteorol\u00f3gicos extremos, lo que convierte a la agricultura mundial en un enorme desaf\u00edo.<\/p>\n
La abundante cosecha de productos agr\u00edcolas en Sudam\u00e9rica ha bajado los precios en el mercado agr\u00edcola mundial. Si bien los bajos precios de los alimentos favorecen a los consumidores a asegurar sus medios de vida b\u00e1sicos durante la recesi\u00f3n econ\u00f3mica, tambi\u00e9n han reducido en cierta medida las ganancias de los agricultores, lo que los ha vuelto reticentes a la hora de comprar insumos.<\/p>\n
En el mercado se est\u00e1 produciendo un c\u00edrculo vicioso que afecta a los proveedores de pesticidas chinos, ya que los precios bajos provocan dudas a la hora de comprar, lo que a su vez obliga a los distribuidores a vender con descuentos o a precios m\u00e1s bajos. Este efecto de l\u00e1tigo en la cadena de suministro, desde los usuarios finales hasta los proveedores de materias primas, est\u00e1 afectando en gran medida las ofertas de los fabricantes chinos.<\/p>\n
Por supuesto, el exceso de capacidad en China tambi\u00e9n es motivo de preocupaci\u00f3n. Pero en el caso del clorantraniliprol, por ejemplo, la supuesta enorme capacidad de producci\u00f3n de los proveedores chinos no se ha puesto realmente en pr\u00e1ctica. Con una tasa de operaci\u00f3n general de menos de 20%, la producci\u00f3n de clorantraniliprol AI en China est\u00e1 m\u00e1s concentrada en manos de empresas con las ventajas de toda la cadena industrial ascendente. Esta situaci\u00f3n se est\u00e1 extendiendo a otras categor\u00edas de productos en el mercado de suministro de pesticidas chino.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el gobierno chino tambi\u00e9n est\u00e1 consciente de ajustar el precio de abandono de las empresas en funci\u00f3n de su impacto en la escala y la planificaci\u00f3n de su capacidad. En 2025, el problema de sobrecapacidad de China cambiar\u00e1 r\u00e1pidamente debido a la adaptaci\u00f3n de los factores del mercado y las directrices pol\u00edticas.<\/p>\n
Sin duda, todos hemos visto c\u00f3mo los pesticidas chinos han seguido languideciendo a niveles bajos durante la fase de bajo retorno de la inversi\u00f3n en agricultura durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas. Por lo tanto, si contamos con m\u00e1s de diez a\u00f1os de experiencia en el abastecimiento de pesticidas en China, la actual situaci\u00f3n de bajos precios en el suministro de pesticidas en China no deber\u00eda sorprendernos.<\/p>\n
Debemos recordar siempre el teorema de que la oferta y la demanda determinan el precio. Y el precio tambi\u00e9n ajustar\u00e1 el equilibrio entre la oferta y la demanda en la direcci\u00f3n opuesta. Es como las caras positiva y negativa de una moneda, pero en conjunto. Por lo tanto, los precios de oferta del mercado eventualmente regresar\u00e1n; solo tenemos que esperar hasta el pr\u00f3ximo ciclo econ\u00f3mico global.<\/p>\n
Como empresa de consultor\u00eda, nuestro equipo nunca da consejos, pero puede ofrecer algunas posibles opciones.<\/p>\n
En las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, la mayor\u00eda de las empresas chinas de pesticidas han seguido un \u00fanico patr\u00f3n de comportamiento: seguir fielmente a sus clientes. Como proveedores de multinacionales, las empresas chinas de pesticidas han tenido un muy buen desempe\u00f1o, ya sea en t\u00e9rminos de mejora de procesos o reducci\u00f3n de costos, etc. La orientaci\u00f3n al servicio es el punto fuerte de las empresas agroqu\u00edmicas chinas.<\/p>\n
Sin embargo, a partir de 2025, las empresas chinas de pesticidas tendr\u00e1n que pasar por una \u201cactualizaci\u00f3n cultural\u201d fundamental debido a la geopol\u00edtica y a los ajustes estrat\u00e9gicos de clientes clave como las multinacionales. Para ser precisos, las empresas chinas deber\u00edan pasar de ser \u201cseguidoras de clientes clave\u201d a \u201csocias de clientes clave\u201d.<\/p>\n
Dado que las empresas chinas de pesticidas tendr\u00e1n que competir en el mercado en un entorno mucho m\u00e1s restringido en el futuro, encontrar oportunidades de cooperaci\u00f3n en la brecha competitiva con otros actores se convierte en un factor clave para el desarrollo empresarial de las empresas chinas.<\/p>\n
Adquirir los activos de productos de empresas multinacionales en la larga cola y, por consiguiente, acceder a los canales, puede ser una opci\u00f3n para las empresas chinas. Sin embargo, las alianzas estrat\u00e9gicas m\u00e1s profundas, desde la cadena de suministro hasta el mercado, pueden ser a\u00fan m\u00e1s importantes. Las alianzas estrat\u00e9gicas de suministro, las alianzas con terceros, las alianzas de marketing de nicho e incluso las alianzas de innovaci\u00f3n pueden ser el nexo de uni\u00f3n entre las empresas chinas, las multinacionales y los distribuidores locales.<\/p>\n
Si las empresas chinas necesitan responder al regreso de la producci\u00f3n a EE. UU., el suministro de IA y formulaciones para el mercado estadounidense podr\u00eda realizarse directamente desde la base de producci\u00f3n de la multinacional a la sucursal en el extranjero de la empresa china de pesticidas. Todas las innovaciones posibles en el modelo de negocio deber\u00edan estar a la vista de las empresas chinas, pero solo si cuentan con el talento clave para implementar dicha colaboraci\u00f3n y con la disposici\u00f3n de las multinacionales y los distribuidores regionales a colaborar con China para mantener el orden del mercado.<\/p>\n
Si bien no podemos descartar la posibilidad de que algunas empresas chinas compitan en el mercado con precios bajos, la mayor\u00eda de las principales empresas chinas de pesticidas con las que hablamos, casi sin excepci\u00f3n, quieren proteger el \u201cvalor del mercado objetivo\u201d. Las empresas agroqu\u00edmicas chinas est\u00e1n m\u00e1s dispuestas a innovar y diferenciar sus productos que a ofrecer productos fitosanitarios de bajo precio y baja calidad. En el futuro, sus ganancias provendr\u00e1n principalmente de sus f\u00f3rmulas innovadoras, productos biol\u00f3gicos con diferenciaci\u00f3n y programas con compuestos patentados m\u00e1s semillas.<\/p>\n
Partiendo de esta base, creo que las empresas chinas deber\u00edan "empezar con el fin en mente". Imaginemos que una empresa china ya ha establecido una sucursal en el extranjero, un canal local y una base de producci\u00f3n en el extranjero. \u00bfC\u00f3mo deber\u00eda gestionar esta filial en el extranjero? \u00bfQu\u00e9 valor aportar\u00e1 esta empresa a la comunidad y a los socios locales? Esta es una de las preguntas m\u00e1s importantes que muchos altos directivos chinos pasan por alto.<\/p>\n
Quiz\u00e1s la experiencia de una gran empresa comercial japonesa con 150 a\u00f1os de historia pueda inspirar a las empresas chinas. Trabaj\u00e9 para Mitsubishi Corporation China Commercial Co., Ltd. Y cuando pienso en la gesti\u00f3n de la filial de Mitsubishi Commerce en China, creo que hay algo que las empresas chinas deber\u00edan aprender: la insistencia de las empresas japonesas en la localizaci\u00f3n. Esto incluye la localizaci\u00f3n de la mentalidad, la localizaci\u00f3n del equipo directivo, la localizaci\u00f3n de la cadena de suministro y del negocio, y la localizaci\u00f3n del empleo.<\/p>\n
Ya he mencionado antes que la distancia cultural entre China y el resto del mundo es mucho mayor que la brecha en t\u00e9rminos de volumen econ\u00f3mico. Esto se debe principalmente al hecho de que existe una grave escasez de recursos humanos internacionalizados y altamente capacitados en las empresas chinas. En Jap\u00f3n, los empleados japoneses de las grandes empresas comerciales, especialmente los empresarios, est\u00e1n dispuestos a ser enviados a otros pa\u00edses desde el primer d\u00eda de su empleo. En las empresas chinas, los empleados son m\u00e1s propensos a seguir las instrucciones de sus supervisores inmediatos que a pensar de forma independiente. Esta diferencia en el desarrollo del talento hace que sea imposible para los empleados chinos trabajar r\u00e1pidamente con personal local con una mentalidad local cuando son enviados a filiales en el extranjero.<\/p>\n
Para el equipo directivo, la empresa japonesa contar\u00e1 con directivos japoneses en cada unidad de negocio que participar\u00e1n en las actividades comerciales diarias y se comunicar\u00e1n e informar\u00e1n a la sede central en Tokio de manera oportuna. M\u00e1s importante a\u00fan, los ejecutivos japoneses son receptivos a los consejos y estrategias que les proporciona el personal local, y act\u00faan m\u00e1s como colaboradores japoneses que como supervisores.<\/p>\n
Los ejecutivos de las empresas japonesas en el extranjero tambi\u00e9n tienen un cierto grado de autonom\u00eda en la toma de decisiones. La l\u00ednea de puntos que informa a la casa matriz, mientras que las decisiones reales las toma la sucursal por s\u00ed sola, permite que la sucursal de una empresa japonesa tenga un mayor grado de iniciativa en el proceso de toma de decisiones y ejecuci\u00f3n, estimulando as\u00ed la vitalidad y la competitividad del equipo de la sucursal. Sin embargo, las empresas chinas necesitan esperar el juicio del gran jefe, la persona que no sabe exactamente lo que sucede en su mercado extranjero.<\/p>\n
M\u00e1s importante a\u00fan, si bien las filiales extranjeras de empresas japonesas est\u00e1n subordinadas a la casa matriz en t\u00e9rminos de estructura corporativa, estas pueden elegir de forma independiente proveedores locales competitivos en funci\u00f3n del entorno empresarial local, mejorando as\u00ed la eficiencia general de la cadena de suministro de la empresa y reduciendo los costos operativos. Esta actitud positiva hacia la cooperaci\u00f3n local tambi\u00e9n refuerza el desarrollo de las empresas japonesas en el mercado local. El poder blando de las empresas japonesas tambi\u00e9n puede mitigar eficazmente la resistencia pol\u00edtica y regulatoria a la competencia en el mercado local. El desarrollo del talento local, la contribuci\u00f3n a la recaudaci\u00f3n fiscal local y la generosa inversi\u00f3n en el desarrollo social local hacen que las empresas japonesas sean atractivas para el talento local.<\/p>\n
Por lo tanto, antes de que las empresas chinas de pesticidas piensen en c\u00f3mo abordar las fricciones comerciales y los problemas de la globalizaci\u00f3n, les sugiero que primero consideren c\u00f3mo integrarse en la tendencia de desarrollo mundial en el futuro. Y, m\u00e1s importante a\u00fan, qu\u00e9 tipo de valor desean ofrecer las empresas chinas a nivel local. Si se resuelven los problemas fundamentales, se podr\u00e1n resolver los problemas de fricciones y barreras comerciales.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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