{"id":134165,"date":"2024-03-01T12:43:12","date_gmt":"2024-03-01T17:43:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=134165"},"modified":"2026-03-06T12:45:04","modified_gmt":"2026-03-06T17:45:04","slug":"doing-business-in-latin-america-in-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/markets\/americas\/doing-business-in-latin-america-in-2024\/","title":{"rendered":"Haciendo negocios en Am\u00e9rica Latina en 2024"},"content":{"rendered":"<p>La industria agr\u00edcola en Am\u00e9rica Latina ha sido fundamental para el crecimiento econ\u00f3mico de la regi\u00f3n. En las \u00faltimas dos d\u00e9cadas de r\u00e1pida expansi\u00f3n de la producci\u00f3n agr\u00edcola, la contribuci\u00f3n del sector a la econom\u00eda regional casi se ha duplicado, lo que evidencia la mejora en las condiciones de vida de un porcentaje significativo de la poblaci\u00f3n rural, as\u00ed como una mayor seguridad alimentaria en los pa\u00edses latinoamericanos y el resto del mundo, seg\u00fan el informe Conducta Empresarial Responsable en el Sector Agr\u00edcola de Am\u00e9rica Latina y el Caribe.<\/p>\n<p>Cuando se habla de agricultura en Am\u00e9rica Latina, la conversaci\u00f3n abarca productores profesionales, altos est\u00e1ndares de calidad, agricultura altamente diversificada, agricultura intensiva y extensiva, exportaci\u00f3n y consumo local.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos 20 a\u00f1os, pa\u00edses como Brasil, Argentina, M\u00e9xico, Colombia, Chile, Costa Rica y Per\u00fa se han convertido en algunos de los principales exportadores mundiales de productos agr\u00edcolas, incluidos cereales, semillas oleaginosas, frutas, hortalizas y caf\u00e9. Esta industria contin\u00faa impulsando el desarrollo socioecon\u00f3mico, mientras que la agricultura sigue siendo una fuente importante de empleo en toda la regi\u00f3n y representa aproximadamente 14% de su fuerza laboral. Sin embargo, si se considera el conjunto de los 20 pa\u00edses latinoamericanos, el promedio se eleva a 18.42%. Este crecimiento ha permitido a muchos pa\u00edses establecerse como actores clave e influyentes en el comercio internacional de productos agr\u00edcolas.<\/p>\n<p>La agricultura, tal como la conocemos tradicionalmente, ha cambiado radicalmente. Esta transformaci\u00f3n ha pasado de ser un simple consumidor de productos fitosanitarios y fertilizantes a requerir soluciones personalizadas para cada explotaci\u00f3n. Esto permite a los agricultores plantar, cultivar y proteger sus parcelas y cultivos utilizando una menor superficie de producci\u00f3n, agua y energ\u00eda para lograr sus objetivos.<\/p>\n<p>Hoy en d\u00eda las necesidades y exigencias de los productores son diferentes a las que tradicionalmente sol\u00edan manejarse, ya que hoy estos requerimientos implican una serie de soluciones bien pensadas para la agricultura, que incluye cuatro grupos de requerimientos que deben ajustarse a sus necesidades:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Protecci\u00f3n de cultivos:<\/strong> comprende el manejo qu\u00edmico de malezas, plagas y enfermedades.<\/li>\n<li><strong>Productos biol\u00f3gicos:<\/strong> adopta tecnolog\u00edas agr\u00edcolas innovadoras basadas en la naturaleza que pueden servir como parte importante de muchos sistemas integrados de manejo de cultivos, a menudo en forma de biocontroladores y bioestimulantes.<\/li>\n<li><strong>Semillas mejoradas:<\/strong> involucra variedades de semillas que combinan gen\u00e9tica y caracter\u00edsticas y calidad particulares.<\/li>\n<li><strong>Soluciones de agricultura digital:<\/strong> datos recopilados y utilizados para procesos posteriores de toma de decisiones.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Es importante resaltar que en la industria agr\u00edcola sudamericana existe una amplia gama de nuevas tecnolog\u00edas que prometen impactar significativamente los modelos de producci\u00f3n, reconociendo nuevas tendencias en la recolecci\u00f3n, almacenamiento, gesti\u00f3n, transferencia y an\u00e1lisis de grandes vol\u00famenes de datos. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, identific\u00f3 nueve \u00e1reas de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica que tienen mayor potencial para fomentar la productividad del sector agr\u00edcola de manera sostenible:<\/p>\n<ul>\n<li>Nuevos sistemas de producci\u00f3n,<\/li>\n<li>Mecanizaci\u00f3n y automatizaci\u00f3n del trabajo,<\/li>\n<li>Gen\u00e9tica y protecci\u00f3n de cultivos y animales,<\/li>\n<li>Big data y agricultura de precisi\u00f3n,<\/li>\n<li>Software de gesti\u00f3n y servicios de informaci\u00f3n para la toma de decisiones.<\/li>\n<li>Plataformas innovadoras de compra y venta,<\/li>\n<li>Servicios subcontratados y financiaci\u00f3n,<\/li>\n<li>Tecnolog\u00edas en la cadena log\u00edstica y de distribuci\u00f3n alimentaria, y<\/li>\n<li>Productos y servicios alimentarios innovadores.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un punto de referencia en Latinanom\u00e9rica es el valor del mercado de agroqu\u00edmicos, que en 2023 fue reconocido como el a\u00f1o del ajuste de precios, donde la compra de productos se redujo entre 10% a 30% con una ca\u00edda en los precios debido a los altos stocks del 2022.<\/p>\n<p>Seg\u00fan CropLife, Brasil se posiciona actualmente como el mercado m\u00e1s importante de la regi\u00f3n. Tambi\u00e9n estima una disminuci\u00f3n de 101 TP3T a 151 TP3T del valor del a\u00f1o pasado en el valor de los agroqu\u00edmicos aplicados en el pa\u00eds, cuyo lobby del sector Sindiveg fij\u00f3 en 1 TP4T21.7 mil millones en 2022, seg\u00fan la revista Successful Farming, el 11 de enero de 2024.<\/p>\n<p>Los mercados m\u00e1s grandes de Latinoam\u00e9rica son Brasil con 69% del total, seguido de Argentina con 11%, M\u00e9xico con 6,3% y la regi\u00f3n Andina con 6,7% representando los grupos de pa\u00edses con mercados m\u00e1s fuertes de la regi\u00f3n, aglutinando casi 93% del negocio total en estos cuatro clusters.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfc\u00f3mo se comercializan todos estos productos, herramientas y soluciones en el campo? \u00bfC\u00f3mo pueden los agricultores obtener estos elementos para aplicarlos en sus fincas?<\/p>\n<p>En Latinoam\u00e9rica existen varios modelos de trabajo en materia de distribuci\u00f3n de agroqu\u00edmicos. El primer nivel lo conforman las empresas de I+D, donde las seis empresas m\u00e1s grandes del mundo est\u00e1n bien establecidas en toda Latinoam\u00e9rica. En el segundo nivel se encuentran las empresas pospatentes, algunas de las cuales tambi\u00e9n se encuentran en casi todos los pa\u00edses de la regi\u00f3n. Finalmente, en el tercer nivel se encuentran las empresas locales, las que se ocupan de la distribuci\u00f3n de productos de empresas de I+D y de empresas pospatentes adem\u00e1s de formular marcas privadas de diferentes productos.<\/p>\n<p>Estas empresas se enfocan en proveerles a productores productos que puedan utilizar en sus campos productivos y que controlen una gran variedad de problemas en sus cultivos. Este punto es importante porque muchas de ellas se est\u00e1n fusionando o adquiriendo en diferentes pa\u00edses para lograr una mayor participaci\u00f3n en los negocios locales.<\/p>\n<p>En general, para la mayor\u00eda de los pa\u00edses latinoamericanos, la estrategia de llegar a los productores pasa por los siguientes canales para llegar a los usuarios finales.<\/p>\n<p>Por lo general, las empresas de agroqu\u00edmicos no hacen acercamientos directos con el usuario, aunque s\u00ed existe un peque\u00f1o porcentaje. La mayor parte pasa por cadenas de distribuci\u00f3n donde se ubican los distribuidores o mayoristas y en algunos casos los superdistribuidores. Luego viene el nivel de los comerciantes, que en muchos pa\u00edses tienen una importancia significativa porque son los que permiten llegar a un nivel inferior, que son las tiendas y los minoristas en las zonas donde est\u00e1n ubicados los productores. Otros elementos de la cadena de comercializaci\u00f3n son las cooperativas, que lamentablemente en el resto de Latinoam\u00e9rica  no son tan relevantes como lo son en Brasil. Otro nivel importante son las ventas directas que se realizan a industrias que, dependiendo del pa\u00eds, pueden ser, por ejemplo, agroindustrias o tratamiento de semillas, como se muestra en el modelo del siguiente gr\u00e1fico.<\/p>\n<p>La comercializaci\u00f3n de productos agroqu\u00edmicos en la regi\u00f3n se basa en la estrategia del menudeo, tambi\u00e9n conocida como venta al por menor o comercio al por menor, especialmente debido a la tenencia de la tierra donde la gran mayor\u00eda de los productores son peque\u00f1os propietarios.<\/p>\n<p>En el caso de la regi\u00f3n andina y Centroam\u00e9rica, muchos productores, en promedio, tienen menos de tres hect\u00e1reas, existiendo casos en algunos pa\u00edses donde 32% de agricultores tienen menos de media hect\u00e1rea. De igual forma, las tiendas registradas para la comercializaci\u00f3n de productos var\u00edan seg\u00fan cada pa\u00eds y la cantidad de productores que tenga. Para el caso espec\u00edfico de la regi\u00f3n andina, existen alrededor de ~30.000 tiendas de insumos agr\u00edcolas en la regi\u00f3n. Colombia con m\u00e1s de ~12.000 tiendas para atender a los 2,7 millones de productores y en el caso de Per\u00fa m\u00e1s de 7.000 tiendas para atender a m\u00e1s de los 2,6 millones de productores, y Ecuador con m\u00e1s de 5.000 tiendas en el pa\u00eds para los 2,0 millones de productores.<\/p>\n<p>El caso brasile\u00f1o ofrece otro escenario. Las principales empresas con operaciones activas en Brasil que comercializan agroqu\u00edmicos son: Syngenta, Bayer, BASF, Corteva, FMC, UPL, ADAMA, Sumitomo Chemical, Iharabras, Nortox, Albaugh, Ouro Fino, Helm, Sipcam, Nichino, Tecnomyl, Rotam, CCAB, Cropchem, Alta, Sinon, Stockton, Tide, Avgust, Dinagro, Unibras, etc.<\/p>\n<p>Estas empresas se dividen en dos organizaciones:<\/p>\n<p>Uno de ellos es SINDIVEG, el Sindicato Nacional de la Industria de Productos Fitosanitarios, entidad gremial que representa a la industria de productos fitosanitarios en Brasil desde hace m\u00e1s de 80 a\u00f1os. Este grupo de empresas representa aproximadamente el 401% del mercado de productos fitosanitarios en Brasil y colabora con 27 empresas en las \u00e1reas de investigaci\u00f3n y desarrollo y pospatentes, distribuidas en los diferentes estados del pa\u00eds.<\/p>\n<p>La otra organizaci\u00f3n es AENDA, la Asociaci\u00f3n Nacional de Empresas de Productos Fitosanitarios. Esta es la principal entidad que impuls\u00f3 el registro de plaguicidas por equivalencia. A lo largo de los a\u00f1os, ha demostrado solidez en la gesti\u00f3n de los m\u00e1s diversos temas, como la regulaci\u00f3n federal y estatal, la aplicaci\u00f3n y el uso de productos, los impuestos y tasas federales y estatales, el sistema de patentes, los procedimientos de importaci\u00f3n y mucho m\u00e1s.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de estas dos organizaciones:<\/p>\n<p>Existe la asociaci\u00f3n ANDAV, la Asociaci\u00f3n Nacional de Distribuidores de Insumos Agr\u00edcolas y Veterinarios. Todas las organizaciones comerciales se han agrupado aqu\u00ed durante m\u00e1s de 33 a\u00f1os. Cuenta con m\u00e1s de 3000 asociados responsables de implementar buenas pr\u00e1cticas agr\u00edcolas en el campo y, sobre todo, de garantizar el buen funcionamiento de la cadena de distribuci\u00f3n mediante la difusi\u00f3n de conocimientos, productos, servicios y tecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>Brasil es uno de los mayores mercados de insumos agr\u00edcolas. En t\u00e9rminos generales, este mercado tiene una gran influencia en el comercio minorista de insumos agr\u00edcolas, uno de los sectores m\u00e1s din\u00e1micos de esta econom\u00eda. Seg\u00fan la consultora ZMP, este mercado se estima en 360 mil millones de rands (288 mil millones USD) (2022\/2021). La participaci\u00f3n de la cadena de distribuci\u00f3n y plataformas tiene 39% del mercado. Las ventas directas representan 30% del mercado. Las cooperativas representan 27% del sector y los multiplicadores con 4% de participaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las cooperativas agr\u00edcolas brasile\u00f1as son un eje fundamental en la distribuci\u00f3n de agroqu\u00edmicos y gran parte de este \u00e9xito se debe a la creciente inversi\u00f3n en innovaci\u00f3n. Seg\u00fan el Anuario de Cooperativas Brasile\u00f1as 2023, el pa\u00eds contaba con 1.185 cooperativas en el sector agr\u00edcola, con m\u00e1s de un mill\u00f3n de socios y 250.000 empleados directos.<\/p>\n<p>A medida que pasa el tiempo, el mercado est\u00e1 experimentando una desaceleraci\u00f3n en comparaci\u00f3n con a\u00f1os anteriores. Sin embargo, cada vez es m\u00e1s estrat\u00e9gico por parte de los grandes grupos, ya que los pr\u00f3ximos a\u00f1os ser\u00e1n desafiantes para la cadena de distribuci\u00f3n, especialmente para aquellos que no gestionan el riesgo considerando los precios de productos clave como la soja y el ma\u00edz. Entre las empresas que lideran el proceso de consolidaci\u00f3n existe la percepci\u00f3n de que los minoristas regionales m\u00e1s peque\u00f1os ofrecen una gran oportunidad de mercado, ya que cuentan con una base de clientes y conocen las particularidades del territorio en el que operan.<\/p>\n<p>Uno de los puntos clave son los m\u00e1rgenes que tienden a reducirse, en adicion a algunas zonas clave de producci\u00f3n que sufren de una gran saturaci\u00f3n de distribuidores en algunas regiones.<\/p>\n<p>Como lo indica el colega Renato Cesar Seraphim, CEO de Ciarama Maquinas John Deere en Sao Paulo, Brasil, \u201cAdem\u00e1s de la consolidaci\u00f3n del sistema de distribuci\u00f3n, el avance de las cooperativas en el sector del Cerrado, el aumento de las ventas digitales, la entrada de nuevos proveedores de productos qu\u00edmicos, semillas y especialidades, actualmente varias ag techs tambi\u00e9n buscan acceder a este mercado s\u00faper competitivo para ofrecer servicios antes, dentro y despu\u00e9s de la puerta de la finca, recordando que el mercado de servicios para propiedades agr\u00edcolas es al menos tres veces m\u00e1s grande que el de agroinsumos, un mercado que necesita ser ocupado y retomado por estos minoristas\u201d.\u201d<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una mirada a lo que las empresas deben hacer para ingresar al mercado latinoamericano. 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