Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor del valor de los productos fitosanitarios utilizados en el terreno durante el a\u00f1o agr\u00edcola, expresados en t\u00e9rminos de US$ a nivel ex fabricante. Para los pa\u00edses del hemisferio sur, el a\u00f1o agr\u00edcola es aproximadamente de julio a junio; por ejemplo, '2023' se refiere al valor de los productos utilizados en el terreno entre julio de 2022 y junio de 2023.<\/p>\n
El a\u00f1o con datos completos m\u00e1s reciente disponible es 2022, con estimaciones preliminares proporcionadas para 2023, as\u00ed como perspectivas para la temporada 2024, actualmente en curso.<\/p>\n
Los factores m\u00e1s importantes que afectaron el desempe\u00f1o del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en 2023 fueron:<\/p>\n
En Centro y Sudam\u00e9rica, las condiciones de La Ni\u00f1a provocaron una sequ\u00eda severa con altas temperaturas en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, particularmente afectando a la producci\u00f3n de soja. Grandes zonas de Argentina tambi\u00e9n se han visto afectadas por incendios forestales. Las actuales condiciones de sequ\u00eda en la regi\u00f3n tambi\u00e9n han impactado la log\u00edstica, con el nivel del agua en el r\u00edo Paran\u00e1 en Rosario, Argentina, en su nivel m\u00e1s bajo desde 1945. Sin embargo, las condiciones m\u00e1s h\u00famedas en las regiones menos meridionales de Brasil, si bien benefician los rendimientos, tambi\u00e9n provoc\u00f3 una mayor presi\u00f3n de plagas, especialmente de mosca blanca y moho blanco. El clima h\u00famedo restringi\u00f3 el acceso al campo para los agricultores, limitando la oportunidad de aplicar productos de control de plagas de manera oportuna. Adem\u00e1s, grandes superficies de soja en regiones productoras clave se vieron afectadas por la pudrici\u00f3n de las semillas, mientras que la presi\u00f3n del saltamontes fue significativa en el cultivo de ma\u00edz Safrinha en Brasil.<\/p>\n
En 2023, las condiciones secas impactaron grandes \u00e1reas de la regi\u00f3n, particularmente en Argentina. Se espera un efecto negativo, particularmente porque el abandono de cultivos en las \u00e1reas m\u00e1s afectadas ha sido alto. Sin embargo, las condiciones en el mercado clave de protecci\u00f3n de cultivos de Brasil fueron m\u00e1s positivas, y las mayores \u00e1reas de cultivo y la presi\u00f3n de las plagas impulsaron el uso del volumen. Seg\u00fan Sindiveg, la superficie cultivada brasile\u00f1a tratada con pesticidas aument\u00f3 13,4% en el primer trimestre de 2023, siendo este un momento clave de aplicaci\u00f3n en el a\u00f1o agr\u00edcola 2022\/23. La ca\u00edda de los precios de agroqu\u00edmicos clave, en particular del glifosato y el glufosinato, deprimi\u00f3 el valor del mercado en comparaci\u00f3n con 2022, sin embargo, los precios durante la primera parte de la temporada 2022\/23 todav\u00eda fueron altos seg\u00fan est\u00e1ndares hist\u00f3ricos, por lo que no se esperan impactos negativos en el valor de mercado este a\u00f1o en curso.<\/p>\n
El mercado de protecci\u00f3n de cultivos en Centro y Sudam\u00e9rica se benefici\u00f3 de una econom\u00eda agr\u00edcola continua y fuerte en Brasil, a pesar de los impactos de las condiciones secas en la producci\u00f3n de soja y, m\u00e1s recientemente, de las condiciones fr\u00edas para el ma\u00edz Safrinha.<\/p>\n
Estos factores se han visto compensados en gran medida por el aumento de las superficies plantadas para la mayor\u00eda de los cultivos clave, as\u00ed como por la alta presi\u00f3n de las plagas en las regiones m\u00e1s septentrionales, donde el clima m\u00e1s h\u00famedo ha sido m\u00e1s propicio para la presi\u00f3n de las enfermedades. Argentina es un poco m\u00e1s negativa, donde el clima ha tenido un mayor impacto en todos los cultivos clave. En otros pa\u00edses, el clima seco tambi\u00e9n afect\u00f3 a Paraguay y M\u00e9xico, aunque prevalecieron condiciones positivas en otros mercados destacados como Chile, Colombia y Bolivia. Como resultado de los factores anteriores, esperamos que el valor del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en la regi\u00f3n haya aumentado 9% en t\u00e9rminos nominales en 2023 para llegar a $25,045 millones.<\/p>\n
El mercado de protecci\u00f3n de cultivos en 2023 se mantuvo relativamente estable en t\u00e9rminos de desarrollo de valor, sin embargo, los impactos de los precios m\u00e1s bajos de los agroqu\u00edmicos y las condiciones clim\u00e1ticas desfavorables en ciertas regiones frenaron el crecimiento. No obstante, esto fue compensado por:<\/p>\n
Sin embargo, se puede esperar que el mercado en 2024 disminuya a medida que los impactos totales de la ca\u00edda de los precios de los agroqu\u00edmicos se sientan en Centro y Sudam\u00e9rica y los impactos continuos del fen\u00f3meno clim\u00e1tico de El Ni\u00f1o se sientan en gran parte de Asia Pac\u00edfico. Adem\u00e1s, se puede esperar que las expectativas de superficies m\u00e1s bajas de ciertos mercados clave de cultivos y pa\u00edses (por ejemplo, cereales en Francia y Argentina; ma\u00edz en Brasil y Estados Unidos; cereales y canola en Australia) afecten al mercado en 2024.<\/p>\n
Se espera que el desempe\u00f1o de las empresas en 2024 se beneficie de la estabilizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del inventario a medida que avanzamos en el 2024, y las ventas en 2023 se ver\u00e1n obstaculizadas por los altos suministros en muchas regiones, especialmente en EUA y Europa. Sin embargo, se espera que los efectos de la reducci\u00f3n de los precios de agroqu\u00edmicos contin\u00faen, particularmente en pa\u00edses del hemisferio sur como Brasil en 2023\/24.<\/p>\n
Factores clave detr\u00e1s de la disminuci\u00f3n en 2024 son:<\/p>\n
Argentina se vio afectada por un clima seco, ya que le cost\u00f3 al suelo reponerse tras la grave sequ\u00eda del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
En Brasil, el progreso de la cosecha de soja 2023\/24 est\u00e1 por detr\u00e1s del a\u00f1o pasado, y del promedio de cinco a\u00f1os en esta etapa. Si bien la cosecha se benefici\u00f3 de las recientes lluvias, la sequedad sigue siendo una preocupaci\u00f3n en muchas regiones. El clima c\u00e1lido y seco ha impactado negativamente el desarrollo de la soja y ha acelerado la madurez, mientras que la distribuci\u00f3n err\u00e1tica de las lluvias se ha traducido en condiciones para variables para los cultivos. El ciclo del cultivo de soja se cambi\u00f3 a principios de esta temporada luego de una petici\u00f3n de los productores de algod\u00f3n al Ministerio de Agricultura para permitir m\u00e1s tiempo para la siembra del algod\u00f3n Safrinha despu\u00e9s de la cosecha. La ventana ideal para la siembra del algod\u00f3n Safrinha cerr\u00f3 hacia fines de enero. Esto provoc\u00f3 cierta agitaci\u00f3n entre los productores de soja y ma\u00edz, preocupados por el impacto de la temporada anterior sobre la roya y la presi\u00f3n de las enfermedades. Desde 2006, se ha implementado un per\u00edodo libre de soja para mitigar la roya asi\u00e1tica de la soja en regiones clave, ya que el pat\u00f3geno es viable durante aproximadamente 60 d\u00edas sin una planta hu\u00e9sped.<\/p>\n
La Agencia de Defensa Agr\u00edcola de Paran\u00e1 (Adapar) recomend\u00f3 a los productores de soja, especialmente de las zonas Suroeste, Sur y Centro Sur de la regi\u00f3n, extender el calendario de siembra de soja hasta el 31 de enero de 2024, atendiendo a una solicitud de los productores. La medida tiene en cuenta el impacto del tiempo h\u00famedo a principios de la temporada, que dificulta la siembra en estas zonas. Adapar alienta a los productores a permanecer atentos al monitoreo de la roya asi\u00e1tica y a adoptar las medidas de control recomendadas por los profesionales de asistencia t\u00e9cnica en sus respectivas regiones.<\/p>\n
El clima inusualmente c\u00e1lido y seco en Mato Grosso ha afectado gravemente a la soja reci\u00e9n plantada y podr\u00eda inspirar a los productores que pretend\u00edan plantar una segunda cosecha de algod\u00f3n despu\u00e9s de esta cosecha de soja a elegir ahora entre replantar las zonas de soja m\u00e1s afectadas o cambiar al algod\u00f3n de temporada completa, provocando una posible reducci\u00f3n de la superficie cultivada con soja en el estado, pero beneficiando algod\u00f3n. Las condiciones de sequ\u00eda en el norte de Brasil, que est\u00e1n provocando niveles bajos de agua en algunos de los afluentes superiores del r\u00edo Amazonas, tambi\u00e9n han generado preocupaciones sobre las perspectivas de exportaci\u00f3n de la cosecha de ma\u00edz Safrinha. Si el clima seco persiste, existe el riesgo de que los costos de env\u00edo aumenten en Brasil sin un aumento correspondiente en los precios globales, lo que podr\u00eda ejercer presiones financieras sobre los agricultores y comerciantes locales.<\/p>\n
Sin embargo, los niveles de agua significativamente reducidos en el Canal de Panam\u00e1 podr\u00edan proporcionar alg\u00fan beneficio a los productores luego de las severas condiciones de sequ\u00eda asociadas con el inicio de El Ni\u00f1o. Esto ha limitado el n\u00famero de barcos que pueden pasar por la v\u00eda fluvial. Las condiciones hist\u00f3ricamente secas, incluido el octubre m\u00e1s seco registrado en la regi\u00f3n, han provocado que los niveles de agua en el lago Gat\u00fan, la principal fuente de agua utilizada en el sistema de esclusas del canal, caigan considerablemente. Como resultado, la Autoridad del Canal de Panam\u00e1 ha reducido el n\u00famero de tr\u00e1nsitos diarios de 29 a 25 barcos, limit\u00e1ndose a\u00fan m\u00e1s a 18 barcos por d\u00eda en febrero de 2024, representando 40%-50% de la capacidad total habitual del Canal de Panam\u00e1. En respuesta, los transportistas de granos a granel que transportan cultivos desde el centro de exportaci\u00f3n de la Costa del Golfo de Estados Unidos a Asia est\u00e1n navegando por rutas m\u00e1s largas y pagando costos de flete m\u00e1s altos para evitar la congesti\u00f3n de los buques y tarifas de tr\u00e1nsito r\u00e9cord. Estos costos m\u00e1s altos tienen el potencial de reducir la demanda de los proveedores estadounidenses de ma\u00edz y soja y beneficiar a los mercados que dependen menos de los productos que se mueven a trav\u00e9s del Canal, como Brasil.<\/p>\n
Se espera que la superficie de ma\u00edz de Safrinha en Brasil se vea afectada negativamente por el retraso en la siembra de soja en el centro-oeste de Brasil y el estado de Tocantins, ya que la soja sembrada despu\u00e9s del 1 de noviembre no dar\u00e1 tiempo suficiente para plantar el ma\u00edz Safrinha dentro de la ventana de siembra ideal. Los precios bajos internos del ma\u00edz tambi\u00e9n est\u00e1n desalentando las plantaciones de ma\u00edz de Safrinha. El Ministerio de Agricultura de Brasil estima que la superficie combinada de las tres temporadas de cultivo de ma\u00edz de Brasil caer\u00e1 en 5,61 TP3T en 2023\/24; sin embargo, seg\u00fan los primeros indicios de las ventas de semillas y fertilizantes, la disminuci\u00f3n podr\u00eda llegar a 20%.<\/p>\n
Las recientes fuertes lluvias en el sur del Brasil, asociadas con el inicio de las condiciones de El Ni\u00f1o, esperan favorecer el desarrollo de enfermedades clave de la soja, entre estas la roya asi\u00e1tica y el marchitamiento de la soja.<\/p>\n
El n\u00famero de casos de roya de la soja en Brasil se duplic\u00f3 entre noviembre y diciembre. Actualmente, las condiciones clim\u00e1ticas favorecen el desarrollo de la enfermedad.<\/p>\n
Es probable que el aumento de casos haya sido impulsado por el reciente desarrollo de condiciones de El Ni\u00f1o, asociadas con condiciones invernales m\u00e1s suaves y h\u00famedas en Sudam\u00e9rica, y el comienzo m\u00e1s temprano de la temporada de soja, acortando el per\u00edodo sin soja y potencialmente proporcionaron reservorios para que persistieran pat\u00f3genos viables.<\/p>\n
En Argentina, el comercio agr\u00edcola se ha visto afectado por la falta de soja como resultado de la sequ\u00eda. Los agricultores se est\u00e1n aferrando a sus productos debido a las expectativas de que el peso argentino se debilitar\u00e1 tras los recientes resultados electorales. Las cosechas de ma\u00edz y soja de 2022\/23 del pa\u00eds se vieron afectadas por las graves condiciones de sequ\u00eda asociadas con el evento de La Ni\u00f1a, y la producci\u00f3n disminuy\u00f3 en 30,51 TP3T y 43,21 TP3T, respectivamente. En 2023\/24, se espera que la superficie de soja en Argentina aumente en 3,81 TP3T. Tambi\u00e9n se pronostican mayores superficies para algod\u00f3n (+9,41 TP3T), arroz (+3,11 TP3T) y man\u00ed (+5,41 TP3T). Se prev\u00e9 que la superficie cultivada con ma\u00edz disminuir\u00e1 en 1,01 TP3T, y tambi\u00e9n se esperan disminuciones para el trigo (-5,11 TP3T), el girasol (-14,01 TP3T) y la cebada (-11,11 TP3T).<\/p>\n
Paraguay tambi\u00e9n se vio afectado negativamente por la sequ\u00eda relacionada con La Ni\u00f1a en 2022\/23, y exist\u00eda preocupaci\u00f3n de cara a la temporada actual, ya que las regiones del sur se vieron afectadas por fuertes lluvias, mientras que las del norte experimentaron condiciones c\u00e1lidas y secas, lo que oblig\u00f3 a replantar gran parte de la cosecha de soja. Sin embargo, el clima ha mejorado recientemente, lo que ha elevado las expectativas de producci\u00f3n, y se espera que estas aumenten nuevamente si se mantiene el clima favorable.<\/p>\n
Para 2024, se puede esperar que las reducciones de precios de los agroqu\u00edmicos derivadas de una normalizaci\u00f3n de los suministros, particularmente de China, y los impactos de los elevados inventarios depriman el valor del mercado. Se espera que las condiciones clim\u00e1ticas en regiones como Argentina y el sur de Brasil mejoren mucho, y que la producci\u00f3n agr\u00edcola en Argentina se recupere de las graves ca\u00eddas experimentadas en la cosecha de 2022\/23 devastada por la sequ\u00eda. El fen\u00f3meno clim\u00e1tico de El Ni\u00f1o se asocia t\u00edpicamente con un aumento de las precipitaciones en partes del sur de Sudam\u00e9rica, lo que se espera aliviar la sequedad extrema que ha afectado a estas regiones durante la fase de La Ni\u00f1a.<\/p>\n
Para Brasil, si bien la ca\u00edda de los precios es una preocupaci\u00f3n clave para el valor de mercado en 2024, se espera que la superficie cultivada con soja vuelva a aumentar y que el pa\u00eds consolide su s\u00f3lida posici\u00f3n como proveedor de productos agr\u00edcolas clave para los mercados de exportaci\u00f3n, principalmente a China. Se espera que esto siga beneficiando al mercado de protecci\u00f3n de cultivos en el futuro, aunque otro factor negativo para 2024 es el retraso en la cosecha de soja y el consiguiente impacto en la superficie cultivada con ma\u00edz.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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