En 2022, en el que se registr\u00f3 un m\u00e1ximo hist\u00f3rico de exportaciones de pesticidas gen\u00e9ricos procedentes de China y la India, los dos pa\u00edses exportaron $11 mil millones y $5,4 mil millones respectivamente.<\/p>\n
El mundo apenas estaba saliendo de la pandemia de COVID-19. Las interrupciones en la log\u00edstica derivadas de la pandemia en 2021, seguidas por la guerra en Ucrania a principios de 2022, provocaron compras de p\u00e1nico de insumos agr\u00edcolas.<\/p>\n
Durante los a\u00f1os de la pandemia, China tambi\u00e9n import\u00f3 cantidades masivas de cereales alimentarios para almacenarlos, impulsando a\u00fan m\u00e1s la demanda agr\u00edcola de insumos agr\u00edcolas en los pa\u00edses exportadores de cereales de una manera no sostenible.<\/p>\n
Luego, se desat\u00f3 la tormenta perfecta del invierno de 2022\/2023: las compras de p\u00e1nico posteriores, tanto dentro de China como a nivel mundial, no se materializaron, lo que provoc\u00f3 una ca\u00edda de los precios a nivel de los fabricantes. El problema del exceso de capacidad comenz\u00f3 a surgir.<\/p>\n
Los acontecimientos positivos para el mercado para 2020-2022 mencionados anteriormente enmascararon el problema del exceso de capacidad de productos pesticidas de grado t\u00e9cnico tanto en China como en la India. En China se ha instalado una capacidad masiva y r\u00e1pida durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, pero en la India s\u00f3lo se ha ido acumulando durante la \u00faltima d\u00e9cada. El n\u00famero de fabricantes de tecnolog\u00eda en la India es ahora de unos 125, cuando hace diez a\u00f1os era aproximadamente la mitad del n\u00famero actual. En el caso de China, el gobierno ha mantenido constante o reducido el n\u00famero de fabricantes para contener la contaminaci\u00f3n. Sin embargo, el aumento masivo de la capacidad de las plantas existentes, as\u00ed como las nuevas licencias otorgadas para fabricar m\u00e1s mol\u00e9culas, han contribuido al exceso de capacidad.<\/p>\n
Aproximadamente la mitad de la capacidad instalada est\u00e1 sin utilizar y se est\u00e1n planificando y construyendo m\u00e1s plantas, tanto en el sector qu\u00edmico como en el de biosoluciones en la India. El exceso de capacidad puede atribuirse a estas cinco razones.<\/p>\n
1. Numerosos nuevos actores y formuladores se convierten en productores de tecnolog\u00eda.<\/strong><\/p>\n Las autoridades indias han emitido cuantiosas nuevas licencias de fabricaci\u00f3n. En 2020, hubo un total de 2.403 empresas con licencias. Muchos formuladores tienen la ambici\u00f3n de ser tambi\u00e9n fabricantes de nivel tecnol\u00f3gico, y algunos de ellos lo han logrado. M\u00e1s jugadores desean ir en esta direcci\u00f3n.<\/p>\n 2. Barrera de entrada m\u00e1s baja para los productos biol\u00f3gicos.<\/strong><\/p>\n En el sector de soluciones biol\u00f3gicas, el crecimiento en el n\u00famero de innovadores y fabricantes est\u00e1 impulsado por la demanda global, el menor nivel de inversiones necesarias y el impulso del gobierno indio para reducir la huella qu\u00edmica del pa\u00eds.<\/p>\n Sin embargo, en realidad, el crecimiento de la demanda a nivel agr\u00edcola en la India no avanza a la par de la oferta. El tama\u00f1o relativamente peque\u00f1o de las fincas del pa\u00eds no facilita en absoluto la promoci\u00f3n de estas soluciones biol\u00f3gicas que requieren muchos m\u00e1s detalles a nivel de finca y concesionario.<\/p>\n Adem\u00e1s, los suelos necesitan inherentemente una preparaci\u00f3n para que la introducci\u00f3n de productos biol\u00f3gicos funcione y prospere. A diferencia de Brasil, donde las condiciones del suelo y el enorme tama\u00f1o de las explotaciones se prestan a una CAGR de 40% en los \u00faltimos 4 o 5 a\u00f1os.<\/p>\n 3. Mantra \"Hazlo en India\" del Gobierno de Modi.<\/strong><\/p>\n El impulso del Gobierno de Modi para lograr una mayor industrializaci\u00f3n, innovaci\u00f3n y manufactura en la India con el fin de convertirla en una econom\u00eda de $5 mil millones USD para 2025 (actualmente en $3,7 mil millones) dio aliento e impulso al crecimiento.<\/p>\n 4. China + One: Deseo de compradores extranjeros.<\/strong><\/p>\n Durante la \u00faltima d\u00e9cada, los compradores internacionales de pesticidas gen\u00e9ricos han mostrado un fuerte deseo de diversificar su abastecimiento fuera de China. De vez en cuando, la producci\u00f3n y los suministros de China han sido err\u00e1ticos debido a una variedad de razones, destacan: la escasez repentina de energ\u00eda, que lleva a la regulaci\u00f3n o asignaci\u00f3n de suministros; medidas anticontaminaci\u00f3n que conducen al cierre de plantas y comportamiento comercial oportunista causando una inestabilidad de precios; la pandemia, que provoc\u00f3 interrupciones en el suministro y la log\u00edstica, tambi\u00e9n puso de relieve la necesidad de lograr una mayor resiliencia en la cadena de suministro.<\/p>\n \u00daltimamente, las rivalidades geopol\u00edticas entre China, Estados Unidos y Europa, as\u00ed como entre China e India, tambi\u00e9n han dado impulso al deseo de comprar m\u00e1s a la India y depender menos de China.<\/p>\n \u00bfLlegar\u00e1 pronto el d\u00eda en que algunos fabricantes chinos lleven a cabo un \u00faltimo paso en la fabricaci\u00f3n en India para superar los altos aranceles impuestos a los productos chinos por Estados Unidos? Dado que la India tiene la experiencia en la fabricaci\u00f3n de pesticidas y el ecosistema, esto es ciertamente probable pero, por supuesto, el gobierno indio tiene que permitir que esto suceda. En los \u00faltimos dos o tres a\u00f1os, se puede ver que China ha permitido que los jugadores indios de pesticidas asistan a las dos grandes exposiciones chinas sobre insumos agr\u00edcolas, pero a los jugadores chinos no se les expiden visas para ingresar a la India para hacer negocios.<\/p>\n 5. Varios \u00e9xitos en la integraci\u00f3n regresiva.<\/strong><\/p>\n China + One ganar\u00e1 impulso a medida que los fabricantes indios realicen m\u00e1s innovaciones tecnol\u00f3gicas y puedan demostrar de manera convincente una integraci\u00f3n regresiva para reducir la dependencia de China en materia de productos intermedios. En los \u00faltimos dos o tres a\u00f1os, algunos fabricantes indios con mayor capacidad financiera y tecnol\u00f3gica han logrado cierto \u00e9xito en esta direcci\u00f3n.<\/p>\n El exceso de capacidad y el retraso en el crecimiento de la demanda exigen una consolidaci\u00f3n dentro de La India. Estos cuatro puntos ilustran por qu\u00e9:<\/p>\n 1. India est\u00e1 reflejando en cierto modo el problema del exceso de capacidad chino.<\/strong><\/p>\n Aunque el problema del exceso de capacidad en la India no es tan grave como el de China, es necesario reconocer que la capacidad de construir enormes plantas y producir enormes cantidades de cualquier mol\u00e9cula en China es su fortaleza para volverse m\u00e1s competitivos frente a fabricantes indios. Dicho esto, el problema de la India refleja el problema del exceso de capacidad en China.<\/p>\n Si las fusiones y adquisiciones o la consolidaci\u00f3n de los actores de pesticidas m\u00e1s d\u00e9biles y m\u00e1s peque\u00f1os en la India no se llevan a cabo pronto, habr\u00e1 plantas qu\u00edmicas agr\u00edcolas fantasmas, como ahora hay centros comerciales fantasmas en la India. Estos actores m\u00e1s peque\u00f1os est\u00e1n luchando con sus competidores chinos e indios m\u00e1s grandes por el acceso al mercado internacional, lo cual es una tarea formidable.<\/p>\n 2. El sector de biosoluciones necesita una importante inyecci\u00f3n de capital para el desarrollo y la promoci\u00f3n del mercado.<\/strong><\/p>\n Como se mencion\u00f3 anteriormente, el tama\u00f1o peque\u00f1o de las fincas hace que llegar a los agricultores sea un desaf\u00edo formidable. Por tanto, esto aumenta el coste de marketing y promoci\u00f3n. En general, a menudo dije que para un actor de biosoluciones, invertir entre $2 y 3 millones USD en innovaci\u00f3n y producci\u00f3n requiere m\u00faltiplos de esas cantidades en desarrollo y promoci\u00f3n del mercado. Se puede ver que las historias de \u00e9xito de los proveedores de biosoluciones a nivel mundial tienen un hilo com\u00fan: casi todas cuentan con grandes inversiones de capital privado y fondos soberanos.<\/p>\n 3. Razones para estar en el mercado indio de protecci\u00f3n de cultivos.<\/strong><\/p>\n Las empresas extranjeras que necesiten acceso al creciente mercado indio de protecci\u00f3n de cultivos, as\u00ed como a las tecnolog\u00edas indias para el desarrollo de biosoluciones, ser\u00e1n bienvenidas por las empresas indias como socios de capital. El gobierno respalda firmemente una mayor adopci\u00f3n de biosoluciones en la agricultura. El mercado de biosoluciones, estimado en aproximadamente 1.000 millones de d\u00f3lares (1.000 millones de d\u00f3lares), compuesto por 300 millones de d\u00f3lares en bioestimulantes y 80 millones de d\u00f3lares en biopesticidas (el resto corresponde a fertilizantes org\u00e1nicos), a\u00fan es relativamente peque\u00f1o. Si bien el sector de los biopesticidas ya cuenta con cerca de 1.000 productos registrados, con un mayor impulso a las exportaciones de productos agr\u00edcolas en los que no se toleran residuos qu\u00edmicos, la demanda seguir\u00e1 creciendo.<\/p>\n El mercado indio de protecci\u00f3n de cultivos vale actualmente m\u00e1s de $7 mil millones (incluidas las exportaciones).<\/p>\n Es el cuarto m\u00e1s importante del mundo y crece a una CAGR de 8% en comparaci\u00f3n con el promedio mundial de s\u00f3lo 2-3%. El consumo por hect\u00e1rea de pesticidas en la India es muy bajo, 0,6 kg\/ha, mientras que el consumo correspondiente en China es de 13 kg\/ha. Por tanto, hay mucho margen para el crecimiento del mercado.<\/p>\n Aquellos que puedan aportar una red de ventas global, inversiones financieras, buenas tecnolog\u00edas y productos que complementen a los socios indios tendr\u00e1n la mejor opci\u00f3n. Tambi\u00e9n podr\u00eda ser una oportunidad para que los inversores extranjeros refuercen sus propias capacidades internas siendo socios de capital de los indios. Esto se aplica tanto al sector de biosoluciones como al qu\u00edmico.<\/p>\n 4. Los problemas de deuda y cobro en la cadena de suministro generan m\u00e1s tensiones financieras.<\/strong><\/p>\n Los actores indios m\u00e1s peque\u00f1os tambi\u00e9n enfrentan obst\u00e1culos a nivel interno, ya que en el mercado indio prevalecen problemas de recaudaci\u00f3n de ingresos y deuda. Entonces, si perseguir el mercado extranjero es dif\u00edcil, perseguir el mercado interno es igualmente dif\u00edcil: es un caso de estar entre la espada y la pared.<\/p>\n Por supuesto, s\u00f3lo las plantas o actores m\u00e1s fuertes y financieramente s\u00f3lidos pueden realizar adquisiciones, y hay que hacerlo. La UPL fue pionera en esto hace un par de d\u00e9cadas.<\/p>\n Comprar buenos distribuidores extranjeros es un camino a seguir. A los distribuidores de todo el mundo no les faltan productos en su cartera. Por lo tanto, simplemente llamar a sus puertas con gen\u00e9ricos puros e indiferenciados no los llevar\u00e1 a ninguna parte.<\/p>\n Ayuda invertir en registros de productos en el extranjero para reforzar la cartera de productos de las empresas asociadas en el extranjero. Esto da una mejor propuesta de valor al acercarse y tocar las puertas de los importadores. Para afianzarse vendiendo con sus propios registros y marcas se necesita cierta influencia. Proporcionar algunas formulaciones patentadas e incluso tecnolog\u00edas de aplicaci\u00f3n novedosas aportar\u00e1 la diferenciaci\u00f3n necesaria para competir mejor. Esto significa que entre un jugador de agroqu\u00edmicos gen\u00e9rico puro y uno con agchem+biol\u00f3gicos, este \u00faltimo gana. Los actores de la qu\u00edmica pura necesitar\u00e1n adquirir actores, ya sea de la India o del extranjero, con los productos y tecnolog\u00edas deseados.<\/p>\n La industria india de fabricaci\u00f3n de productos fitosanitarios ha crecido significativamente durante la \u00faltima d\u00e9cada, lo que ha provocado un exceso de capacidad. Sumado al lento crecimiento de la demanda, existe la necesidad de consolidaci\u00f3n o fusiones y adquisiciones, tanto a nivel nacional como en el extranjero.<\/p>\n A nivel nacional, los actores m\u00e1s peque\u00f1os y d\u00e9biles podr\u00edan no sobrevivir y ser absorbidos por empresas m\u00e1s fuertes. En el extranjero, quienes puedan hacerlo, necesitan adquirir buenos distribuidores para acceder al mercado. Tambi\u00e9n es necesario realizar adquisiciones para fortalecer la oferta de productos y tecnolog\u00edas innovadoras y as\u00ed lograr la diferenciaci\u00f3n necesaria para el \u00e9xito. Asimismo, existen buenas razones para que las empresas extranjeras participen en el creciente mercado indio mediante adquisiciones. Por lo tanto, las fusiones y adquisiciones en el sector de la protecci\u00f3n de cultivos en la India fluyen en ambas direcciones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Informaci\u00f3n detallada sobre las fusiones y adquisiciones que se est\u00e1n produciendo en el mercado indio. <\/p>","protected":false},"author":2163,"featured_media":76599,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,28,5],"tags":[1990],"class_list":["post-134310","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-asia","category-markets","tag-abg-direct-july-2024"],"yoast_head":"\nNecesario realizar adquisiciones en el extranjero para obtener acceso al mercado<\/h2>\n
Estado de fusiones y adquisiciones de la India<\/h2>\n