{"id":134354,"date":"2023-11-01T08:29:25","date_gmt":"2023-11-01T12:29:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=134354"},"modified":"2026-03-25T10:12:57","modified_gmt":"2026-03-25T14:12:57","slug":"regional-growth-opportunities-in-the-crop-protection-industry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/markets\/americas\/regional-growth-opportunities-in-the-crop-protection-industry\/","title":{"rendered":"Oportunidades de crecimiento regional en la industria de protecci\u00f3n de cultivos"},"content":{"rendered":"

Nota del editor: Este art\u00edculo describe tres avances significativos en la industria de protecci\u00f3n de cultivos en cada una de las principales regiones globales: Europa, Norteam\u00e9rica, Latinoam\u00e9rica, Asia e India. Estas oportunidades detallan los factores que influir\u00e1n, tanto en la actualidad como en un futuro pr\u00f3ximo, en el valor del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en estas regiones, ofreciendo una visi\u00f3n general de sus posibles impactos.<\/span><\/em><\/p>\n

Europa<\/h2>\n

Innovaci\u00f3n dentro de la industria de qu\u00edmica convencional<\/strong><\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os la tasa de p\u00e9rdida de productos se ha acelerado en Europa. Una gran gama de productos qu\u00edmicos en importantes clases han perdido registros, entre estos principales insecticidas neonicotinoides e insecticidas organofosforados de amplio espectro. Esto ha llevado a la implementaci\u00f3n generalizada de autorizaciones de uso de emergencia para abordar brotes de plagas particulares para las que existen pocas opciones de control alternativas, como en el caso del escarabajo pulga del tallo de la col (CSFB) en la colza. La siguiente tabla describe algunos de los principales productos insecticidas para la protecci\u00f3n de cultivos que han sido regulados fuera del mercado en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

Dentro de los herbicidas, los no selectivos, como los\u00a0glufosinato.<\/a>\u00a0y\u00a0diquat<\/a>\u00a0hace tiempo que abandonaron el mercado, dejando al\u00a0glifosato<\/a>\u00a0como el \u00faltimo herbicida no selectivo de amplio espectro. En septiembre 2023, la Comisi\u00f3n Europea propuso que los pa\u00edses de la UE autorizaran la\u00a0renovaci\u00f3n por glifosato<\/a>\u00a0por otros 10 a\u00f1os. Pero el camino a seguir contin\u00faa siendo incierto. Esto podr\u00eda significar que podr\u00eda provocarse una mayor p\u00e9rdida de una herramienta ampliamente utilizada para la producci\u00f3n de alimentos en la regi\u00f3n, sin una alternativa de reemplazo en el horizonte.<\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os la situaci\u00f3n ha sido similar en el caso de los fungicidas, con la p\u00e9rdida de varios productos clave, particularmente aquellos con actividad de amplio espectro y bajo costo, entre estos: los EBDC (etilen bisditiocarbamato), mancozeb, tiram y propineb. Tambi\u00e9n se han perdido ingredientes activos clave dentro del SBI: triazoles, as\u00ed como procloraz (SBI: Imidazoles) y fenpropimorf (SBI: Morfolinas).<\/p>\n

Aunque los fungicidas de cobre son importantes en Europa, particularmente en la viticultura, y cuentan con registros en la UE, han sido marcados como candidatos para sustituci\u00f3n en la regi\u00f3n, lo que significa que si se puede demostrar que cualquier producto con un espectro de acci\u00f3n y eficacia similar es eficaz en los mismos cultivos, entonces se debe denegar el registro del producto. Dado el bajo costo, el amplio espectro y la naturaleza multisitio de los fungicidas de cobre, parece poco probable que haya un sustituto adecuado disponible en este momento. Sin embargo, las tarifas de uso permitido se han reducido en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

Las preocupaciones sobre la acumulaci\u00f3n de metales pesados han llevado a un importante debate sobre la seguridad y el uso de productos a base de cobre, particularmente en cultivos org\u00e1nicos donde existen relativamente pocas opciones de control de enfermedades. Como tal, el cobre ha atra\u00eddo preocupaciones regulatorias principalmente debido a su tendencia a acumularse en los suelos. Debido a que las sales de cobre generalmente se perciben como productos naturales, a menudo se aprueba su uso en sistemas de producci\u00f3n org\u00e1nica, donde se utilizan en vol\u00famenes significativos.<\/p>\n

Claramente, la magnitud de la retirada de productos del mercado de la UE ofrece oportunidades de mercado para alternativas; un reciente ejemplo de gran \u00e9xito en este \u00e1mbito es la introducci\u00f3n del mefentrifluconazol para el control de la septoria en los cereales, donde los triazoles existentes, como el epoxiconazol, han sido regulados fuera del mercado.<\/p>\n

Los biol\u00f3gicos<\/strong><\/p>\n

Es probable que los objetivos de sostenibilidad y la p\u00e9rdida de pesticidas convencionales creen m\u00e1s oportunidades para el lanzamiento de los biopesticidas (agentes de biocontrol) y bioestimulantes m\u00e1s eficaces en Europa.<\/p>\n

Puede ser que los objetivos de reducir el uso general de pesticidas y aumentar la superficie de agricultura org\u00e1nica estimulen a\u00fan m\u00e1s el desarrollo del sector en Europa. Aunque el panorama regulatorio sigue siendo complejo para los productos biol\u00f3gicos, se espera que la posibilidad de que surjan brechas en el mercado de protecci\u00f3n de cultivos convencionales, junto con la creciente inversi\u00f3n y escala, contin\u00faen impulsando la adopci\u00f3n de nuevos productos de base biol\u00f3gica. Es probable que la creciente actividad de fusiones y adquisiciones y concesi\u00f3n de licencias por parte de las grandes empresas multinacionales de agroqu\u00edmicos impulse la innovaci\u00f3n y el lanzamiento de nuevos productos durante la pr\u00f3xima d\u00e9cada. Esto potencialmente tendr\u00e1 el impacto de dificultar la entrada al mercado de peque\u00f1as empresas independientes de productos biol\u00f3gicos.<\/p>\n

Para\u00a0bioestimulantes<\/a>, los objetivos de reduccion de\u00a0fertilizante<\/a>\u00a0que forman parte de la\u00a0Iniciativa de la granja a la mesa<\/a>\u00a0espera que propulse el crecimiento del mercado. Sin embargo, si bien Europa ha dado grandes pasos hacia la adopci\u00f3n de procesos regulatorios y definiciones m\u00e1s consistentes para los bioestimulantes, en particular con enfocar en qu\u00e9 componentes est\u00e1n sujetos a las regulaciones y la necesidad de estudios de eficacia, esto en \u00faltima instancia aumenta la complejidad general de llevar nuevos bioestimulantes al mercado en la regi\u00f3n. Sin embargo, los beneficios de tales avances en la regulaci\u00f3n de los bioestimulantes conllevan el beneficio para los productores de una mayor transparencia en la composici\u00f3n y eficacia del producto. Al igual que con los biopesticidas, es probable que el mercado se vuelva cada vez m\u00e1s competitivo a medida que contin\u00fae la consolidaci\u00f3n de las empresas biol\u00f3gicas y que las grandes industrias construyan escala, alcance de mercado e innovaci\u00f3n en este segmento.<\/p>\n

Aunque la I+D en qu\u00edmica convencional, y de hecho la protecci\u00f3n qu\u00edmica de cultivos en su conjunto, ha sido objeto de un mayor escrutinio, particularmente en Europa, seguir\u00e1 siendo necesario el uso de muchas IA existentes. Existir\u00e1n oportunidades para el uso complementario de productos biol\u00f3gicos y convencionales, ya sea como parte de programas generales de fumigaci\u00f3n a lo largo de una temporada; en mezclas de tanque; o en combinaci\u00f3n con productos h\u00edbridos. La innovaci\u00f3n jugar\u00e1 un papel importante aqu\u00ed, siendo la inversi\u00f3n en el desarrollo de las formulaciones m\u00e1s complementarias y productos eficaces un requisito previo para el futuro crecimiento de las empresas envueltas en la industria de productos biol\u00f3gicos.<\/p>\n

AG Precisi\u00f3n \/ Digital<\/strong><\/p>\n

Los objetivos de reducci\u00f3n de pesticidas y fertilizantes en Europa tambi\u00e9n tienen el potencial de crear oportunidades para una mayor adopci\u00f3n de tecnolog\u00edas digitales y\u00a0tecnolog\u00edas agr\u00edcolas de precisi\u00f3n<\/a>. Los objetivos de reducci\u00f3n del volumen de pesticidas y la adopci\u00f3n de m\u00e9todos de aplicaci\u00f3n de tasa variable han creado cierta preocupaci\u00f3n dentro de la industria relacionada con el impacto general en los ingresos de los productos; sin embargo, se espera que los efectos sean al menos parcialmente compensados por aumentos generales en el costo por unidad de aplicaci\u00f3n apoyada tanto por formulaciones de mayor precio y por la comercializaci\u00f3n de sistemas de transferencia cerrados.<\/p>\n

Los siguientes cuadros muestran la tasa de aplicaci\u00f3n (g\/ha) y el costo por hect\u00e1rea ($\/ha) para herbicidas clave por a\u00f1o de introducci\u00f3n del ingrediente activo. La tendencia de los herbicidas introducidos m\u00e1s recientemente parece indicar que, a pesar de una disminuci\u00f3n en las tasas de aplicaci\u00f3n de productos m\u00e1s nuevos, estos productos generalmente se est\u00e1n posicionando a un costo m\u00e1s alto por hect\u00e1rea.<\/p>\n

Norteam\u00e9rica<\/h2>\n

Resistencia a herbicidas<\/strong><\/p>\n

El desarrollo de resistencia a herbicidas en las malezas sigue siendo un problema importante en los cultivos alrededor del mundo. A pesar de ello, desde hace unos 30 a\u00f1os, hasta no hace poco, no ha existido en el mercado un nuevo modo de acci\u00f3n herbicida. Esta falta de innovaci\u00f3n ha sido impulsada por la creciente importancia de los cultivos transg\u00e9nicos tolerantes a herbicidas, tales como Roundup Ready (tolerantes al glifosato) y LibertyLink (tolerantes al glufosinato), y variedades convencionales como Clearfield (tolerantes a la imidazolinona) y TT (tolerantes a la triazina). En combinaci\u00f3n con el creciente costo del descubrimiento y desarrollo de nuevas mol\u00e9culas protectoras de cultivos, ha impactado el mercado de herbicidas selectivos, disuadiendo la investigaci\u00f3n en este campo.<\/p>\n

Seg\u00fan la\u00a0Base Internacional de Datos sobre Malezas Resistentes a Herbicidas<\/a>, hoy d\u00eda existen 523 casos \u00fanicos (especie x sitio de acci\u00f3n) de malezas resistentes a herbicidas a nivel mundial, con 269 especies (154 dicotiled\u00f3neas y 115 monocotiled\u00f3neas). Las malezas han desarrollado resistencia a 21 de los 31 sitios de acci\u00f3n de herbicidas conocidos y a 167 herbicidas diferentes. Se han reportado malezas resistentes a herbicidas en 99 cultivos en 72 pa\u00edses, incluidos Estados Unidos y Canad\u00e1. La siguiente tabla enumera el n\u00famero de especies resistentes a cada sitio de acci\u00f3n.<\/p>\n

Una encuesta recientemente realizada por la\u00a0Sociedad de Ciencias de Malezas de Am\u00e9rica<\/a>\u00a0identific\u00f3 las 10 malezas m\u00e1s comunes y problem\u00e1ticas entre los cultivos de hoja ancha, frutas y hortalizas en Norteam\u00e9rica en 2022. Los resultados incluyen varias especies de malezas que han desarrollado resistencia a al menos un herbicida.<\/p>\n

Los recientes ejemplos incluyen la presencia confirmada de resistencia al Grupo 14 (inhibidor de PPO) en la ambros\u00eda com\u00fan en Ontario, Canad\u00e1, mientras que en los EUA, un reciente estudio realizado por investigadores de la\u00a0Universidad Estatal de Dakota del Norte<\/a>\u00a0indic\u00f3 que algunas poblaciones de kochia probablemente hayan desarrollado resistencia a dos herbicidas de uso com\u00fan, carfentrazona y saflufenacilo.<\/p>\n

Como puede verse en la tabla anterior, las malezas resistentes a los herbicidas prevalecen en varios cultivos en toda Norteam\u00e9rica. En Estados Unidos, algunas de las mayores cantidades de malezas resistentes a herbicidas se han registrado en cultivos de ma\u00edz y soja, con 28 especies cada uno. Tambi\u00e9n se ha encontrado un gran n\u00famero de malezas resistentes en el arroz, el trigo y el algod\u00f3n. En Canad\u00e1, se han identificado muchas malezas resistentes en el ma\u00edz y el trigo, y tambi\u00e9n se ven afectadas la soja, la cebada de primavera y la canola.<\/p>\n

A pesar de los crecientes costos de descubrimiento y desarrollo y de la amplia adopci\u00f3n de cultivos transg\u00e9nicos tolerantes a herbicidas, ha seguido desarroll\u00e1ndose un importante mercado de herbicidas selectivos en cultivos donde no existen soluciones tolerantes a herbicidas, mientras que el desarrollo de resistencia al glifosato ha requerido la aplicaci\u00f3n de otros modos de acci\u00f3n en cultivos RR. . Existe una clara oportunidad para las empresas que puedan llevar herbicidas novedosos a mercados en los que se ha producido resistencia.<\/p>\n

La siguiente tabla destaca ejemplos de herbicidas que afirman tener nuevos modos de acci\u00f3n (MOA) lanzados recientemente o en proceso de desarrollo por organizaciones impulsadas por la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Nuevos usos en cultivos tolerantes a herbicidas<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n existe la posibilidad de que las empresas posicionen sus productos para su uso en cultivos que contengan rasgos de tolerancia, particularmente a medida que las malezas tolerantes a los herbicidas se convierten en un problema cada vez mayor. El uso de estas tecnolog\u00edas se ha generalizado en pa\u00edses como EUA, donde 93% de la cosecha total de ma\u00edz y 95% de la cosecha de soja utilizan alg\u00fan tipo de tecnolog\u00eda transg\u00e9nica. El aumento resultante en el uso de productos asociados con estos rasgos de tolerancia (por ejemplo, mayor uso de glifosato asociado con el uso de cultivos Roundup Ready) ha contribuido en algunos casos a un aumento en el n\u00famero de malezas que desarrollan resistencia a estos productos. Consecuentemente, los productores que emplean estos sistemas de caracter\u00edsticas podr\u00edan utilizar tecnolog\u00edas herbicidas alternativas en un esfuerzo por controlar eficazmente las malezas.<\/p>\n

Por ejemplo, la empresa de protecci\u00f3n de cultivos Albaugh recientemente recibi\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la EPA de EUA para el herbicida Caballero (clopyralid\/flumetsulam). El producto est\u00e1 registrado para su uso en ma\u00edz de campo y ma\u00edz para ensilaje tolerantes a herbicidas (incluidos Roundup Ready o LibertyLink). .<\/p>\n

Restan oportunidades en el mercado para herbicidas que puedan obtener registros para su uso en cuerpos tolerantes a herbicidas, o que act\u00faen como componente herbicida de los rasgos de tolerancia. Por ejemplo, Bayer y Sumitomo Chemical conjuntamente est\u00e1n desarrollando un sistema de rasgos de tolerancia a herbicidas PPO junto con el componente herbicida, y se prev\u00e9 su introducci\u00f3n en el mercado para 2028.<\/p>\n

La tabla anterior muestra los tipos de aplicaciones m\u00e1s importantes de nematicidas en Norteam\u00e9rica. Como puede verse, los fumigantes siguen siendo el principal m\u00e9todo de control de nematodos en la regi\u00f3n, aunque el uso de tratamientos de semillas est\u00e1 adquiriendo cada vez m\u00e1s importancia. Esto refleja el gasto cada vez mayor de los productores para proteger las semillas transg\u00e9nicas de alto valor, ampliamente adoptadas en toda Norteam\u00e9rica. Adem\u00e1s, muchos productos disponibles comercialmente de semillas transg\u00e9nicas tienen varios tratamientos aplicados previamente. Adicionalmente, el control de nematodos se est\u00e1 convirtiendo cada vez m\u00e1s en una parte deseable del paquete general de protecci\u00f3n de semillas.<\/p>\n

Se espera que nuevas introducciones, como la fluazaindolizina de Corteva y el ciclobutrifluram de Syngenta, impulsen el crecimiento del mercado de nematicidas en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, siendo los nematodos una plaga importante en varios cultivos de alto valor, como el ma\u00edz y la soja, los cuales son muy dif\u00edcil de controlar eficazmente. El uso de tratamientos de semillas podr\u00eda ser un factor clave para el futuro crecimiento de estos productos, y los nematodos ganan importancia en mercados clave como Estados Unidos.<\/p>\n

Existe la posibilidad de desarrollar ingredientes activos no fumigantes con capacidad de control curativo para una amplia gama de especies. El fluopiram y el Bacillus firmus, ambos ingredientes activos ampliamente utilizados en el tratamiento de semillas, est\u00e1n etiquetados principalmente para la supresi\u00f3n de nematodos, pero generalmente no se aplican al suelo para su control directo. En infestaciones extremas, los agricultores suelen recurrir a fumigantes para el control curativo de nematodos; sin embargo, el bromuro de metilo se ha retirado del mercado y las combinaciones de 1,3-D, cloropicrina y\/o metam son ahora comunes, aunque con restricciones de uso para proteger las aguas subterr\u00e1neas. Un nuevo producto aplicado en el surco con actividad curativa podr\u00eda beneficiarse de la falta de competencia en el sector de cultivos extensivos.<\/p>\n

Latinoam\u00e9rica<\/h2>\n

A corto plazo,\u00a0Agbioinvestor<\/a>\u00a0espera que el crecimiento en Sudam\u00e9rica sea liderado por pa\u00edses donde se anticipa un mayor desarrollo del mercado, y por pa\u00edses donde se espera que el mercado contin\u00fae expandi\u00e9ndose bas\u00e1ndose en la continuaci\u00f3n de los impulsores de crecimiento recientes, espec\u00edficamente Brasil. Algunas oportunidades clave en la regi\u00f3n surgen del crecimiento continuo de los mercados en desarrollo con una demanda continua de exportaciones, incluidos ma\u00edz y soja, as\u00ed como frutas y hortalizas; aumento de la presi\u00f3n de plagas debido a las condiciones clim\u00e1ticas; y un enfoque cada vez mayor en los productos biol\u00f3gicos para la protecci\u00f3n de cultivos.<\/p>\n

Crecimiento en Brasil<\/strong><\/p>\n

El crecimiento sostenido del valor y el aumento de las \u00e1reas plantadas para cultivos clave en Centro y Sudam\u00e9rica presentan una oportunidad en el mercado de protecci\u00f3n de cultivos. Estimaciones recientes del Ministerio de Agricultura de Brasil sugieren que el valor bruto de la producci\u00f3n agr\u00edcola (PBI) en Brasil aumentar\u00e1 en 5% en 2023 a R$1,249 billones (aproximadamente $238 mil millones), lo que, de concretarse, representar\u00eda el valor m\u00e1s alto logrado desde que comenzaron los registros. Se espera que el valor de la producci\u00f3n agr\u00edcola en Brasil aumente en 8,91 TP3T hasta alcanzar R$887,7 mil millones (aproximadamente $168 mil millones), y se espera que los cultivos de soja y ma\u00edz contribuyan de manera m\u00e1s significativa al crecimiento, representando 43,61 TP3T y 18,31 TP3T del PIB total de cultivos, respectivamente. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 crecimiento para el arroz, el pl\u00e1tano, la papa, el cacao, los frijoles, las naranjas y la mandioca. Se espera que esto se vea respaldado por condiciones clim\u00e1ticas favorables en las regiones de producci\u00f3n de cultivos del Norte y Noreste, Medio Oeste y Sur. En t\u00e9rminos de superficie plantada en Brasil, se pronostican aumentos para varios cultivos clave. En el pron\u00f3stico m\u00e1s reciente y final de 2023 para el \u00e1rea plantada y la producci\u00f3n de los principales cultivos, el Ministerio de Agricultura esboz\u00f3 expectativas m\u00e1s altas para las \u00e1reas de trigo (+11,8%), soja (+6,2%), algod\u00f3n (+4%) y ma\u00edz (+3,2%). Con un crecimiento sostenido en el valor y las \u00e1reas plantadas de cultivos clave en Brasil, es probable que haya una mayor demanda de productos fitosanitarios. A medida que el sector agr\u00edcola se expanda y aumente la producci\u00f3n de cultivos clave, los productores necesitar\u00e1n soluciones efectivas para proteger sus cultivos de plagas, enfermedades y malezas. Las empresas de protecci\u00f3n de cultivos pueden aprovechar esta creciente demanda.<\/p>\n

Presi\u00f3n de plagas<\/strong><\/p>\n

Se espera que la presi\u00f3n de las plagas impulse el uso de protecci\u00f3n de cultivos en Centro y Sudam\u00e9rica. En Brasil, la presi\u00f3n de plagas clave como la roya asi\u00e1tica de la soja y el saltahojas del ma\u00edz han sido un problema esta temporada, mientras que en Argentina se detect\u00f3 una alta presi\u00f3n de Fusarium en el trigo en algunas regiones. Seg\u00fan un estudio realizado por Sindiveg, durante el primer trimestre de este a\u00f1o, la superficie cultivada brasile\u00f1a tratada con pesticidas aument\u00f3 en 13,4%, debido a una mayor superficie de soja en 4% y a una mayor presi\u00f3n de plagas. Sindiveg a\u00f1adi\u00f3 que la incidencia del salivazo del ma\u00edz ha aumentado un 177% en los \u00faltimos dos a\u00f1os, y que esta plaga es responsable de p\u00e9rdidas significativas en cosechas de ma\u00edz anteriores, incluyendo el deterioro del desarrollo de las mazorcas, resultando en la enfermedad conocida como complejo de retraso en el crecimiento. En adici\u00f3n al saltamontes del ma\u00edz, la roya y las chinches (soja), tambi\u00e9n se observ\u00f3 que las moscas blancas y los gorgojos del algod\u00f3n (algod\u00f3n) y el moho blanco (frijoles) son plagas importantes que afectan la producci\u00f3n de esos cultivos. La necesidad de controlar estas plagas crea una oportunidad para el mercado de protecci\u00f3n de cultivos en el manejo de esta creciente presi\u00f3n de plagas.<\/p>\n

Oportunidades biol\u00f3gicas<\/strong><\/p>\n

La regi\u00f3n de Centro y Sudam\u00e9rica representa m\u00e1s de 20% del valor total del mercado de bioplaguicidas, s\u00f3lo superada por Asia Pac\u00edfico y crece a un ritmo superior al de Europa y Norteam\u00e9rica, habiendo aumentado en m\u00e1s de 19% en t\u00e9rminos de d\u00f3lares estadounidenses a\u00f1o tras a\u00f1o. Este crecimiento ha sido impulsado por los altos precios de agroqu\u00edmicos, que respaldan la aceptaci\u00f3n del mercado biol\u00f3gico y mayores \u00e1reas plantadas para la mayor\u00eda de los cultivos, as\u00ed como una mayor presi\u00f3n de plagas debido a las condiciones clim\u00e1ticas. El uso de bioplaguicidas en frutas y hortalizas en mercados de pa\u00edses como Per\u00fa, Chile y M\u00e9xico ha sido impulsado por la demanda de frutas y hortalizas de alto valor para la exportaci\u00f3n, particularmente por M\u00e9xico debido a su posici\u00f3n como proveedor clave de alimentos para EUA. Se espera que el mercado de biopesticidas en Centro y Sudam\u00e9rica contin\u00fae expandi\u00e9ndose en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, reflejando cambios positivos en el sentimiento de los productores hacia los productos biol\u00f3gicos y un mayor enfoque en el uso en cultivos en hileras.<\/p>\n

Asia<\/h2>\n

Proliferaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de semillas transg\u00e9nicas<\/strong><\/p>\n

Se espera que la adopci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de semillas transg\u00e9nicas en la regi\u00f3n Asia Pac\u00edfico aumente a corto y mediano plazo, impulsada principalmente por una mayor adopci\u00f3n en China tras las recientes aprobaciones para el cultivo comercial de variedades de ma\u00edz y soja transg\u00e9nicas. En menor medida por una mayor utilizaci\u00f3n de tecnolog\u00edas gen\u00e9ticamente modificadas en Indonesia, Vietnam y Filipinas.<\/p>\n

En cuanto a las perspectivas del mercado de protecci\u00f3n de cultivos, esto podr\u00eda ser un factor negativo para el desarrollo general del valor, ya que el uso de transg\u00e9nicos suele asociarse con una transici\u00f3n hacia estrategias de control de malezas de amplio espectro y menor costo, basadas en glifosato. Sin embargo, como se ha observado con la proliferaci\u00f3n de tecnolog\u00edas transg\u00e9nicas en Am\u00e9rica, el aumento en la utilizaci\u00f3n de transg\u00e9nicos se correlaciona fuertemente con la adopci\u00f3n de productos para el tratamiento de semillas.<\/p>\n

Es probable que los fabricantes de productos para el tratamiento de semillas se beneficien del pendiente aumento de la utilizaci\u00f3n de transg\u00e9nicos en China, con Syngenta particularmente bien posicionada. La empresa cuenta con la cartera de tratamientos de semillas m\u00e1s valiosa y tambi\u00e9n puede beneficiarse de su posici\u00f3n en el Grupo Syngenta tras la consolidaci\u00f3n en 2020 de las entidades estatales chinas Sinochem Group y China National Chemical Corp (ChemChina).<\/p>\n

Cambio de las demandas diet\u00e9ticas<\/strong><\/p>\n

Los cambios en los h\u00e1bitos alimentarios en la regi\u00f3n de Asia Pac\u00edfico, impulsados predominantemente por el desarrollo econ\u00f3mico y el aumento de los ingresos de los hogares, tienen el potencial de alterar el uso de protecci\u00f3n de cultivos en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Las proyecciones de la OCDE para el consumo de carne durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os indican que el crecimiento m\u00e1s r\u00e1pido se producir\u00e1 en la regi\u00f3n de Asia Pac\u00edfico, sobre todo en China. Se espera que el aumento de la demanda de productos c\u00e1rnicos tenga un efecto de arrastre sobre la demanda de cultivos forrajeros, espec\u00edficamente ma\u00edz y soja, respaldando los precios de los productos agr\u00edcolas b\u00e1sicos y el mercado de protecci\u00f3n de cultivos.<\/p>\n

Se espera que el aumento de la demanda de productos b\u00e1sicos de cultivos forrajeros presente oportunidades para que los principales productores, como Estados Unidos y Brasil, beneficien al mercado de protecci\u00f3n de cultivos. Sin embargo, con respecto a la regi\u00f3n de Asia Pac\u00edfico, es probable que la reciente flexibilizaci\u00f3n de las restricciones comerciales entre Australia y China impulse oportunidades de exportaci\u00f3n para los productores australianos. Tambi\u00e9n es probable que la producci\u00f3n local crezca en respuesta al aumento de la demanda de cultivos forrajeros en un esfuerzo por aliviar la dependencia de los productos importados, apoyando a\u00fan m\u00e1s a los mercados locales de protecci\u00f3n de cultivos.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se espera que aumente la demanda de cultivos de frutas y hortalizas de producci\u00f3n local, lo que respaldar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s el desarrollo de los mercados locales de protecci\u00f3n de cultivos.<\/p>\n

Internet de las cosas y adopci\u00f3n de la agricultura digital<\/strong><\/p>\n

El uso de tecnolog\u00edas disruptivas avanzadas en la agricultura est\u00e1 pol\u00edticamente favorecido en muchos de los mercados clave de la regi\u00f3n de Asia Pac\u00edfico, sobre todo en Jap\u00f3n y China, para abordar desaf\u00edos como la escasez de mano de obra debido al envejecimiento de la poblaci\u00f3n y el aumento de la urbanizaci\u00f3n, as\u00ed como para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la producci\u00f3n.<\/p>\n

La conferencia LATAM de\u00a0Acuerdo Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico<\/a>\u00a0(CPTPP), que incluye numerosos signatarios de la regi\u00f3n de Asia Pac\u00edfico, contiene pol\u00edticas para abordar la disminuci\u00f3n de recursos humanos, incluidos subsidios para quienes implementan el uso de nuevas tecnolog\u00edas en maquinaria agr\u00edcola, como los drones.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el gobierno japon\u00e9s public\u00f3 recientemente su\u00a0Estrategia del sistema alimentario verde<\/a>\u00a0(GFSS), que es una iniciativa interdisciplinaria dise\u00f1ada para mejorar los resultados ambientales, sociales y econ\u00f3micos en todas las cadenas de suministro hasta 2050. Dentro de la pol\u00edtica se encuentran medidas para reducir en 50% el riesgo asociado con el uso de pesticidas, que se espera que est\u00e9 respaldado por pol\u00edticas que promuevan el uso de drones en las aplicaciones de pesticidas.<\/p>\n

El siguiente gr\u00e1fico ilustra las cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Jap\u00f3n sobre las \u00e1reas de cultivo tratadas con drones para el per\u00edodo comprendido entre 2016 y 2020. Durante el per\u00edodo, las \u00e1reas de cultivo totales tratadas con drones aumentaron a una tasa promedio de 2641 TP3T por a\u00f1o, y el gobierno indic\u00f3 su intenci\u00f3n de aumentar las \u00e1reas tratadas con drones a m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de hect\u00e1reas.<\/p>\n

Entre 2019 y 2022, el MAFF aument\u00f3 el n\u00famero de productos plaguicidas registrados para aplicaciones con drones de 646 en 2019 a 1.050 en 2022, representando un aumento de m\u00e1s de 62%. En 2022, los sectores de cultivos de arroz y cebada representaron 54% de productos pesticidas registrados para uso con drones, y las hortalizas representaron 24%, indicando una demanda de productos en estos sectores de cultivos y, como tales, las empresas podr\u00edan buscar desarrollar formulaciones que sean adecuadas para aplicaciones con drones. para estos sectores.<\/p>\n

India<\/h2>\n

El siguiente cuadro destaca las tasas de crecimiento anual compuesto de 10 a\u00f1os del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en los principales mercados nacionales de Asia Pac\u00edfico. Como puede verse, India ha logrado las tasas m\u00e1s significativas de crecimiento anual promedio durante la \u00faltima d\u00e9cada, mientras que el valor del mercado en Jap\u00f3n ha disminuido durante este per\u00edodo.<\/p>\n

Se prev\u00e9 que este crecimiento, que ha sido impulsado por una serie de factores contribuyentes, contin\u00fae en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, brindando importantes oportunidades para las empresas con actividad en el pa\u00eds. A continuaci\u00f3n se analizar\u00e1n tres impulsores importantes de las expectativas de crecimiento futuro.<\/p>\n

Mayor intensidad del uso del producto<\/strong><\/p>\n

El crecimiento del mercado indio se ha beneficiado de la creciente demanda de cultivos nacionales, del mayor apoyo gubernamental a la agricultura y del crecimiento econ\u00f3mico. Esto ha dado lugar a un aumento en la intensidad del uso del producto, y un mayor n\u00famero de productores pueden permitirse el lujo de insumos agr\u00edcolas. Sin embargo, por el momento, la superficie cultivada en la India tratada con insumos para la protecci\u00f3n de cultivos, es todav\u00eda muy limitada, y est\u00e1 algo por detr\u00e1s de otros mercados de pa\u00edses l\u00edderes en protecci\u00f3n de cultivos. Las cifras siguientes resaltan la disparidad en las \u00e1reas plantadas y el uso de productos fitosanitarios entre la India y otros pa\u00edses asi\u00e1ticos.<\/p>\n

A medida que los agricultores indios adquieren mayor conocimiento tecnol\u00f3gico y aumentan el uso de productos fitosanitarios, como era de esperar, se genera un importante potencial de valor simplemente al tratar una mayor superficie de cultivo o al aplicar tratamientos intensivos en \u00e1reas m\u00e1s extensas con m\u00faltiples pulverizaciones. Se prev\u00e9 que esto tambi\u00e9n se traduzca en mejores rendimientos y podr\u00eda desbloquear un enorme potencial para que los agricultores indios produzcan mayores excedentes exportables, en beneficio tanto del sector agr\u00edcola como de la econom\u00eda general del pa\u00eds.<\/p>\n

Tecnificaci\u00f3n en la Agricultura<\/strong><\/p>\n

Las pr\u00e1cticas agr\u00edcolas en la India han experimentado un cambio significativo en los \u00faltimos a\u00f1os, y se ha prestado m\u00e1s atenci\u00f3n a la utilizaci\u00f3n de tecnolog\u00edas modernas, entre estas: plataformas electr\u00f3nicas, drones y cartograf\u00eda de campo, derivadas de los beneficios del ahorro de mano de obra y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los agricultores.<\/p>\n

La pandemia del a\u00f1o 2020 provoc\u00f3 una escasez generalizada de mano de obra y preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en el pa\u00eds, y es a partir de estas preocupaciones que el uso de tecnolog\u00edas como sat\u00e9lites, sensores remotos y drones se aceler\u00f3 r\u00e1pidamente en los esfuerzos por mejorar el seguimiento del progreso de la siembra, las \u00e1reas y los cultivos. salud, clima e incidencia de plagas. Tambi\u00e9n hubo una r\u00e1pida adopci\u00f3n del uso de plataformas electr\u00f3nicas, mientras que las restricciones de bloqueo limitaron la tradicional interacci\u00f3n cara a cara entre el productor y el minorista o el agr\u00f3nomo. Esto ha llevado a un cambio en los patrones de compra. En muchos casos los productores ahora compran m\u00e1s f\u00e1cilmente en plataformas de venta minorista electr\u00f3nicas y se brinda asesoramiento agron\u00f3mico en l\u00ednea.<\/p>\n

Este creciente enfoque en la precisi\u00f3n y la tecnolog\u00eda digital, en adici\u00f3n a la escasez de mano de obra causada por la pandemia, junto con una disminuci\u00f3n general de la edad agr\u00edcola promedio y el aumento de la poblaci\u00f3n conocedora de la tecnolog\u00eda, aceleraron la modernizaci\u00f3n de la agricultura india, la cual se hab\u00eda visto algo obstaculizada por el uso generalizado de agroqu\u00edmicos gen\u00e9ricos de bajo costo y mano de obra relativamente barata. Tambi\u00e9n ha habido un r\u00e1pido avance en el uso de drones, tanto para exploraci\u00f3n como para aplicaci\u00f3n de pesticidas.<\/p>\n

India ha adoptado una serie de medidas para promover la emergente industria de drones del pa\u00eds y ha expresado su deseo de convertirse en un centro global de drones para 2030. Estas medidas incluyen:<\/p>\n