Este art\u00edculo tocar\u00e1 el tema de desarrollo del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en los EUA y la UE, examinando la situaci\u00f3n actual, as\u00ed como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n
Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor sobre el valor de los productos fitosanitarios utilizados en el campo durante el a\u00f1o agr\u00edcola, expresados en d\u00f3lares estadounidenses a nivel de ex fabricante. Para los pa\u00edses del hemisferio norte, el a\u00f1o agr\u00edcola es aproximadamente de octubre a septiembre; por ejemplo, "2023" se refiere al valor de los productos utilizados en el campo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.<\/p>\n
El a\u00f1o de datos completo m\u00e1s reciente disponible es 2023, con estimaciones preliminares para 2024, as\u00ed como una perspectiva a m\u00e1s largo plazo.<\/p>\n
Los factores claves se\u00f1alados por las empresas en el desempe\u00f1o regional fueron los siguientes:<\/p>\n
Am\u00e9rica del norte:<\/strong> Reducci\u00f3n de existencias, precios bajos. Ca\u00edda de los precios de las materias primas.<\/p>\n Am\u00e9rica Central y del Sur:<\/strong> Retraso en las compras a nivel de distribuidor. Condiciones clim\u00e1ticas desfavorables en mercados clave, especialmente en Brasil, que afectan el volumen de consumo. Disminuci\u00f3n de los precios de las materias primas.<\/p>\n Asia Pac\u00edfico:<\/strong> Los precios siguen bajo presi\u00f3n y los vol\u00famenes se ven afectados por las condiciones clim\u00e1ticas adversas. La presi\u00f3n de las plagas es baja en los mercados clave, especialmente en la India, donde los altos inventarios tambi\u00e9n siguen siendo un problema.<\/p>\n Europa:<\/strong> Condiciones meteorol\u00f3gicas adversas, incluidas fuertes lluvias en Europa Occidental. Retirada de productos. Los precios se mantienen estables.<\/p>\n Sin embargo, se espera que los precios de la mayor\u00eda de los cultivos clave en Canad\u00e1 bajen en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior.<\/p>\n Uno de los mayores problemas que enfrentan los agricultores estadounidenses en los \u00faltimos meses ha sido la ca\u00edda de los precios de las materias primas, lo que est\u00e1 afectando negativamente los ingresos agr\u00edcolas y contrarrestando cualquier efecto positivo derivado de la disminuci\u00f3n de los precios de los insumos. Adem\u00e1s, la reducci\u00f3n de los niveles de apoyo gubernamental tambi\u00e9n est\u00e1 impactando los ingresos agr\u00edcolas. Para 2024, el USDA prev\u00e9 que los ingresos agr\u00edcolas disminuyan entre 4,41 y 140 mil millones de d\u00f3lares, debido a una reducci\u00f3n en los ingresos en efectivo de las explotaciones agr\u00edcolas.<\/p>\n Dentro de esto, se prev\u00e9 que los ingresos totales de cultivos disminuyan en 10,01 TP3T en 2024, liderados por descensos para el ma\u00edz (-20,01 TP3T) y la soja (-14,61 TP3T) que se ven afectados por precios m\u00e1s bajos que compensan mayores cantidades vendidas. Tambi\u00e9n se espera que el ingreso neto de las explotaciones agr\u00edcolas en 2024 se vea afectado por menores pagos directos del gobierno, que se prev\u00e9 que disminuyan en 15,11 TP3T desde 2023. En contraste con las estimaciones anteriores, se proyecta que los gastos totales de producci\u00f3n disminuyan en 1,11 TP3T en 2024. Actualmente se prev\u00e9 que el gasto en pesticidas disminuya en 10,41 TP3T, con compras de semillas proyectadas para disminuir en 0,41 TP3T. Se espera que el gasto en fertilizantes, cal y acondicionadores de suelo disminuya en 9,71 TP3T.<\/p>\n En Canad\u00e1, se proyecta que la producci\u00f3n total de cultivos en 2024\/25 aumente en 1,81 TP3T hasta alcanzar los 93,856 millones de toneladas. Se estima que la producci\u00f3n de granos y oleaginosas aumentar\u00e1 en 0,21 TP3T hasta los 87,015 millones de toneladas, mientras que se espera que la producci\u00f3n de legumbres y cultivos especiales crezca en 29,51 TP3T hasta los 6,841 millones de toneladas. La perspectiva para los precios de los cultivos es generalmente negativa, con descensos previstos en 2024\/25 para el trigo duro (-23,51 TP3T), la cebada (-9,21 TP3T), el ma\u00edz (-2,81 TP3T), la avena (-9,61 TP3T), la canola (-11,21 TP3T) y la soja (-12,61 TP3T), mientras que se espera que los precios del trigo no duro (+4,41 TP3T) aumenten.<\/p>\n En 2023, el valor del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en Norteam\u00e9rica disminuy\u00f3 en 2,41 TP3T en t\u00e9rminos nominales a 1 TP4T12,379 millones, afectado por los bajos precios de los agroqu\u00edmicos, con precios del glifosato estimados aproximadamente 251 TP3T m\u00e1s bajos que el a\u00f1o anterior en algunas situaciones. Adem\u00e1s, las menores \u00e1reas de soja y algod\u00f3n tambi\u00e9n tuvieron un impacto negativo. Esto se compens\u00f3 en cierta medida con los vol\u00famenes que aumentaron ligeramente, con mejores condiciones clim\u00e1ticas en el oeste y una alta presi\u00f3n de plagas de insectos, aunque la sequ\u00eda fue un problema en el Cintur\u00f3n del Ma\u00edz. En Canad\u00e1, el clima seco tambi\u00e9n fren\u00f3 el desarrollo del mercado. Para 2024, los efectos negativos de los precios m\u00e1s bajos de las materias primas, las \u00e1reas m\u00e1s bajas para ciertos cultivos clave, en particular el ma\u00edz en los EUA y la canola en Canad\u00e1, y las expectativas de condiciones clim\u00e1ticas secas continuas sugieren que este impulso negativo puede continuar durante este a\u00f1o agr\u00edcola actual.<\/p>\n Seg\u00fan estimaciones preliminares, se espera que el valor del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en Norteam\u00e9rica disminuya en 5,51 TP3T en t\u00e9rminos nominales en 2024 a 1 TP4T11.701 millones.<\/p>\n De cara al futuro, se prev\u00e9 que se produzcan novedades que afecten al mercado de protecci\u00f3n de cultivos en los EUA a partir de 2025. Se espera que estas decisiones legales tengan ramificaciones significativas en la cadena de distribuci\u00f3n y la disponibilidad de productos en el pa\u00eds.<\/p>\n Investigaci\u00f3n sobre derechos antidumping y compensatorios: <\/strong>Esta investigaci\u00f3n gira en torno a las preocupaciones sobre las medidas antidumping y compensatorias relativas al 2,4-D importado a Estados Unidos desde China e India. Si bien la investigaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 en curso, y se espera que la Comisi\u00f3n de Comercio Internacional (CCI) emita su dictamen final el 9 de enero de 2025, una determinaci\u00f3n preliminar ha recomendado la imposici\u00f3n de aranceles compensatorios a las importaciones de 2,4-D. El caso se basa en la petici\u00f3n de Corteva, quien alega que las importaciones de 2,4-D de ciertas empresas en estos pa\u00edses se ofrec\u00edan a precios subvencionados y con grandes descuentos. Estos aranceles compensatorios conllevar\u00edan la imposici\u00f3n de aranceles significativos a las importaciones de 2,4-D procedentes de estos pa\u00edses, con la expectativa de que esto reduzca considerablemente la competencia y la consiguiente presi\u00f3n sobre los precios de la materia prima nacional, de tal manera que las importaciones queden pr\u00e1cticamente fuera del mercado. Si bien se espera que esto proteja contra la erosi\u00f3n de precios causada por un exceso de materia prima importada a bajo precio, como ha ocurrido en los \u00faltimos a\u00f1os, esta situaci\u00f3n, sumada al actual entorno de bajos precios de las materias primas, podr\u00eda ejercer una mayor presi\u00f3n sobre los ingresos de los productores en el pa\u00eds.<\/p>\n Desestimado el litigio antimonopolio sobre insumos agr\u00edcolas:<\/strong> Este caso involucr\u00f3 un litigio por parte de varios demandantes involucrados en la compra directa e indirecta de insumos agr\u00edcolas (espec\u00edficamente semillas y productos qu\u00edmicos para la protecci\u00f3n de cultivos) que alegaban una "supuesta conspiraci\u00f3n para restringir el comercio en tres niveles de distribuci\u00f3n de todos los insumos agr\u00edcolas vendidos en el pa\u00eds". De tener \u00e9xito, esta acci\u00f3n podr\u00eda haber causado una interrupci\u00f3n significativa en la cadena de distribuci\u00f3n establecida de insumos agr\u00edcolas en los EE. UU., lo que habr\u00eda llevado a la suspensi\u00f3n de los programas de fidelizaci\u00f3n y, potencialmente, a la apertura del mercado a proveedores alternativos, en particular plataformas de venta en l\u00ednea. Esto, a su vez, podr\u00eda haber provocado una mayor competencia y la consiguiente erosi\u00f3n de los precios tanto de las semillas como de los productos qu\u00edmicos para la protecci\u00f3n de cultivos en el mercado estadounidense. Sin embargo, se espera que el sobreseimiento del caso conduzca a la reanudaci\u00f3n de la cadena de distribuci\u00f3n establecida en los EE. UU.<\/p>\n La siguiente figura muestra la diferencia prevista en los costos operativos agr\u00edcolas en los EUA entre 2024 y 2025, seg\u00fan las proyecciones de los Servicios de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica del USDA. Como se puede ver, se espera que los costos operativos de combustible e intereses disminuyan en 2025, pero se espera un mayor gasto en productos qu\u00edmicos y semillas.<\/p>\n Seg\u00fan el USDA, el d\u00e9ficit comercial agr\u00edcola del pa\u00eds se proyecta en $30.5 mil millones en el a\u00f1o fiscal 2024 (octubre-septiembre). Aunque esta cifra es $1.5 mil millones inferior a la previsi\u00f3n de mayo, refleja una ampliaci\u00f3n de $13.4 mil millones en comparaci\u00f3n con el d\u00e9ficit registrado el a\u00f1o anterior. Para el a\u00f1o fiscal 2025, se prev\u00e9 que el d\u00e9ficit comercial agr\u00edcola de EUA aumente a\u00fan m\u00e1s, alcanzando un r\u00e9cord de $42.5 mil millones.<\/p>\n En cuanto a las \u00e1reas de cultivo, se puede esperar que la superficie de ma\u00edz se recupere a expensas de la soja en los EUA impulsada principalmente por la alta producci\u00f3n y el bajo uso de las existencias de soja en el pa\u00eds, lo que conduce a altos niveles de oferta y la consiguiente deflaci\u00f3n de precios. Las expectativas para el algod\u00f3n tambi\u00e9n sugieren una disminuci\u00f3n, en funci\u00f3n de los altos aumentos de los \u00faltimos dos a\u00f1os. En el caso de Canad\u00e1, se espera que la superficie de trigo aumente, recuper\u00e1ndose de las \u00e1reas bajas en 2024, mientras que tambi\u00e9n se puede esperar que la canola aumente para satisfacer la alta demanda de trituraci\u00f3n.<\/p>\n Se prev\u00e9 una cosecha de granos de 132 millones de toneladas, lo que representar\u00eda una disminuci\u00f3n de 10% respecto al a\u00f1o anterior.<\/p>\n La cosecha de trigo de invierno en el norte de Europa se est\u00e1 completando en condiciones mixtas, ya que se espera que el clima afecte considerablemente los rendimientos en varios pa\u00edses, en particular el Reino Unido, Francia, B\u00e9lgica e Italia; sin embargo, las condiciones son m\u00e1s favorables y se espera que los rendimientos sean m\u00e1s positivos en otros pa\u00edses, incluidos Espa\u00f1a, Rumania y Bulgaria. Por el contrario, el clima c\u00e1lido y seco est\u00e1 afectando actualmente a los cultivos de ma\u00edz en partes del este y el sur de Europa, en particular en Rumania, Hungr\u00eda, Bulgaria y Grecia.<\/p>\n En Francia, la cosecha de cereales de paja se estima en 38,7 millones de toneladas, una de las m\u00e1s bajas en 40 a\u00f1os, con rendimientos que cayeron dr\u00e1sticamente con respecto al a\u00f1o pasado. En Alemania, se estima que la superficie total de trigo en 2024 disminuy\u00f3 en 9,41 TP3T, pero se espera que la producci\u00f3n baje aproximadamente en 131 TP3T.<\/p>\n En Ucrania, las regiones occidentales han experimentado condiciones positivas y, como resultado, se espera que los rendimientos sean fuertes; sin embargo, las partes oriental y meridional del pa\u00eds se han visto afectadas por las condiciones clim\u00e1ticas secas y el conflicto en curso con Rusia. En Rusia, las fuertes heladas han afectado a los rendimientos del trigo de invierno, sin embargo, la cosecha de trigo de primavera se encuentra actualmente en condiciones m\u00e1s favorables.<\/p>\n Se espera que las condiciones clim\u00e1ticas c\u00e1lidas y secas que prevalecieron en el sur y el este de Europa en los \u00faltimos meses tambi\u00e9n afecten a otros cultivos, ya que muchos vi\u00f1edos de estas regiones experimentan una presi\u00f3n de enfermedades menor de lo normal: las principales regiones productoras de vino en Italia, por ejemplo, registraron una ausencia casi total de enfermedades notables como el mildi\u00fa polvoroso y velloso y la botrytis. Claramente, esto beneficia el rendimiento y la calidad de los cultivos, pero limita el potencial de aplicaciones de fungicidas y se considera un factor negativo general para el desarrollo del mercado de protecci\u00f3n de cultivos en estos pa\u00edses.<\/p>\n Si bien los problemas relacionados con el inventario de productos han sido un problema importante para el suministro de productos fitosanitarios en muchas regiones en los \u00faltimos 12 a 18 meses, la evidencia anecd\u00f3tica sugiere que la situaci\u00f3n est\u00e1 mejorando significativamente en Europa. Los patrones de compra est\u00e1n cambiando hacia un enfoque m\u00e1s puntual, alej\u00e1ndose de los altos niveles de compras anticipadas que se volvieron m\u00e1s comunes despu\u00e9s de la pandemia, como resultado de la incertidumbre sobre el suministro de productos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Panorama general de los mercados de protecci\u00f3n de cultivos en Europa y Norteam\u00e9rica en 2024. <\/p>","protected":false},"author":2163,"featured_media":70965,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,26,29,5],"tags":[1988],"class_list":["post-134386","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-americas","category-europe","category-markets","tag-abg-direct-november-2024"],"yoast_head":"\nRese\u00f1a de Norteam\u00e9rica<\/h2>\n
Factores clave<\/h3>\n
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\nSe proyecta que el d\u00e9ficit comercial agr\u00edcola en los EUA totalizar\u00e1 $30.5 mil millones en el a\u00f1o fiscal 2024 (octubre-septiembre), $1.5 mil millones menos que el pron\u00f3stico de mayo, pero $13.4 mil millones m\u00e1s que el d\u00e9ficit registrado el a\u00f1o anterior.<\/li>\n\n
Progreso del mercado estadounidense en 2024<\/h2>\n
Rese\u00f1a de Europa<\/h2>\n
Factores clave<\/h3>\n
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Evoluci\u00f3n del mercado en el tercer trimestre de 2024<\/h2>\n