Agrium Inc. y Potash Corporation of Saskatchewan Inc. anunciaron que acordaron combinarse en una fusi\u00f3n de iguales para crear un proveedor global integrado de clase mundial de insumos agr\u00edcolas.<\/p>\n
En virtud del acuerdo, que los Consejos de Administraci\u00f3n de ambas sociedades aprobaron por unanimidad, se constituir\u00e1 una nueva sociedad matriz para la propiedad de ambas sociedades. Los accionistas de PotashCorp recibir\u00e1n 0.400 acciones ordinarias de la nueva empresa por cada acci\u00f3n ordinaria de PotashCorp que posean, y los accionistas de Agrium recibir\u00e1n 2.230 acciones ordinarias de la nueva empresa por cada acci\u00f3n ordinaria de Agrium que posean. Los \u00edndices de intercambio representan los \u00edndices de intercambio de las dos compa\u00f1\u00edas al cierre del mercado en la NYSE el 29 de agosto de 2016, el \u00faltimo d\u00eda de negociaci\u00f3n anterior a cuando las compa\u00f1\u00edas anunciaron que estaban en discusiones preliminares sobre una fusi\u00f3n entre iguales, lo cual es consistente con el aproximado Precios promedio ponderados por volumen de 10 d\u00edas y 60 d\u00edas hasta esa fecha. Tras el cierre de la transacci\u00f3n, los accionistas de PotashCorp poseer\u00e1n aproximadamente el 52 por ciento de la nueva empresa, y los accionistas de Agrium poseer\u00e1n aproximadamente el 48 por ciento sobre una base totalmente diluida.<\/p>\n
La nueva compa\u00f1\u00eda, que ser\u00e1 nombrada antes del cierre de la transacci\u00f3n, combina activos de producci\u00f3n de nitr\u00f3geno y fosfato de alta calidad y potasa de bajo costo y calidad mundial con una red minorista agr\u00edcola de primer nivel para forjar una plataforma integrada de insumos agr\u00edcolas para brindar un mejor servicio a los clientes. La nueva compa\u00f1\u00eda ser\u00e1 l\u00edder en la industria de fertilizantes con cerca de 20,000 empleados, operaciones e inversiones en 18 pa\u00edses, y un valor empresarial pro forma de US$36 mil millones, basado en la deuda neta de cada compa\u00f1\u00eda al 30 de junio de 2016 y las acciones actuales. precios de las acciones de cierre en circulaci\u00f3n y respectivos de las compa\u00f1\u00edas en la NYSE el 29 de agosto de 2016. Sobre una base pro forma de 2015, la nueva compa\u00f1\u00eda habr\u00eda tenido ingresos netos de aproximadamente US$20.6 mil millones y un EBITDA de US$4.7 mil millones antes de sinergias.<\/p>\n
El presidente y director ejecutivo de PotashCorp, Jochen Tilk, dijo: \u201cNuestra fusi\u00f3n crea una nueva empresa de primer nivel con sede en Canad\u00e1 que refleja nuestro compromiso compartido de crear valor y desbloquear el potencial de crecimiento para los accionistas. La plataforma integrada establecida a trav\u00e9s de nuestra combinaci\u00f3n beneficiar\u00e1 en gran medida a los clientes y proveedores, y respaldar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s oportunidades de desarrollo profesional para los empleados. Nuestra fuerza laboral y las comunidades en las que operamos son fundamentales tanto para PotashCorp como para Agrium, y tenemos la intenci\u00f3n de llevar adelante las mejores pr\u00e1cticas de ambas empresas en materia de responsabilidad social corporativa, incluidos los compromisos con los empleados, las comunidades operativas y el medio ambiente \u201d.<\/p>\n
El presidente y director ejecutivo de Agrium, Chuck Magro, dijo: \u201cEsta es una fusi\u00f3n transformadora que genera beneficios y oportunidades de crecimiento que ninguna de las empresas podr\u00eda lograr por s\u00ed sola. La combinaci\u00f3n de nuestros activos complementarios nos permitir\u00e1 atender a nuestros clientes de manera m\u00e1s eficiente, generar sinergias operativas significativas y mejorar nuestros flujos de efectivo para proporcionar retornos de capital e invertir en crecimiento \u201d.<\/p>\n
Beneficios estrat\u00e9gicos y financieros de la fusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n Liderazgo y comunidades<\/strong><\/p>\n La nueva empresa estar\u00e1 dirigida por un equipo probado que refleja las fortalezas y capacidades de ambas empresas. Al cierre de la transacci\u00f3n, Jochen Tilk se desempe\u00f1ar\u00e1 como presidente ejecutivo y Chuck Magro como director ejecutivo, ambos reportando a la nueva junta directiva. Wayne Brownlee se desempe\u00f1ar\u00e1 como director financiero y Steve Douglas como director de integraci\u00f3n. Los puestos de liderazgo senior adicionales para la nueva empresa se nombrar\u00e1n en una fecha posterior. El Consejo de Administraci\u00f3n de la nueva empresa tendr\u00e1 una representaci\u00f3n equitativa. Agrium designar\u00e1 al director principal independiente de la Junta.<\/p>\n Adem\u00e1s de liderar el Consejo de Administraci\u00f3n, el Presidente Ejecutivo tendr\u00e1 la responsabilidad ejecutiva de la funci\u00f3n de estrategia comercial de la nueva compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n Tras el cierre de la transacci\u00f3n, la nueva empresa tendr\u00e1 su oficina central registrada en Saskatoon, con oficinas corporativas canadienses en Calgary y Saskatoon.<\/p>\n Adem\u00e1s de mantener una fuerza laboral s\u00f3lida en cada una de sus operaciones, la nueva empresa mantendr\u00e1 sus compromisos de participaci\u00f3n e inversi\u00f3n en la comunidad.<\/p>\n Canpotex<\/strong><\/p>\n La nueva empresa seguir\u00e1 comprometida con Canpotex, la empresa de marketing y log\u00edstica global que proporciona una distribuci\u00f3n eficiente y rentable a muchos de los mercados de potasa de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento en el mundo.<\/p>\n Tratamiento fiscal<\/strong><\/p>\n Los accionistas residentes sujetos a impuestos canadienses podr\u00e1n optar por recibir acciones de la nueva empresa libres de impuestos sobre la renta canadienses y, por lo general, otros accionistas no estar\u00e1n sujetos al impuesto sobre la renta canadiense. Se espera que los accionistas residentes en EE. UU. Generalmente reciban acciones de la nueva empresa con impuestos diferidos a los fines del impuesto sobre la renta federal de EE. UU.<\/p>\n Plazos y aprobaciones<\/strong><\/p>\n La transacci\u00f3n se implementar\u00e1 mediante un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Corporaciones Comerciales de Canad\u00e1. Se espera que cierre a mediados de 2017, sujeto a la satisfacci\u00f3n de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepci\u00f3n de aprobaciones regulatorias, la aprobaci\u00f3n de los tribunales canadienses y la aprobaci\u00f3n de los accionistas de ambas empresas.<\/p>\n Asesores<\/strong><\/p>\n Barclays Capital Inc. y CIBC Capital Markets se desempe\u00f1an como asesores financieros, y Blake, Cassels & Graydon LLP, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Latham & Watkins LLP se desempe\u00f1an como asesores legales de Agrium.<\/p>\n BofA Merrill Lynch y RBC Capital Markets se desempe\u00f1an como asesores financieros, y Stikeman Elliott LLP y Jones Day se desempe\u00f1an como asesores legales de PotashCorp.<\/p>\n Morgan Stanley & Co. LLC se desempe\u00f1a como asesor financiero conjunto de Agrium y PotashCorp.<\/p>\n Conferencia telef\u00f3nica y webcast para analistas \/ inversores<\/p>\n Hoy a las 8:30 am ET (6:30 am MT) se llevar\u00e1 a cabo una conferencia telef\u00f3nica conjunta y un webcast para discutir la combinaci\u00f3n.<\/p>\n Se puede acceder a la conferencia telef\u00f3nica marcando (866) 610-1072 dentro de los EE. UU. Y (973) 935-2840 para todas las dem\u00e1s ubicaciones. El c\u00f3digo de confirmaci\u00f3n es 78572955. Los participantes deben marcar 10 minutos antes de la hora de inicio programada.<\/p>\n Un webcast en vivo de la conferencia telef\u00f3nica y los materiales de presentaci\u00f3n asociados estar\u00e1n disponibles en la secci\u00f3n de relaciones con los inversores del sitio web de cada empresa enwww.agrium.com<\/a><\/strong> y www.potashcorp.com<\/a><\/strong>, as\u00ed como enwww.worldclasscropinputsupplier.com<\/a><\/strong>, un nuevo sitio web conjunto dedicado a la fusi\u00f3n.<\/p>\n Una repetici\u00f3n de la conferencia telef\u00f3nica estar\u00e1 disponible aproximadamente dos horas despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n de la conferencia telef\u00f3nica hasta el 26 de septiembre de 2016 y se puede acceder marcando (800) 585-8367 desde los EE. UU. O (404) 537-3406 desde fuera de los EE. UU. El c\u00f3digo de confirmaci\u00f3n de reproducci\u00f3n es 78572955. El webcast se archivar\u00e1 en la secci\u00f3n de relaciones con inversores de los sitios web de cada empresa.<\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agrium Inc. y Potash Corporation of Saskatchewan Inc. anunciaron que acordaron combinarse en una fusi\u00f3n entre iguales ...<\/p>","protected":false},"author":112,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[489],"tags":[514,554,1515],"class_list":["post-58525","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-industry-news","tag-agrium","tag-featured","tag-potash-corp"],"yoast_head":"\n\n