El mercado mundial de plaguicidas agr\u00edcolas experiment\u00f3 un grave declive despu\u00e9s de a\u00f1os de crecimiento, en 2015, cayendo 10% en valor. Rusia, uno de los mercados m\u00e1s grandes del mundo, es uno de los pocos pa\u00edses que logr\u00f3 mantenerse en una senda de crecimiento, alcanzando aproximadamente $1.2 mil millones.<\/p>\n
Impulsar ese crecimiento (y en algunos casos restringirlo) son tres cuestiones principales: la situaci\u00f3n econ\u00f3mico-pol\u00edtica, la relaci\u00f3n estructural-industrial y la conexi\u00f3n agr\u00edcola-tecnol\u00f3gica.<\/p>\n
Crisis del rublo<\/strong> Con la crisis del rublo golpeando solo unos meses antes de la principal temporada de ventas de protecci\u00f3n de cultivos de 2015, y sin pron\u00f3sticos confiables sobre hacia d\u00f3nde se dirig\u00eda el tipo de cambio, las empresas productoras tuvieron dificultades para crear la estrategia de precios y ventas, especialmente porque los agricultores locales piensan en rublos . Como resultado, los precios de lista en rublos aumentaron significativamente (en promedio 60%).<\/p>\n Por otro lado, los objetivos gubernamentales de hacer que Rusia sea autosuficiente dieron un gran apoyo a los productores locales. Los subsidios desencadenaron cambios en el mercado y la aparici\u00f3n de un vac\u00edo creado por las sanciones dio a las empresas rusas la oportunidad de ingresar a varios mercados relacionados con la producci\u00f3n de alimentos. Tambi\u00e9n ayud\u00f3 a reavivar viejas amistades con China, Ir\u00e1n, \u00c1frica del Norte y Turqu\u00eda. Se beneficiaron tanto las empresas de exportaci\u00f3n como las de importaci\u00f3n.<\/p>\n Las empresas locales de gen\u00e9ricos tambi\u00e9n experimentaron un crecimiento en la participaci\u00f3n de mercado. Si bien 55% del volumen de negocios del mercado de protecci\u00f3n de cultivos provino de productores internacionales en 2014, esta participaci\u00f3n se redujo a 51% el a\u00f1o pasado. No todos los grandes productores internacionales sufrieron. Aquellos cuyas carteras eran comparables a las de las grandes empresas locales, como Avgust o Shchelkovo, tuvieron m\u00e1s dificultades para vender.<\/p>\n Estructura cambiante, nuevas reglas<\/strong> \u2022 Las empresas rusas pierden en la conversi\u00f3n, ya que una parte importante de sus costos aparece en moneda extranjera, principalmente USD. Tambi\u00e9n hubo cambios estructurales en el mercado. En la \u00faltima d\u00e9cada, hubo una clara separaci\u00f3n en la estrategia entre empresas extranjeras y locales. Mientras que las empresas internacionales se centraron en las ventas a trav\u00e9s de distribuidores, minimizando la participaci\u00f3n de las ventas directas (aproximadamente las ventas de 80% a 85% se realizaron a trav\u00e9s de distribuidores), las empresas locales m\u00e1s grandes vendieron predominantemente directamente a los agricultores (70% a 80% ventas directas). Esto est\u00e1 cambiando con las empresas locales aumentando la participaci\u00f3n de las ventas que dan a los distribuidores.<\/p>\n Adem\u00e1s, existen grandes diferencias regionales. No todas las empresas internacionales pueden o est\u00e1n dispuestas a invertir en el desarrollo de sus mercados en regiones donde la intensidad de la producci\u00f3n de cultivos es baja. Aproximadamente el 80% del volumen de negocios de protecci\u00f3n de cultivos en Rusia proviene de la parte europea. M\u00e1s precisamente, la mitad proviene de dos regiones principales: el sur \/ norte del C\u00e1ucaso y el suelo negro central. Estas regiones se concentran con una infraestructura desarrollada y buenas condiciones de cultivo. En contraste, las vastas \u00e1reas de Siberia y otras partes asi\u00e1ticas carecen en su mayor\u00eda de estas caracter\u00edsticas.<\/p>\n Dicho esto, la parte oriental del pa\u00eds se est\u00e1 poniendo al d\u00eda. Por ejemplo, el Lejano Oriente ruso se encuentra entre las \u00e1reas agr\u00edcolas de m\u00e1s r\u00e1pido desarrollo en Rusia, principalmente debido a la soja y su proximidad a China. Desarrollo tecnol\u00f3gico - <\/strong>Resultados visibles<\/strong> Se espera que los productores establezcan nuevos r\u00e9cords en 2016 cuando el volumen total de granos tenga el potencial de alcanzar los 114 millones de toneladas.<\/p>\n La estructura agr\u00edcola de Rusia est\u00e1 desequilibrada por regiones y depende de los cultivos de cereales. La superficie total cultivada est\u00e1 creciendo lentamente, alcanzando los 70 millones de ha en la temporada de siembra 2015\/16 para los principales cultivos extensivos. M\u00e1s de 60% todav\u00eda se cultivan con cereales (2\/3 de primavera, 1\/3 de cereales de invierno).<\/p>\n Los \u00faltimos a\u00f1os mostraron una tendencia hacia la diversificaci\u00f3n de la estructura de los cultivos, principalmente con el aumento de la participaci\u00f3n de la soja, pero esta tendencia a\u00fan est\u00e1 lejos de alcanzar el potencial.<\/p>\n El gasto medio en productos fitosanitarios por hect\u00e1rea de tierra cultivada con cultivos extensivos es muy bajo en Rusia, $21 \/ ha. Existen grandes diferencias en los costos de producci\u00f3n por regiones, que solo se explican en parte por la diferencia en la estructura de los cultivos. Desde el punto de vista tecnol\u00f3gico, la tecnolog\u00eda m\u00e1s diversa e intensiva se utiliza en la parte europea junto con el Lejano Oriente (dominado por la soja). Los costos medios de los insumos fitosanitarios son hasta cuatro veces m\u00e1s altos en las regiones intensivas que en las regiones con menor intensidad.<\/p>\n La diferencia de rendimiento por hect\u00e1rea es casi tan significativa.<\/p>\n Los herbicidas a\u00fan representan el 60% del valor total de mercado a pesar del bajo valor promedio del producto. El uso de glifosato es com\u00fan, pero cuando se trata de herbicidas selectivos, a\u00fan dominan las soluciones baratas. De hecho, en algunas \u00e1reas extensas de Siberia, el gasto medio en herbicidas selectivos por hect\u00e1rea es de s\u00f3lo $2 a $3 \/ ha (por ejemplo, 2,4-D). Rusia tambi\u00e9n se diferencia de la mayor parte de Europa en la pr\u00e1ctica del tratamiento de semillas. Dado que el tama\u00f1o medio de una explotaci\u00f3n agr\u00edcola profesional en Rusia es mucho mayor que en la UE (unas 1.000 ha), la mayor\u00eda de las explotaciones necesitan una infraestructura m\u00e1s compleja para la producci\u00f3n de cultivos. En t\u00e9rminos de maquinaria, todav\u00eda hay una gran necesidad de desarrollo, pero el tratamiento de semillas se realiza principalmente en la granja. Esto es especialmente v\u00e1lido en cultivos de cereales donde el 99% del material de siembra es de producci\u00f3n local.<\/p>\n El mercado del tratamiento de semillas est\u00e1 creciendo al igual que la competencia en \u00e9l. M\u00e1s agricultores siembran semillas tratadas con productos fungicidas e insecticidas, y las tendencias muestran que la proporci\u00f3n de productos fungo-insecticidas complejos est\u00e1 creciendo. Este mercado todav\u00eda est\u00e1 en desarrollo en los cereales, pero domina en las patatas.<\/p>\n Parece haber voluntad de cambiar a tecnolog\u00eda innovadora, pero varios obst\u00e1culos limitan la inversi\u00f3n. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de granos de Rusia es limitada y este a\u00f1o, debido a los vol\u00famenes r\u00e9cord de producci\u00f3n, algunas partes del pa\u00eds se enfrentan a problemas de almacenamiento. Este problema se complica por los desaf\u00edos de las exportaciones. Aunque esto tiene poca influencia en las regiones del sur con altos rendimientos y f\u00e1cil acceso a los puertos del Mar Negro, Siberia y Ural est\u00e1n limitados por la baja capacidad de almacenamiento. Por otro lado, el objetivo del gobierno de hacer que Rusia sea lo m\u00e1s autosuficiente posible deber\u00eda estar respaldado por el desarrollo de infraestructura en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n Gran potencial: te\u00f3ricamente<\/strong> El mercado mundial de plaguicidas agr\u00edcolas experiment\u00f3 un grave descenso despu\u00e9s de a\u00f1os de crecimiento, en 2015, cayendo 10% en valor. Rusia, uno ...<\/p>","protected":false},"author":72,"featured_media":58709,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,29],"tags":[554,643],"class_list":["post-58708","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-europe","tag-featured","tag-russia"],"yoast_head":"\n
\nA finales de 2014, el valor de la moneda rusa perdi\u00f3 aproximadamente la mitad de su valor frente a las principales monedas mundiales en tan solo unas pocas semanas. La raz\u00f3n clave fue la ca\u00edda en el valor de los precios del petr\u00f3leo, pero la pol\u00edtica tuvo su papel en la devaluaci\u00f3n con las sanciones introducidas por los EE. UU. Y la UE contra Rusia, esta \u00faltima contrarrestada por el gobierno ruso, que agreg\u00f3 sanciones a la importaci\u00f3n de una serie de productos agr\u00edcolas. . Aunque el tipo de cambio de moneda se estabiliz\u00f3 en la primavera de 2015, a\u00fan no ha vuelto a los niveles anteriores.<\/p>\n
\nTodos los productores de Rusia, tanto locales como multinacionales, se ven afectados por el tipo de cambio. En pocas palabras: no hay producci\u00f3n de pesticidas activos en Rusia. La mayor\u00eda de las empresas internacionales importan productos listos para usar. Algunos tienen plantas de producci\u00f3n y pueden fabricar la IA en el pa\u00eds. Los productores rusos dependen en gran medida de China, donde se originan la mayor\u00eda de los materiales. Por tanto, el aumento de precios de los productores rusos fue tan significativo, o en algunos casos, superior al de las empresas internacionales. Hubo varias razones:<\/p>\n
\n\u2022 Los precios de las IA chinas han aumentado constantemente durante los \u00faltimos a\u00f1os.
\n\u2022 El d\u00f3lar estadounidense se fortaleci\u00f3 en comparaci\u00f3n con el euro en el per\u00edodo clave de ventas, lo que dio una ventaja a quienes importan material.
\n\u2022 Las importaciones de IA de China a Rusia est\u00e1n en USD.<\/p>\n
\nEl mercado de protecci\u00f3n de cultivos en el Este est\u00e1 dominado por un grupo diferente de empresas: las que tienen una s\u00f3lida cartera de soja, una red s\u00f3lida en todo el pa\u00eds o tienen una ventaja geogr\u00e1fica (es decir, son chinas). Vemos que el Lejano Oriente ruso se est\u00e1 convirtiendo en un nuevo mercado en crecimiento y, hasta ahora, las empresas locales est\u00e1n aprovechando la oportunidad.<\/p>\n
\nA pesar de las dificultades financieras y el gran aumento de los precios de los productos, se est\u00e1 desarrollando la tecnolog\u00eda de protecci\u00f3n de cultivos utilizada por los agricultores rusos. Esto ayud\u00f3 a producir rendimientos y vol\u00famenes de producci\u00f3n r\u00e9cord en 2015.<\/p>\n
\nLa penetraci\u00f3n de fungicidas en general es todav\u00eda bastante baja en cultivos de campo clave. Sin embargo, los fungicidas son el principal motor de crecimiento. Aunque los azoles todav\u00eda dominan el mercado, ha habido un cambio visible en 2015, y contin\u00faa en 2016: m\u00e1s agricultores han comenzado a usar fungicidas y \/ o han cambiado a tecnolog\u00eda m\u00e1s intensiva con productos multi-IA. El crecimiento es principalmente visible en cereales con 30% del \u00e1rea tratada en 2015. Si bien se espera que esa cifra crezca en 2016, deja un enorme potencial de desarrollo. Adem\u00e1s de los cereales, obviamente hay espacio para el desarrollo del mercado de fungicidas en girasol (tratado con 2% en 2015), remolacha azucarera (el \u00e1rea tratada crece de 47% en 2014 a 64% en 2015) y soja (crece de 7% a 15%).<\/p>\n
\nDadas las grandes \u00e1reas disponibles para el cultivo, las oportunidades para expandir e intensificar la tecnolog\u00eda de protecci\u00f3n de cultivos y la voluntad de desarrollarse, Rusia deber\u00eda ser uno de los principales mercados de inter\u00e9s de los productores internacionales. Por otro lado, la sombra dejada por las recientes dificultades econ\u00f3micas a\u00fan no ha pasado y el entorno pol\u00edtico a\u00fan no es claro para las empresas multinacionales. De hecho, la atm\u00f3sfera parece volverse m\u00e1s hostil d\u00eda a d\u00eda. La presi\u00f3n para que las empresas multinacionales localicen la producci\u00f3n est\u00e1 en el aire junto con la prohibici\u00f3n de importaci\u00f3n de productos fitosanitarios, pero nada est\u00e1 decidido a d\u00eda de hoy. Si todo permanece constante, podemos asumir que las empresas que ya est\u00e1n en el mercado ver\u00e1n un mayor crecimiento, pero todo lo dem\u00e1s depende de decisiones pol\u00edticas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"