The Mosaic Co. anunci\u00f3 que acord\u00f3 adquirir de Vale SA su negocio Vale Fertilizantes por un precio de compra agregado valorado en $2.5 mil millones. Vale tendr\u00e1 el potencial de ganar un monto adicional de hasta $260 millones a pagar en efectivo durante el per\u00edodo de dos a\u00f1os posterior al cierre si se logran ciertas m\u00e9tricas financieras. Al cerrar la adquisici\u00f3n, Mosaic espera convertirse en la empresa l\u00edder en producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de fertilizantes en Brasil, uno de los mercados agr\u00edcolas m\u00e1s importantes del mundo.<\/p>\n
\u201cEsta adquisici\u00f3n brinda a Mosaic una gran oportunidad para capitalizar el r\u00e1pido crecimiento del mercado agr\u00edcola brasile\u00f1o y mejorar las condiciones comerciales\u201d, dijo el presidente y director ejecutivo, Joc O'Rourke. \u201cVemos esto como un ajuste estrat\u00e9gico ideal para Mosaic. Tenemos experiencia probada en la extracci\u00f3n y fabricaci\u00f3n de fosfatos, un s\u00f3lido historial de integraci\u00f3n de adquisiciones exitosa y amplias relaciones y experiencia en Brasil \u201d.<\/p>\n
Mosaic tiene la intenci\u00f3n de financiar la adquisici\u00f3n con $1,25 mil millones en efectivo, que la compa\u00f1\u00eda planea recaudar mediante la emisi\u00f3n de deuda, y aproximadamente 42,3 millones de acciones ordinarias. Se espera que las acciones ordinarias de Mosaic que se emitir\u00e1n a Vale al cierre representen aproximadamente el 11 por ciento de las acciones en circulaci\u00f3n de Mosaic.<\/p>\n
Se espera que la adquisici\u00f3n aumente las ganancias por acci\u00f3n de Mosaic en 2018, genere m\u00e1s de $80 millones de sinergias despu\u00e9s de impuestos y proporcione un apalancamiento sustancial para las mejoras en el ciclo econ\u00f3mico de los nutrientes de los cultivos.<\/p>\n
El negocio que se va a adquirir actualmente tiene capacidad para producir 4,8 millones de toneladas de fertilizantes fosfatados terminados y 500.000 toneladas de potasa. Incluye cinco minas brasile\u00f1as de roca fosf\u00f3rica y cuatro plantas de producci\u00f3n de fertilizantes y qu\u00edmicos, as\u00ed como una planta de potasa en Brasil. Mediante la adquisici\u00f3n, Mosaic tambi\u00e9n adquirir\u00e1 la participaci\u00f3n econ\u00f3mica del 40 por ciento de Vale en la mina de fosfato Miski Mayo en Per\u00fa, y su proyecto de potasa en Kronau, Saskatchewan, Canad\u00e1. Mosaic tiene la opci\u00f3n de incluir el proyecto de potasa de R\u00edo Colorado, Argentina al cierre como parte de la transacci\u00f3n. La inclusi\u00f3n del proyecto de potasa de R\u00edo Colorado en la transacci\u00f3n est\u00e1 sujeta al acuerdo de Mosaic luego de la debida diligencia. La transacci\u00f3n excluye el negocio de nitr\u00f3geno y fosfato no integrado de Vale, con sede en Cubat\u00e3o, que debe separarse de Vale Fertilizantes antes del cierre.<\/p>\n
\u201cMosaic acord\u00f3 adquirir activos complementarios y de alta calidad en un potente centro agr\u00edcola que tiene importantes ventajas de costos a una valoraci\u00f3n atractiva\u201d, dijo Rich Mack, vicepresidente ejecutivo y director financiero. \u201cEsperamos que esta transacci\u00f3n genere ganancias y un flujo de caja positivo, y continuaremos enfoc\u00e1ndonos en mantener una s\u00f3lida calificaci\u00f3n crediticia de grado de inversi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cA medida que mejoren los mercados de productos b\u00e1sicos y nutrici\u00f3n de cultivos, Mosaic tendr\u00e1 la capacidad de superar significativamente a nuestra competencia y generar valor para los accionistas. Vale ser\u00e1 un valioso accionista minoritario y socio que aportar\u00e1 una importante experiencia brasile\u00f1a que creemos beneficiar\u00e1 a Mosaic en los pr\u00f3ximos a\u00f1os \u201d.<\/p>\n
El negocio de fertilizantes combinados de Mosaic en Brasil estar\u00e1 dirigido por Rick McLellan, vicepresidente senior comercial de Mosaic. McLellan lider\u00f3 el negocio de fertilizantes en Brasil cuando se form\u00f3 Mosaic en 2004.<\/p>\n
\u201cEstoy entusiasmado con la perspectiva de liderar el negocio en expansi\u00f3n de Mosaic en Brasil\u201d, dijo McLellan. "Este ser\u00e1 un momento ideal para que crezcamos en la regi\u00f3n, con la s\u00f3lida econom\u00eda agr\u00edcola brasile\u00f1a y los productores de todo el pa\u00eds trabajando para lograr mayores rendimientos de cultivos".<\/p>\n
Despu\u00e9s del cierre, Vale tendr\u00e1 derecho a designar hasta dos personas, una de las cuales debe ser independiente, para la nominaci\u00f3n a la Junta Directiva de Mosaic siempre que contin\u00fae cumpliendo con ciertos umbrales de propiedad. Sujeto a excepciones limitadas, las acciones de Mosaic que se emitir\u00e1n a Vale no pueden transferirse durante los dos a\u00f1os posteriores al cierre, despu\u00e9s de lo cual Vale tendr\u00e1 los derechos de registro habituales. En relaci\u00f3n con su inter\u00e9s minoritario, Vale ha acordado ciertas obligaciones de suspensi\u00f3n y bloqueo, y ciertos acuerdos de votaci\u00f3n.<\/p>\n
La transacci\u00f3n est\u00e1 sujeta a la recepci\u00f3n de aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones de cierre, incluida la finalizaci\u00f3n de la separaci\u00f3n de las instalaciones de producci\u00f3n de Cubat\u00e3o de Vale Fertilizantes, y se espera que se cierre a fines de 2017.<\/p>\n
La adquisici\u00f3n agregar\u00e1 aproximadamente 8,000 empleados, lo que elevar\u00e1 la plantilla global de Mosaic a aproximadamente 17,000.<\/p>\n
Mosaic espera que sus instalaciones de producci\u00f3n de fosfato de EE. UU. Contin\u00faen operando a altas tasas para satisfacer la fuerte y creciente demanda mundial. Tambi\u00e9n se espera que los productos premium MicroEssentials de la compa\u00f1\u00eda contin\u00faen produci\u00e9ndose exclusivamente en los EE. UU., Y se espera que Brasil siga siendo un mercado clave para MicroEssentials.<\/p>\n
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