{"id":69284,"date":"2022-08-02T11:13:55","date_gmt":"2022-08-02T15:13:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=69284"},"modified":"2022-08-10T15:35:01","modified_gmt":"2022-08-10T19:35:01","slug":"exploring-the-possibilities-for-agribusiness-in-central-america-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/markets\/exploring-the-possibilities-for-agribusiness-in-central-america-mexico\/","title":{"rendered":"Explorando las posibilidades de los agronegocios en Centroam\u00e9rica, M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<p>Am\u00e9rica Central es un \u00e1rea agr\u00edcola diversa, con sus pa\u00edses conformando la <a href=\"https:\/\/www.sica.int\/sica\/vista_en.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bloque SICA<\/a> (El Sistema para la Integraci\u00f3n Centroamericana), con la incorporaci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana. Limitando con M\u00e9xico al norte y con Colombia al sur, Am\u00e9rica Central se compone de siete pa\u00edses: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Con dos temporadas de siembra: Primera (abril-septiembre) y Postrera (agosto-diciembre), los climas tropicales dominan la regi\u00f3n con alta humedad y temperaturas, y los productores se enfocan en cultivos de alto valor. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua exportan cuatro productos b\u00e1sicos: banano, caf\u00e9, algod\u00f3n y az\u00facar. Otros cultivos destacados son el ma\u00edz, el sorgo, el arroz, el man\u00ed y el aceite de palma.<\/p>\n<p>Los pa\u00edses centroamericanos tienen un producto interno bruto (PIB) primario promedio de 7% para la agricultura. Del porcentaje del PIB total de la regi\u00f3n, Nicaragua (32%) y Guatemala (24%) son los m\u00e1s dependientes de la agricultura. El Salvador, Costa Rica y Honduras juntos suman 10% del PIB total de Centroam\u00e9rica.<\/p>\n<p>El sector agropecuario genera el 20% de los empleos en el Bloque SICA. Este ha sido impulsado exponencialmente por las exportaciones agroalimentarias, que superaron las 50% del comercio internacional total, con un valor acumulado de $11 millones para el SICA. Guatemala es el principal exportador de la regi\u00f3n con 28%, Costa Rica representa 24% y Honduras 16%. Estos tres pa\u00edses concentran el 69% de las exportaciones agr\u00edcolas del bloque SICA, seg\u00fan el informe SICA 2022.<\/p>\n<p>En las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, Guatemala increment\u00f3 su producci\u00f3n cultivando 394.000 hect\u00e1reas.<\/p>\n<p>En 2020, Guatemala fue el principal importador de insecticidas, herbicidas y fungicidas con $197 millones, pero disminuy\u00f3 las importaciones en 11.53% en 2021.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centralamericadata.com\/es\/static\/home\">Centroam\u00e9ricaData<\/a> informaron que la mayor\u00eda de los pa\u00edses centroamericanos aumentaron las importaciones de insecticidas, herbicidas y fungicidas entre 2020 y 2021, con Nicaragua (12.49%), El Salvador (25.42%), Panam\u00e1 (6.20%), Costa Rica (1.69%) y Honduras (5.111 TP2T), con paraquat, glifosato, atrazina y 2,4-D como los principios activos m\u00e1s importados para la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>Para fertilizantes, Am\u00e9rica Central importa alrededor de 1,4 millones de toneladas, siendo los tres principales importadores Guatemala, Honduras y Costa Rica. Durante el cuarto trimestre de 2021 los pa\u00edses centroamericanos gastaron $520 millones en fertilizantes con 28.94% de China, 23.71% de Rusia, 8.14% de Canad\u00e1 y 6.54% de Estados Unidos.<\/p>\n<p>Las principales empresas de protecci\u00f3n de cultivos en Centroam\u00e9rica incluyen Agrosolutions Group International (Panam\u00e1), <a href=\"https:\/\/www.bayer.com\/en\/agriculture\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bayer CropScience<\/a> (El Salvador), <a href=\"https:\/\/www.fmc.com\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FMC<\/a> (Costa Rica), <a href=\"https:\/\/www.syngenta.com\/en\">Syngenta<\/a> (Guatemala, Panam\u00e1), y <a href=\"https:\/\/www.basf.com\/us\/en.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BASF<\/a> (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua).<\/p>\n<h2>Desaf\u00edos en la Regi\u00f3n<\/h2>\n<p>Los pa\u00edses del Tri\u00e1ngulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y Nicaragua est\u00e1n experimentando algunas de las tasas de homicidios m\u00e1s altas del mundo fuera de las zonas de guerra. Los productores han sentido los efectos del crimen organizado y ha habido una migraci\u00f3n constante de ciudadanos que abandonan los pa\u00edses debido a la violencia. los<a href=\"https:\/\/www.warresisters.org\/central-american-regional-security-initiative\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI)<\/a> est\u00e1 creando reformas a trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n de fiscales y polic\u00edas, as\u00ed como esfuerzos antipandillas y antinarc\u00f3ticos.<\/p>\n<p>Otro desaf\u00edo en la regi\u00f3n son las condiciones clim\u00e1ticas extremas. En 2020, el hurac\u00e1n Eta y el hurac\u00e1n Iota causaron da\u00f1os a la infraestructura, destruyendo cultivos en Am\u00e9rica Central, espec\u00edficamente en Honduras y Nicaragua, recuper\u00e1ndose ambos pa\u00edses en 2021.<\/p>\n<p>La regi\u00f3n tambi\u00e9n enfrenta la degradaci\u00f3n del suelo y la p\u00e9rdida de materia org\u00e1nica. En algunas \u00e1reas del bloque SICA se est\u00e1n utilizando aplicaciones biol\u00f3gicas para fertilizar, estimular y proteger.<\/p>\n<h2>Actualizaci\u00f3n de M\u00e9xico<\/h2>\n<p>Siendo M\u00e9xico el quinto pa\u00eds m\u00e1s grande de Am\u00e9rica. La suma total de tierras de los pa\u00edses que integran el Bloque SICA equivale a poco menos de la mitad del territorio mexicano.<\/p>\n<p>La agricultura mexicana utiliza la variedad agroclim\u00e1tica (microclimas), para cultivar 21.2 millones de hect\u00e1reas destinadas a la agricultura, lo que convierte a M\u00e9xico en el 11\u00b0 productor agr\u00edcola del mundo. Son 371 cultivos con valor de exportaci\u00f3n que M\u00e9xico puede o est\u00e1 ofreciendo a nivel internacional.<\/p>\n<p>Las exportaciones agr\u00edcolas mexicanas rompieron r\u00e9cord en 2021, por un valor de $44 millones y un incremento de 12,44% respecto a 2020, lo que signific\u00f3 $39 millones de d\u00f3lares. La balanza comercial agroalimentaria es positiva, reportando un super\u00e1vit de $7 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>M\u00e9xico y los pa\u00edses del SICA abrazan tecnolog\u00eda de empresas holandesas, francesas, espa\u00f1olas, israel\u00edes, norteamericanas y canadienses, as\u00ed como mexicanas y centroamericanas que brindan formulaciones en materia \u201ctropicalizada\u201d con especificaciones agron\u00f3micas para muchos microclimas espec\u00edficos de las regiones .<\/p>\n<h2>Agricultura Protegida<\/h2>\n<p>En M\u00e9xico, la agricultura protegida super\u00f3 las 70,000 hect\u00e1reas al cierre de 2021. La producci\u00f3n de berries absorbi\u00f3 el 51% de la extensi\u00f3n en cinco regiones del pa\u00eds con el uso de tecnolog\u00edas pasivas como el microt\u00fanel. El cinco por ciento de la extensi\u00f3n se dedica a flores, plantas ornamentales o plantas de valor farmac\u00e9utico, con el restante 44% para producir hortalizas.<\/p>\n<p>La horticultura protegida se encuentra en todo el pa\u00eds, pero la regi\u00f3n centro occidental sirve como el principal corredor de extensi\u00f3n y crecimiento para las exportaciones internacionales, abarcando Jalisco, Michoac\u00e1n, Guanajuato, Quer\u00e9taro, Aguascalientes y Zacatecas. El corredor del Pac\u00edfico, donde participan Sinaloa, Sonora y Nayarit, tiene una fuerte presencia en los mercados de invierno-primavera, pero con la desventaja de tener ciclos de 6 a 8 meses dependiendo del cultivo.<\/p>\n<p>Las regiones destacadas para la producci\u00f3n de berries son el sur de Jalisco, Michoac\u00e1n, Guanajuato, Baja California y el norte de Sinaloa. Sus exportaciones superar\u00e1n los $3 mil millones a finales de 2022, y con la apertura de nuevas regiones, la ventana comercial se ampliar\u00e1 a nueve meses.<\/p>\n<p>Otro cultivo de alto valor es el aguacate, con una producci\u00f3n de 2,45 millones de toneladas y un crecimiento anual sostenido de 2,5% por a\u00f1o en promedio.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n proyect\u00f3 superar los $3 mil millones en ventas al exterior.<\/p>\n<p>De acuerdo con la Asociaci\u00f3n de Constructores de Invernaderos de M\u00e9xico, M\u00e9xico est\u00e1 una d\u00e9cada adelante en innovaci\u00f3n y tecnolog\u00eda, respecto al SICA, pero la brecha se est\u00e1 cerrando r\u00e1pidamente, donde las hortalizas ganan m\u00e1s terreno en las tecnolog\u00edas hidrop\u00f3nicas, y los componentes din\u00e1micos y automatizados, est\u00e1n cada vez m\u00e1s presentes, permitiendo operaciones altamente productivas y eficientes.<\/p>\n<h2>Desaf\u00edos en M\u00e9xico<\/h2>\n<p>La degradaci\u00f3n del suelo y la p\u00e9rdida de materia org\u00e1nica han alcanzado niveles alarmantes en M\u00e9xico en los \u00faltimos 10 a\u00f1os. Tambi\u00e9n existen condiciones favorables para la proliferaci\u00f3n de plagas y enfermedades, lo que convierte a la protecci\u00f3n de cultivos en el mayor desaf\u00edo agron\u00f3mico.<\/p>\n<p>M\u00e9xico tiene ahora menos grupos qu\u00edmicos, debido a problemas de resistencia. Tambi\u00e9n es deficiente en la pr\u00e1ctica regulatoria. A diferencia de Brasil, donde hay esfuerzos para liberar y autorizar patentes que pueden contribuir a la emergencia mundial, en M\u00e9xico los retrasos son causados por la burocracia.<\/p>\n<p>Varias empresas especializadas en <a href=\"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/?s=biosolutions\">biosoluciones<\/a> confirman que la obtenci\u00f3n de un registro puede demorar entre 16 a 24 meses, y con estudios de efectividad, an\u00e1lisis y registro oficial (COFEPRIS), los costos promedian alrededor de $20.000 por producto.<\/p>\n<p>A\u00fan con estos retrasos, M\u00e9xico demanda biosoluciones como una necesidad y se ha validado su efectividad. Hay 20 jugadores formales, con ventas brutas anuales, que est\u00e1n entre $1.5 a $11 millones, que en conjunto han logrado ventas en 2021 de $140 millones.<\/p>\n<h2>Importaciones, Log\u00edstica y Mano de Obra<\/h2>\n<p>En 2021 M\u00e9xico import\u00f3 62% de sus fertilizantes, de los cuales 27% eran rusos, y con el primer mes de guerra el precio de los fertilizantes aument\u00f3 en 37%.<\/p>\n<p>El incremento en el costo del flete mar\u00edtimo, sumado a la gran demanda de insumos de los mercados internacionales, especialmente los de origen chino, ha provocado un aumento exponencial de los cuatro herbicidas gen\u00e9ricos que en su mayor\u00eda son importados por el SICA y M\u00e9xico (<a href=\"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/?s=glyphosate\">glifosato<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/?s=2%2C4-D\">2,4-D<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/?s=paraquat\">paraquat<\/a>, y <a href=\"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/?s=glufosinate+ammonium\">glufosinato de amonio<\/a>), observando un aumento que va de 12% a 60%.<\/p>\n<p>La inflaci\u00f3n elev\u00f3 la oferta hasta 300%.<\/p>\n<p>La log\u00edstica interna es ahora un desaf\u00edo complejo, no solo por el aumento de los gastos, con un aumento anual de 16% post-COVID, sino que los veh\u00edculos tambi\u00e9n son limitados y causan retrasos significativos en la cadena de distribuci\u00f3n de productos perecederos.<\/p>\n<p>Mantener una fuerza laboral tambi\u00e9n se ha convertido en un desaf\u00edo regional importante. M\u00e9xico logr\u00f3 importantes metas en materia de justicia social, regularizando la fuerza laboral de los trabajadores agr\u00edcolas de acuerdo con las leyes laborales del pa\u00eds, y aumentando los salarios que en algunos casos superan los 40% respecto a fines de la d\u00e9cada pasada. Incluso con estos cambios, muchas personas ya no est\u00e1n entusiasmadas con trabajar en el campo. Hay productores de berries que no pueden cosechar hasta 25% de la producci\u00f3n, debido a la inconsistencia en la mano de obra.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como uno de los principales proveedores de alimentos del mundo, la regi\u00f3n ofrece a los fabricantes y distribuidores una gran oportunidad.<\/p>","protected":false},"author":112,"featured_media":69277,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,26,5,926],"tags":[554],"class_list":["post-69284","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-americas","category-markets","category-plant-health","tag-featured"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Exploring the Possibilities for Agribusiness in Central America, Mexico - 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