{"id":73027,"date":"2023-08-23T18:51:03","date_gmt":"2023-08-23T22:51:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=73027"},"modified":"2023-08-30T10:52:08","modified_gmt":"2023-08-30T14:52:08","slug":"glufosinate-oversupply-creates-overcorrection-in-market","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/es\/agrochemicals\/herbicides\/glufosinate-oversupply-creates-overcorrection-in-market\/","title":{"rendered":"El exceso de oferta de glufosinato crea una sobrecorrecci\u00f3n en el mercado"},"content":{"rendered":"

El glufosinato, uno de los herbicidas m\u00e1s utilizados en el planeta, est\u00e1 siendo atacado desde varias direcciones.<\/p>\n

El exceso de oferta, las prohibiciones regulatorias, los conflictos geopol\u00edticos globales y las preocupaciones por la resistencia influyen en las luchas actuales por los pesticidas.<\/p>\n

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Jim DeLisi, Fanwood Chemical<\/p><\/div>\n

"Parece que tanto el glufosinato como el glifosato se encuentran actualmente en una situaci\u00f3n de exceso de oferta", dijo Jim DeLisi, fundador de Fanwood Chemical<\/a>. \u201cLas importaciones de ambos productos cayeron dr\u00e1sticamente en los \u00faltimos meses. En el caso del glufosinato, las importaciones de los proveedores secundarios casi han desaparecido, mientras que los proveedores primarios, BASF y UPL, han seguido importando, aunque a precios reducidos\u201d.<\/p>\n

Melinda McCann, directora de excelencia empresarial y alianzas estrat\u00e9gicas, ADAMA NOSOTROS<\/a>, se hizo eco de la preocupaci\u00f3n por el exceso de oferta y sugiri\u00f3 que eso podr\u00eda conducir a otro problema que podr\u00eda surgir si la industria no gestiona la situaci\u00f3n de manera proactiva. \u201cEl mercado necesita evaluar cada ingrediente activo y determinar si estaremos en una situaci\u00f3n de exceso de oferta o si el suministro no llegar\u00e1 a tiempo debido a que las plantas de fabricaci\u00f3n fabrican bajo pedido\u201d, dijo.<\/p>\n

Parece que la situaci\u00f3n de exceso de oferta continuar\u00e1 durante alg\u00fan tiempo.<\/p>\n

"La mol\u00e9cula todav\u00eda se est\u00e1 expandiendo, pero no tan r\u00e1pido", dijo Bob Trogele, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo. AMVAC<\/a>. \u201cEl glifosato, el principal competidor, sigue siendo rentable y los obst\u00e1culos regulatorios que enfrenta se han desacelerado. Todav\u00eda veo que la tecnolog\u00eda del glufosinato est\u00e1 creciendo. En AMVAC estamos enfocados en ampliar el espectro de malezas combinando la mol\u00e9cula con otros herbicidas a trav\u00e9s de nuestra tecnolog\u00eda Prolease m\u00e1s nueva\u201d.<\/p>\n

Algunos de los factores que condujeron al crecimiento de los glufosinatos ya no existen o han sido superados por nuevas consideraciones.<\/p>\n

"Hasta 2019, el crecimiento del mercado del glufosinato se debi\u00f3 principalmente al enorme vac\u00edo que qued\u00f3 tras la retirada del paraquat del mercado", afirm\u00f3 David Li, director de marketing. SPM Biosciences (Beijing) Co., Ltd.<\/a>, y autor de la revista mensual .<\/a> columna. \u201cEl r\u00e1pido crecimiento del mercado del glufosinato hab\u00eda provocado una importante volatilidad de los precios. El mercado chino inici\u00f3 la expansi\u00f3n de su capacidad a partir de 2015. En 2022, la capacidad total dise\u00f1ada de glufosinato en China supera las 150.000 toneladas. La capacidad de producci\u00f3n efectiva actual de glufosinato tambi\u00e9n ha superado las 100.000 toneladas. Se puede decir que el potencial del glufosinato est\u00e1 sobreestimado en el mercado de suministro chino. Si no se renueva el glufosinato, ser\u00e1 una reacci\u00f3n en cadena desastrosa para las empresas chinas. La inversi\u00f3n continua y las mejoras de procesos durante la \u00faltima d\u00e9cada se habr\u00edan convertido en costos silenciosos\u201d.<\/p>\n

Debido al exceso de oferta, el precio ha bajado, afirma Abhijit Bose, director de marketing, Tagros Chemicals India Pvt Ltd<\/a>. \u201cLos precios del glufosinato Tech 95% Tech hab\u00edan ca\u00eddo por debajo del $10 en julio de 2023\u201d, dijo. "Solo Am\u00e9rica del Norte hab\u00eda importado 66% menos de glufosinato en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o 2023. La oferta ha sido mayor que la demanda, que se hab\u00eda desacelerado dr\u00e1sticamente en 2023".<\/p>\n

PRECIO DE SOBREOFERTA DE GLUFOSINATO<\/h2>\n

Los numerosos problemas que han afectado a la industria agr\u00edcola en general ciertamente no han excluido al glufosinato. Las fluctuaciones de precios, por ejemplo, han sido \u201cdram\u00e1ticas\u201d, afirm\u00f3 Li. \u201cComo resultado del accidente de Lier Chemical (un incendio en una planta en junio), el precio EXW del glufosinato aument\u00f3 a EXW US $59 Kg a mediados de 2021. Cuando se dio a conocer la capacidad de producci\u00f3n de glufosinato de China, el precio cay\u00f3 r\u00e1pidamente. El precio libre a bordo (FOB) del glufosinato en agosto en China ronda los $7,7 kg estadounidenses. Durante la pandemia de COVID19, la incertidumbre en la cadena de suministro impuls\u00f3 enormes fluctuaciones en el precio del glufosinato de IA\u201d.<\/p>\n

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David Li<\/p><\/div>\n

Si bien una r\u00e1pida ca\u00edda de los precios podr\u00eda afectar los resultados de los fabricantes, los usuarios finales ciertamente se benefician de la disminuci\u00f3n, al menos en el corto plazo.<\/p>\n

"En la otra cara de la moneda, el colapso del precio del glufosinato en China ha resultado, hasta cierto punto, en ahorros de costos para que los agricultores de todo el mundo utilicen la mol\u00e9cula", dijo Li. \u201cPero la aplicaci\u00f3n a gran escala del glufosinato tambi\u00e9n ha creado desaf\u00edos para el manejo de la resistencia. Las malas hierbas resistentes al glufosinato se convierten en un problema casi insuperable para los agricultores\u201d.<\/p>\n

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DISPONIBILIDAD<\/h2>\n

Y aunque puede que no sea la noticia principal de las noticias nocturnas, la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado el comercio de glufosinato.<\/p>\n

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Abhijit Bose, Targos Chemicals India<\/p><\/div>\n

"Las exportaciones de tecnolog\u00eda y formulaciones de glufosinato a Rusia y Ucrania desde la India se ven parcialmente afectadas", dijo Bose. \u201cSe est\u00e1n realizando exportaciones regulares de China a Rusia. La reducci\u00f3n de las superficies de cultivo en Ucrania tiene un impacto peque\u00f1o sobre el glufosinato\u201d.<\/p>\n

Actualmente, hay m\u00e1s producto disponible del que se necesita.<\/p>\n

"La capacidad de producci\u00f3n efectiva total de glufosinato AI l en el mercado de suministro de China alcanza aproximadamente 128.000 toneladas", dijo Li. \u201cTodo el mercado de suministro se enfrenta a un exceso de capacidad. En la competencia absoluta del Mar Rojo, el precio lo fija el poseedor de mayor capacidad. La oferta y la demanda han perdido el control aqu\u00ed. Y la candente competencia en el mercado chino tiene como principal objetivo exprimir la capacidad de alto costo del mercado competitivo. Esta situaci\u00f3n continuar\u00e1 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os hasta que los mayores productores dominen las fases inicial y posterior de la producci\u00f3n de glufosinato. Si eso sucede, el aumento de precios se har\u00eda realidad\u201d.<\/p>\n

"El mayor riesgo en este momento puede provenir del hecho de que algunos productores anteriores, a pesar de tener sus propias instalaciones de producci\u00f3n, han tenido que optar por subcontratar externamente debido a los mayores costos de la autoproducci\u00f3n durante el per\u00edodo de precios bajos sostenidos", continu\u00f3 Li. . "Tambi\u00e9n, como resultado de su comportamiento, han sido excluidos en gran medida de ser productores competitivos".<\/p>\n

RESISTENCIA<\/h2>\n

La resistencia es otra preocupaci\u00f3n para muchos usuarios veteranos del herbicida.<\/p>\n

"Ciertas especies de malezas como el centeno (Lolium perenne), la hierba de ganso (Elusine indica) y algunas otras especies de malezas est\u00e1n mostrando resistencia contra el glufosinato", dijo Bose. "Las universidades agr\u00edcolas y las instituciones de investigaci\u00f3n recomiendan el cambio de mol\u00e9culas de herbicidas y programas IWM (Manejo Integrado de Malezas) para controlar la resistencia".<\/p>\n

Las empresas chinas tambi\u00e9n est\u00e1n buscando soluciones de resistencia.<\/p>\n

"La resistencia al glufosinato est\u00e1 pasando a primer plano paso a paso", afirm\u00f3 Li. \u201cAlgunas empresas de gen\u00e9ricos est\u00e1n buscando activamente soluciones. La formulaci\u00f3n mixta con m\u00faltiples mecanismos de acci\u00f3n es la soluci\u00f3n sub\u00f3ptima actual. Por ejemplo, la hierba m\u00e1s dif\u00edcil de combatir para el glufosinato en la pr\u00e1ctica es la Eleusine Indica en China. Esta hierba es generalmente resistente. Un m\u00e9todo de control m\u00e1s pr\u00e1ctico es el glufosinato y el cletodim. Por supuesto, muchas empresas est\u00e1n dispuestas a desarrollar herbicidas PPO para resolver el problema de la resistencia, como el saflufenacilo\u201d.<\/p>\n

Para cada problema, alguien busca una soluci\u00f3n. La resistencia al glufosinato no es diferente.<\/p>\n

"Entre las empresas chinas, la nueva mol\u00e9cula SY-1604 del Grupo Jiangshan podr\u00eda ser un herbicida PPO muy competitivo en el futuro", afirm\u00f3 Li. \u201cEl equipo de investigaci\u00f3n y desarrollo y descubrimiento de Changling Liu de Shenyang Sinochem Agroqu\u00edmicos R&D Co., Ltd<\/a>. eligi\u00f3 saflufenacilo como compuesto principal, invent\u00f3 un nuevo tipo de herbicida inactivante, SY-1604, adoptando la "derivatizaci\u00f3n intermedia". La tecnolog\u00eda patentada de este producto ha sido licenciada exclusivamente al Grupo Jiangshan, que ha iniciado el nuevo proyecto de dicha mol\u00e9cula novedosa en la segunda base de producci\u00f3n, y se espera que aparezca en el mercado en 2024. No solo eso, el Grupo Jiangshan alcanz\u00f3 un acuerdo de cooperaci\u00f3n con Syngenta para desarrollar conjuntamente Sy-1604\u201d.<\/p>\n

PREOCUPACIONES REGLAMENTARIAS<\/h2>\n

Siguiendo una tendencia reciente en el caso de productos qu\u00edmicos sint\u00e9ticos, la Uni\u00f3n Europea (UE) ya no permite el uso de glufosinato. Cuando se le pregunt\u00f3 sobre el herbicida, un portavoz de la Comisi\u00f3n Europea respondi\u00f3: "Lamentablemente no podemos compartir m\u00e1s, ya que esta sustancia no est\u00e1 autorizada en la UE".<\/p>\n

Ciertamente, el glufosinato no es el \u00fanico herbicida que enfrenta restricciones o prohibiciones absolutas y, en algunos lugares, esos desaf\u00edos han mejorado el mercado del glufosinato, indic\u00f3 Bose.<\/p>\n

"Las restricciones al uso de paraquat y 2,4-D en ciertos segmentos de cultivos y pa\u00edses han dado un impulso al glufosinato", dijo.<\/p>\n

Donde el entorno regulatorio es menos restrictivo, el glufosinato est\u00e1 experimentando un crecimiento. Bose dijo: "El uso est\u00e1 aumentando en \u00c1frica y los pa\u00edses asi\u00e1ticos, \u00e1reas donde la resistencia al glifosinato en ciertas especies de malezas est\u00e1 empujando a los agricultores a considerar el glufosinato como una alternativa".<\/p>\n

SOBREOFERTA DE GLUFOSINATO: MIRANDO AL FUTURO<\/h2>\n

A pesar de los desaf\u00edos actuales, se espera que el mercado de glufosinato crezca a $3,27 mil millones en 2027 con una tasa de crecimiento anual compuesta de 6,8%, seg\u00fan un informe de Business Research Company.<\/p>\n

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Bob Trogele, AMVAC, habla sobre el exceso de oferta y otros temas durante la Cumbre de Comercio Global AgriBusiness de 2023.<\/p><\/div>\n

Y al menos una multinacional introdujo recientemente en el mercado un nuevo producto de glufosinato. BASF anunci\u00f3 recientemente<\/a> \u201cuna nueva formulaci\u00f3n de herbicida activo L-glufosinato de amonio (L-GA) reducir\u00e1 significativamente la cantidad de ingrediente activo requerido, ahorrando costos operativos y contribuyendo a una distribuci\u00f3n y aplicaci\u00f3n m\u00e1s sustentables que las soluciones actuales. Los agricultores pueden esperar esta nueva formulaci\u00f3n de L-GA a partir de mediados de la d\u00e9cada en adelante, comenzando en los Estados Unidos\u201d.<\/p>\n

Glen Donald, director de estrategia de cartera y desarrollo empresarial de AMVAC, explica en qu\u00e9 se diferencia la nueva forma de glufosinato de la oferta actual: "El ingrediente activo de glufosinato de amonio producido actualmente es una mezcla 50\/50 de is\u00f3meros D y L", afirma. \u201cS\u00f3lo el is\u00f3mero L es biol\u00f3gicamente activo y la otra mitad no. La nueva tecnolog\u00eda de producci\u00f3n permite producir casi 100% L-Glufosinato\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan Trogele, la nueva forma de glufosinato \u201cser\u00e1 interesante ya que puede reducir significativamente el costo, haci\u00e9ndolo m\u00e1s competitivo con respecto al glifosato y quiz\u00e1s m\u00e1s efectivo en nuestras combinaciones Prolease.<\/p>\n

Li resumi\u00f3 los pros y los contras del glufosinato:<\/p>\n

Desventajas:<\/p>\n