India Update: India’s Evolving Agrochemicals Market
A progressão da Índia como um grande player na indústria de agroquímicos continua seu ritmo positivo.
De acordo com dados da EMR, o tamanho do mercado de agroquímicos da Índia atingiu um valor de quase $6 bilhões em 2022. Espera-se que o mercado cresça ainda mais a uma taxa de crescimento anual composta de 8,5% entre 2023 e 2028 para atingir um valor de quase $9,82 bilhões até 2028.
“Estimuladas por políticas domésticas favoráveis, pela economia e pelo ambiente de investimento, as empresas indianas foram adiante e expandiram as capacidades de produção, a construção de novas fábricas, o lançamento de novos produtos e os investimentos na construção de infraestruturas”, disse Amit Talesra, vice-presidente executivo de marketing internacional da Meghmani Organics, que expandiu suas instalações atuais e introduziu novos produtos com planos para mais.
A indústria agroquímica da Índia está pronta para um crescimento sustentável pelos próximos cinco a sete anos previsíveis porque o governo está apoiando a indústria com sua iniciativa “Make In India”, que visa incentivar a fabricação doméstica. Isso está ajudando a reduzir obstáculos regulatórios e atualizar a infraestrutura necessária para impulsionar o setor agroquímico.
“O governo e a indústria começaram a investir pesadamente em pesquisa e inovação para desenvolver moléculas de nova geração, novos isômeros, novos processos de fabricação, produtos de química verde e novas combinações e formulações individuais para tornar a Índia um centro global para a fabricação de produtos agroquímicos”, diz Simon-Thorsten Wiebusch, chefe da divisão de ciências agrícolas da Bayer na Índia, Bangladesh e Sri Lanka.
Principais categorias de produtos que impulsionam o crescimento da Índia
Antes da pandemia, as empresas agroquímicas indianas importavam mais da metade de suas matérias-primas, embalagens, intermediários e produtos acabados da China.
“A integração reversa estimulada pela pandemia e impulsionada pela iniciativa 'Make In India' ajudou a mudar o status das empresas indianas como participantes sérios no mercado global e está um passo mais perto de tornar a Índia um centro de cadeia de suprimentos autossuficiente”, disse Wiebusch.
As empresas indianas vêm inovando a tecnologia do processo de produção de moléculas sem patente com integração reversa nos últimos cinco anos para reduzir a dependência da China.
“Eles estão investindo agressivamente no registro de produtos fora de patente”, disse Kulshrestha, apontando os genéricos como uma das maiores áreas de crescimento para a Índia. “Em genéricos, as empresas agroquímicas indianas já começaram a se mover em uma direção ascendente ao desenvolver relacionamentos com distribuidores para empurrar volumes a preços mais acessíveis do que os inovadores.”
As empresas agroquímicas indianas estão fabricando moléculas de organofosforados, dissulfeto de carbono e químicas de piretroides por integração reversa completa e “são conhecidas mundialmente por qualidade impecável e custo-efetividade”, diz Wiebusch. “Esses produtos têm aceitação global e são exportados em grandes quantidades da Índia. O atual faturamento de exportação da Índia é de $3 bilhões.”
“Tradicionalmente, os fabricantes indianos têm sido bem integrados na produção de compostos organofosforados e piretróides”, concorda CS Liew, CEO da Pacific Agriscience Pte., Ltd. “Mais recentemente, eles ultrapassaram a China em piridina e talvez até mesmo em química de flúor.”
“A integração reversa nos intermediários está ajudando as empresas agroquímicas a controlar os custos e também a garantir os suprimentos”, disse Atul Churiwal, diretor administrativo da Krishi Rasayan Exports, acrescentando que isso lhes dá mais controle da cadeia de suprimentos e maior probabilidade de entregas no prazo.
No lado da fabricação por contrato, “a Índia surgiu como a escolha número 1 das multinacionais globais para a produção de suas moléculas patenteadas a custos mais baixos”, disse Kulshrestha.
Em bioestimulantes e biopesticidas, a Índia ainda está atrasada, disse Churiwal, “mas agora vemos um uso crescente de bioestimulantes na Índia, o que levará à introdução de novas instalações e tecnologias”.
Índia trabalha para superar desafios
A Índia não pode fazer muitos intermediários devido à falta de disponibilidade de fósforo amarelo, disse Churiwal. “Devemos olhar além da China para tentar encontrar alternativas em países como o Vietnã para superar esse problema. Em segundo lugar, devemos buscar plantas maiores especializadas em produção e não montar plantas menores e multifuncionais, pois elas não têm economias de escala.”
Na verdade, as empresas indianas não têm grandes instalações de produção, o que as fábricas chinesas têm, disse Churiwal.
Um desafio para isso é que os agroquímicos infelizmente estão excluídos do esquema de incentivo vinculado à produção (PLI) do governo, que oferece um incentivo de 4% a 6% nas vendas de produtos fabricados na Índia.
“Se os agroquímicos fossem incluídos no esquema PLI, isso ajudaria a atrair novos investimentos para rejuvenescer esse setor”, disse Kulshrestha. “O governo deve restringir/regular a importação de formulações agroquímicas para a Índia, que podem ser fabricadas na Índia a partir de ingredientes ativos fabricados localmente e há capacidade suficiente disponível com os fabricantes indianos. Isso beneficiará a Índia ao reduzir o uso de moeda estrangeira e impulsionar os esforços do governo 'Make In India'.”
Como diz Liew, o cenário agrícola em mudança na Índia oferece novas oportunidades e desafios para fabricantes de pesticidas de nível técnico, bem como formuladores e fornecedores de insumos e serviços.
According to a Crisil report, India’s agrochemical industry’s revenues are estimated to grow 15% to 17% in 2023 and 10% to 12% in 2024 as India continues to benefit from the “China Plus One” strategy — primarily driven by strong exports and stable domestic demand. “The future growth of the sector is dependent on raw material availability and favorable weather conditions,” Wiebusch said.
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