Como fazer negócios no mercado de proteção de cultivos da Índia
1 de outubro de 2025 Nos últimos anos, a indústria de proteção de cultivos da Índia enfrentou contratempos, mas mesmo assim, ela continua se mantendo firme enquanto avança em novos territórios.
Mordor Intelligence reported that the Indian agrochemical market is at U.S. $9 billion in 2025 and projected to reach U.S. $12.7 billion by 2030.
As empresas indianas estão oferecendo mais do que apenas genéricos. Elas ampliaram seus serviços e expandiram suas capacidades de produção para acompanhar as tendências que favorecem a sustentabilidade, a inovação e a diversidade da cadeia de suprimentos.
“A Índia está em transição da fabricação de formulações agroquímicas genéricas para o investimento em P&D para formulações novas e patenteadas”, diz Abhijit Bose, presidente executivo/diretor de operações da Tagros Chemicals.
Rajesh Kumar Agarwal, diretor administrativo da Krishi Rasayan Exports, concorda que a Índia não se resume apenas a genéricos.
“I would say the Indian agrochemical sector is no longer just about supplying products—it’s about shaping the future of farming,” says Agarwal. “The country sits at the intersection of three powerful forces: food security, sustainability, and adoption of technology. Farmers are becoming more data-driven, policymakers are pushing for greener solutions, and global supply chains are looking to India for harvesting growing business opportunities.”
O que mudou?
Com vários motivadores e detratores ao longo dos anos, a grande disrupção que ninguém esperava em 2025 veio por meio das tarifas dos EUA.
“Um grande problema que afeta a indústria agroquímica indiana é a tarifa 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que terá impacto significativo nas exportações de agroquímicos indianos”, diz Pradip Dave, presidente da Associação de Fabricantes e Formuladores de Pesticidas da Índia (PMFAI) e presidente da AIMCO Pesticides Ltd., “já que os EUA são um dos maiores destinos de exportação de agroquímicos para empresas agroquímicas indianas”.
No entanto, devido às empresas indianas expandirem seus serviços, aumentarem a proteção da propriedade intelectual (PI) e adicionarem novas tecnologias, as empresas indianas estão se envolvendo com negócios fora dos EUA.
“As empresas japonesas estão demonstrando grande interesse em fabricar na Índia e têm parcerias de longo prazo, o que reflete claramente a confiança nas capacidades dos fornecedores indianos”, afirma Shalabh Jain, CEO da Hemani Industries, Ltd.
“A fabricação por contrato e as organizações de pesquisa contratada (CROs) estão se tornando muito importantes para esses parceiros”, diz Jain. “As empresas indianas respondem rapidamente, desde a concepção até a comercialização.”
Another driver of growth is the “Make in India” incentives supporting local manufacturing to become more self-reliant.
“India is pushing domestic production of technicals and its intermediates,” says Agarwal. “This is reducing dependence on imports and is creating a stronger local base of suppliers. For external sourcing partners, this means they can now explore India not just as a market but also as a reliable global supply hub.”
Outras mudanças no país incluem a digitalização de varejistas agrícolas em entregas, rastreamento de estoque e engajamento de produtores.
“Em 2024, os varejistas de insumos agrícolas detinham cerca de 70% de participação de mercado”, diz Bose, “enquanto as plataformas de comércio eletrônico estão crescendo rapidamente, com um CAGR de 16,5% projetado até 2030. Os varejistas agrícolas estão aproveitando plataformas de crédito digital e canais online para suavizar os ciclos de aquisição e ampliar o alcance.”
Considerações estratégicas
Um dos maiores obstáculos para se fazer negócios com proteção de cultivos em qualquer país é lidar com regulamentações. Agarwal incentiva as empresas a contar com um especialista local para ajudar a criar uma estratégia sólida para acessar o mercado indiano.
“Understand the regulatory roadmap,” says Agarwal.
“Entre em contato com o CIB&RC (Conselho Central de Inseticidas e Comitê de Registro) o quanto antes e acompanhe as próximas diretrizes sobre biopesticidas, segurança e embalagem”, diz Agarwal.
Bose também enfatiza a importância de estar ciente dos limites de resíduos estabelecidos no rótulo e internacionais.
“Adapte os rótulos agora para atender aos requisitos bilíngues e de código QR”, diz Bose. “Acompanhe as aprovações do CIB&RC e alinhe rapidamente as cadeias de suprimentos assim que os LMR forem notificados. Monitore continuamente os principais destinos de exportação (como a UE) para verificar as mudanças nos LMR.”
Além das estratégias regulatórias, é importante aproveitar os incentivos comerciais do Governo da Índia.
“As recomendações orçamentárias das associações industriais para 2025–26 incluem uma dedução ponderada de 200% para P&D, um imposto alfandegário uniforme de 10% (em vez de possíveis aumentos para 30%) e uma redução do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) de 18% para 12% para promover a acessibilidade e a inovação”, afirma Bose. “Além disso, as empresas devem estar cientes dos Incentivos Vinculados à Produção (PLI), que, no âmbito do programa “Make in India”, foram criados pelo governo para estimular a produção local.”
Cinco dicas rápidas de Agarwal para bons negócios
1. Integração de tecnologia: “Drones para pulverização e captura de dados, monitoramento de solo baseado em IoT e diagnósticos de cultivos baseados em IA estão ganhando força, especialmente com o apoio governamental à agricultura digital”, afirma Agarwal. “Empresas agroquímicas que integram serviços de consultoria, ferramentas de precisão e insumos para proteção de cultivos criarão propostas de valor mais fortes para o agricultor e se destacarão da concorrência.”
2. Portfólios personalizados: With changing crop patterns, climate change, and the Government of India’s incentives for farmers to shift to cash crops, like fruits and vegetables, Agarwal says, “Distributors must tailor product portfolios to cater crop- and region-specific needs instead of relying on broad-spectrum products alone.” Integrated pest management plans can be customized to meet growers’ needs while reducing environmental and health impacts.
3. Parcerias locais: A colaboração com uma empresa indiana consolidada pode acelerar o crescimento. "Um parceiro local traz a compreensão necessária dos requisitos de conformidade regulatória, da dinâmica e do comportamento dos canais de comercialização, além de um profundo conhecimento do comportamento do agricultor, das necessidades regionais das culturas e das relações governamentais", afirma Agarwal. "As parcerias também agregam credibilidade e ajudam os novos participantes a escalar com mais rapidez e facilidade no ambiente altamente competitivo da Índia."
4. Plano de jogo de longo prazo: Prices and availability of intermediates is not as predictable due to global energy costs, shipping logistics, and trade policies. Sourcing teams that plan for longer-term contracts and diversified supplier networks mitigate risks. “The real opportunity lies in co-creating solutions with Indian partners and farmers—whether that’s combining chemistry with biology, pairing products with digital tools, or developing molecules tailored for India’s diverse cropping systems,” says Agarwal.
5. Engajamento do agricultor: Companies that invest in farmer education and after-sales support tend to gain long-term loyalty and brand preference.
Oportunidades: Genéricos e Além
Enquanto a Índia cresce em diversidade de serviços e mercados em expansão, ainda é possível contar com ela na fabricação de genéricos.
“Esperava-se que cerca de $4,2 bilhões em produtos perdessem suas patentes por volta de 2023, abrindo caminho para a fabricação de cerca de 26 ingredientes ativos como moléculas genéricas”, afirma Bose. “Cerca de 75% de ingredientes ativos em todo o mundo estão agora sem patentes, ajudando os produtores indianos a exportar genéricos acessíveis e a construir pipelines competitivos.”
E além dos ingredientes ativos genéricos, existem os produtos biológicos. Isso se deve aos investimentos das Nações Unidas na restauração do solo e ao apoio do Governo da Índia aos produtores indianos para que entrem no mercado de alimentos orgânicos.
“A demanda por produtos de origem biológica, como biopesticidas, está aumentando significativamente, impulsionada pela conscientização ambiental e pelo apoio governamental”, afirma Bose. “O mercado de biopesticidas na Índia deve crescer de aproximadamente US$ $218 milhões em 2024 para US$ $348 milhões até 2029, um CAGR de aproximadamente 9,8%.”
Há também uma demanda crescente por produtos químicos verdes, bioestimulantes e nanoformulações inovadoras, sistemas de liberação controlada e produtos de aplicação de precisão baseados em drones.
Another area of opportunity is the post-harvest management and crop value protection.
“India loses a significant portion of its produce post-harvest due to value increase in transportation, logistics, storage and pest infestations,” says Agarwal. “There is rising demand for grain protectants, fumigants, and safe storage solutions, making this a promising opportunity for international firms with expertise in this area.”
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