Não-colheita vacila, mas mostra-se promissora
1 de outubro de 2010 Primeiro, as más notícias. O mercado não agrícola inevitavelmente levou um golpe, junto com a maior parte da economia global. Como em recessões anteriores, as partes relacionadas ao lazer, como o gramado, sofreram o pior — campos de golfe estão fechando no Japão e em outros lugares, e aqueles que ainda estão operando examinaram gastos não essenciais em herbicidas, fungicidas, nematicidas e inseticidas.
Em geral, gastos discricionários em itens não agrícolas que têm mais a ver com conveniência do que com saúde também foram afetados. Alguns aerossóis domésticos funcionam para se livrar de insetos irritantes que rastejam ou voam onde não são desejados, mas representam pouca ameaça à saúde de qualquer pessoa — o que os torna um alvo para algumas economias.
Estradas, ferrovias, oleodutos e outras áreas de controle industrial de ervas daninhas foram afetadas por cortes no orçamento, embora, quando a segurança estiver envolvida — na sinalização ferroviária e na mudança de trilhos, por exemplo — os padrões devam ser mantidos.
Outra vítima foi a indústria de tratamento de madeira. A construção de casas praticamente parou em muitos países desenvolvidos. Na década anterior, esse setor expandiu entusiasticamente o uso de madeira para fins estruturais e estéticos como uma alternativa renovável ao aço, concreto e plástico.
A vitalidade do negócio de ornamentais depende quase inteiramente de gastos discricionários: Quantas flores de corte alguém realmente precisa? Esta foi a divisão de crescimento mais rápido de todas do mercado não-agrícola. Agora, muitos produtores devem enfrentar as dificuldades gêmeas da demanda lenta com críticas cada vez mais urgentes sobre o uso de aeronaves para levar rosas e cravos ao mercado de países distantes.
De longe, a maior parte do mercado não agrícola — casa e jardim — também sofreu alguma desaceleração. Este setor representa mais de 60% de participação no valor total. Os aerossóis mencionados acima são sintomáticos de uma relutância maior em controlar ervas daninhas em todos os caminhos e em todos os canteiros de flores, de mais tolerância à mancha preta e ao míldio nas rosas e de uma decisão de repulverizar aquela cerca de madeira a cada dois anos em vez de anualmente. No entanto, a China, a Índia e a maioria dos países em desenvolvimento ainda estão vendo aumentos acentuados no uso de inseticidas domésticos — principalmente por razões de saúde — mas para o mundo desenvolvido as prioridades são economizar dinheiro.
Pontos fortes subjacentes
Mas nem tudo é tristeza. Apesar do mercado atual difícil, há bases sólidas para uma perspectiva positiva. Evidência: Os impulsionadores subjacentes do crescimento da demanda estão enfaticamente presentes, e vimos quão rápido o mercado não agrícola se recupera da estagnação. Em 1997, o não agrícola sofreu um grande soluço: o mercado de grama dos EUA quase entrou em colapso, mas dentro de um ano ou mais o mercado não agrícola nos EUA e no resto do mundo voltou ao crescimento anual de 4% para 5%, que foi mantido até 2007.
Vale a pena reafirmar por que as pessoas escolhem livremente comprar volumes cada vez maiores de pesticidas para lidar com insetos, ervas daninhas, doenças, roedores e outras pragas em sua vida cotidiana, tanto em ambientes internos quanto externos. As pragas estão lá toda vez que um edifício é construído, ele oferece um novo habitat para elas. As atividades do homem inevitavelmente fornecem alimento e oportunidades de abrigo para insetos e roedores — pense em hotéis e restaurantes — enquanto cada tentativa de reorganizar a natureza no desenvolvimento de jardins ou espaços abertos paisagísticos cria locais para as ervas daninhas colonizarem. Toleramos alguma intrusão dessas pragas, mas há um limite de tolerância quando, por razões de conveniência e saúde, decidimos agir. As últimas décadas viram uma expansão sem precedentes em três determinantes cruciais do que permitiu que mais consumidores do que nunca atendessem às suas necessidades por meio da compra de pesticidas não agrícolas:
- Fortuna.
- Educação.
- Informação.
As pessoas aprenderam como lidar com pragas problemáticas, onde obter produtos que oferecem soluções e, acima de tudo, têm mais renda disponível.
Notavelmente, tudo isso aconteceu apesar da extrema cautela e, às vezes, da hostilidade de grupos de interesses especiais, governos nacionais e regionais e grande parte da grande mídia em relação aos pesticidas como um todo. Os consumidores, por sua vez, parecem confiar em soluções de pesticidas regulamentadas pelo governo para suas casas e jardins. O resultado final é que o mercado de pesticidas não agrícolas cresceu de forma constante por duas décadas — de um valor global para o usuário final de cerca de $4 bilhões no início dos anos 1990 para mais de $20 bilhões atualmente.
Novas moléculas: gotejamento ou fluxo?
Não pode haver dúvidas de que o modelo seguido pelas últimas duas gerações para inventar, desenvolver, fabricar e entregar novos pesticidas está em sérios apuros. Pode ser debatido se isso reflete os fardos cada vez mais onerosos do processo regulatório, ou se o fruto mais fácil da invenção química já foi colhido, ou se outros custos inerentes ao processo de desenvolvimento só podem subir cada vez mais.
Na década de 1970, havia frequentemente 50 ou mais moléculas novas introduzidas a cada ano. Isso agora caiu para uma fração disso, geralmente menos de 20. A longo prazo, essa tendência não é compatível com o gerenciamento e controle de pragas em constante evolução na agricultura ou não-cultivo.
Para não-cultivo, no entanto, durante os próximos 10 anos ou mais, isso representa um problema menor do que para a produção de cultivo. Produtos genéricos, ou pós-patentes, representam 96% de todos os pesticidas usados em não-cultivo. O mercado não-cultivo tem desfrutado de duas décadas de rápido crescimento com muito pouco investimento em desenvolvimento de produtos (e quase nenhum em invenção, além de algumas exceções, como produtos químicos para tratamento de madeira). Ele prosperou adaptando, muitas vezes minimamente, produtos introduzidos para o mercado de cultivo às suas necessidades especiais. Atualmente, o não-cultivo aplica mais de 600 ingredientes ativos. Parece que, no mínimo, na próxima década, a maioria de suas necessidades será atendida com base em ativos e produtos de cultivo existentes. Explorar alguns dos ativos nas bibliotecas das empresas inventoras que nunca foram comercializadas também é uma possibilidade.
Uma tendência parece encorajadora — a expansão do mercado não agrícola atraiu a atenção para o potencial de negócios desse mercado crescente, mutável e principalmente lucrativo para pesticidas. Isso fortalece o caso de tentar alinhar mais intimamente o desenvolvimento de novos produtos para mercados agrícolas e não agrícolas. Até agora, as necessidades específicas do mercado não agrícola desempenharam um papel mínimo na seleção de novas moléculas para desenvolvimento ou na modelagem do próprio processo de desenvolvimento. Usar plataformas comuns para agrícolas e não agrícolas enquanto conduz uma nova molécula da invenção às vendas pode se tornar uma forma de conter os custos de P&D e, ao mesmo tempo, trazer novos produtos que tenham uma chance maior de atender às necessidades do usuário final, especialmente em não agrícolas.
Principais desenvolvimentos
Corporativo: O último ano viu algumas mudanças significativas tanto no nível corporativo quanto em termos de intervenção global. A BASF fortaleceu seu compromisso com o negócio não agrícola após sua aquisição anterior da Sorex e, portanto, da Whitmire, nos EUA. A Bayer e a BASF operam em muitos dos diferentes mercados divisionais e geográficos do mundo. Ambas têm portfólios abrangentes que atendem a uma ampla gama de problemas de insetos, doenças, ervas daninhas e roedores.
O envolvimento da Syngenta com gramados, controle de pragas e certas outras partes do mercado é forte. Indiscutivelmente, eles têm o portfólio de produtos para adicionar novas dimensões ao seu negócio não agrícola e se tornar um player formidável a par da Bayer e da BASF. A DuPont e a Dow podem estar olhando com interesse renovado para ampliar suas atividades até então bastante limitadas em não agrícola.
Makhteshim e Nufarm já fizeram investimentos significativos em não-cultivo. A aquisição da Staehler pela Cheminova pode sinalizar maior penetração no mercado não-cultivo. Entre outros fabricantes, sabe-se que certas empresas chinesas e indianas estão considerando investimentos significativos nos EUA e outros mercados não-cultivo desenvolvidos.
Uma possibilidade contínua é um grande investimento downstream por uma empresa baseada em P&D. Isso pode ser justificado em pelo menos dois fundamentos principais:
- Para capturar mais valor agregado na longa cadeia de distribuição, da fabricação ao usuário final.
- Para proporcionar melhor compreensão das necessidades dos clientes.
Pragas: A Gates Foundation continua a estimular o mercado de controle de mosquitos por meio de acordos com a Bayer e outras empresas. O esforço visa trazer ao uso ingredientes ativos adicionais, bem como formulações aprimoradas, como mosquiteiros impregnados. Isso visa fornecer mais e melhores soluções na busca pelo controle da malária e, finalmente, seu desaparecimento. Nos EUA, mais da metade de todas as empresas de PCO agora relatam que estão realizando atividades de controle de mosquitos.
Os cupins se espalharam significativamente pela Europa e representam uma oportunidade de mercado pequena, mas crescente. Isso foi reconhecido pela recente European Termite Conference.
Perspectivas — O setor não agrícola pode continuar a se expandir?
Um bom guia é olhar para o que os indivíduos estão gastando. Nos EUA, a despesa média per capita em não-agrícolas é de cerca de $20. No Japão, França, Austrália e Reino Unido, está na faixa de $10-15. Em países em desenvolvimento onde o crescimento no mercado não-agrícola é geralmente muito mais rápido, a despesa per capita ainda é muito pequena em comparação: China $2, Índia $0,60. Somente a China está adicionando cerca de $250 milhões ao mercado global não-agrícola a cada ano. Também deve ser lembrado que cada cidadão em cada país é um comprador potencial de pesticidas não-agrícolas — enquanto os compradores de pesticidas agrícolas são limitados àquela fração da população mundial representada por agricultores.
Problemas com pragas sempre estarão conosco — e aproveitando cada oportunidade para expandir e evoluir. Alguns gostariam que aceitássemos esse estado de coisas, juntamente com a inconveniência e as implicações para a saúde de fazer pouco a respeito. Até agora, diante de muita oposição, os consumidores globalmente votaram com suas carteiras, aumentando consistentemente e repetidamente seus gastos.
De muitos obstáculos, três em particular podem prejudicar o crescimento futuro contínuo:
- Estagnação econômica persistente ou recessão.
- Grande desenvolvimento de soluções não químicas para pragas.
- Proibições globais impostas por governos sobre pesticidas não agrícolas.
Com base no que se sabe sobre o funcionamento da economia global e na ausência de algum grande desastre sem precedentes, parece mais plausível que ela continue a crescer no geral, com contratempos de tempos em tempos. Na última década, houve alguns sucessos em métodos biológicos e outros métodos não químicos de controle de pragas, mas sua raridade atesta o desafio extremo em desenvolver alternativas eficazes. Os políticos estão sempre alertas para o que pode incomodar os eleitores. À medida que a desconexão entre os problemas crescentes de pragas e a indisponibilidade de soluções alternativas se torna mais aparente, seu apetite por estrangular o uso de pesticidas pode precisar mudar. Essa prioridade pode evoluir para uma meta para o futuro em vez de uma necessidade imediata — a fim de evitar a insatisfação séria dos eleitores.
É difícil prever quando a economia global vai se recuperar. China, Índia e outros países em desenvolvimento viram seu crescimento do PIB mal interrompido. Europa, América do Norte e Japão ainda estão longe da recuperação total. Isso sugere que o mercado não agrícola pode ver apenas um crescimento limitado em muitos países desenvolvidos pelo próximo ano ou dois, enquanto os mercados em desenvolvimento cada vez mais importantes provavelmente retomarão o crescimento total em um horizonte de tempo muito mais curto.:
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