Novos Ativos em Foco
2 de novembro de 2009 Novos ativos estão chegando ao mercado mais lentamente do que nos anos anteriores. De 1980 a 2000, a taxa média anual de introdução de novos ativos foi superior a 12. Nesta década, a taxa caiu para 10 por ano e, com base no pipeline de P&D, a indústria espera que as novas introduções diminuam para cerca de 8 por ano, de acordo com a Phillips McDougall, consultoria de pesquisa e monitoramento.
Os herbicidas apresentaram a maior queda nos últimos anos, em grande parte devido à ampla adoção de culturas Roundup Ready e à forte dependência do glifosato. Desde 1980, mais de 140 herbicidas foram introduzidos no mercado, uma média de cerca de cinco por ano. Atualmente, há 13 em algum estágio de descoberta ou desenvolvimento.
As introduções de inseticidas diminuíram um pouco na última década, e os processos de desenvolvimento de novos fungicidas parecem fortes o suficiente para manter o ritmo de lançamento de novos produtos em relação aos anos recentes.
A descoberta e o desenvolvimento estagnaram no lado químico nos últimos anos, à medida que grandes empresas de pesquisa e desenvolvimento desviam cada vez mais dólares de exploração para seus negócios de sementes e características.
Os gastos com sementes e características têm aumentado constantemente, quase dobrando desde 2000, após ajuste pela inflação. Os gastos totais com P&D cresceram a uma taxa de crescimento anual composta de 5,41 TP3T, de acordo com a Phillips McDougall. A maior parte desse crescimento foi impulsionada pelo investimento em biotecnologia, que cresceu mais de 91 TP3T anualmente desde 2000. Por outro lado, os agroquímicos tradicionais cresceram a uma taxa de 2,91 TP3T desde 2000 — praticamente estável quando ajustado pela inflação.
Apesar do aumento do investimento em biotecnologia, empresas de pesquisa ainda estão desenvolvendo novas moléculas e formulações que ajudarão os agricultores, seja como produtos químicos complementares às ofertas de biotecnologia, seja como adições independentes a programas agrícolas que enfrentam novas pressões para controlar a resistência e os resíduos em solos e culturas. Observe que nem todos os novos produtos são novos ativos.
■ BASF
A BASF tem uma oferta rica que chegará aos mercados em 2010, incluindo seus produtos de saúde vegetal AgCelence para milho, cereais e tomates. O produto já está registrado em alguns mercados europeus e chegará a outros na Europa e na África do Sul no próximo ano.
A BASF também integrará sua tecnologia de formulações fungicidas Capalo — uma mistura de metrafenona, epoxiconazol e fenpropimorfe — na França no próximo ano. O produto já está registrado em outras partes da Europa.
Brutus, uma coformulação triazólica, atua contra doenças foliares e reduz a fusarium e as micotoxinas, de acordo com a BASF. O produto de amplo espectro é uma mistura de epoxicanazol e metconazol; foi lançado este ano no Reino Unido e espera-se que chegue à França e à Alemanha no próximo ano.
A empresa também está expandindo seus negócios de insumos biológicos com seu biofungicida Serenade, misturando-o com "um fungicida premium da BASF". Ele já está disponível na Turquia e deve chegar à Grécia em 2010 e a muitos outros países europeus em 2012.
■ Bayer CropScience
A Bayer é líder perene em investimentos em P&D, alocando cerca de US$ 1,4 bilhão (TP4T952 milhões) para seu orçamento de P&D anualmente, de acordo com a empresa. Esse número é quase 1,9 bilhão (TP3T) dos 1,4 bilhão (TP5,2 bilhões) investidos em P&D globalmente; apenas a Monsanto investe mais em P&D, mas quase todos os seus esforços são direcionados ao desenvolvimento de biotecnologia, com uma pequena quantia destinada à pesquisa de novas formulações do Roundup.
A Bayer também investe em sementes, mas é de longe a líder em investimentos em novos produtos químicos, e seu pipeline de produtos químicos é robusto por causa disso.
O fungicida Fluopyram da empresa é um inibidor exclusivo da succinato desidrogenase (SDI) usado em mais de 70 culturas, e seu valor de mercado pode chegar a mais de $290 milhões quando chegar a outros mercados nos próximos anos, de acordo com a Bayer.
Outro fungicida, o Bixafen, é outro fungicida pirazol da SDI com lançamento previsto para a Europa no próximo ano. O Bixafen foi desenvolvido para aplicação foliar, visando combater a mancha-pintada e a ferrugem. Como um novo ativo, está sendo promovido como um componente viável para o manejo da resistência, e a Bayer também está citando um componente fitossanitário. A empresa estima um potencial de pico de vendas de mais de $430 milhões.
Um novo herbicida ativo deve chegar aos mercados de gramados e ornamentais em 2011, com lançamento previsto para produtos agrícolas posteriormente. O Indaziflam é uma alquilazina desenvolvida em conjunto pelas unidades de negócios de Proteção de Cultivos e Ciência Ambiental da Bayer. O ativo é um produto não seletivo e de amplo espectro, com potencial de receita de cerca de $220 milhões, segundo a Bayer.
■ Dow AgroSciences
A Dow possui diversos ativos em diferentes estágios de desenvolvimento. Seus ativos mais recentes a chegar ao mercado nos EUA são aminopiralide, penoxsulam, piroxsulam e espinetoram, e espera-se que cheguem a outros mercados nos próximos anos.
A Dow possui um novo herbicida ainda em desenvolvimento, bem como um inseticida que se alimenta de seiva. A empresa também possui diversos "novos sistemas de liberação" em diferentes estágios de desenvolvimento. Ainda em fase de descoberta, a Dow possui pelo menos três herbicidas, dois inseticidas e três fungicidas que prometem atingir estágios futuros de desenvolvimento.
■ Proteção de Cultivos DuPont
A DuPont centraliza grande parte de seus investimentos em P&D em seus negócios de características, especialmente em sua tecnologia Optimum GAT. É a única grande empresa de P&D, além da Monsanto, que está investindo mais de seu orçamento de descoberta em características e sementes do que em novos produtos químicos. Mas, ao contrário da Monsanto, não abandonou completamente os novos ativos.
A DuPont adicionou recentemente Rynaxypyr e Cyazypyr à sua linha de inseticidas, que combinados estão em 40 países, com registros adicionais esperados para 2010.
A empresa prevê o lançamento de quatro novos herbicidas para manejo da vegetação em 2011: os herbicidas Perspective, Plainview, Streamline e Viewpoint — todos baseados no novo aminociclopiracloro ativo — permitirão que os administradores de terras controlem ervas daninhas perigosas e invasoras que ameaçam a segurança pública, de acordo com a DuPont.
A empresa lançou recentemente os herbicidas PrecisionPac no Canadá. O PrecisionPac oferece aos varejistas a possibilidade de combinar até seis produtos para atender a necessidades específicas de herbicidas e criar embalagens que se adaptam ao tanque do pulverizador ou ao tamanho do campo do agricultor.
A DuPont também está desenvolvendo um novo fungicida que proporcionará controle de doenças de amplo espectro e ajudará a proteger a qualidade de uma ampla gama de culturas. O lançamento está previsto para 2011-2012.
Desde 2004, a empresa também lançou sete novos produtos em nove países para os mercados de controle de pragas e gramados.
■ Syngenta Proteção de Cultivos
A Syngenta investe mais em novos produtos químicos do que qualquer outra empresa, exceto a Bayer, e, consequentemente, a Syngenta tem uma variedade de produtos em desenvolvimento para os próximos anos.
Os produtos da empresa mais próximos do mercado são o isopirazam, um fungicida para cereais, e o Invinsa (metilciclopropeno), um produto para tolerância ao estresse e fitossanidade, que será uma colaboração com a AgroFresh. Também em estágios avançados de desenvolvimento, mas um pouco mais avançados, estão o sedaxane, um fungicida para tratamento de sementes, e a biciclopirona, um herbicida para milho e cana-de-açúcar. O inseticida ciantraniliprol da empresa está em fase inicial de desenvolvimento. Esses cinco novos produtos, com lançamento previsto para 2012, sujeitos à aprovação regulatória, têm potencial para gerar 1,5 bilhão de ienes em vendas, segundo a Syngenta.
A empresa também possui novos ativos em desenvolvimento para além de 2012, incluindo um fungicida com nome e um fungicida sem nome. Também possui um novo inseticida, um novo herbicida e alguns produtos fitossanitários em desenvolvimento.
Receba a Newsletter hoje mesmo!
