Estado da Indústria: Fabricantes
20 de julho de 2011 Nota do editor e metodologia: A Pesquisa Anual State of the Industry e o Relatório Especial da Farm Chemicals International oferecem aos leitores um instantâneo biográfico da saúde da indústria e do sentimento das empresas que operam nela. Este ano, a FCI relatou separadamente as respostas dadas pelos produtores e aquelas dadas pelos distribuidores.
A pesquisa foi elaborada pelos editores da FCI e transmitida para nossa base de assinantes de e-mail, e um link também foi postado em nosso site e página do Facebook. Três lembretes por e-mail foram enviados durante as cinco semanas em que a pesquisa esteve aberta em maio e junho, e um incentivo foi oferecido para ganhar um dos três cartões-presente Visa $100 ou $250 de desconto em nossa inscrição no FCI Trade Summit.
A pesquisa foi realizada por mais de 200 entrevistados em mais de 30 países, o que lhe dá uma margem de erro de ±6,76% com um nível de confiança de 95%.
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Mais de 25% de fabricantes e formuladores planejam comprar outra empresa este ano, de acordo com o relatório de 2011 Produtos químicos agrícolas internacionais State of the Industry Survey (veja a nota do editor para metodologia). O desenvolvimento de novos negócios, incluindo fusões e aquisições, parece ser significativamente mais importante do que nos últimos anos, quando os entrevistados priorizaram o crescimento do volume de produtos existentes em vez de novas iniciativas que respondem ao mercado. Curiosamente, apenas 6% dos entrevistados planejam vender toda ou parte de sua empresa.
Quase 71% de fabricantes e formuladores planejam desenvolver novas linhas de produtos este ano, em comparação com 66% no ano passado e menos em 2009. Há uma infinidade de razões pelas quais os fabricantes devem se adaptar às mudanças de mercado, incluindo a crescente adoção da biotecnologia e seus produtos químicos complementares, resistência a pesticidas, demanda por substâncias ativas de baixo uso e crescente interesse em pesticidas biológicos, reguladores de crescimento de plantas, micronutrientes e melhores sementes/tratamentos de sementes.
Quase um terço dos entrevistados planeja construir novas instalações este ano para acomodar seus planos de expansão.
A América Latina continua sendo o mercado mais importante para receita de vendas e oportunidades de crescimento. Mais de 46% dos fabricantes e formuladores que responderam à pesquisa disseram que a América Latina era um dos seus três principais mercados em termos de vendas, seguida pela América do Norte (37%), Sudeste Asiático (26%) e Europa Ocidental (25%). Um em cada cinco entrevistados disse que China e Índia eram os três principais mercados.
Da mesma forma, 54% dos entrevistados dizem que a América Latina é um dos três mercados de crescimento desejáveis, seguida pela América do Norte (24%), China (23%) e Índia (20%). Não é de surpreender que apenas 12% considerem a Europa Ocidental um dos seus três principais mercados de crescimento.
Mais de 82% dos entrevistados atingiram ou excederam o orçamento, e mais da metade dos que atingiram ou excederam o orçamento no Q1 revisaram sua previsão para 2011 para cima. Isso ilustra a resiliência da economia agrícola e reflete as condições de mercado que parecem indicar que o fornecimento está se movendo pela cadeia de valor a uma taxa mais regular do que nos anos anteriores, motivado pelo menos em parte pelos altos preços das safras de commodities e pela inflação de alimentos, o que está contribuindo positivamente para as rendas agrícolas.
No final das contas, quase 80% dos entrevistados esperam receitas maiores em 2011 em comparação a 2010, e mais de 36% de todos os entrevistados esperam ganhos de receita na casa dos dois dígitos. Apenas 8% dos entrevistados esperam que a receita diminua este ano, e 12% esperam que as receitas sejam quase as mesmas do ano passado. As projeções para volumes de vendas ou produção foram quase idênticas às previsões de receita, o que é um sinal positivo em comparação aos resultados dos últimos anos, quando os volumes de vendas continuaram a aumentar, mas a lucratividade da indústria estagnou sob excesso de oferta e pressão de queda de preços. Os preços continuam a incomodar os produtores, e quase metade relata que os preços baixos dos produtos são um dos dois maiores desafios para maximizar os lucros. Mais da metade indica que os altos custos das matérias-primas estão prejudicando a lucratividade. Além disso, 65% dos entrevistados relatam um aumento nos custos de mão de obra este ano; um quinto dos que disseram que seus custos de mão de obra estavam aumentando dizem que os aumentos estão entre 25% e 75%.
As avaliações de moeda também estão influenciando a lucratividade dos produtores; 56% dos entrevistados dizem que as taxas de câmbio atuais atrapalham seus negócios. Um dólar americano fraco normalmente se traduz em lucros maiores para empresas na Índia e na China, embora a inflação nesses países tenha atenuado alguns ganhos. Mais de um quarto dos entrevistados dizem que as taxas de câmbio flutuantes têm pouco ou nenhum efeito em seus negócios, enquanto 20% dizem que as taxas de câmbio atuais favorecem seus negócios.
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