Mercados não agrícolas permanecem fortes
13 de outubro de 2011 Nos últimos 24 meses, a maioria das indústrias tem definhado enquanto a recessão global persiste. Da mesma forma, seria de se esperar que o mercado global não agrícola seguisse a mesma tendência. Por um lado, os impulsionadores subjacentes de crescimento e mudança estavam sugerindo perspectivas sólidas de longo prazo quando a recessão diminuísse, mas, enquanto isso, o senso comum sugeriria que a seção geral se contrairia em linha com a economia geral.
No entanto, notavelmente, há evidências de que o mercado em todo o mundo como um todo não se retraiu. Certos países, como os EUA e o Reino Unido, caíram um pouco, mas em quase todos os outros principais países que não usam pesticidas agrícolas, o oposto é verdadeiro. E, no geral, estamos olhando para um crescimento de cerca de 10% dólares de 2006-07 a 2009 e um mercado mundial que vale bem mais de $20 bilhões no nível do usuário final.
Vamos recapitular
Até o início da década de 1990, o não cultivo dificilmente estava no radar da maioria das empresas de pesticidas, principalmente porque havia pouca pesquisa de mercado disponível para medir seu tamanho e escopo. Então, impulsionado pelo forte crescimento econômico, informações mais acessíveis sobre a disponibilidade do produto e maior conscientização entre as pessoas comuns de que elas poderiam fazer uma melhoria material na saúde e na qualidade de seus ambientes domésticos por meio de inseticidas para controlar pragas rastejantes e voadoras, o mercado consumidor começou a se expandir. Paralelamente, outros mercados, de grama a higiene agrícola, de PCOs a ornamentais, saúde pública, silvicultura, controle de vegetação industrial e tratamento de madeira, todos começaram a registrar aumentos constantes.
Inicialmente, havia ceticismo entre os fabricantes de ingredientes ativos sobre essa conversa de um “negócio novo e dinâmico”; nada surpreendente, já que até hoje a participação da maioria dessas empresas é limitada ao que sai de seus portões de fábrica. Poucos participam de qualquer agregação de valor a jusante — perdendo também uma grande oportunidade de avaliar o que seus usuários finais gostam e não gostam em seus produtos. Já que os “seis grandes” não tinham focado muita atenção no desenvolvimento de produtos especificamente para o mercado não agrícola, não é surpresa que bem mais de 90% de todas as substâncias ativas em uso eram — e ainda são — genéricas ou fora de patente. No entanto, algumas empresas genéricas — notavelmente Makhteshim, Nufarm e Cheminova — viram as oportunidades que o non-crop oferece e investiram de acordo. As empresas indianas e especialmente chinesas não estão muito atrás.
Um tanto para a surpresa de alguns veteranos do setor, o negócio registrou crescimento em valor de cerca de 5% por ano durante a década de 1990 e até 2006, evitando várias crises econômicas com pouco impacto no desempenho geral. Estava começando a parecer que esse setor emergente estava florescendo, e mostrava sinais de se tornar muito mais sério como um usuário de pesticidas... um dia, talvez até mesmo igualando seu irmão mais velho, o negócio de pesticidas agrícolas há muito estabelecido, ultimamente mostrando sinais de envelhecimento das aflições gêmeas da regulamentação e da resistência do consumidor.
Prosperidade Contínua
Avançando para a recente — e contínua — recessão econômica que abalou a confiança em muitas partes da economia global. Mas não em todas. Certamente o uso não agrícola seria vítima da necessidade de controlar tanto os gastos do governo quanto o consumo privado.
Afinal, muito disso é baseado em gastos discricionários. Quantas pessoas realmente precisam usar esse aerossol para matar as moscas que as estão incomodando? E aquelas ervas daninhas no canteiro de flores — elas certamente poderiam ser arrancadas à mão, afinal era assim até alguns anos atrás.
Bem, GfK Kynetec acaba de concluir o 7º de sua série de estudos globais sobre o uso de pesticidas não agrícolas, que começou em 1992. Então, esta última atualização foi adicionada a este longo registro de uso histórico nos cerca de 25 principais países consumidores de produtos não agrícolas no ano de 2009, bem no meio da recessão.
Principais descobertas
■ Mercado global não agrícola de 2006-07 a 2009: Aumento de 1% em moedas locais; Aumento de 10% em dólares americanos
■ Grandes expansões no Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, África do Sul, Turquia
■ Contração nos EUA e Reino Unido
■ Consumidor — casa e jardim — aumentando seu domínio
■ Ganhos em outras divisões — silvicultura, saúde pública, plantas ornamentais
O que pode ser concluído?
Provavelmente a característica mais significativa de todas é a robustez da demanda em todo o mercado não agrícola. Uma vez que os usuários finais começaram a aplicar os produtos, o hábito parece se enraizar e eles mostram resistência em abandoná-lo, mesmo quando a renda disponível está sob pressão. Essa resiliência é ainda mais notável, pois vai contra a pressão contínua dos governos para reduzir todo o uso de pesticidas, obstáculos regulatórios cada vez mais difíceis para obter o registro e mídia geralmente hostil.
A Perspectiva
A despesa média com pesticidas não agrícolas em todo o mundo gira em torno de $3,00-$3,50 por cabeça. Nos últimos 10 anos, países em desenvolvimento com baixas despesas per capita em não agrícolas, por exemplo, China com $1,30, Brasil $2,60 e Índia $0,50, têm visto alguns dos crescimentos mais rápidos. Mas mesmo países na outra ponta do espectro, por exemplo, Canadá com $26 por cabeça, têm experimentado expansão contínua. Desde que o desempenho econômico permaneça positivo, é razoável antecipar que a demanda continuará a se expandir em todos os países, em desenvolvimento e desenvolvidos. Por sua vez, isso deve atrair mais investimentos de empresas que veem isso como um negócio lucrativo.
Rod Parker dirige o programa sigmaNC da GfK Kynetec, que fornece um banco de dados abrangente sobre todas as partes do mercado não agrícola, incluindo originadores de moléculas, formuladores, distribuidores e outros com um compromisso sério com este negócio verdadeiramente dinâmico. O SigmaNC fornece dados detalhados sobre o uso do produto, bem como análises e consultoria sobre desenvolvimentos e estratégias para empresas individuais penetrarem em novos mercados ou melhorarem seus negócios existentes.
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