Quão grande a China pode se tornar?
3 de maio de 2011 A China está surfando uma onda de prosperidade. Da manufatura à engenharia e arquitetura, o país está explodindo de crescimento e aparentemente se expandindo em todas as direções. O crescimento do PIB do país supera quase todos os países, e sua classe média em ascensão está apoiando gastos em tudo, de automóveis a bebidas energéticas.
Os fabricantes, importadores e exportadores de proteção de cultivos da China estão seguindo a mesma tendência ascendente. Os volumes de vendas estão em máximas históricas, e as receitas estão no mesmo nível das receitas de 2008, que foram artificialmente altas devido ao alto preço dos herbicidas, mais notavelmente o glifosato.
Ao falar com formuladores, fabricantes e exportadores aqui, fica claro que um otimismo borbulhante continua a monopolizar atitudes e operações. A China é o quarto maior mercado de proteção de cultivos do mundo, atrás da UE, EUA e Brasil, e está crescendo domesticamente.
Em 2009, menos de um quarto dos pesticidas feitos na China chegaram ao mercado de exportação. Então, apesar da grande variedade de substâncias ativas serem originárias da China, três quartos de todos os pesticidas acabam no mercado doméstico, e muitos desses produtos são formulações acabadas, enquanto os produtos exportados tendem a ser produtos de grau técnico.
O maior uso de produtos de proteção de cultivos domesticamente ajudou a alimentar seis anos consecutivos de colheitas abundantes na China. O esforço do governo central para produzir mais alimentos, rações e fibras para o país está gerando mais demanda por formulações acabadas e, subsequentemente, criando mais competição no mercado doméstico de formulações.
Em conjunto com expansões de capacidade bem documentadas entre os fabricantes da China, suas importações de pesticidas cresceram a cada ano na última década. Essa tendência crescente de uso doméstico de pesticidas mudou a percepção da indústria sobre a China: de originadora de moléculas para mercado-alvo.
“É importante que tenhamos presença no mercado local; é importante estar em contato com os mercados que você atende”, diz James Bristow, CEO da Rotam Global AgroSciences, que tem sede em Hong Kong e mantém operações de P&D e fabricação na China continental.
O grupo internacional da Rotam planeja exceder $200 milhões em vendas este ano, e muito disso se deve à expansão das operações na China. A empresa produz 35 moléculas principais e tem outras 15 em algum estágio de desenvolvimento, incluindo formulações de carbonato para o mercado chinês.
“Todo o conceito é maximizar os sucessos de bilheteria quando o prazo de validade chegar”, diz Bristow. “E acreditamos que há lucros enormes em formulações premium de tecnologias pós-patente.”
A empresa não está sozinha. Parece que todas as empresas que se expandiram na última década estão se concentrando em uma melhor tecnologia de formulação para se diferenciar nos mercados onde querem se expandir. Esse tipo de crescimento estratégico requer não apenas melhores formulações, mas também estratégias de mercado sólidas.
Xangai para sempre, uma empresa comercial lançada em 2003, também está equilibrando o crescimento com uma mistura de vendas domésticas de produtos formulados, o que contribui com cerca de metade de suas receitas.
“Os padrões ambientais para as fábricas de originação são muito caros para manter em conformidade”, diz Robert Huang, vice-gerente geral da Shanghai Forever. “As formulações são mais fáceis de serem aprovadas porque a supervisão ambiental não é tão rigorosa, e os lucros são melhores com as formulações porque o equipamento e as instalações são menos caros.”
A Shanghai Forever é uma empresa exportadora que terceiriza seu trabalho de formulação para outras plantas, efetivamente configurando a fabricação de pedágio, principalmente para mercados de segundo nível, onde a concorrência é menos rigorosa. A estratégia ajudou a empresa a expandir para $60 milhões em receitas de 2010, e continua a se concentrar em mercados de médio porte, especialmente na América Latina. Chile, Peru, Bolívia e Paraguai representam oportunidades onde as barreiras de entrada são menores do que mercados como os EUA, UE e Brasil, e a concorrência também é menor. Estima-se que o Chile e o Paraguai sejam cerca de $300 milhões de mercados, de acordo com dados da ALINA. Bolívia e Peru são cerca de $200 milhões de mercados. Oportunidades também existem na Colômbia ($422 milhões), Equador ($230 milhões) e Venezuela ($207 milhões).
AgroDragão também está se concentrando em sua formulação final para mercados de exportação.
“Estamos focando em vender nossas próprias marcas”, diz Sharon Sun, vice-gerente geral da AgroDragon, acrescentando que a empresa teve um crescimento de 100% desde que começou a operar em 1999 até 2007. A empresa ganhou $25 milhões em 2010 e espera um salto de 10% este ano. “As multinacionais estão melhorando seus produtos o tempo todo, então é importante que façamos o mesmo.”
Muitas vezes, melhores formulações levam a melhores parcerias. Grupo Qiaoji, uma empresa de Xangai conhecida por suas formulações de qualidade, cuja reputação rendeu acordos de fabricação terceirizada com multinacionais que representam a maior parte dos negócios da empresa.
“Somos diferentes porque focamos na qualidade perfeita”, diz Stephen Cao, presidente e gerente geral da Qiaoji. “É por isso que as multinacionais podem distribuir nossos produtos acabados em outros países. Eles são totalmente fabricados e embalados por nós e distribuídos pelas multinacionais.
“Temos alguns produtos de nível técnico, mas a maioria dos nossos especialistas gasta seu tempo em tecnologia de formulação como empresas maiores fazem”, diz Cao. A Quaoji agora possui duas fábricas de formulação modernas na província de Jiangsu, com cerca de 200 funcionários em toda a empresa.
Crise trabalhista
Nos últimos anos, algo tem acontecido nas indústrias de manufatura da China que poucos previram. Os custos trabalhistas estão aumentando dramaticamente, especialmente no sul da China, um centro de manufatura tradicional. Em Shenzhen, os salários dos trabalhadores de fábrica, segundo relatos, dobraram nos últimos dois anos, e aumentos semelhantes são verdadeiros para o resto da Costa Leste.
Uma pesquisa recente do Standard Charter Bank da China com 87 empresas mostra que os salários em 2011 devem aumentar até 15%, além do aumento de 10% em 2010. Alguns analistas preveem aumentos de 30% nos salários. China Labor Watch, uma organização que investiga as condições de trabalho no setor de exportação da China, estima que os salários dos trabalhadores migrantes na indústria aumentarão 15%.
Grande parte dos aumentos salariais são específicos da região e dependem da disponibilidade dos trabalhadores. Estima-se que quase 30% de trabalhadores de fábrica no sul da China não retornaram aos seus empregos após o feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro. Muitos economistas e sociólogos supõem que muitos trabalhadores migrantes retornaram às suas casas nas províncias do interior para cultivar, um empreendimento que abandonaram para obter salários mais altos nas fábricas. Além disso, alguns dizem que 40 anos de política de filho único da China significam que a economia chinesa tem criado empregos mais rápido do que a sociedade pode criar trabalhadores. As taxas de câmbio também desempenham um papel.
Seja qual for o caso, um novo paradigma está surgindo. O crescimento econômico está ultrapassando a força de trabalho disponível, criando uma demanda por salários mais altos que está impactando a lucratividade da comunidade de manufatura, incluindo fabricantes de pesticidas.
“Se a situação atual persistir pelos próximos 10 anos, então isso derrubará a indústria chinesa de pesticidas”, diz Cao. “O mercado aceita uma nova marca passo a passo, e a percepção das marcas chinesas ainda não permite que os preços subam para cobrir os custos de materiais e mão de obra.”
No entanto, o aumento dos salários pode não ser algo ruim para a indústria manufatureira chinesa, que tenta revalorizar seus produtos na economia de exportação.
“Nos próximos cinco anos, precisamos reforçar o uso de fungicidas, tratamentos de sementes e produtos químicos ecológicos de baixo uso para a melhoria de toda a China e da indústria de proteção de cultivos”, diz Sun Shubao, secretário-geral da Associação da Indústria de Proteção de Cultivos da China. “Internamente, achamos que o aumento nos preços da mão de obra é algo bom. No passado, a China deu a impressão de que nossa mão de obra é muito barata para bens manufaturados, e agora os custos da mão de obra afetarão os valores de câmbio dos produtos.”
Esses fatores de mercado estão forçando as empresas chinesas a levarem seus mercados e produtos a sério, que é exatamente o que o governo quer facilitar neste setor.
“Precisamos parar de aprovar licenças para novos locais de fabricação para substâncias ativas que já têm muito suprimento, incluindo glifosato, paraquate e imidacloprida”, diz Sun. “Isso deve acontecer porque o excesso de suprimento está ameaçando o sucesso de empresas maiores e mais fortes, que, em última análise, têm uma responsabilidade social mais dedicada à China e às indústrias que atendem. Problemas de segurança alimentar, por exemplo, surgem principalmente de empresas menores sem uma mentalidade de responsabilidade social.”
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