Mirando o Sudeste Asiático
15 de novembro de 2012 Nota do editor: Os principais fornecedores e distribuidores de insumos se reunirão no Cúpula Comercial da FCI no Grand Hyatt Jacarta, 3 a 4 de dezembro de 2012. Visite o site do evento para começar a encontrar novos parceiros comerciais, produtos e informações para o seu negócio.
O uso mundial de pesticidas está aumentando em cerca de 8%, e essa taxa de crescimento é impulsionada pelas economias em desenvolvimento da Ásia, que crescem mais rápido do que a média mundial. Nas economias desenvolvidas, especificamente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o valor permaneceu praticamente estável em 2011. A Europa Oriental está experimentando um crescimento notável com a expansão de grandes propriedades rurais, e os principais mercados da América do Sul, como Brasil e Argentina, estão apresentando forte crescimento em meio aos altos preços das commodities e à rápida adoção contínua de culturas Roundup Ready. Embora os grandes mercados ainda ofereçam oportunidades de receita devido aos altos valores de mercado, os mercados emergentes representam a promessa de uma crescente indústria agrícola global.
O Sudeste Asiático está sob imensa pressão para produzir maiores rendimentos em suas terras agrícolas por vários motivos. Primeiro, as commodities agrícolas são cruciais para as economias exportadoras, que dependem cada vez mais do PIB agrícola. No Sudeste Asiático, óleo de palma, arroz, café, borracha, cacau e, cada vez mais, frutas e vegetais são commodities de exportação essenciais que ajudam a impulsionar o comércio. Cerca de 15% do PIB da Indonésia provêm da agricultura. No Vietnã, são 20%, e muitos outros países asiáticos dependem da agricultura para contribuições de dois dígitos ao PIB.
A proteção de cultivos está se mostrando mais do que uma forma de otimizar a produtividade das culturas; sua adoção está impulsionando economias nacionais cada vez mais dependentes das exportações. A Ásia representou 161 TP3T do valor global da proteção de cultivos em 1995 — menos de $4 bilhões em vendas em um setor de $27,5 bilhões. Em menos de duas décadas, o valor da Ásia quase triplicou, chegando a mais de $11,6 bilhões, representando 261 TP3T do valor global, em meio a um crescimento de 161 TP3T em 2011.
As razões para isso são diversas. E, apesar do crescimento bem-sucedido da região, ela ainda enfrenta desafios e promessas. Na Indonésia, o mercado cresce cerca de 81 TP3T anualmente, de acordo com Deddy Djuniadi, Diretor Executivo da CropLife Indonesia. Grande parte desse consumo é de herbicidas para o cuidado de suas culturas mais cultivadas: arroz e milho. A Indonésia é o segundo país produtor de arroz mais produtivo, com uma média de 4,9 toneladas por hectare.
“A demanda por pesticidas aqui no arrozal depende da irrigação”, afirma Paras Bhojwani, CEO da PT Dalzon Chemicals Indonesia, formuladora e distribuidora de $20 milhões em Jacarta. “O arrozal irrigado tem demanda constante, mas as áreas de sequeiro são menos propensas a queimadas.”
A soja está crescendo em área plantada em cerca de 20% por ano, e hortaliças, incluindo batata, chalota, pimenta e outras, são grandes consumidoras de fungicidas na região. A Dalzon está em processo de estabelecer um negócio de sementes para capitalizar a crescente demanda dos agricultores por essas culturas de alto valor. E, como em muitas economias em crescimento, um dos maiores desafios é transferir o conhecimento da tecnologia para o agricultor.
“Temos ferramentas de marketing bastante agressivas no campo”, diz Bhojwani. “Para nós, a prioridade é ensinar aos agricultores a utilidade dos nossos produtos, por isso realizamos muitos dias de campo para demonstrá-los.”
Explosão das plantações
Os maiores consumidores de defensivos agrícolas da Indonésia são as plantações. Óleo de palma, borracha, café, cana-de-açúcar e cacau são as principais culturas de exportação. Historicamente, o rico solo vulcânico da Indonésia, especialmente em Java, gerou excelentes rendimentos para os proprietários de plantações. Mas a mineração contínua do solo esgotou muitos nutrientes e tornou as plantações mais suscetíveis a pragas. A safra de cacau deste ano está severamente danificada por anos de negligência.
O aumento do investimento na agricultura está impulsionando uma revolução nas plantações. Primeiro, os programas de investimento em cacau estão gerando financiamento para boas práticas agrícolas, especialmente em fertilidade e tratamento com fungicidas. A Indonésia é o terceiro maior produtor mundial de cacau, e grandes empresas, como a Cargill, construíram recentemente unidades de moagem na Indonésia para atender à crescente demanda por chocolate na Ásia.
Nas plantações de óleo de palma, muitos agricultores estão começando a perceber o valor da intensificação das culturas. Em parte impulsionados pela implementação de boas práticas agrícolas por investidores malaios na Indonésia, os gastos com insumos agrícolas estão aumentando rapidamente, e a produtividade está se aproximando dos níveis do vizinho do norte. Essa tendência tem levado os distribuidores de insumos agrícolas a redobrar seus esforços na Indonésia.
“Ainda temos muitas oportunidades na Indonésia”, afirma Toto Pratikto, gerente de compras da PT Everspring Indonesia, distribuidora com oito escritórios em Java e Sumatra. “A produção de borracha, café e cacau tem apresentado aumentos significativos. Os pequenos agricultores conseguem ter uma boa colheita, e os agricultores que veem isso estão começando a entender quanto mais dinheiro podem ganhar.”
A ilha de Java é o maior centro de plantações e está quase completamente saturada. No entanto, as plantações em Sumatra, Kalimantan e Sulawesi estão se expandindo rapidamente. Muitas empresas agrícolas veem o crescimento local como algo desenvolvimentista, frequentemente prejudicado pela falta de educação dos agricultores e pelos desafios na distribuição.
“Os incentivos concedidos pelo governo estabeleceram uma base sólida em Sumatra, e muitos proprietários de plantações estão cultivando (nas ilhas orientais). Por isso, estamos tentando dar a eles as ferramentas certas para aumentar a produção nessas regiões, onde o solo e as condições de cultivo são diferentes de Java e Sumatra”, afirma Jhonson Sahlan, diretor da PT Agro Natural, uma distribuidora com cerca de uma dúzia de escritórios em toda a Indonésia. “Mas precisamos proceder com cautela. O custo do transporte é muito alto e os costumes locais podem ser difíceis de entender.”
No entanto, acreditamos que há muitas oportunidades e, se conseguirmos ser uma força motriz para a educação, sabemos que podemos ajudar a impulsionar taxas de extração mais altas [de óleo de palma] e construir alianças com os produtores que estão desenvolvendo operações lá. É a próxima grande expansão para a Indonésia, e estamos comprometidos com ela.
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