Mudança de política para trazer variáveis ao mercado de proteção de cultivos da China
20 de maio de 2013 Como o maior fornecedor de pesticidas do mundo, o gigantesco mercado da China ostentou um superávit comercial de $2,27 bilhões em 2012, refletindo a imensidão e a importância deste setor. No entanto, as flutuações do mercado, a variabilidade na demanda e as tendências de mercado em mudança levaram a um futuro incerto para a indústria. Apesar dos incentivos econômicos inerentes à compra de produtos chineses – que são três vezes mais baratos em média do que os concorrentes globais – as tendências para a implementação de alternativas mais verdes trouxeram um novo desafio para a indústria chinesa. As inovações de corporações multinacionais aumentaram a aposta para o empreendimento chinês, refletido no sucesso de novos produtos como flubendiamida e clorantraniliprole, que tiveram uma influência particularmente forte em produtos específicos para proteção de culturas de arroz.
Além de questões inflacionárias, como o aumento do custo de energia, mão de obra e restrições logísticas, a promulgação de novas regulamentações que regem pesticidas em 2013, entre outras medidas regulatórias cada vez mais rigorosas, pode sobrecarregar ainda mais o setor.
Próxima regulamentação de pesticidas
Com base em uma divulgação do Diretor do Instituto de Controle de Agroquímicos, Ministério da Agricultura (ICAMA) Sui Pengfei, os regulamentos recentemente promulgados estão sendo recebidos com otimismo e apreensão. Os regulamentos têm o potencial de restaurar a fé nos produtos alimentícios chineses, cuja integridade sofreu muito nos últimos anos nas mãos de vários escândalos de resíduos de pesticidas. No entanto, há também a perspectiva inquietante de que eles imporão um estrangulamento regulatório à indústria e sufocarão a competitividade do mercado.
Embora o texto legal final do novo regulamento de pesticidas ainda não tenha sido divulgado, alguns dos fundamentos foram divulgados por funcionários do ICAMA:
1) O registro ICAMA para um novo pesticida pode ser solicitado por empresas não fabricantes.
2) Os certificados de registro e os dados poderão ser transferidos condicionalmente ou reautorizados entre diferentes empresas, o que será útil para o desenvolvimento e a evolução futuros do setor.
Embora os dados gerados pelas instalações chinesas de GLP ainda não sejam aceitos pelo mundo ocidental, a China está, no entanto, desenvolvendo e implementando seus próprios padrões de GLP para pesticidas em todo o país, pois os dados para registro de pesticidas precisarão ser gerados por instalações pré-autorizadas em conformidade com GLP. Na prática, esses dados de GLP serão inicialmente empregados para novos registros de pesticidas. O ICAMA também destacou que, embora os testes de eficácia e residual devam ser realizados na China, outros dados, como dados de toxicidade e químicos obtidos por laboratórios estrangeiros em conformidade com GLP, serão aceitáveis, desde que o país ou organização tenha acordos de aceitação mútua ou multilateral com a China.
Obrigações de dados moderadamente elevadas serão necessárias para considerações de segurança e ambientais. Possíveis ajustes para dados químicos, toxicológicos e ambientais estão resumidos na Tabela 2.
Novos LMRs em Alimentos
“Limites Máximos de Resíduos para Pesticidas em Alimentos (GB2763-2012)”, o padrão nacional único e obrigatório foi implementado em 1º de março de 2013. Embora o novo padrão contenha 2.293 limites para 322 ingredientes ativos em 10 categorias de commodities e alimentos, os números de limites são muito menores do que os de países desenvolvidos. No entanto, espera-se que essa divisão regulatória seja superada já em 2015, quando o total aumentará para 7.000.
As novas regulamentações forçarão as práticas agrícolas a adotar metodologias alternativas e estratégias agrícolas mais verdes. O Ministério da Agricultura (MoA) pretende subsidiar a utilização de substitutos químicos mais seguros e o uso reduzido de pesticidas, o que deve encorajar ainda mais a produção mais ecologicamente correta de produtos mais saudáveis para consumo humano.
Empresas Administradas Multicanal
A indiferença da China à proteção ambiental tem sido uma questão controversa por muitos anos. Preocupações ambientais e epidemiológicas têm ficado em segundo plano em relação ao ganho financeiro e lucro para uma indústria governada por um cão de guarda sem qualquer mordida regulatória. Embora as críticas globais tenham sido um assunto delicado para a indústria chinesa, a demanda por produtos agroquímicos chineses tem hipocritamente diminuído em conjunto com essas preocupações. Produtores e empresas de P&D se beneficiaram da falta de regulamentação ambiental e do baixo custo dos agroquímicos. No entanto, as coisas mudaram ao longo dos anos e os fabricantes têm obrigações regulatórias muito maiores a cumprir, e as sanções e punições por falta de conformidade finalmente têm os dentes que tanto faltavam. As autoridades nacionais formularam uma estrutura regulatória abrangente para todos os produtos químicos perigosos e controlarão a produção, uso, transporte, exportação e importação de produtos químicos classificados como perigosos.
Os produtores de pesticidas que usam produtos químicos classificados como produtos químicos perigosos (HC) na fabricação de seus produtos agora são obrigados a aplicar registros de HC e registro ambiental de HC da Administração Estatal Chinesa de Segurança do Trabalho (SAWS) e do Ministério da Proteção Ambiental (MEP), respectivamente. Permissão de uso seguro, permissão de operação ou desembaraço aduaneiro precisam ser obtidos dependendo das atividades específicas da empresa de pesticidas. Se as empresas de pesticidas descarregarem substâncias químicas de alta preocupação ambiental, elas agora também são obrigadas a relatar “Liberação e Transferência” do poluente ao MEP.
O MEP tem sido cada vez mais empoderado para controlar um espectro mais amplo de produtos químicos e indústrias/empresas relacionadas. No ano passado, a verificação ambiental em empresas relevantes de fósforo pelo MEP criou problemas para a indústria de glifosato.
Ferramenta legal utilizada pelo jogador chinês
A indústria chinesa é frequentemente alvo de ações legais e litígios. As petições antidumping frequentemente protocoladas sobre glifosato e processos de patentes despertaram a indústria chinesa e servem como modelo para ações semelhantes conduzidas contra empresas externas.
Em setembro passado, a Nanjing Redsun entrou com sucesso com uma queixa de medida antidumping defensiva (ADM) contra produtores japoneses e indianos de piridina, um material importante para paraquat, clorifós, diquat e outros pesticidas. Junto com sua produção considerável de paraquat e clorifós, o subsequente aumento de preço da piridina ajudou os maiores produtores globais de piridina a aumentar 322.63% em lucro líquido no AF 2012.
Um ano após a expansão comercial da colina 2,4-D pela Dow AgroScience, a Rainbow Chemical garantiu com sucesso uma patente relevante na China. Como a Dow está atualmente promovendo o uso de seu Enlist Weed Control System, a Rainbow está preparada para colher as recompensas de seu monopólio de mercado.
Variáveis não obstruirão a demanda crescente e constante
De acordo com o MoA, as áreas de trigo de inverno e colheita de inverno aumentaram em 67.000 hectares e 120.000 hectares, respectivamente. O aumento de terras cultiváveis deu origem a uma grande demanda por pesticidas. Junto com o aumento de espécies resistentes de insetos e ervas daninhas, estima-se que a demanda será de 334.300 toneladas (ia) em 2013, um aumento de 4.68%.
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