Empresas de biopesticidas prontas para consolidação em meio ao crescimento
23 de janeiro de 2016 A indústria de biocontrole deve gerar cerca de 1 TP4T2 bilhões em vendas este ano, de acordo com a Dunham Trimmer, e a tendência é de crescimento forte e contínuo no futuro próximo. A empresa de pesquisa espera que a participação de mercado do segmento dobre até 2020.
Biopesticidas, que incluem bioquímicos e microrganismos, mas não macrorganismos, representam entre 1,3 bilhão e 1,6 bilhão de TP4T do segmento, tornando-se de longe o maior subsetor. Produtos microbianos e bioquímicos foram adotados com a maior taxa de sucesso, encontrando espaço nos primeiros anos em hortaliças e estufas. Espera-se que esses produtos apresentem taxas de crescimento de dois dígitos em quase todos os países até 2020, de acordo com a Kline, uma consultoria de pesquisa.
O principal impulsionador do crescimento atual dos biopesticidas é o desenvolvimento de tratamentos microbianos de sementes em culturas de campo, incluindo milho, soja e algodão. Os microrganismos estão crescendo mais rapidamente devido ao alto uso no tratamento de sementes em culturas de campo. O uso de biopesticidas em culturas de campo cresceu de uma posição quase imperceptível para o segmento líder em valor para o usuário final na última década, respondendo atualmente por aproximadamente 341 TP3T do mercado total de biopesticidas, de acordo com um relatório da Kline. As hortaliças ocupam o segundo lugar.
A rápida consolidação continuará no setor de biopesticidas, à medida que as empresas buscam adequar suas operações de P&D ao mercado. Como qualquer avanço emergente na ciência biológica, fortes investimentos em pesquisa estabelecem a base para novas descobertas e novos produtos. Agora, o setor buscará consolidar sua infraestrutura de descoberta e desenvolvimento, díspar e, em muitos casos, proprietária, para que os produtos possam chegar ao mercado de forma mais oportuna e acessível. Em uma pesquisa recente da Kline em nove países, mais de 150 empresas demonstraram participações de mercado mensuráveis, e as 48 maiores empresas representaram apenas 601 TP3T do mercado de biopesticidas, ilustrando a fragmentação do segmento e, em muitos casos, a especialização da tecnologia das empresas.
Levando produtos ao mercado
A distribuição também continuará a impulsionar a atividade de fusões e aquisições. As aquisições não muito distantes por grandes empresas tradicionais de defensivos agrícolas foram, em parte, impulsionadas pela necessidade de produtos biopesticidas acessarem diversos mercados e entrarem em uma cadeia de valor previsível. A distribuição representa uma dificuldade para o setor devido à natureza do produto. Os requisitos de manuseio são precisos, assim como o tempo de aplicação para o usuário final. Essa realidade exige que a educação sobre o produto acompanhe os produtos ao longo da cadeia de valor, uma infraestrutura já estabelecida pela distribuição tradicional de defensivos agrícolas.
A distribuição foi um tema recorrente no Encontro Anual da Indústria de Biocontroles (ABIM), realizado em outubro em Basileia. A indústria como um todo trabalhou arduamente para comprovar a eficácia dos biopesticidas, e a reputação de produtos individuais e a impressão do segmento como um todo dependem da compreensão dos produtores sobre como os produtos funcionam e quando são mais eficazes. Consequentemente, os fornecedores escolhem os parceiros de distribuição com muito cuidado e devem estar convencidos de que a educação sobre os produtos e as diretrizes de uso podem ser articuladas aos usuários finais.
A Bayer, com a aquisição da AgraQuest em 2012, é a maior empresa de biopesticidas do mundo, de acordo com a Kline, seguida pela subsidiária da Sumitomo, Valent BioSciences, e pela BASF após a aquisição da Becker Underwood em 2012.
O vice-presidente de marketing global da Bayer, Ashish Malik, disse aos participantes da ABIM que os biocontroles podem representar uma nova revolução verde ao entender como os produtos biológicos interagem com as plantas.
“Há uma oportunidade para mudarmos a forma como a agricultura funciona em todo o mundo”, disse ele. “Mas soluções e programas integrados exigem o conhecimento das necessidades do agricultor em nível local.”
Malik disse que espera que o setor cresça nos próximos 10 anos, à medida que os agricultores continuam a exigir soluções e programas mais integrados, e há um mercado potencial para quase todas as culturas em todos os países do mundo.
A regulamentação também continua a dificultar a introdução de produtos. Embora muitos países ofereçam um processo acelerado para produtos biológicos, os mercados altamente regulamentados ainda estão em processo de registro. Notavelmente, a UE e o Brasil continuam a tratar os biopesticidas como produtos químicos convencionais durante o processo de registro.
Embora o regulamento 1107/2009 da Comissão Europeia não permita o registro acelerado de produtos de biocontrole, há boas notícias no horizonte, já que a Comissão Europeia está planejando sua reavaliação de rotina do regulamento, com ênfase na criação de uma estrutura mais favorável para produtos de biocontrole, de acordo com Wolfgang Reinert, chefe da Direção de Saúde e Segurança Alimentar da CE. A reavaliação está prevista para o início de 2016.
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