A Platform Specialty Products anuncia o preço de uma oferta pública de ações ordinárias de $350 milhões
19 de setembro de 2016 Plataforma Specialty Products Corporation anunciou o preço de uma oferta pública subscrita de 42.424.242 ações ordinárias, a um preço de oferta pública de $8,25 por ação. Espera-se que a receita bruta para a Platform com esta oferta seja de aproximadamente $350 milhões, antes da dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas da oferta pagas pela Platform. A Platform concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar mais 6.363.636 ações ordinárias. Todas as ações ordinárias a serem vendidas na oferta serão vendidas pela Platform. A oferta deverá ser encerrada por volta de 21 de setembro de 2016, sujeita às condições habituais de encerramento.
A Platform pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo, mas não se limitando a, a liquidação alternativa de certas obrigações relacionadas às ações preferenciais conversíveis Série B da Platform.
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Goldman, Sachs & Co. e UBS Securities LLC estão atuando como gestores conjuntos de subscrição da oferta. Nomura Securities International, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Citizens Capital Markets, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, BTIG, LLC e CJS Securities, Inc. estão atuando como co-gestores da oferta.
Uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 referente às ações ordinárias oferecidas na oferta pública descrita acima foi arquivada na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 12 de julho de 2016 e declarada efetiva pela SEC em 26 de julho de 2016. A oferta das ações ordinárias está sendo feita apenas por meio de um suplemento de prospecto preliminar e prospecto anexo, cópias dos quais podem ser obtidas no site da SEC localizado em http://www.sec.govUm suplemento final do prospecto relacionado à oferta será arquivado na SEC. Quando disponíveis, cópias do suplemento final do prospecto e do prospecto anexo referente às ações ordinárias ofertadas também poderão ser obtidas junto ao Credit Suisse, no endereço Credit Suisse Securities (USA) LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nova York, NY 10010, telefone: 1-800-221-1037, e-mail: [email protected].
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
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