ADAMA e Syngenta: Identificando os pontos fortes e os desafios das potências da ChemChina

David Li Por David Li|21 de maio de 2019

Nota do editor: O colaborador David Li analisa os principais pontos fortes e fracos das empresas ChemChina ADAMA e Syngenta.

ADAMA

Após ser adquirida pela ChemChina, a ADAMA investiu pesadamente em sua equipe chinesa e em P&D global. Como vimos no discurso do CEO Chen Lichtenstein na cerimônia de mudança de nome da empresa em Shenzhen, a ADAMA visa estabelecer uma “cadeia de valor de ponta a ponta”.

Tendo adquirido capacidades na China, incluindo Sanonda, Anpon, Dacheng Bio e Huifeng, a ADAMA será a primeira empresa de genéricos a concluir a construção da ponte entre a capacidade agroquímica chinesa e o mercado global.

UM Fusão Sinochem-ChinaChem significaria que a ADAMA também teria o suporte da capacidade da Yangnong Chemical da Sinochem. No futuro, a ADAMA terá grandes vantagens de fornecimento para ingredientes ativos essenciais, como glifosato, dicamba, bifentrina, procloraz, dimetomorfe, clorotalonil e muito mais.

PONTOS FORTES:

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  • Forte P&D em síntese e formulação de ingredientes ativos genéricos, e colaboração do conselho com empresas de P&D de biotecnologia. A empresa, além disso, tem fornecedores-chave como a Nutrichem.
  • A aquisição de Huifeng, Anpon, e Sanonda tornar a ADAMA mais competitiva na produção de IA pós-patente com enorme capacidade de fornecimento. Com esse suporte, a ADAMA terá sua escolha de produtos com os quais deseja lidar.
  • O sistema de P&D da ChemChina trará forte suporte de matérias-primas e intermediários e recursos químicos essenciais. A ADAMA propôs uma estratégia de desenvolvimento que chama de “Core Leap”, na qual explorará possíveis formulações de novas IAs que perderão a patente na próxima década. Ela incorporará dezenas de novas IAs para seu futuro portfólio e dobrará o número de seus produtos.
  • A ADAMA colaborará com startups agrícolas de Israel para introduzir novas tecnologias disruptivas, incluindo biotecnologia e agricultura digital em mercados globais. Na agricultura, por exemplo, há mais de 400 startups em Israel, muitas das quais se beneficiaram tremendamente da força de Israel na proteção de cultivos.
  • A equipe da ADAMA na China pode facilitar o acesso muito rápido ao mercado asiático. Além disso, agora está listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, o que se traduz em suporte ao financiamento do mercado de ações e organizações de investimento. O fluxo de caixa e o financiamento se tornarão o combustível para levar a ADAMA a investir mais ao redor do mundo, como novos registros de coformulação globalmente.
  • Como a sede da ADAMA ainda é em Israel, a organização de gestão permanece estável. A estratégia de M&A da ChemChina é sempre baseada na filosofia “He” (harmonia) vinda da cultura tradicional chinesa. Isso ajudará a fortalecer sua posição no mercado global a longo prazo.

DESAFIOS:

  • O maior desafio é a transformação interna: a ADAMA precisa fundir a linha de negócios. Esta linha liderará a ADAMA em estratégias de marketing e P&D, e vendas e gestão da cadeia de suprimentos.
  • Embora a ADAMA tenha muitos anos de experiência lidando com sourcing na China antes da fusão com a ChemChina, a nova alta gerência da ADAMA precisa reorganizar sua gestão da cadeia de suprimentos após adquirir novas subsidiárias como a Huifeng. Precisamos também considerar a gestão da Sanonda, Anpon e Dacheng Bio. É totalmente diferente gerenciar a produção de agroquímicos chineses versus o simples sourcing de IA da China.
  • A aquisição da Huifeng será muito crítica: a Huifeng tem uma capacidade de síntese de IA off-patent muito mais forte do que qualquer outra subsidiária da ADAMA. Esses fornecedores-chave estão controlando uma grande porcentagem do fornecimento global de agroquímicos, incluindo o registro global de IAs off-patent importantes de multinacionais como a BASF. Com a Huifeng, a ADAMA estará armada com uma arma poderosa para gerenciar co-formulações especiais e relacionamentos com multinacionais com IAs patenteadas.

SYNGENTA

A Syngenta é a principal produtora de IA patenteada do mundo. Como a Dra. Camilla Corsi, Chefe de Pesquisa de Proteção de Cultivos, Syngenta, e o Dr. Gerardo Ramos, Ex-Chefe de P&D de Proteção de Cultivos da Syngenta disseram no painel de discussão no Fórum de Líderes de Proteção de Cultivos em outubro de 2017, a Syngenta está transferindo enormes investimentos de P&D para colaboração de terceiros.

As multinacionais querem controlar cuidadosamente a escala de P&D para gerenciamento de risco após grandes fusões e aquisições. A inovação independente em P&D será o mainstream no futuro, o que está acontecendo nos EUA, à medida que capitalistas de risco despejam milhões em startups de agtech.

PONTOS FORTES

  • A Syngenta, tendo acesso ao portal chinês de P&D agroquímico, terá custos mais baixos de descoberta de novas moléculas e pilotos. Não apenas as organizações de P&D da ChemChina estão cooperando com a Syngenta, as instituições de P&D da Sinochem, como a Zhejiang Research e a Shenyang Research, também estão iniciando colaborações com a empresa para novos projetos de P&D. Mesmo que não saibamos os detalhes dos projetos, podemos assumir que eles acelerarão para transformar a P&D da China para a China e o acesso ao mercado global.
  • A equipe de P&D da Syngenta no exterior mantém relacionamentos muito próximos com instituições de P&D, universidades agrícolas e empresas de P&D da China há mais de 10 anos.

DESAFIOS

  • Comparada à Bayer e à BASF, a Syngenta tem um portfólio mais antigo em comparação a outros concorrentes. Ela precisa estender o valor de vida da azoxysrobin e criar novas co-formulações. Além disso, a Syngenta também precisa de nova tecnologia para resistência a fungicidas.
  • É preciso P&D em estágio inicial para investir na descoberta de novas moléculas e encurtar a distância entre P&D e a demanda do mercado local.
  • A empresa precisará aprender a utilizar melhor a capacidade e os recursos de P&D da China de forma eficiente.
  • A Syngenta precisará estabelecer uma equipe de aliança terceirizada para gerenciar colaborações com a ChemChina-SinoChem e a ADAMA.
  • No futuro, é necessário analisar fusões e aquisições de empresas de sementes chinesas.

Xiaoyu (David) Li é Diretor de Marketing da SPM Biosciences. Ele é autor do AgriBusiness Global China Price Index e um inovador em tecnologias de aplicação de UAV e formulações especializadas. Veja todas as histórias dos autores aqui.

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