O mercado de bioestimulantes dos EUA e da UE: progresso, desafios e direções futuras

Por Lauren Milligan

O mercado atual de bioestimulantes é impulsionado por avanços científicos, agricultura sustentável e marcos regulatórios nos EUA e na Europa. Esses desenvolvimentos estão remodelando a formulação, a entrada no mercado e a adoção pelos produtores em 2025.

Mudanças regulatórias

Nos EUA, as regulamentações para bioestimulantes ainda estão evoluindo.

Durante décadas, diversos bioestimulantes, como extratos de algas marinhas e substâncias húmicas, foram utilizados, frequentemente registrados com base em seu conteúdo de nutrientes ou matéria orgânica, em vez de benefícios específicos de desempenho. No entanto, com o avanço da compreensão científica nos últimos 20 anos, a indústria tem pressionado ativamente por definições formais e vias regulatórias adequadas.

David Hiltz, copresidente do Comitê de Bioestimulantes e membro do conselho da Biological Products Industry Alliance (BPIA), diz que os reguladores estaduais de fertilizantes dos EUA, por meio da Association of American Plant Food Control Officials (AAPFCO), deram aos bioestimulantes sua própria definição e estabeleceram uma nova categoria de substâncias benéficas.

Esta categoria abrange corretivos de solo, inoculantes para plantas, biofertilizantes e bioestimulantes para plantas. Hiltz observa que alguns estados, como a Califórnia, já adotaram essa linguagem em suas regulamentações agrícolas, e muitos outros estados devem seguir o exemplo, com o objetivo de criar um caminho consistente para o mercado nos EUA.

Apesar desse progresso em nível estadual, a incerteza regulatória federal persiste.

Hiltz diz que nem a Agência de Proteção Ambiental (EPA) nem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) atualmente definem bioestimulantes ou estabeleceram regulamentações específicas para seu registro e uso comercial.

David Hiltz, Copresidente do Comitê de Bioestimulantes, Membro do Conselho da BPIA

“No nível federal, nem a EPA nem o USDA definem especificamente os bioestimulantes vegetais nem estabeleceram regulamentações para seu registro e uso comercial”, diz Hiltz.

Isso cria um desafio, pois a definição da AAPFCO de bioestimulante vegetal pode se sobrepor à definição ampla da EPA de regulador vegetal. Isso aumenta o tempo e o custo para as empresas que buscam a confirmação da EPA e o registro do produto.

Para enfrentar esse desafio, a Lei de Bioestimulantes Vegetais (S.802 no Senado e HR 1472 na Câmara) foi apresentada para estabelecer uma definição federal e prever uma exclusão da regulamentação da Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (FIFRA), semelhante à aplicada a nutrientes e inoculantes vegetais. O setor está colaborando ativamente com os legisladores para incluir essa lei na próxima Lei Agrícola.

Na Europa, mudanças regulatórias recentes simplificaram significativamente a indústria de bioestimulantes.

João Cardoso, Diretor de Produtos da Rovensa Next, afirma que a inclusão de bioestimulantes vegetais como PFC 6 no Regulamento 2019/1009 está substituindo 27 autorizações nacionais por uma única aprovação em toda a UE via marcação CE. Um exemplo são os produtos Biimore e Phlylgreen, da Rovensa Next, registrados sob este regulamento, que ostentam a marcação CE com um selo unificado reconhecido em todos os 27 estados-membros.

Cardoso afirma que isso “reduz a carga de trabalho e os custos regulatórios, ao mesmo tempo em que garante a eficácia do produto por meio de verificação por terceiros. A mudança promove melhor acesso ao mercado, consistência e inovação em todos os estados-membros”.

Apesar da estrutura harmonizada na UE, ainda há desafios.

“A incerteza regulatória, particularmente em torno da aprovação limitada de cepas microbianas sob o CMC 7 e os complexos requisitos do REACH+, traz atrasos e limita a inovação”, diz Cardoso.

Inovação e Oportunidades

O mercado de bioestimulantes está testemunhando uma rápida inovação, que vai além das formulações tradicionais.

O surgimento de produtos com novos modos de ação está aqui. Alguns exemplos são moléculas que imitam a sinalização vegetal ou que visam vias metabólicas específicas para aumentar a tolerância ao estresse e a absorção de nutrientes.

João Cardoso Rovensa Próximo

“Há um interesse crescente em consórcios microbianos, ou seja, misturas de múltiplas cepas projetadas para trabalhar sinergicamente na rizosfera, e em bioestimulantes de precisão adaptados a culturas, tipos de solo e condições climáticas específicas”, diz Cardoso.

A nanotecnologia também está surgindo para liberação controlada, particularmente o nanoencapsulamento. Há também uma maior biodisponibilidade de compostos ativos com muitos novos produtos derivados de plantas marinhas, subprodutos agrícolas ou desenvolvidos por meio de processos de fermentação.

Outro desenvolvimento baseia-se em avanços científicos para proporcionar uma melhor compreensão dos modos de ação metabólica. Pesquisadores agora podem usar a metabolômica ou a genômica para identificar substâncias que atuam em vias metabólicas específicas, por exemplo, aquelas envolvidas na mitigação do estresse oxidativo ou na melhoria da absorção de nutrientes.

Essa especialização provavelmente continuará à medida que os produtores se tornarem mais informados tecnicamente e exigirem informações precisas sobre os produtos que utilizam. Isso exigirá que as empresas gerem dados que demonstrem atividades específicas, indo além de alegações amplas.

Monitoramento de Inteligência Artificial (IA)

Hiltz diz que a tecnologia de precisão é outra parte importante do desenvolvimento do mercado de bioestimulantes.

“Tecnologias para aplicação precisa de bioestimulantes vegetais, como IA para monitorar o estado nutricional do solo e drones equipados para pulverizar em resposta a estresses abióticos, ajudarão a otimizar o crescimento do mercado, pois garantem que os desafios sejam enfrentados adequadamente, ao mesmo tempo em que reduzem o nível de insumos desperdiçados”, diz Hiltz.

O uso de tecnologias de aplicação de precisão, como inteligência artificial para monitorar o estado dos nutrientes do solo e drones para pulverização direcionada, ajudará a otimizar o crescimento do mercado ao abordar desafios de forma eficiente e minimizar o desperdício de insumos.

Hiltz diz que também é necessário que a comunidade científica defina melhor os mecanismos de ação genéticos, moleculares e fisiológicos subjacentes e entenda as interações complexas entre bioestimulantes vegetais, microrganismos do solo e das plantas e insumos químicos para o desenvolvimento de sistemas de produção agrícola mais eficazes e sustentáveis.

Esforços colaborativos e impacto futuro

A colaboração entre as partes interessadas do setor é fundamental para promover a adoção e a compreensão dos bioestimulantes.

Nos EUA, a BPIA e o Conselho de Bioestimulantes do Instituto de Fertilizantes (TFI-BC) colaboram há uma década por meio de um Grupo de Trabalho da Indústria de Bioestimulantes (BIW) para defender o reconhecimento e a regulamentação de bioestimulantes vegetais como um tipo de material fertilizante.

Hiltz observa que isso está alinhado com a forma como outras regiões do mundo, como Canadá, UE, Índia e Brasil, regulamentam esses produtos.

Outros esforços colaborativos recentes incluem a Crop Life America (CLA), a Organização de Inovação em Biotecnologia (BIO), a Associação Americana de Comércio de Sementes (ASTA), a Indústria Responsável por Ambientes Saudáveis (RISE) e a Associação de Varejistas Agrícolas (ARA). Esses grupos estão trabalhando juntos para construir confiança em bioestimulantes e impedir que empresas e produtos de má reputação entrem no mercado. Esses grupos estão colaborando para construir confiança em bioestimulantes e manter empresas e produtos de má reputação fora do mercado. Recentemente, eles publicaram o Recomendações da indústria de bioestimulantes dos Estados Unidos para avaliar a eficácia, composição e segurança de produtos bioestimulantes vegetais, que fornece diretrizes para avaliar o desempenho, a composição e a segurança desses produtos.

Na Europa, o Conselho Europeu da Indústria de Bioestimulantes (EBIC) participa ativamente nas reuniões do Grupo de Peritos da Comissão sobre produtos fertilizantes, trabalhando para melhorar a regulamentação. •

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David Hiltz; Saúde Vegetal Acadiana
João Cardoso; Rovensa Next