Presidente Donald Trump – Impacto sobre os agroquímicos e o comércio com a China

Por Jim DeLisi

Desde o "Dia da Libertação", em 2 de abril de 2025, tem havido incerteza entre os importadores dos EUA, que trabalham sob preocupações significativas. Infelizmente, essa incerteza permanecerá até que o governo Trump possa concluir a negociação de acordos tarifários recíprocos com os principais países que impactam nossa indústria e/ou até que a Suprema Corte dos EUA decida sobre a constitucionalidade das ações do governo.

As tarifas sobre o fentanil na China permanecem fixas em 20% e não são elegíveis para drawback de direitos aduaneiros nas exportações. Há também tarifas sobre o fentanil no Canadá (agora 35%) e no México (agora 25%) para importações que não atendem às regras de origem do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

As tarifas recíprocas sobre a China estão atualmente fixadas em 101 TP3T, com muitas exceções aplicáveis a todos os parceiros comerciais. Embora a lista de exceções tenha se mantido estável, a alíquota chegou a 1251 TP3T. (ver Anexo 2, a lista de exceções).

Essa taxa deverá ser mantida até 12 de agosto. Os Secretários Bessent e Lutnik tiveram uma rodada bem-sucedida de negociações com seus homólogos chineses na Europa e chegaram a um acordo para estender a pausa por mais 90 dias, sujeito a uma decisão final do Presidente Trump. Embora ainda não finalizada, é provável que a pausa seja estendida até 10 de novembro de 2025. No entanto, relatórios atuais sugerem que a China continua a conter as exportações de metais de terras raras e ímãs. Isso pode levar o governo a reverter a decisão e reimpor tarifas muito altas sobre as exportações chinesas para os EUA.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) tem trabalhado com diversos países para tentar negociar acordos. A alavanca utilizada é a ideia de reciprocidade tarifária, concebida em teoria para compensar as barreiras tarifárias e não tarifárias às exportações dos EUA em cada país. Aqui está uma lista dessas taxas.

Muitas dessas taxas foram recentemente modificadas por meio de uma troca de cartas. Muitas dessas cartas incluem compromissos significativos para investimentos nos EUA (especialmente na UE, Japão e Reino Unido), bem como compromissos significativos para a compra de bens e serviços dos EUA. Todas elas apresentam condições muito favoráveis para produtos exportados pelos EUA, incluindo a remoção de barreiras não tarifárias e tratamento tarifário preferencial com isenção de impostos.

As taxas revisadas para países importantes para o comércio de agroquímicos, em vigor a partir de 7 de agosto de 2025, parecem ser as seguintes: Brasil (10% + 40%), UE (15%), Índia (25%), Indonésia (19%), Israel (15%), Japão (15%), Malásia (19%), Coreia do Sul (15%), Suíça (39%), Taiwan (20%), Vietnã (20%) e Reino Unido (10%). É necessário presumir que os países que não constam nesta lista retornaram às taxas originalmente publicadas.

A taxa atual de 10% para todos os países, exceto China, Canadá e México (para produtos que atendem às regras de origem do USMCA), provavelmente permanecerá em vigor para todos os outros. Em teoria, ainda pode haver tempo para algumas revisões para países que estejam se esforçando de boa-fé. No entanto, está claro que o presidente Trump é quem decide.

Aparentemente, todos esses acordos incluem uma tarifa sobre "transbordos" de 40%. A definição de tais embarques é nebulosa no momento, visto que, em geral, tais embarques são ilegais. Parece que a intenção é aplicar essa nova tarifa 40% às penalidades existentes para tais ações.

Três tribunais diferentes decidiram que as ações do Presidente não são permitidas pelo estatuto ao qual ele se referiu. É provável que a única dessas ações que importa seja o Tribunal de Comércio Internacional (CIT). Localizado na cidade de Nova York, este tribunal foi designado pelo Congresso para lidar com disputas envolvendo comércio internacional. Eles decidiram contra todo esse programa, que incluiria as tarifas sobre o fentanil (Canadá, México, China), bem como as tarifas de reciprocidade.

A Administração recorreu prontamente e, até a data deste artigo, a decisão do CIT estava em aberto até que o Tribunal de Apelações se pronunciasse. Argumentos foram apresentados perante um painel de 11 juízes em 31 de julho. Há relatos de que os juízes estavam muito céticos em relação à posição da Administração.

Os outros dois casos, um em Washington DC e o outro na Califórnia, provavelmente serão incluídos neste caso.

Quem vencer na Divisão de Apelações certamente recorrerá à Suprema Corte dos EUA. É altamente provável que uma suspensão seja concedida até que eles decidam. Espera-se que a Suprema Corte considere este caso em um cronograma acelerado. No entanto, mesmo assim, é improvável que uma decisão final seja concluída antes de meados do quarto trimestre, no mínimo. Se esse cronograma se mantiver, o governo terá bastante margem de manobra para atingir seus objetivos.

Se a Suprema Corte decidir contra o governo, quaisquer acordos tarifários firmados provavelmente serão nulos e sem efeito. Além disso, tal decisão poderá exigir o reembolso de quaisquer tarifas cobradas. No entanto, disposições não tarifárias acordadas por parceiros comerciais individuais podem ser mantidas.

Há também uma ação coletiva exigindo o reembolso de todas as tarifas pagas anteriormente. Esta ação será considerada inválida se o tribunal decidir a favor da Administração.

Caso o tribunal decida contra a Administração, existem outras maneiras de atingir seus objetivos. No entanto, elas são muito mais limitadas em escopo e exigem períodos de notificação e comentários.

• Um processo permitiria tarifas gerais de 15% por um período de tempo limitado — provavelmente 150 dias.
• O presidente também poderia ampliar o processo 301 que utilizou em seu primeiro governo e ainda está em vigor contra a China. Como a China já é um alvo, eles podem continuar com uma abordagem agressiva contra a China de maneira semelhante. No entanto, os outros países alvos precisariam de um período de notificação e comentários que provavelmente se estenderia por pelo menos seis meses. Seria inédito adotar essa medida contra vários países simultaneamente.
• Não há indícios de que o processo 201, que precisa estar relacionado à Defesa, esteja sendo considerado nesses casos, com exceção dos derivados de cobre. Uma nova tarifa de 50% entrará em vigor em 1º de agosto para compostos de cobre.

O gráfico a seguir, conforme modificado em 3 de agosto de 2025, representa a situação atual de diversos agroquímicos importantes. Inclui tarifas totais (exceto no caso de 2,4 D para direitos antidumping) para a China, bem como importantes fontes alternativas para as importações dos EUA.

NOVO GRÁFICO – Não é um texto ativo no documento do Word. Não consigo fazer nada com ele (não consigo alterar a fonte ou adicionar cor). Só consigo colocá-lo como um gráfico.

O gráfico abaixo mostra as tarifas totais, novamente exceto para margens de dumping de 2,4 D dos principais países que exportam produtos formulados para os EUA

China	301	Fentanil	Tarifa	Recíproca	Total	produto	NÓS
	25.0%	20.0%	6.5%	10.0%	61.5%	Aromático	Sim
	25.0%	20.0%	5.0%	10.0%	60.0%	Outro	Sim
Índia	Tarifa Base	Recíproca	Total	Alemanha	Tarifa Base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	25.0%	31.5%	Aromático	6.5%	15.0%	21.5%
Outro	5.0%	25.0%	30.0%	Outro	5.0%	15.0%	20.0%
Suíça	Tarifa Base	Recíproca	Total	Taiwan	Tarifa Base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	39.0%	45.5%	Aromático	6.5%	20.0%	26.5%
Outro	5.0%	39.0%	44.0%	Outro	5.0%	20.0%	25.0%
Japão	Tarifa Base	Recíproca	Total	Israel	Tarifa Base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	15.0%	21.5%	Aromático	6.5%	15.0%	21.5%
Outro	5.0%	15.0%	20.0%	Outro	5.0%	15.0%	20.0%
Coréia	Tarifa Base	Recíproca	Total	Vietnã	Tarifa Base	Recíproca	Total
Aromático	6.5%	15.0%	21.5%	Aromático	6.5%	20.0%	26.5%
Outro	5.0%	15.0%	20.0%	Outro	5.0%	20.0%	25.0%

Revise todos esses detalhes com seus especialistas em tarifas antes de tomar qualquer ação com base neste gráfico.

Para aqueles que desejam duplicar este gráfico para suas próprias importações, é importante que todas as colunas sejam utilizadas, pois as alíquotas em cada coluna estão sujeitas a alterações, independentemente das demais. A vantagem dessa abordagem é que, se após 7 de agosto as alíquotas recíprocas mudarem para determinados países, colunas poderão ser adicionadas para refletir essas alterações.

Precisamos aproveitar esta oportunidade para lembrar a todos os importadores que a formulação de um agroquímico geralmente não é uma transformação substancial segundo as definições da Alfândega dos EUA. Portanto, se você importar para os EUA um produto de um terceiro país que contenha um ingrediente ativo chinês, para fins de rotulagem, esse material provavelmente está classificado corretamente quanto ao local de sua formulação. mas, para fins tarifários, esse produto provavelmente ainda é chinês e, portanto, sujeito a qualquer situação tarifária atual no momento da importação.  Em caso de dúvida, recomendamos que você procure uma decisão alfandegária vinculativa.

Os leitores também são lembrados de que o cidadão americano que assina a declaração de importação é o único responsável por garantir que todas as declarações naquele documento sejam precisas e corretas. incluindo avaliação.

A regra de origem modelo, destinada ao acordo comercial recíproco, inclui uma regra de origem muito rigorosa, o conteúdo de valor 80%. Incluídos nesse conteúdo estão componentes provenientes dos EUA ou de qualquer outro país que tenha um acordo comercial recíproco com os EUA que inclua uma tarifa igual ou inferior à do país de origem. Essa regra impossibilita a importação para os EUA de um agroquímico formulado que não contenha um ingrediente ativo efetivamente fabricado no país.

Por fim, o USTR e a Alfândega estão determinados a processar agressivamente os sonegadores. De fato, é altamente provável que um capítulo sobre essa questão seja incluído nos compromissos que os países precisarão assumir para satisfazer o presidente Trump, exigindo especificamente que ajudem os EUA a rastrear os sonegadores.

Todas as taxas recíprocas, exceto para a UE, onde 15% é a tarifa total, serão acumuladas sobre qualquer taxa aplicável a um item de linha individual de 10 dígitos na Tabela Tarifária dos EUA.

Se um produto for carregado em seu último meio de transporte até 7 de agosto e liberado pela alfândega dos EUA até 5 de outubro de 2025, ele não estará sujeito a taxas adicionais.

Rússia/Ucrânia 

O presidente Trump está determinado a encontrar uma maneira eficaz de forçar a Rússia a negociar um acordo pacífico com a Ucrânia. Ele havia dado ao presidente Putin 50 dias para concordar com tais negociações, prazo posteriormente reduzido para 5 a 10 dias. Portanto, a partir de 8 de agosto, o presidente Trump poderá impor "tarifas secundárias" substanciais aos principais países que importam produtos energéticos russos, incluindo petróleo. Tarifas de 100% ou mais podem estar em vista para China, Índia e Brasil, e talvez alguns outros. É provável que sejam impostos generalizados, sem exceções. Se necessário, há uma legislação no Senado, apoiada por uma ampla maioria bipartidária, para que essa tarifa seja de 500%!

Quantidades de importação dos EUA

Mantemos registros que buscam quantificar o volume bruto de importações de agroquímicos biologicamente ativos para os EUA. Nosso gráfico parece confirmar as suspeitas de que as importações desses produtos aumentaram desde a eleição do presidente Trump.

Encontramos o seguinte:

• Dezembro de 2024 a abril de 2025: 288.000 MT
• Dezembro de 2023 a abril de 2024: 205.000 MT
• Dezembro de 2022 a abril de 2023: 223.000 MT
• Dezembro de 2021 a abril de 2022: 256.000 MT
• Dezembro de 2020 a abril de 2021: 225.000 MT

Esta é outra indicação clara de que provavelmente já há estoque suficiente para encerrar esta temporada nos EUA

Caixa de despejo 2,4-D

A Corteva agora prevaleceu definitivamente nesta ação. As margens de dumping finais divulgadas pela Commerce estão detalhadas abaixo:

Totais (taxas de depósito)

• CHINA
  • CAC 153.08%
  • Arco-íris 296.21%
  • Todos os outros 153.08%
• ÍNDIA
  • Atul 25.91%
  • Meghmani 9.5%
  • Todos os outros 17.78%

Também é importante reconhecer que esta ordem abrange importações de derivados de 2,4 D que contenham ácido, ésteres ou sais de 2,4 D chineses ou indianos, produzidos em qualquer terceiro país, incluindo terras que tenham Acordos de Livre Comércio com os EUA, que tenham regras de origem que impliquem que tais materiais foram feitos naquele país e, de outra forma, entram nos EUA isentos de impostos.

Por lei, as ordens de dumping dos EUA expiram em cinco anos. No entanto, é relativamente fácil renová-las, então é provável que permaneçam em vigor por muitos anos. Há disposições para revisões anuais das taxas, que não são muito onerosas para o proponente americano, mas podem ser custosas para os opositores. No entanto, neste caso, como os riscos são tão altos, é provável que o ciclo anual de revisões seja vigorosamente contestado.

Será interessante ver se outros produtores de ingredientes ativos dos EUA seguirão essa abordagem.

O Departamento de Comércio publicou um Aviso do Registro Federal em 27 de maio (disponível aqui) anunciando oficialmente o resultado e instruindo a Alfândega dos EUA a liquidar definitivamente quaisquer entradas de importação em aberto. Além disso, este aviso convida as empresas que desejam ser notificadas sobre as próximas revisões anuais a registrarem tal interesse. É importante ressaltar que este aviso abrange apenas as margens de dumping. As margens de direitos compensatórios anunciadas anteriormente são adicionais a essas taxas.

USMCA Atualizar 

Ao que parece, o USTR está se preparando para iniciar essas discussões em outubro ou novembro deste ano. O USTR ainda não conta com o quadro completo de funcionários, e toda a equipe existente está totalmente envolvida nas discussões sobre reciprocidade. O prazo para a renovação do USMCA continua sendo 1º de julho de 2026.

Há indícios de que o governo Trump pode permitir que este acordo caduque. No mínimo, eles buscarão modificações, principalmente para tornar as regras de origem mais rigorosas, a fim de garantir que a China não possa usar este acordo como trampolim para os EUA.

Há dois aspectos das atuais regras de origem que são importantes para a indústria agroquímica:

• Capítulo 29 – produtos químicos orgânicos – regra da reação química
• Seção 3808 – agroquímicos formulados – regra de teor de peso 50%

Assim que as negociações começarem, monitoraremos cuidadosamente as negociações para receber o máximo de aviso prévio possível sobre quaisquer possíveis modificações dessas regras.

Haverá também uma pressão significativa da indústria por uma mudança no entendimento atual, a fim de permitir reivindicações de drawback de direitos de fabricação na América do Norte, bem como exportações diretamente de Zonas de Livre Comércio na América do Norte. As restrições ao drawback de direitos de fabricação no acordo atual são altamente prejudiciais às atividades manufatureiras, especialmente nos EUA, visto que, em sua maioria, nem o México nem o Canadá aplicam tarifas sobre matérias-primas importadas.

Lista de Exceções, Anexo II

Até o momento, não houve nenhuma revisão deste anexo, apesar dos muitos esforços para que ele fosse aberto a revisões. É altamente improvável que este anexo seja aberto em um futuro próximo, visto que não há um processo em vigor para que isso ocorra. Um processo justo, aberto e transparente seria necessário para evitar acusações de corrupção e/ou favoritismo. Se tal abertura fosse oferecida, os primeiros na fila deveriam ser os produtores americanos que foram prejudicados em casos em que intermediários importados são significativamente tarifados enquanto os produtos acabados que eles produzem estão na lista de exceções.  Aqui está um link para anexar…

No entanto, existe a possibilidade de que a lista seja significativamente reduzida caso o governo decida prosseguir com a imposição de tarifas sobre as importações de produtos farmacêuticos. A empresa vem ameaçando tomar tal medida, com tarifas de até 200%, desde bem antes de 2 de abril de 2025. Tal medida não pode ser tomada de forma leviana, pois pode ter um impacto significativo nas finanças públicas, aumentando os custos para o Medicare, o Medicaid e a Administração de Veteranos. No entanto, quando a lista foi elaborada, observou-se que ela seria modificada caso essa medida fosse tomada. •