Desenvolvimento do mercado de proteção de cultivos na Ásia

Por Derek Oliphant

Índia | Vietnã | Tailândia | Indonésia | Filipinas

Este artigo descreverá o desenvolvimento do mercado de proteção de cultivos na Índia, Vietnã, Tailândia, Indonésia e Filipinas, examinando a situação atual, bem como as principais tendências futuras que devem influenciar o desenvolvimento do mercado nos próximos cinco anos.

Os valores de mercado são estimativas da Agbiolnvestor do valor dos produtos de proteção de cultivos usados no solo no ano agrícola, expressos em termos US$ no nível ex-fabricante.

ÍNDIA

Em 2023, o mercado de defensivos agrícolas na Índia caiu 8,5% em dólares americanos, atingindo $3.219 milhões. Assim como em muitos países da região, o mercado de defensivos agrícolas da Índia em 2023 foi prejudicado pela queda dos preços dos agroquímicos, pelo acúmulo de estoques, pela desvalorização contínua da moeda e pelas condições climáticas variáveis.

Em 2024, o mercado de defensivos agrícolas no país voltou a ser difícil, com o valor do setor caindo 5,41 TP3T, para $3.044 milhões. Os principais impactos foram, novamente, climáticos, em especial uma monção irregular, e uma pressão de pragas relativamente baixa. Os níveis de estoque permaneceram elevados durante grande parte do ano, o que prejudicou as vendas dos fornecedores no canal.

Para 2025, as condições climáticas, de modo geral, melhoraram bastante, e a recuperação é esperada. O mercado continua a se beneficiar da crescente tecnificação, incluindo maior intensidade de uso do produto; maior adoção de tecnologia de tratamento de sementes; troca para tecnologias de produtos mais avançadas; e a necessidade de aumentar a produtividade das culturas para alimentar a crescente população.

A previsão é de que a monção seja pluviométrica acima da média até setembro, o que é considerado positivo para a produção agrícola no país. A estação das monções normalmente fornece aproximadamente 70% da precipitação anual da Índia e, como tal, é a principal fonte de irrigação para o cultivo agrícola no país.

Uma legislação aprimorada sobre propriedade intelectual, que incentiva a introdução de tecnologias proprietárias, também deve agregar valor ao mercado, com qualquer produto patenteado após 1995 ganhando proteção adicional, já que as empresas precisam obter aprovação de fabricação do detentor do registro. Isso gerou um ambiente positivo para a introdução de novos produtos e ajudou a aliviar alguns problemas de resistência a produtos químicos mais antigos.

Vários novos produtos foram lançados no país nos últimos anos, incluindo o inseticida fenmezoditiaz e o fungicida mefentrifluconazol, da BASF; o herbicida ipfencarbazona, da Hokko Chemical, por meio da Dhanuka Agritech; o metazosulfuron, da Nissan Chemical, por meio da Insecticides India; e o tolpiralato, da ISK, por meio da Godrej Agrovet. Esses últimos lançamentos refletem a colaboração cada vez mais estreita entre empresas japonesas e indianas, proporcionando à Índia acesso a tecnologias proprietárias e, ao mesmo tempo, permitindo que as empresas japonesas expandam o alcance comercial de seus ingredientes ativos desenvolvidos internamente para mercados fora do Japão.

Embora produtos básicos de baixo custo tenham sido, por muito tempo, um pilar da proteção de cultivos na Índia, a escolha de produtos se tornará mais limitada nos próximos anos. Em 2020, o governo emitiu um projeto de decreto, o Decreto de Proibição de Inseticidas de 2020, que proíbe a importação, fabricação, venda, transporte, distribuição e uso de 27 pesticidas, com outros produtos sendo posteriormente adicionados a essa lista. Posteriormente, foi aplicado um adendo, permitindo a fabricação desses 27 pesticidas para fins de exportação. Essas medidas podem acelerar a adoção de tecnologias mais novas e com preços mais elevados no setor de proteção de cultivos, beneficiando o valor geral.

Como resultado dos fatores acima, prevê-se que o valor do mercado indiano de proteção de cultivos se expanda a uma taxa média anual de 5,11 TP3T por ano entre 2024 e 2029, atingindo $3,9 bilhões. Esse nível de crescimento coloca o país confortavelmente à frente da média do setor, consolidando a posição da Índia como um forte mercado em desenvolvimento, com escopo considerável, embora ainda esteja longe de maximizar seu potencial, com base na cobertura de tipos de cultivo e áreas de cultivo que podem ser cultivadas no país.

TAILÂNDIA

A economia da Tailândia tem apresentado forte progresso em termos de desenvolvimento social e econômico, passando de um país de baixa renda para um país de alta renda em um período relativamente curto. A diferença entre ricos e pobres tem diminuído continuamente, e espera-se que essa tendência continue. O setor agrícola contribui com aproximadamente 101 TP3T para o PIB do país, com as exportações de arroz, sozinhas, representando mais de 11 TP3T do PIB da Tailândia. A agricultura tem sido um fator primordial no desenvolvimento da Tailândia. A longa tradição agrícola da Tailândia e o clima favorável reforçaram a posição do país como um importante exportador de diversos produtos agrícolas, incluindo commodities amplamente consumidas, como arroz, açúcar e borracha.

Pontos fortes

• 35% da população está envolvida na agricultura

• Recentemente iniciou-se um plano económico de 20 anos para melhorar a estabilidade económica

• Grande área de terra adequada para cultivo de arroz

• Segundo maior exportador de cana-de-açúcar depois do Brasil

• Baixo custo de produção de cana-de-açúcar

• Exportações competitivas de açúcar através do Acordo de Livre Comércio da Comunidade Econômica da ASEAN

Fraquezas

• Agricultura menos de 10% do PIB

• Falta de mecanização na agricultura

• A pobreza ainda é um problema

• Frequentemente requer intervenção governamental quando os preços do arroz estão baixos

 Oportunidades

• Desenvolvimento do setor agrícola através de um novo modelo económico (BCG)

• Aumento do consumo de biocombustíveis (normalmente provenientes da cana-de-açúcar e da mandioca)

• População crescente com maior renda disponível

• Aumento da demanda do setor de rações

• Oportunidade de exportar produtos processados em vez de culturas cruas

• Níveis mais elevados de exportação de arroz

• Maior demanda por produtos orgânicos tailandeses

• Proximidade local com a Indonésia e a China, onde a demanda por açúcar está aumentando

• Potencial para melhorias de rendimento

Ameaças

• População em rápido envelhecimento, superior aos seus comparadores regionais

• Maiores taxas de consumo de arroz per capita em domicílios rurais em comparação com domicílios urbanos

• Com o aumento do PIB, a população está lentamente se afastando do consumo de arroz

• Disponibilidade de água para arroz irrigado

  

FILIPINAS

Em 1946, as Filipinas reconquistaram sua independência após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde então, o país tem enfrentado períodos de turbulência política e econômica, alimentados pelas diversas facções existentes. Apesar disso, na década de 2000, a economia filipina apresentou bom desempenho até uma recessão em 2017. A economia, a terceira maior da região da ASEAN, se beneficiou de uma melhor administração tributária e gestão de gastos, reduzindo o peso da dívida e a difícil situação fiscal das Filipinas. A pobreza atinge cerca de 20% da população, mas é muito maior em algumas áreas do sul das Filipinas.

A legislação de reforma tributária que visa combater a pobreza e fornecer melhor infraestrutura e investimento de capital, o que é visto como um grande obstáculo para uma maior melhoria econômica, tem sido um foco político importante nos últimos anos.

Em 1967, as Filipinas foram um dos membros fundadores do pacto de livre comércio da ASEAN, juntamente com a Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura e Tailândia.

A agricultura representa menos de 101 TP3T do PIB das Filipinas, mas emprega mais de um quarto da força de trabalho do país, enquanto os produtos aráveis representam apenas 31 TP3T do total das exportações. O país é propenso a desastres naturais como tufões, terremotos e inundações. O arroz é essencial para a dieta filipina e a política agrícola tem se concentrado na autossuficiência em arroz e no apoio à produção. No entanto, a crescente industrialização e construção civil levou à redução da disponibilidade de terras aráveis.

O país possui recursos naturais significativos, incluindo cobre, madeira, níquel, petróleo, prata, ouro, cobalto e sal. A agricultura é praticada principalmente nas planícies costeiras e nos vales centrais. As principais importações são grãos, frutas e oleaginosas. As principais culturas de grãos produzidas são arroz e milho, embora a exportação seja extremamente limitada. As fontes mais significativas de óleos vegetais são o coco (3,8 milhões de hectares) e o óleo de palma (130.000 toneladas).

Depois dos grãos, a produção agrícola é dominada por plantações, notadamente coco, banana, cana-de-açúcar, borracha, manga e abacaxi. Uma variedade de frutas tropicais é cultivada no país, com bananas/bananas-da-terra, manga, abacaxi, castanha de caju e cítricos sendo as maiores culturas individuais por área. As principais culturas de hortaliças/leguminosas cultivadas são mandioca, batata-doce, feijão e leguminosas secas, berinjela, abóbora e cebola. O país tem um saldo negativo no comércio de produtos aráveis, dependendo da importação de grãos, frutas e oleaginosas. O uso de agroquímicos por hectare é semelhante ao de outros mercados em desenvolvimento, mas maior do que em outros países asiáticos em desenvolvimento, como Camboja e Mianmar.

As Filipinas têm um clima tropical, predominantemente quente e úmido o ano todo. A estação seca ocorre entre novembro e maio e a estação chuvosa entre junho e outubro. As Visayas orientais registram os maiores índices de precipitação e tufões ao longo do ano devido à sua proximidade com o Oceano Pacífico, enquanto a ilha de Luzon, ao norte, costuma desfrutar de um clima mais quente e seco.

O clima tropical é propício à produção de plantações, com coco, banana, tabaco, borracha, cana-de-açúcar, dendê, cacau e manga, todas commodities importantes produzidas. As principais culturas básicas são milho, arroz, batata-doce e mandioca. Nos últimos dez anos, o maior aumento no cultivo das principais culturas foi observado em cacau, borracha, tabaco e abacaxi, enquanto as áreas de batata-doce e milho diminuíram em média, e o arroz teve apenas uma melhora mínima. O país é, no entanto, um dos mais expostos do mundo a ciclones tropicais, afetando em particular as plantações. O impacto das mudanças climáticas no país é um motivo significativo de preocupação.

Para um país com uma indústria química razoavelmente bem desenvolvida, há pouca produção de agroquímicos, embora haja uma capacidade significativa de formulação de agroquímicos, com quase 20% de importações sendo de material técnico. As principais fontes de produtos são China, Indonésia, UE, Índia, Malásia, Coreia do Sul, Japão, EUA e Tailândia, embora existam muitas empresas de distribuição locais.

INDONÉSIA

A Indonésia é uma grande produtora de uma ampla gama de produtos agrícolas tropicais e, embora a participação da agricultura no Produto Interno Bruto do país tenha diminuído acentuadamente nas últimas cinco décadas, ela ainda fornece renda para a maioria das famílias indonésias. A Indonésia tem uma população relativamente grande e em constante crescimento, contribuindo para o aumento da demanda por produtos agrícolas. Grande parte do crescimento populacional ocorreu nos centros urbanos, com a população urbana indonésia representando atualmente quase 60% da população total do país.

O terreno montanhoso da Indonésia e sua posição na linha do Equador permitem o cultivo de uma grande variedade de culturas, sendo as culturas aráveis mais importantes em termos de área o arroz, o milho, a mandioca e a soja.

O país também cultiva uma grande variedade de frutas e vegetais, sendo os mais importantes mangas, cebolas, pimentas, pimentões, bananas e frutas cítricas. O país também tem um importante setor de plantações liderado pelo dendê, além de borracha, coco, cacau, café e chá também importantes.

Uma população cada vez maior e em desenvolvimento significa que a demanda por alimentos está aumentando na Indonésia, o que deve beneficiar a indústria agroquímica, exigindo mais área para atender às necessidades da população e das classes médias emergentes. Isso poderia impulsionar o crescimento do uso de defensivos agrícolas para a produção de frutas e vegetais de alta qualidade.

Uma tendência recente de aumento nas importações de trigo tem sido evidente, à medida que as pessoas trocam o arroz pelo pão como alimento básico, uma situação frequentemente associada às economias em desenvolvimento.

Embora isso tenha o potencial de ter um impacto depressivo na demanda por arroz e, consequentemente, no mercado de agroquímicos para arroz, espera-se que a população cada vez maior mantenha a demanda por arroz.

Espera-se que políticas de autossuficiência do governo central ajudem a impulsionar o crescimento, com a expectativa de aumento da área plantada para culturas como arroz, milho e soja. O uso de fungicidas tem aumentado no país e, com o mercado atual de fungicidas para milho extremamente limitado, ainda há um forte potencial de crescimento neste setor.

Outro fator que deve beneficiar o mercado de defensivos agrícolas no país é o aumento do custo da mão de obra. Isso está levando muitos produtores a abandonar tarefas manuais, como a capina manual, e a adotar um uso cada vez maior de defensivos agrícolas. Espera-se que essa situação se mantenha no curto prazo, com a intensidade do uso do produto ainda um pouco abaixo de muitas outras nações da região.

A indústria do óleo de palma está sob crescente pressão devido a preocupações com o desmatamento e a destruição do habitat da vida selvagem. Qualquer redução generalizada no consumo de óleo de palma decorrente dessas preocupações pode ter um efeito prejudicial sobre a indústria e pressionar os preços. No entanto, os preços do óleo de palma têm subido em 2025, mas abaixo dos níveis máximos. Isso pode beneficiar o mercado de proteção de cultivos, já que os produtores são incentivados a expandir as áreas plantadas e investir mais em insumos para proteger suas plantações e aproveitar a alta dos preços.

O mercado de defensivos agrícolas para arroz também deve continuar a crescer no curto prazo, impulsionado pelo aumento da demanda. O país é geralmente autossuficiente em arroz e normalmente consegue atender às necessidades com a produção nacional, embora as importações ainda sejam utilizadas para manter os estoques internos reabastecidos.

Com a necessidade de alimentar uma população em rápido crescimento, persiste a perspectiva de que a produção nacional possa em breve ser insuficiente para atender à demanda, a menos que a produtividade aumente substancialmente. Além disso, as pequenas propriedades rurais dominam o setor de produção de arroz na Indonésia, com tamanho médio de propriedade de apenas 0,8 hectares. Como resultado, nos últimos anos, a Câmara de Comércio da Indonésia, em cooperação com empresas locais, iniciou programas de parceria com pequenas propriedades rurais de arroz para aumentar a produção por meio do uso de novas tecnologias e auxílios financeiros. Espera-se que isso impulsione o valor do mercado de proteção de cultivos de arroz no futuro.

Como resultado dos fatores acima, espera-se que o valor do mercado indonésio de proteção de cultivos cresça a uma taxa média de 5,0% por ano entre 2024 e 2029 em termos de dólares, acima da previsão para o mercado geral nesse período.

VIETNÃ

Assim como vários outros mercados do Sudeste Asiático, o Vietnã tem se desenvolvido rapidamente nas últimas décadas, com um aumento significativo do PIB impulsionado, em parte, pela crescente importância de outras indústrias além da agricultura e pelo consequente aumento da população urbana, à medida que as pessoas se mudam para as cidades em busca de emprego. Apesar disso, a agricultura continua sendo uma parte importante da economia vietnamita, respondendo por mais de 121 TP3T do PIB do país. Dos 98,9 milhões de habitantes do país, aproximadamente 601 TP3T vivem em áreas rurais, ante mais de 751 TP3T na virada do século.

O setor agrícola do Vietnã é voltado para a exportação, com as principais commodities sendo arroz, café, borracha, banana, açúcar e frutas e vegetais. Iniciativas governamentais impulsionaram a importância das exportações para a economia vietnamita e transformaram o país de importador líquido de arroz em um dos principais exportadores da cultura. As principais áreas agrícolas do país são os deltas do Mekong e do Rio Vermelho, no Sul e no Norte, respectivamente. No entanto, o terreno montanhoso do país permite o cultivo de uma grande variedade de produtos, com as regiões central e montanhosa do Norte, a região Centro-Norte, a região costeira central e o Planalto Central sendo importantes para uma variedade de culturas. As condições climáticas variam geograficamente, com o Norte apresentando estações chuvosas e secas definidas, e o Sul apresentando condições mais tropicais.

A agricultura continua sendo uma parte significativa da economia do Vietnã. Iniciativas governamentais para impulsionar as exportações agrícolas e reduzir a dependência de produtos importados beneficiaram os produtores, com benefícios adicionais para o mercado de defensivos agrícolas. O arroz domina as vendas de defensivos agrícolas; no entanto, o crescimento de outras culturas, como milho e plantações, impulsionou o valor geral.

O arroz continua sendo a principal cultura no Vietnã, e a crescente demanda por exportação levou os produtores a aumentar a intensidade da produção, tanto pelo uso de mais insumos quanto pela rotação mínima ou inexistente de culturas. Embora o governo subsidie fortemente a produção de arroz, espera-se que a falta de rotação de culturas continue, o que pode levar a altos níveis de pressão de insetos e doenças, impulsionando o mercado de defensivos agrícolas para uso na cultura.

Eventos climáticos extremos e mudanças climáticas representam uma ameaça crescente e substancial ao desenvolvimento do setor agrícola do Vietnã. O aumento das temperaturas provavelmente encurtará os ciclos de crescimento das plantas no Norte, e a grave escassez de água pode levar a reduções significativas na produtividade. A área agrícola mais produtiva do país, o Delta do Mekong, enfrenta ameaças crescentes devido à elevação do nível do mar e à intrusão de água salgada associada, o que pode limitar a produção de algumas culturas. Em 2024, o Tufão Yagi atingiu o Vietnã em 7 de setembro e foi a tempestade mais poderosa da Ásia até agora neste ano. As estimativas sugerem que o crescimento econômico do Vietnã em 2024 pode desacelerar em 0,15% em comparação com a previsão anterior devido aos impactos do tufão. O governo havia previsto anteriormente uma expansão de 6,8-7,0% para o país este ano, com agricultura, silvicultura e pesca entre os setores mais afetados. As enchentes afetaram 190.000 hectares de campos de arroz e 48.000 hectares de culturas comerciais, como milho e mandioca.

O governo vietnamita intensificou seu foco na liberalização do mercado nos últimos anos, sendo o país membro de diversos acordos de livre comércio com mais de 56 países, incluindo a TPP e o acordo de livre comércio UE-Vietnã. Isso traz consigo tarifas reduzidas e a remoção de certas barreiras comerciais, com as exportações do Vietnã se beneficiando consequentemente. Esse foco contínuo nas exportações deverá beneficiar o mercado de proteção de cultivos, já que os produtores buscam maximizar a produtividade e a qualidade das colheitas.

A agricultura vietnamita é relativamente dinâmica, com produtores mudando para culturas mais lucrativas com oscilações de preços e custos, e isso pode ter um impacto no uso do produto, particularmente em culturas como cana-de-açúcar, pimenta, café, borracha e cacau, que tendem a competir por área.

A escolha do produto pode se tornar um problema no futuro, já que o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD) do país implementou recentemente proibições em vários produtos importantes, incluindo glifosato, paraquate e 2,4-D e os inseticidas clorpirifós e fipronil. O país também está em processo de eliminação gradual de vários ingredientes ativos, incluindo acetocloro, atrazina, benfuracarbe, carbaril, carbosulfan, clorotalonil, mancozebe, manebe, propinebe, estreptomicina, tiodicarbe, zinebe e zirame. Com a saída desses produtos do mercado, pode haver uma oportunidade para novas tecnologias. Além disso, o MARD anunciou planos para reduzir o número de marcas de pesticidas químicos registradas no Vietnã em 30%, com a intenção de substituir esses produtos por alternativas biológicas.

Assim como muitos outros países ao redor do mundo, o Vietnã está começando a dar cada vez mais ênfase à sustentabilidade em todos os setores, incluindo a agricultura. O país iniciou um grande projeto em 2023 para o desenvolvimento sustentável de 1 milhão de hectares, especializado no cultivo de arroz de alta qualidade e baixa emissão, para apoiar o crescimento verde no Delta do Mekong. Um foco maior em práticas agrícolas sustentáveis abre oportunidades para produtos de maior valor e menor volume, produtos biológicos e tecnologias como drones e tecnologias de formulação para melhorar a eficiência do uso dos produtos.

Espera-se que o desenvolvimento econômico contínuo e a intensidade aumentada do uso do produto beneficiem o mercado vietnamita de proteção de cultivos nos próximos anos. Incentivos políticos positivos, maior demanda por produtos de alta qualidade e demanda de mercados de exportação devem impulsionar o uso e a tecnificação da proteção de cultivos, com benefícios associados no mercado do país.

Com base nos fatores acima, espera-se que o mercado vietnamita de proteção de cultivos aumente a uma taxa média anual de 2,3% por ano entre 2023 e 2028 para atingir $967 milhões, acima da média esperada da indústria nesse período. •