Proteção de cultivos global em uma encruzilhada: a estabilidade retorna enquanto a indústria busca novos motores de crescimento.
18 de novembro de 2025 
Derek Oliphant, sócio da AgbioInvestor, apresentou a sessão “Proteção Global de Cultivos: O que está acontecendo e o que vem a seguir?” na Cúpula Global de Comércio do Agronegócio de 2025 em Orlando, Flórida, Estados Unidos.
O mercado global de proteção de cultivos encontra-se numa encruzilhada — pressionado por mudanças regulatórias, tecnologias em evolução, incerteza climática e crescente demanda por soluções sustentáveis. Nesta sessão, serão discutidos diversos temas. “Proteção Global de Cultivos: O que está acontecendo e o que vem a seguir?” em 2025 Cimeira Global de Comércio AgriBusiness, Derek Oliphant, Sócio da AgbioInvestidor, ofereceu uma análise aprofundada de como o mercado está evoluindo e onde surgirá a próxima fase de crescimento.
“Os últimos anos foram alguns dos mais difíceis que já vimos para a proteção de cultivos”, disse Oliphant. “Mas, embora os desafios sejam reais — preços baixos das commodities, clima adverso e pressão sobre os preços —, agora estamos vendo os primeiros sinais de recuperação.”
Da Decadência à Estabilização
O setor global de proteção de cultivos sofreu quedas acentuadas em 2023 e 2024, duramente atingido pela queda dos preços das commodities e pelo acúmulo de estoques em diversas regiões. "Os agricultores estavam ganhando menos com suas colheitas, o que naturalmente significava menos dinheiro para investir em insumos", explicou Oliphant. "Ao mesmo tempo, as condições climáticas desfavoráveis em países importantes limitaram o uso dos produtos, e os fabricantes tiveram dificuldades para escoar seus estoques."“
Agora, com o ano de 2025 chegando ao fim, o mercado parece estar se estabilizando. A AgbioInvestor estima uma queda no valor global de apenas 1,81 trilhão de dólares em termos nominais para 2025 — bem menos acentuada do que a previsão de quase [valor omitido] 7% queda registrada no ano anterior. "Se excluirmos os efeitos cambiais, o mercado na verdade mostra um leve crescimento", disse Oliphant. "A recuperação está acontecendo — só está sendo mascarada pelas flutuações cambiais."“
Os preços das commodities direcionam o mercado.
Poucos fatores influenciam a demanda por defensivos agrícolas de forma tão direta quanto os preços das commodities. "Há uma correlação muito forte entre os preços das commodities e o desempenho do mercado", observou Oliphant. "Quando os agricultores ganham mais, eles reinvestem em suas lavouras — e isso beneficia todo o setor."“
Após atingirem o pico em 2022-2023, os preços globais das commodities caíram acentuadamente, mas desde então se estabilizaram. Os contratos futuros sugerem níveis estáveis até 2026. "A situação para os agricultores agora está muito mais estável", disse ele. "Não esperamos as grandes quedas que vimos recentemente, o que proporciona um ambiente mais saudável para os gastos com insumos agrícolas."“
Pressões sobre os preços e diferenças regionais
Os preços dos agroquímicos, outra variável crucial, sofreram uma oscilação drástica. Após as restrições de oferta e a alta demanda impostas pela pandemia, os preços atingiram o pico em 2022, antes de caírem abaixo dos níveis pré-pandemia em 2024. "Tivemos uma demanda menor devido às condições climáticas e aos altos estoques, além da entrada em operação de nova capacidade produtiva na China", disse Oliphant. "Essa combinação fez com que os preços caíssem acentuadamente."“
Na China, os preços estão estáveis, mas permanecem historicamente baixos. Em contraste, a Europa e os Estados Unidos estão se estabilizando em níveis mais altos. "Na UE, os custos de energia após a invasão russa da Ucrânia elevaram os custos de produção", disse ele. "Esses custos agora se estabilizaram, mas ainda estão bem acima dos níveis de alguns anos atrás."“
Regulação e Inovação: Forças Gêmeas
Uma das maiores forças que moldam o futuro da proteção de cultivos é a regulamentação — especialmente na União Europeia, onde muitos ingredientes ativos já foram retirados do mercado e espera-se que outros sigam o mesmo caminho. “A UE continua sendo um mercado muito rigoroso”, explicou Oliphant. “Perdemos vários herbicidas pré-emergentes importantes e outros sairão em breve. A questão é: o que os substituirá?”
Novas químicas e tecnologias alternativas estão entrando em cena. Oliphant destacou. da Sumitomo Chemical Herbicidas à base de oxifluorfeno e vários compostos inovadores estão sob análise da UE como potenciais substitutos. "Alguns deles têm sido tradicionalmente usados em frutas e vegetais, mas poderiam ser adaptados para cereais", disse ele.
A regulamentação, no entanto, não é um problema exclusivo da Europa. Os mercados emergentes também estão reforçando a supervisão. "Estamos vendo países como o Brasil e a China adotarem padrões mais semelhantes aos da União Europeia", acrescentou Oliphant. "Isso está impulsionando uma mudança em direção a tecnologias mais seguras e avançadas em todo o mundo."“
Resistência e a Ascensão dos Produtos Biológicos
O controle da resistência continua sendo uma questão crítica — e uma grande oportunidade para inovação. "À medida que as terapias químicas mais antigas perdem a eficácia, vemos novos modos de ação e soluções biológicas preenchendo essa lacuna", disse Oliphant.
Os produtos biológicos, embora ainda representem um mercado pequeno (menos de 1,4 a 2 bilhões de dólares no nível do fabricante), estão crescendo rapidamente.
“Esperamos que os biopesticidas e bioestimulantes cresçam a taxas muito superiores às do segmento químico”, previu ele. “Grande parte desse crescimento provém do manejo da resistência, de perfis toxicológicos aprimorados e de uma maior eficácia no campo.”
O Brasil está emergindo como um ponto de destaque para produtos biológicos em culturas agrícolas, impulsionado pela demanda dos produtores e pelos avanços tecnológicos. "Os produtos agora têm maior prazo de validade e podem apresentar bom desempenho em condições de campo aberto", disse Oliphant. "Isso muda completamente o jogo para a adoção."“
Inovação a um preço elevado
O custo para lançar um novo ingrediente ativo no mercado disparou — ultrapassando agora, em média, 1.043 milhões de dólares. "Esse nível de investimento significa que as empresas estão sendo muito mais seletivas", disse Oliphant. "Observamos uma desaceleração na entrada de moléculas verdadeiramente inovadoras no mercado."“
Ainda assim, a inovação não está parada. Startups de biotecnologia menores, muitas vezes derivadas de universidades ou da indústria farmacêutica, estão cada vez mais ativas em pesquisa e desenvolvimento de proteção de cultivos. "Elas estão usando IA e tecnologias avançadas de triagem para reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento", observou ele.
A colaboração entre startups e grandes empresas está acelerando essa mudança. "Temos visto a Corteva trabalhando com a AI Planet, uma empresa de descoberta baseada em IA, Syngenta se une à Enko, ”A Nufarm está em parceria com diversos centros de inovação“, disse Oliphant. ”Essas parcerias estão ajudando a indústria a lançar novas moléculas no mercado mais rapidamente.”
Olhando para 2030
Para onde o mercado está se encaminhando? A Oliphant prevê um crescimento lento, porém constante, na proteção convencional de cultivos — cerca de 21.000 toneladas anualmente até 2030 — enquanto os produtos biológicos terão um crescimento expressivo.
“O mercado de produtos químicos está maduro e enfrenta muitos desafios — regulamentação, redução das taxas de aplicação e tecnologias de aplicação de precisão que diminuem os volumes totais”, disse ele. “Mas ainda existe potencial de crescimento por meio da inovação e da substituição de produtos mais antigos.”
Os principais fatores que impulsionarão os próximos anos incluem:
- Preços estáveis de commodities e insumos
- Condições climáticas e de produção melhoradas
- Crescimento em produtos biológicos e bioestimulantes
- Inovação tecnológica em formulações e sistemas de administração de medicamentos
“O mercado global de proteção de cultivos está evoluindo, não desaparecendo”, concluiu Oliphant. “As empresas que tiverem sucesso serão aquelas que se adaptarem às novas regulamentações, abraçarem a inovação e anteciparem de onde virá a próxima onda de demanda.”
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