O Caminho Singular da China: Modernizando a Indústria Agroquímica para uma Nova Era de Fornecimento Global
1 de dezembro de 2025 Com a volatilidade do mercado e a concorrência global a continuarem a remodelar a agricultura, as estratégias de abastecimento estão sob maior escrutínio do que nunca. Em 2025 Cúpula Global de Comércio do Agronegócio, especialista do setor David Li Em sua sessão, ele ofereceu uma avaliação prospectiva do setor agroquímico da China., “O Caminho Singular da China: Modernizando a Indústria Agroquímica.”
Com base em décadas de experiência em consultoria global de sourcing e cadeia de suprimentos, Li explorou como a indústria chinesa está evoluindo sob pressão econômica, mudanças regulatórias e demanda internacional em constante transformação — e como os compradores podem se adaptar às novas realidades em um dos centros de produção mais importantes do mundo.
Adaptando-se às mudanças estruturais
Segundo Li, o setor agroquímico da China está passando por um profundo ajuste estrutural. "Os preços das commodities estão extremamente baixos em todo o mundo", explicou ele. "Isso criou desafios não apenas na China, mas também nos EUA e na América Latina."“
A queda nos preços de ingredientes ativos importantes, como o glifosato, obrigou os fabricantes chineses a reavaliarem suas estratégias de produção e investimento. No entanto, Li observou que essas pressões estão impulsionando a eficiência.
“Muitos produtores estão operando com baixos níveis de produção e, à medida que a demanda retorna, esperamos que as estratégias de fornecimento mudem de compras just-in-time para contratos de longo prazo que estabilizem os preços e garantam a segurança do abastecimento”, disse ele.
Essa recalibração está ajudando a indústria chinesa a encontrar um novo equilíbrio entre oferta e demanda. Embora os volumes de exportação permaneçam fortes, os preços se moderaram e 2025 já mostra sinais de recuperação para diversos ativos e intermediários importantes.
Política, Consolidação e Controle de Capacidade
As políticas governamentais também estão impulsionando a transformação do setor. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China implementou medidas para conter o excesso de capacidade e priorizar o crescimento sustentável. "O governo central agora está focado em controlar a nova capacidade", disse Li. "Isso significa que as instalações existentes — e as empresas que as operam — estão se tornando ainda mais valiosas."“
O resultado é uma onda de consolidação e modernização tecnológica. Os produtores chineses estão investindo em produtos químicos de nova geração, incluindo inseticidas diamidas de segunda geração, herbicidas inibidores de PPO e fungicidas SDHI. Esses segmentos, observou Li, estão se tornando pontos de destaque tanto no mercado interno quanto no global.
Com os preços globais baixos e o aumento da fiscalização regulatória, as decisões de investimento tornaram-se mais cautelosas. Li aconselhou os compradores a avaliarem cuidadosamente se os potenciais parceiros controlam seus próprios produtos intermediários e matérias-primas.
“Empresas com integração a montante podem economizar de 5% a 10% em custos e fornecer um suprimento mais estável a longo prazo”, disse ele.
O papel global em evolução da China
À medida que as empresas multinacionais adaptam suas estratégias de fornecimento, a China continua sendo um pilar fundamental no abastecimento global de agroquímicos. "Para muitas multinacionais, a China se tornou uma prioridade máxima", explicou Li. "Elas precisam de eficiência de custos e consistência no fornecimento — e a China oferece ambas."“
Embora a Índia continue a crescer como uma alternativa, ambos os países enfrentam desafios decorrentes de tarifas e mudanças nas políticas comerciais. No entanto, Li acredita diversificação Não significa mais se afastar da China — significa expandir junto com ela. “Costumávamos falar de uma estratégia 'China Mais Um'‘, disse ele. ’Mas agora é 'China Mais N'. Muitos fabricantes chineses estão investindo no exterior, construindo instalações de formulação e produção em países como a Malásia e em toda a América Latina.”
Essa expansão global está sendo acompanhada por uma nova ênfase na qualidade e na reputação da marca. "No mercado final, você só tem uma chance", disse Li. "Se houver um problema no campo, você perde a confiança do agricultor. É por isso que os fornecedores chineses agora consideram a qualidade sua principal prioridade."“
Os genéricos chineses já estão remodelando os mercados, substituindo produtos de marca em algumas categorias, com uma participação de mercado de até 80% (TP3T). Apesar das tensões geopolíticas e das flutuações tarifárias, os produtores chineses de agroquímicos estão ganhando terreno de forma constante nas redes de distribuição globais.
América Latina e a vantagem da Iniciativa Cinturão e Rota
A América Latina emergiu como uma das regiões mais competitivas para os fornecedores chineses — um mercado de “mar vermelho profundo”, como Li o descreveu. No entanto, ele vê uma enorme oportunidade para integração e investimento.
A Iniciativa Cinturão e Rota da China continua a fortalecer as rotas comerciais agrícolas, incluindo projetos de infraestrutura como o desenvolvimento de novos portos no Peru, concebidos para agilizar o embarque de soja do Brasil diretamente para Xangai. "Esse tipo de conexão logística aumenta a segurança e a eficiência do abastecimento da China a longo prazo", disse Li.
Inovação e a Próxima Geração de Fornecedores
O foco da China não está mais apenas no volume de produção, mas sim na inovação. Li destacou as parcerias entre empresas chinesas e multinacionais como a BASF, que estão utilizando inteligência artificial e plataformas de química avançada para desenvolver novas moléculas. "É uma ótima oportunidade para os inovadores chineses testarem novas tecnologias e aplicá-las à agricultura", observou.
O que é particularmente impressionante, disse Li, é o surgimento de novos participantes de outros setores — farmacêutico, de novos materiais e biotecnológico — trazendo capital e conhecimento especializado para o setor de agroquímicos.
“Essas empresas estão investindo pesado, registrando produtos globalmente e construindo novas parcerias”, explicou ele. “Elas estão remodelando o cenário de fornecimento da China.”
Os fornecedores chineses também estão intensificando a colaboração com multinacionais como a UPL e o Grupo Syngenta China para atender aos padrões regulatórios globais. Com a aceleração da inovação, Li acredita que a China não apenas fornecerá princípios ativos, mas também... licenciar tecnologias para o exterior — uma mudança que poderá redefinir seu papel no mercado global.
Principais conclusões estratégicas para compradores
Para compradores e distribuidores internacionais, a mensagem de Li foi clara: o sucesso na aquisição de produtos da China depende de mais do que apenas preço. "Você precisa criar seu próprio sistema interno para avaliar fornecedores", disse ele. "Não olhe apenas para o custo — observe os recursos, a integração e a capacidade de inovação."“
Ele enfatizou que a China deve ser vista como uma parceira estratégica, não apenas como uma fornecedora. "A China é uma amiga dos distribuidores globais", concluiu Li. "A concorrência sempre existirá, mas o objetivo é aproveitar os recursos de produção da China como uma vantagem. Aqueles que construírem parcerias mais inteligentes estarão em melhor posição para o futuro."“
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