ADAMA divulga resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2024

ADAMA Ltda. divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre e ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Destaques do quarto trimestre de 2024:

• Vendas queda de 2% (-2% em RMB; +2% em CER) para $1.113 milhões, refletindo principalmente um aumento de 7% em volumes mais do que compensado por uma diminuição de 4% em preços e impactos cambiais negativos
• Lucro bruto ajustado aumentou 14% para $280 milhões, representando uma melhoria da margem bruta de 21,5% no quarto trimestre de 2023 para 25,2% no quarto trimestre de 2024, refletindo custos mais baixos e melhor mix de produtos
• EBITDA ajustado sobe 45% para $137 milhões, representando uma melhoria da margem EBITDA de 8,3% no quarto trimestre de 2023 para 12,3% no quarto trimestre de 2024
• Prejuízo líquido ajustado diminuiu 43% para $58 milhões de $101 milhões no quarto trimestre de 2023; Prejuízo líquido reportado de $149 milhões, incluindo custos de reestruturação únicos associados ao plano de transformação da empresa, em comparação com $79 milhões no quarto trimestre de 2023
• Fluxo de caixa operacional atingiu $126 milhões no quarto trimestre de 2024 vs. $293 milhões no quarto trimestre de 2023
• Fluxo de caixa livre atingiu $38 milhões no quarto trimestre de 2024 vs. $130 milhões no quarto trimestre de 2023

Destaques do ano de 2024:

• Vendas queda de 11% para $4.141 milhões (-10% em RMB; -8% em CER), refletindo principalmente a queda de 8% nos preços e volumes estáveis
• Lucro bruto ajustado atingiu $1.061 milhões (margem de 6%) de $1.060 milhões (margem de 22,7%) no ano inteiro de 2023, refletindo custos mais baixos e melhor mix de produtos
• EBITDA ajustado aumento de 15% para $469 milhões, refletindo uma melhoria da margem EBITDA de 8,7% em 2023 para 3% em 2024, demonstrando uma melhoria na qualidade do negócio
• Prejuízo líquido ajustado reduzido em 13% para $206 milhões de $236 milhões no ano inteiro de 2023; Prejuízo líquido reportado de $407 milhões, incluindo custos de reestruturação únicos associados ao plano de transformação da empresa, em comparação com $225 milhões em 2023.
• Melhoria de $172 milhões no fluxo de caixa operacional atingindo $528 milhões em 2024 vs. $356 milhões em 2023
• Melhoria de $364 milhões no fluxo de caixa livre atingindo uma entrada de $217 milhões vs. uma saída de $147 milhões em 2023

Gaël Hili, presidente e CEO da ADAMA, disse: “Em 2024, lançamos nosso Lute para a frente plano de transformação estratégica. Nosso Lute para a frente O plano inclui melhorar a maneira como trabalhamos para vencer no segmento de inovação de valor, onde o mercado está buscando soluções de alta qualidade com um forte retorno sobre o investimento. Como parte do plano, estamos simplificando nossas operações, focando em produtos e territórios onde podemos maximizar o valor para todas as partes interessadas e priorizando o suporte para nossos países para entregar valor aos nossos parceiros de canal e aos clientes finais. Tenho o prazer de informar que já estamos vendo resultados tangíveis, incluindo fluxo de caixa operacional e livre aprimorado, e crescimento do lucro bruto ajustado e EBITDA e suas margens em relação ao ano passado. Além disso, os volumes de vendas no segundo semestre de 2024 aumentaram em comparação ao ano anterior. Estou otimista Lute para a frenteAs primeiras realizações da empresa nos dão impulso para novos sucessos em 2025.”

Tabela 1. Resumo do desempenho financeiro

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 Notas:

• “Conforme relatado” denota as demonstrações financeiras da Companhia de acordo com as Normas Contábeis para Empresas Comerciais e as orientações de implementação, interpretações e outras disposições relevantes emitidas ou revisadas posteriormente pela chinês Ministério of Finance (o “MoF) (coletivamente denominados “ASBE”). Observe que nas demonstrações financeiras reportadas, de acordo com as diretrizes da ASBE [IAS 37], certos itens (especificamente certos custos de transporte e certos encargos de ociosidade) são classificados em COGS. Consulte o apêndice deste comunicado para obter mais informações.
• Itens relevantes da demonstração de resultados contidos neste comunicado também são apresentados em uma base “Ajustada”, que exclui itens que são de natureza transitória ou não monetária/não operacional que não impactam o desempenho contínuo do negócio, e refletem a maneira como a administração da Empresa e o Conselho de Administração veem o desempenho da Empresa internamente. A Empresa acredita que excluir os efeitos desses itens de seus resultados operacionais permite que a administração e os investidores comparem efetivamente o verdadeiro desempenho financeiro subjacente de seus negócios de período a período e contra seus pares globais. Um resumo detalhado desses ajustes aparece no apêndice abaixo.
• O número de ações usadas para calcular os lucros básicos e diluídos por ação no quarto trimestre e no ano fiscal de 2024 e 2023 é de 2.329,8 milhões de ações.
• Nesta tabela e em todas as tabelas deste comunicado os números podem não somar devido a arredondamentos.

O ambiente geral do mercado de proteção de cultivos (PC)

Os preços das principais commodities agrícolas permaneceram moderados em 2024, pressionando a renda do agricultor, apesar de alguma redução nos preços dos insumos. Estima-se que as vendas globais da indústria de proteção de cultivos tenham diminuído em 2024^[1].

Embora os níveis de estoque do canal continuem diminuindo após o acúmulo de estoques na era da pandemia, o ambiente de altas taxas de juros, juntamente com o amplo fornecimento de produtos (impulsionado pela significativa produção excessiva de ingredientes ativos (“IAs”) na China) contribuindo para os baixos preços dos IAs, continuam a impulsionar uma abordagem de compra just-in-time pelo canal.

Plano de transformação "Fight Forward"

No início de 2024, a ADAMA lançou o 'Fight Forward', um plano de transformação estratégica que visa entregar gradualmente melhores metas de lucro e caixa ao longo de um período de três anos.

Este plano tem três pilares principais:

1. Otimize a gestão financeira: Com foco em melhorar a aptidão financeira da empresa tanto no curto quanto no longo prazo por meio da redução de custos, bem como excelência comercial e de fabricação. Melhorias em certas métricas-chave, incluindo fluxo de caixa livre e resultados financeiros ajustados em 2024 refletem o impacto inicial do plano.
2. Simplifique o modelo operacional da ADAMA: Foco nas principais geografias e centralização de funções globais para alavancar a expertise a fim de permitir que os recursos da unidade comercial da empresa se concentrem principalmente nas necessidades do cliente para maximizar o ROI para todas as partes interessadas.
3. Foco no segmento de Inovação de Valor, onde o valor é fornecido pelo uso de IAs fora de patente, aprimoradas por tecnologias de formulação proprietárias que são projetadas para atender às necessidades dos agricultores e melhorar sua eficiência, proporcionando benefícios tangíveis, como resistência à chuva, melhor penetração nas folhas, facilidade de uso, bem como aumento do ROI.

Sustentabilidade

Em 2024, a ADAMA continuou comprometida em desenvolver formulações inovadoras que melhorassem a produtividade e a sustentabilidade dos agricultores, ao mesmo tempo em que promoviam práticas de fabricação sustentáveis.

Sustentabilidade em Produtos:

• Em 2024, a ADAMA foi lançada EDÁPITE, uma formulação única que não apenas expande o espectro de eficácia, mas também melhora a eficácia no combate a populações de ervas daninhas resistentes. Além disso, o produto é formulado como uma dispersão de óleo usando óleo de colza refinado, um recurso renovável, eliminando assim o uso de hidrocarbonetos encontrados em formulações convencionais de dispersão de óleo.
• Feralla um novo ingrediente ativo moluscicida, atingiu um marco importante com a avaliação positiva da EFSA em relação à aprovação da UE. Sua formulação única e patenteada, alimentada pela ADAMA Desidro A tecnologia melhora a palatabilidade das pragas, enquanto sua baixa concentração de ingredientes ativos auxilia os agricultores a atingir suas metas de sustentabilidade.

• A ADAMA continuou a aumentar a presença de mercado da Sesgama produtos baseados em. Sesgama é a plataforma de tecnologia de formulação proprietária da ADAMA que aborda formulações de alta carga e desafiadoras, permitindo menos uso de coformulantes, materiais de transporte e embalagem por acre tratado com um perfil de sustentabilidade de produto aprimorado resultante.
• Durante 2024, a ADAMA continuou a registrar e lançar produtos com base em sua marca proprietária Asorbital plataforma de tecnologia de formulação que melhora a penetração foliar e o movimento sistêmico do AI na planta. Essa tecnologia proporciona maior eficácia e sustentabilidade e pode ser usada para reduzir as taxas de aplicação.

Sustentabilidade na fabricação:

• Inauguração da nova unidade de produção de cloro-álcalis com eficiência energética – A tecnologia avançada utilizada na instalação permite que a ADAMA Makhteshim produza cloro até 40% de forma mais eficiente, reduzindo o consumo de energia e garantindo um processo mais seguro e sustentável. A planta de cloroalcalino utiliza tecnologia de célula de membrana de ponta, substituindo o sistema baseado em mercúrio da empresa. Essa transição não apenas elimina os riscos associados ao mercúrio, mas também melhora significativamente a eficiência energética.
• Instalação de Oxidador Térmico Regenerativo (RTO) – Em 2024, um sistema RTO foi instalado na estação de tratamento de águas residuais da ADAMA Agan para gerenciar efetivamente odores e emissões de poluentes. Esta iniciativa visa melhorar a qualidade do ar para os funcionários do local e comunidades vizinhas. O sistema está programado para entrar em operação no segundo trimestre de 2025.

Atualização do desenvolvimento do portfólio

Durante 2024, a ADAMA continuou a registrar e lançar vários novos produtos em mercados ao redor do mundo, aumentando seu portfólio de produtos diferenciados. Como parte do Lute para a frente plano, a Companhia está focada em melhorar seu mix geral de portfólio, particularmente visando o segmento de Inovação de Valor, com a intenção de melhorar o valor entregue a todos os stakeholders.

A porcentagem de lançamentos de novos produtos (NPI) em relação às vendas do ano inteiro de 2024 atingiu 22%, referindo-se aos produtos lançados nos últimos 5 anos.

Vários produtos foram destacados nos relatórios trimestrais anteriores de 2024 da empresa. No quarto trimestre de 2024, lançamentos de produtos diferenciados incluídos:

• Forpido na Índia. Uma nova formulação inseticida inovadora do tipo GR. Combinando Clorantraniliprole, Fipronil e Zinco, ele controla efetivamente a broca resistente do caule do arroz, ao mesmo tempo em que melhora o estabelecimento precoce da cultura, garantindo um cultivo de arroz mais saudável. A formulação incorpora uma tecnologia com patente pendente que proporciona um efeito fitotônico proeminente, claramente evidente no campo.
• Edáptis na Polônia, Itália e Grécia, com planos de expansão para outras nações europeias. Este herbicida pós-emergente inovador combina os ativos Pinoxaden e Mesosulfuron-methyl, proporcionando controle efetivo sobre um espectro muito amplo de gramíneas, incluindo desempenho aprimorado na presença de populações resistentes. Sua formulação avançada, protegida por uma patente, estabiliza esta combinação única, garantindo eficácia e confiabilidade.
• Matos na Coreia do Sul como o primeiro país, com planos de expansão visando mercados adicionais. Esta formulação inseticida SC inovadora, alimentada por Spirotetramat, oferece controle eficaz de pragas sugadoras em várias culturas de frutas e vegetais como Maçãs Repolho Pimentas etc. A formulação alavanca a tecnologia de formulação Ayalon com patente pendente para eficácia aprimorada.
• A ADAMA continuou a expandir os produtos à base de protioconazol para novas regiões. Forapro, combinando Protioconazol com Fenpropidina, foi introduzido na França e em Malta; Mágico, apresentando uma mistura com Difenoconazol, expandido para a Itália. Ambos os produtos alavancam a exclusiva Tecnologia de Formulação Asorbital da ADAMA, proporcionando absorção aprimorada e desempenho sistêmico excepcional.
• Parâmetro, um herbicida WG pré-emergente com Pyroxasulfone, foi lançado na Argentina. Projetado para controlar gramíneas e ervas daninhas de folhas largas, eficaz em culturas-chave como trigo, soja, milho e cevada.

Inscrições de produtos diferenciados durante o quarto trimestre de 2024 incluíram:

• Cazado, uma nova formulação inovadora de herbicida OD, foi registrada no Canadá. Combinando Pinoxaden e Thiencarbazone-methyl para um modo de ação duplo, ele oferece aos produtores de trigo a primeira solução na lavoura para controlar efetivamente aveia selvagem e combater proativamente a resistência de ervas daninhas gramíneas.
• Registros expandidos de produtos à base de protioconazol, todos com tecnologia proprietária da ADAMA Asorbital Tecnologia de Formulação, em novas regiões, incluindo Soratel na Holanda e na Romênia, Mágico na Bélgica, Reino Unido e França, Avastel na Grécia, Reino Unido, Irlanda e República Checa, e Forapro na Alemanha, Espanha e Romênia.

• Gilboa™, um fungicida patenteado inovador, submetido ao Comitê de Ação de Resistência a Fungicidas (FRACASSO) para classificação como novo modo de ação para cereais.

Além disso, patentes concedido durante o quarto trimestre de 2024 incluiu:

• China: Foi garantida a aprovação de uma patente que abrange a formulação de Saflufenacil em forma líquida solúvel.
• Austrália: Foi concedida uma patente para a formulação patenteada de Quadrante.

Situação geopolítica: Nenhum impacto material

A ADAMA tem sede e três unidades de fabricação em Israel. As tensões regionais que aumentaram em 7 de outubro de 2023 não tiveram impacto material até o momento na capacidade da empresa de dar suporte aos seus mercados ou aos seus resultados financeiros consolidados.

Destaques financeiros

Receitas no quarto trimestre caiu aproximadamente 2% (-2% em RMB; +2% em CER) para $1.113 milhões, refletindo um aumento de 7% em volumes mais do que compensado por uma redução de 4% em preços e impactos cambiais negativos. Os volumes aumentaram em comparação com o quarto trimestre de 2023, impulsionados pela recuperação da demanda em muitas regiões devido aos melhores níveis de estoque do canal, enquanto a empresa continuou se afastando de produtos selecionados de baixo lucro, marcando o segundo trimestre consecutivo de crescimento de volume. No entanto, os impactos positivos foram mais do que compensados por preços mais baixos devido aos padrões de compra just-in-time do canal em vista do excesso de capacidade e um ambiente de taxas de juros mais altas, e impactos cambiais negativos, principalmente a depreciação do real brasileiro.

Esses resultados elevaram as receitas no ano inteiro de 2024 para $4.141 milhões, um declínio de aproximadamente 11% (-10% em RMB; -8% em CER), refletindo uma redução de 8% nos preços atribuíveis aos motivos declarados acima e volumes estáveis.

Tabela 2. Desempenho regional de vendas

Notas:

CER: Taxas de câmbio constantes

Os números podem não somar devido ao arredondamento

 Europa, África e Médio Oriente (EAME): As receitas no Q4 de 2024 foram semelhantes às do Q4 de 2023, com um aumento nos volumes compensado por uma redução semelhante nos preços. Ao longo de 2024, a pressão sobre os preços permaneceu forte, mas os níveis de estoque do canal começaram a se normalizar após dois anos de altos níveis.

América do Norte

Soluções para o consumidor e profissionais: As vendas do quarto trimestre e do ano inteiro de 2024 cresceram em todos os setores do seu mercado, e as margens permaneceram fortes. A demanda foi alimentada por um crescimento na renda disponível.

ADAMA'S EUA Ag o mercado teve crescimento positivo de volume, apenas parcialmente compensado por pressões de preços. Enquanto os níveis de estoque do canal retornaram ao normal pós-pandemia, altas taxas de juros e preços mais baixos de commodities agrícolas continuam a resultar em padrões de compra just-in-time.

Em Canadá, a safra de 2024 teve boas condições de crescimento, levando a altas taxas de uso de herbicidas e fungicidas. No entanto, menor pressão de insetos resultou em um mercado menor de inseticidas.

América latina: Em Brasil, as vendas da ADAMA no AF e no Q4 de 2024 tiveram forte crescimento em fungicidas (por exemplo, ALMADA, BLINDADO TOV) e inseticidas (por exemplo, MAGNUM), com um declínio em herbicidas não seletivos. No entanto, as pressões de preços e a moeda fraca impactaram negativamente o desempenho. No resto da LATAM, as vendas foram mais fracas no ano fiscal e no quarto trimestre de 2024 em comparação ao ano fiscal e ao quarto trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento da concorrência e aos padrões de compra just-in-time.

Ásia-Pacífico (APAC): Vendas em APAC, excluindo China, continuou a sofrer pressão de preços ao longo de 2024, com vendas em declínio em comparação ao ano fiscal e ao quarto trimestre de 2023. O amplo excesso de oferta de genéricos chineses contribuiu para os declínios. As vendas em 2024 também foram impactadas pelo clima imprevisível na Índia. No entanto, os preços em alguns mercados importantes, como a Austrália, parecem ter se estabilizado. E os registros de novos produtos na Índia, como Bazak, Forpido e a introdução suave do Upturn no quarto trimestre, foram bem recebidos.

Em China, as vendas no quarto trimestre aumentaram principalmente impulsionadas pelo crescimento do volume do negócio de ingredientes ativos (IA) e preços mais altos do negócio não agrícola. O quarto trimestre é uma temporada de entressafra para formulações de marca. As vendas de IA aumentaram impulsionadas pela recuperação da demanda em muitas regiões globalmente e pela gestão aprimorada de clientes-chave, enquanto as vendas não agrícolas foram afetadas por vendas menores parcialmente compensadas por preços mais altos. As vendas no ano inteiro ainda refletiam demanda e preços fracos. Em resposta aos mercados lentos, o negócio de formulações de marca promoveu proativamente produtos diferenciados e de alta margem, e o negócio não agrícola ajustou as vendas de certos produtos de baixo lucro, ambos alcançando melhoria na qualidade do negócio.

Lucro bruto reportado no quarto trimestre aumentou 25% para $274 milhões (margem bruta de 24,7%) em comparação com $220 milhões (margem bruta de 19,4%) no mesmo trimestre do ano passado e atingiu $946 milhões (margem bruta de 22,9%) no ano inteiro em comparação com $968 milhões (margem bruta de 20,8%) no ano passado.

Ajustes nos resultados reportados: O lucro bruto ajustado inclui a reclassificação de redução ao valor recuperável do estoque, impostos e sobretaxas e exclui certos custos de transporte (classificados em despesas operacionais), bem como uma provisão relacionada à limpeza e remediação do solo e da água em relação aos diferentes locais da empresa, principalmente em Israel.

Ajustado lucro bruto no quarto trimestre aumentou 14% para $280 milhões (margem bruta de 25,2%) em comparação com $245 milhões (margem bruta de 21,5%) no mesmo trimestre do ano passado e atingiu $1.061 milhões (margem bruta de 25,6%) no ano inteiro em comparação com $1.060 milhões (margem bruta de 22,7%) no ano passado.

A empresa melhorou a margem bruta no quarto trimestre e no ano inteiro, refletindo principalmente o impacto positivo de menores custos de novos estoques vendidos e um mix de vendas melhorado para produtos de margem mais alta seguindo o foco da administração na qualidade dos negócios. O lucro bruto aumentou no quarto trimestre em comparação ao quarto trimestre de 2023, também atribuível ao crescimento do volume que começou no terceiro trimestre e ficou mais forte no quarto trimestre. Os impactos positivos foram moderados por preços mais baixos e pelo impacto negativo das taxas de câmbio.

Despesas operacionais relatados no quarto trimestre e no ano completo de 2024 foram $320 milhões (28,7% de vendas) e $991 milhões (23,9% de vendas), em comparação com $247 milhões (21,8% de vendas) e $906 milhões (19,4% de vendas) nos períodos correspondentes do ano passado, respectivamente.

Ajustes nos resultados reportados: consulte a explicação sobre ajustes no lucro bruto em relação a certos custos de transporte, impostos e sobretaxas e redução ao valor recuperável do estoque.

A Empresa registrou certos itens não operacionais dentro de suas despesas operacionais reportadas totalizando $118 milhões no quarto trimestre de 2024 em comparação com $49 milhões no quarto trimestre de 2023 e $230 no ano fiscal de 2024 em comparação com $75 no ano fiscal de 2023. Estes incluem principalmente: i. encargos de amortização não monetários em relação aos ativos de transferência recebidos da Syngenta relacionados à aquisição da ChemChina-Syngenta em 2017; ii. encargos líquidos de amortização não monetários relacionados a ativos intangíveis criados como parte da Alocação do Preço de Compra (PPA) em aquisições, sem impacto no desempenho contínuo das empresas adquiridas; iii. despesas relacionadas a ações judiciais; iv. custos de reestruturação e consultoria incorridos como parte da implementação do plano de transformação Fight Forward; v. redução ao valor recuperável de ativos fixos relacionada à melhoria da eficiência operacional, como parte do plano Fight Forward; vi. impairment de registro e atualização da depreciação de registro. Para mais detalhes sobre esses itens não operacionais, consulte o apêndice deste comunicado.

Ajustado despesas operacionais no quarto trimestre e no ano inteiro foram $205 milhões (18,4% de vendas) e $850 milhões (20,5% de vendas), em comparação com $220 milhões (19,4% de vendas) e $918 milhões (19,7% de vendas) nos períodos correspondentes do ano passado, respectivamente.

As despesas operacionais foram menores no quarto trimestre e no ano inteiro de 2024, após a adoção de medidas rigorosas de gestão de OPEX, incluindo iniciativas incluídas no plano de transformação da empresa, menores custos de transporte e logística e o impacto positivo das taxas de câmbio.

Lucro operacional reportado no quarto trimestre atingiu um prejuízo de $45 milhões (-4,1% de vendas) em comparação com um prejuízo de $27 milhões (-2,4% de vendas) no mesmo trimestre do ano passado e totalizou um prejuízo de $45 milhões (-1,1% de vendas) no ano inteiro em comparação com uma receita de $62 milhões (1,3% de vendas) no ano passado.

Ajustado lucro operacional no quarto trimestre aumentou 208% para $75 milhões (6,7% de vendas) de $24 milhões (2,1% de vendas) no mesmo trimestre do ano passado, e aumentou para $212 milhões (5,1% de vendas) no ano inteiro de $141 milhões (3,0% de vendas) no mesmo período do ano passado. O aumento na receita operacional durante o quarto trimestre e para o ano inteiro de 2024 foi um resultado combinado de maior lucro bruto e menores despesas operacionais.

EBITDA relatado no quarto trimestre aumentou 36% para $117 milhões (10,5% de vendas) de $86 milhões (7,5% de vendas) no mesmo trimestre do ano passado, e atingiu $369 milhões (8,9% de vendas) no ano inteiro em comparação com $400 milhões (8,6% de vendas) no ano passado.

Ajustado EBITDA no quarto trimestre aumentou 45% para $137 milhões (12,3% de vendas) de $95 milhões (8,3% de vendas) no mesmo trimestre do ano passado e aumentou 15% para $469 milhões (11,3% de vendas) no ano inteiro de $407 milhões (8,7% de vendas) no ano passado.

Despesas financeiras ajustadas totalizaram $61 milhões no quarto trimestre e $285 milhões no ano inteiro, em comparação com $89 milhões e $348 milhões nos períodos correspondentes do ano passado, respectivamente.

Tanto no quarto trimestre quanto no ano inteiro de 2024, as despesas financeiras foram menores principalmente devido a (i) menor impacto líquido no IPC; (ii) menores juros pagos em empréstimos após uma redução nos empréstimos e melhor eficiência na gestão de caixa em vista do fluxo de caixa positivo alcançado e, para o ano inteiro, melhor combinação de empréstimos; e (iii) menores despesas com opções de venda relacionadas à participação minoritária em subsidiárias.

Impostos ajustados sobre a renda no quarto trimestre totalizou uma despesa de $71 milhões e $133 milhões no ano inteiro, em comparação com $36 milhões e $30 milhões nos períodos correspondentes do ano passado.

‎Apesar de atingir prejuízos antes dos impostos, a Companhia registrou despesas com impostos no quarto trimestre e no ano inteiro de 2024 principalmente ‎porque os prejuízos foram incorridos principalmente por subsidiárias com taxas de impostos relativamente mais baixas, enquanto algumas ‎delas não criaram ativos fiscais diferidos sobre os prejuízos. Por outro lado, as subsidiárias que ‎geraram lucro têm uma taxa de imposto mais alta.

No quarto trimestre e no ano inteiro de 2024, a empresa registrou despesas fiscais devido ao impacto não monetário da fraqueza do BRL em comparação com a receita fiscal devido ao BRL mais forte no quarto trimestre e no ano inteiro de 2023.

Perda líquida relatados no quarto trimestre foram de $149 milhões e $407 milhões no ano inteiro, em comparação com $79 milhões e $225 milhões nos períodos correspondentes do ano passado, respectivamente.

Após refletir o impacto dos encargos extraordinários e não operacionais acima mencionados, ajustado perda líquida no quarto trimestre foi de $58 milhões e $206 milhões no ano inteiro, em comparação com $101 milhões e $236 milhões nos períodos correspondentes do ano passado, respectivamente.

Capital de giro comercial em 31 de dezembro de 2024, era $2.111 milhões em comparação com $2.421 milhões em 31 de dezembro de 2023. A redução no capital de giro foi principalmente devido ao declínio no nível de estoque, incluindo o de produtos acabados, de $1.848 milhões no final de 2023 para $1.553 milhões no final de 2024. O declínio dos estoques resultou da implementação contínua de práticas de aquisição seletiva, que começaram em 2023. À medida que a Empresa melhorou seus termos de pagamento após a implementação de iniciativas como parte do plano de transformação da Empresa, as contas a pagar comerciais permaneceram estáveis, enquanto a aquisição foi estritamente gerenciada. A redução nas contas a receber refletiu as cobranças intensivas e as vendas menores.

Fluxo de caixa: O fluxo de caixa operacional de $126 milhões foi gerado no quarto trimestre e $528 milhões gerados no ano inteiro de 2024, em comparação com $293 milhões e $356 milhões no quarto trimestre e no período inteiro de 2023, respectivamente. O fluxo de caixa operacional foi menor no quarto trimestre, principalmente devido a vendas menores e pagamentos pontuais relacionados a reivindicações legais. No ano inteiro, apesar das vendas menores, o fluxo de caixa operacional melhorou significativamente devido à empresa manter práticas rígidas de aquisição, cobranças intensivas e uma melhoria nos termos do fornecedor, refletindo a implementação de iniciativas tomadas como parte do plano de transformação da empresa.

O caixa líquido usado em atividades de investimento foi de $40 milhões no quarto trimestre e $162 milhões no ano inteiro de 2024, em comparação com $108 milhões e $339 milhões nos períodos correspondentes do ano passado, respectivamente. O menor caixa usado em atividades de investimento no quarto trimestre e no ano inteiro refletiu a priorização de investimentos em suas instalações de fabricação e a decisão de aumentar o foco em produtos em linha com a otimização do portfólio da empresa. A diferença no ano inteiro também refletiu os rendimentos da venda de um ativo imobiliário no terceiro trimestre de 2024 e o pagamento da aquisição da AgriNova New Zealand no primeiro trimestre de 2023.

O fluxo de caixa livre de $38 milhões foi gerado no quarto trimestre e $217 milhões gerados no ano inteiro de 2024, em comparação com $130 milhões gerados no quarto trimestre e $147 milhões consumidos nos períodos correspondentes em 2023, respectivamente, refletindo a dinâmica de fluxo de caixa operacional e de investimento mencionada anteriormente.

Tabela 3. Receitas por segmento operacional

Vendas por segmento

Vendas por categoria de produto

Notas:

• A divisão de vendas por categoria de produto é fornecida apenas para fins de conveniência e não é representativa da maneira como a Empresa é administrada ou como ela toma suas decisões operacionais.
• Os números podem não somar devido ao arredondamento.

[1] Fontes: AgbioInvestor Market Insight – Crop Protection and Seed Markets 2024 (fevereiro de 2025); AgbioInvestor, Crop Protection and Traded Seed Market 2028 Forecast; CCPIA (China Crop Protection Industry Association), relatórios financeiros trimestrais de pares, fontes internas

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